鐵礦石周報(bào)：普指參考110-120美金附近(3.4--3.8)

    ◇趨勢預(yù)判：普指參考110-120美金附近。需求疲軟鐵水復(fù)產(chǎn)預(yù)期落空；負(fù)反饋持續(xù)，鋼廠高爐減產(chǎn)；供應(yīng)寬松港存破1.4億噸，短期礦價(jià)延續(xù)寬幅震蕩格局。     進(jìn)口礦：下周礦價(jià)延續(xù)寬幅震蕩，62普指預(yù)計(jì)在110-120美金附近。連鐵主力短期參考850-910元。需求恢復(fù)緩慢，宏觀缺乏實(shí)質(zhì)性利好和鐵礦供應(yīng)寬松制約下，礦價(jià)反彈乏力。本期鐵水再降0.6萬噸維持在222萬噸復(fù)產(chǎn)預(yù)期落空。鐵礦庫存已突破1.4億噸，鋼廠補(bǔ)庫積極性低，恐累庫延續(xù)。原料雖持續(xù)下跌但鋼廠盈利無改善，負(fù)反饋短期持續(xù)。目前市場仍寄希望于三月下旬鐵水回升，暫時(shí)支撐礦價(jià)下行空間有限。短期關(guān)注重點(diǎn)依然是下游需求的恢復(fù)情況。     國產(chǎn)礦：國產(chǎn)礦持續(xù)下跌，礦企出貨為主，部分選廠因原料成本較高停產(chǎn)觀望；貿(mào)易商操作較少仍看跌后市；鋼企打壓心態(tài)不減，主流65-66精粉裸價(jià)870元左右。球團(tuán)廠挺價(jià)心態(tài)受挫，周內(nèi)多下調(diào)報(bào)價(jià)，但鋼廠需求較差，含稅參考1120-1150元。預(yù)計(jì)山東和安徽、邯邢大礦3.9日漲幅6元左右。     一、市場行情回顧     1.國產(chǎn)礦方面     本周國產(chǎn)礦弱勢運(yùn)行且各地下調(diào)幅度擴(kuò)大，礦企操作謹(jǐn)慎，觀望后市為主。唐山地區(qū)，部分礦企執(zhí)行鋼廠訂單，部分礦企降價(jià)出貨，現(xiàn)66資源875元左右。灤縣大礦本周價(jià)格降40報(bào)1105元，寬城大礦跟隨周邊降65元報(bào)價(jià)980元。山西地區(qū)本周礦價(jià)雖有下調(diào)，但對比周邊仍然偏高，現(xiàn)65資源900元，另山西省內(nèi)將引導(dǎo)長期停產(chǎn)、資源枯竭的礦山退出。山東地區(qū)，棗莊大礦目前恢復(fù)滿產(chǎn)，供應(yīng)增加，現(xiàn)65干基含稅1110元。周末安徽、山東和邯邢局有7元左右上調(diào)預(yù)期。遼東地區(qū)，礦企庫存偏低不急于出貨，多觀望后市，現(xiàn)65資源800元左右。遼西地區(qū)，礦企對低價(jià)認(rèn)可度低，市場呈僵持局面，66資源815-840元左右。短期國產(chǎn)礦市場弱勢震蕩運(yùn)行。     2.進(jìn)口礦方面     本周普指震蕩調(diào)整，現(xiàn)指數(shù)119美金，周均值在117.8美金。周內(nèi)兩會無明顯利好，需求疲軟使得市場心態(tài)偏悲觀。鋼廠成材庫存壓力加大，限制了鋼廠復(fù)產(chǎn)進(jìn)度，個(gè)別鋼企悶爐檢修，鐵水再次下降0.6萬噸至222.3萬噸。鐵礦自身則供應(yīng)寬松，現(xiàn)45港庫存已超1.4億噸，環(huán)比增257萬噸。國產(chǎn)礦山企業(yè)日均精粉產(chǎn)量49萬噸，環(huán)比增加4萬噸。周內(nèi)宏觀消息有云南鋼廠聯(lián)合減產(chǎn)和焦企抵制第五輪提降，化債范圍擴(kuò)大至19省市傳聞等。負(fù)反饋繼續(xù)，在旺季需求驗(yàn)證前，礦價(jià)上行壓力較大，若需求不及預(yù)期則有新一輪下行風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)貨端鋼企維持少量多頻次采購，集中在中低品粉和塊礦，多以適價(jià)采購為主，詢盤一般。短期現(xiàn)貨價(jià)格震蕩趨弱調(diào)整，參與者看好后市遠(yuǎn)期市場成交尚可。山東主港PB粉成交高點(diǎn)898元成交低點(diǎn)878元。后續(xù)仍重點(diǎn)關(guān)注下游需求恢復(fù)情況和鋼廠高爐減產(chǎn)。料短期礦價(jià)維持寬幅震蕩。連鐵主力參考850-910元，普指參考110-120美金附近。     二、鋼廠及大礦動(dòng)態(tài)     1.國內(nèi)主導(dǎo)鋼廠動(dòng)態(tài)     本周鋼企采購價(jià)格以降為主，補(bǔ)庫需求仍未見增長，維持低庫存運(yùn)行。唐山鋼企本周采購價(jià)格下調(diào)45元左右，剛需補(bǔ)庫操作，周尾二級預(yù)警啟動(dòng)，解除時(shí)間待定。山東鋼企本周下調(diào)46元，短期內(nèi)有小幅上調(diào)預(yù)期。內(nèi)蒙主導(dǎo)鋼企本周仍多品類招標(biāo)，較前下調(diào)33元，但招標(biāo)量仍維持低位。