2023年洗衣機產銷雙位高增，出口躍升格局改變

產業(yè)在線數據顯示，2023年我國家用洗衣機行業(yè)總產量7995.8萬臺，同比增長16.4%；總銷量8045萬臺，同比增長16.9%。其中國內市場銷量4200.1萬臺，同比增長3%；出口量3844.9萬臺，同比增長37%。

總體市場表現：內冷外熱

從內銷走勢來看，洗衣機在近五年出貨量都沒有明顯提升，在2018年突破4500萬臺高點之后，市場規(guī)模一直在4000-4500萬臺之間徘徊，2023年洗衣機雖然實現了小幅增長，但銷量尚未回升到2020年時的水平。

主要原因是消費者對家電消費都更趨于謹慎，洗衣機主流產品功能相對同質化，存量市場下用戶更新換代的意愿也并不強烈。雖然母嬰、分區(qū)洗等場景化產品銷量在走高，洗烘套裝產品也有不錯的增長，但這類產品面對的是特定的小眾圈層客戶，并不能扭轉2023年洗衣機國內需求不旺的大趨勢。

外銷市場則在歐美需求回升、產品均價下降、航運價格回落三大利好支撐下出現爆發(fā)式增長，2023年洗衣機出口為近8年來幅度最大的飛躍式增長，全年出口量增速高達37%。各出口企業(yè)也趁此東風大量出貨，外資企業(yè)返銷普遍大量增長，中資企業(yè)對西歐、東歐、拉美等地區(qū)出口訂單都有較大提升，這一熱度一直延續(xù)至今年年初。

2016-2023年洗衣機內外銷規(guī)模走勢對比（萬臺）

內銷洗烘一體產品熱度下滑，升級換代放緩

據產業(yè)在線監(jiān)測，國內2023年波輪洗衣機（含全自動和半自動波輪）出貨量為2096萬臺，同比增長7.4%；滾筒單洗產品出貨量為1544萬臺，同比增長5.9%；洗烘一體產品出貨量為560萬臺，同比下降16%。

2023年國內洗衣機市場的產品結構有較大變動，一方面，洗烘一體機出現大幅下滑，而洗衣機+獨立干衣機套裝整體熱賣。主要是因為洗烘一體機洗滌量、烘干量不相同，烘干技術絕大部分產品是冷凝烘干，相比獨立式干衣機使用的熱泵烘干存在較明顯的用戶體驗差異。

另一方面，波輪洗衣機在近五年第一次出現回升。下沉市場的產品升級放緩是影響這類產品銷量回暖的重要因素，并且，波輪產品在細分領域也尋找到了自身的一席之地，波輪滾筒分區(qū)洗衣機、波輪洗鞋機、迷你母嬰洗衣機等產品在2023年表現亮眼。

2019-2023年洗衣機細分產品市場份額變化（按內銷量）

各洲出口均高速增長，歐美表現尤為突出

洗衣機2023年各大洲出口均有大幅提升。從宏觀方面來看，人民幣匯率從年初的6.75左右一路下滑至7.3，匯率整體回落直接對洗衣機均價造成了較大影響：全年洗衣機的出口均價為131.4美金，同比下滑13.2%，并且各月均價都低于上年同期水平。另一方面，航運價格也有明顯回落：集裝箱運價指數自2022年初的3000點以上，到2023年末回落至1000點以下。海運對出口的制約基本消除，尤其對美洲地區(qū)這種遠洋出口有較大利好。

從地域來看，亞洲地區(qū)作為洗衣機最大的出口洲別，2023年表現并不突出，主要出口地區(qū)東亞、東南亞增速基本維持10%以內。日本、印尼洗衣機需求不旺，而南亞地區(qū)部分訂單流向越南、印度等國。

與之相反，出口歐美地區(qū)的量在爆發(fā)式提升，東歐受俄羅斯市場拉動增速一馬當先，西歐、南歐出口量也有超過50%的增長。北美地區(qū)整體增速與歐美相似，但產品結構與歐洲不同。

北美地區(qū)小于10kg的雙缸機出口量翻番，一躍成為出口量第一。位于第二、第三的是大于10kg的滾筒機和大于10kg的非全自動機型，這兩種機型主要出口美國和墨西哥。歐美市場受長期通脹影響使得消費降級，中國產品因物美價廉受到更多關注，此外，疫情期間部分當地小廠商的消失，也給了國內出口企業(yè)更多機會。

從當前形勢來看，洗衣機2023年出口市場的巨大熱度，還在一定程度上延續(xù)。但隨著紅海局勢的變化，歐洲、地中海地區(qū)的運價被整體推高，航運運力也受到影響，產品到貨時間可能因此延遲，洗衣機外銷增速預計會有所回落。

2023年洗衣機細分洲別出口規(guī)模走勢（萬臺）

頭部品牌市占率下滑，中小廠商出口高增改變格局

2020-2022年，洗衣機頭部品牌的市占率始終保持上升態(tài)勢，但在2023年出現較大下滑，TOP3和TOP10企業(yè)銷量均有不同程度下降。下滑的主要原因是受到中小廠商出口大幅增長的影響。

2023年在各項出口利好的疊加作用下，除了大牌廠商的出口量快速增長之外，小廠商的單缸、雙缸等產品也有快速提升，在亞洲市場的同比增速超過60%，北美超過160%，使得2023年的企業(yè)出口競爭格局產生了較大變動。

而內銷方面企業(yè)市占率變動相對較小，2023年TOP10品牌的占比基本與上年一致，TOP3品牌占比下滑約1%；中部企業(yè)在產品差異化和性價比兩方面出手，增速有所突破，在內銷市場的占有率實現了小幅提升。

2019-2023年洗衣機TOP企業(yè)市占率對比（按銷量）

備注：數據僅供參考，不作為投資依據。