山西部分鋼企計(jì)劃兩會后復(fù)產(chǎn)，部分復(fù)產(chǎn)推遲。遼寧鋼企本周采購價(jià)格持穩(wěn)，吉林鋼企下調(diào)25-40元，壓價(jià)意愿明顯。本周唐山、山東、廣東、云南、貴州多地鋼廠報(bào)出高爐檢修、停限產(chǎn)計(jì)劃，停產(chǎn)時(shí)間多在30-60天。綜合看，鋼企利潤不佳，高爐檢修增多，鐵水產(chǎn)量下降，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋼廠原料補(bǔ)庫仍以按需為主。     2. 國內(nèi)外礦鋼動(dòng)態(tài)     巴西CSN礦業(yè)公司四季度鐵礦石產(chǎn)量環(huán)比減少5.4%     鐵礦石產(chǎn)量方面：CSN四季度鐵礦石總產(chǎn)量為1096.6萬噸，環(huán)比減少5.4%，同比增加17.5%。2023全年鐵礦石產(chǎn)量為4265萬噸，同比增長26.6%。    鐵礦石銷量方面：四季度鐵礦石銷量為1114.4萬噸，環(huán)比減少4.3%，同比增加14.5%。其中本土市場銷量為155.8萬噸，銷往海外市場為958.6萬噸。2023全年鐵礦石總銷量為4266.2萬噸，同比增長28%，其中海外市場銷量同比增847.7萬噸至3766.9萬噸。     山西省引導(dǎo)長期停產(chǎn)、資源枯竭礦山退出     3月5日，山西省自然資源廳消息，該廳近日下發(fā)《關(guān)于實(shí)施非煤礦山行業(yè)管理若干事項(xiàng)的通知》，通過調(diào)查摸底，掌握行業(yè)現(xiàn)狀，積極履行非煤礦山行業(yè)管理職責(zé)。     據(jù)統(tǒng)計(jì)，我省現(xiàn)有非煤礦山近2000座，其中大型礦山占比3%，中型礦山占比10%，小型礦山占比高達(dá)87%。《通知》要求，各市自然資源主管部門要抓緊開展調(diào)查摸底，盡快了解掌握行業(yè)現(xiàn)狀。編制非煤礦山臺賬，標(biāo)注企業(yè)名稱、采礦權(quán)人、控股股東（實(shí)際控制人）、開采方式、生產(chǎn)能力、安全許可等情況，并上圖入庫。同時(shí)，將建立的基礎(chǔ)臺賬、掌握和發(fā)現(xiàn)的非煤礦山違法線索與應(yīng)急、礦監(jiān)等部門交流共享，為聯(lián)動(dòng)監(jiān)管提供支持。     各級自然資源主管部門要嚴(yán)格按照礦產(chǎn)資源規(guī)劃、國土空間規(guī)劃和用途管制要求，科學(xué)合理設(shè)置礦山。礦產(chǎn)資源勘查應(yīng)達(dá)到規(guī)定程度，相鄰礦山生產(chǎn)建設(shè)作業(yè)范圍最小距離應(yīng)滿足相關(guān)安全規(guī)定，普通建筑用砂石露天礦山不得以山脊劃界。除符合規(guī)定的情形外，新設(shè)采礦權(quán)范圍不得與已設(shè)采礦權(quán)垂直投影范圍重疊，可集中開發(fā)的同一礦體不得設(shè)立2個(gè)以上采礦權(quán)。新設(shè)礦業(yè)權(quán)實(shí)行“雙控”標(biāo)準(zhǔn)，即礦床規(guī)模和生產(chǎn)規(guī)模都要達(dá)到中型及以上。對于礦區(qū)資源已經(jīng)枯竭、開采收益不足支付生態(tài)成本的，原則上不再設(shè)置礦業(yè)權(quán)。     加快處置不具備安全生產(chǎn)條件的礦山。對未依法取得采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證擅自從事礦產(chǎn)資源開采的，越界開采、以采代建、持勘查許可證采礦且拒不整改的，與煤共（伴）生金屬非金屬礦山經(jīng)停產(chǎn)整頓仍達(dá)不到煤礦安全生產(chǎn)條件的，使用應(yīng)當(dāng)淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備且拒不整改仍然生產(chǎn)建設(shè)的，或者經(jīng)停產(chǎn)整頓仍不具備安全生產(chǎn)條件的礦山，要采取果斷措施依法予以關(guān)閉取締。對長期停工停產(chǎn)、資源枯竭的礦山，積極引導(dǎo)退出。     此外，要因地制宜積極推動(dòng)中小型礦山機(jī)械化升級改造和大型礦山自動(dòng)化、智能化升級改造，加快災(zāi)害嚴(yán)重、開采地質(zhì)條件復(fù)雜等礦山智能化建設(shè)，打造一批自動(dòng)化、智能化標(biāo)桿礦山。新建、改擴(kuò)建金屬非金屬地下礦山原則上采用充填采礦法。中小型金屬非金屬地下礦山不得有4個(gè)以上生產(chǎn)水平同時(shí)采礦。     3.期礦市場動(dòng)態(tài)    ???    

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