產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示,2023年我國家用洗衣機(jī)行業(yè)總產(chǎn)量7995.8萬臺,同比增長16.4%;總銷量8045萬臺,同比增長16.9%。其中國內(nèi)市場銷量4200.1萬臺,同比增長3%;出口量3844.9萬臺,同比增長37%。
總體市場表現(xiàn):內(nèi)冷外熱
從內(nèi)銷走勢來看,洗衣機(jī)在近五年出貨量都沒有明顯提升,在2018年突破4500萬臺高點之后,市場規(guī)模一直在4000-4500萬臺之間徘徊,2023年洗衣機(jī)雖然實現(xiàn)了小幅增長,但銷量尚未回升到2020年時的水平。
主要原因是消費者對家電消費都更趨于謹(jǐn)慎,洗衣機(jī)主流產(chǎn)品功能相對同質(zhì)化,存量市場下用戶更新?lián)Q代的意愿也并不強(qiáng)烈。雖然母嬰、分區(qū)洗等場景化產(chǎn)品銷量在走高,洗烘套裝產(chǎn)品也有不錯的增長,但這類產(chǎn)品面對的是特定的小眾圈層客戶,并不能扭轉(zhuǎn)2023年洗衣機(jī)國內(nèi)需求不旺的大趨勢。
外銷市場則在歐美需求回升、產(chǎn)品均價下降、航運價格回落三大利好支撐下出現(xiàn)爆發(fā)式增長,2023年洗衣機(jī)出口為近8年來幅度最大的飛躍式增長,全年出口量增速高達(dá)37%。各出口企業(yè)也趁此東風(fēng)大量出貨,外資企業(yè)返銷普遍大量增長,中資企業(yè)對西歐、東歐、拉美等地區(qū)出口訂單都有較大提升,這一熱度一直延續(xù)至今年年初。
2016-2023年洗衣機(jī)內(nèi)外銷規(guī)模走勢對比(萬臺)
內(nèi)銷洗烘一體產(chǎn)品熱度下滑,升級換代放緩
據(jù)產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)測,國內(nèi)2023年波輪洗衣機(jī)(含全自動和半自動波輪)出貨量為2096萬臺,同比增長7.4%;滾筒單洗產(chǎn)品出貨量為1544萬臺,同比增長5.9%;洗烘一體產(chǎn)品出貨量為560萬臺,同比下降16%。
2023年國內(nèi)洗衣機(jī)市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有較大變動,一方面,洗烘一體機(jī)出現(xiàn)大幅下滑,而洗衣機(jī)+獨立干衣機(jī)套裝整體熱賣。主要是因為洗烘一體機(jī)洗滌量、烘干量不相同,烘干技術(shù)絕大部分產(chǎn)品是冷凝烘干,相比獨立式干衣機(jī)使用的熱泵烘干存在較明顯的用戶體驗差異。
另一方面,波輪洗衣機(jī)在近五年第一次出現(xiàn)回升。下沉市場的產(chǎn)品升級放緩是影響這類產(chǎn)品銷量回暖的重要因素,并且,波輪產(chǎn)品在細(xì)分領(lǐng)域也尋找到了自身的一席之地,波輪滾筒分區(qū)洗衣機(jī)、波輪洗鞋機(jī)、迷你母嬰洗衣機(jī)等產(chǎn)品在2023年表現(xiàn)亮眼。
2019-2023年洗衣機(jī)細(xì)分產(chǎn)品市場份額變化(按內(nèi)銷量)
各洲出口均高速增長,歐美表現(xiàn)尤為突出
洗衣機(jī)2023年各大洲出口均有大幅提升。從宏觀方面來看,人民幣匯率從年初的6.75左右一路下滑至7.3,匯率整體回落直接對洗衣機(jī)均價造成了較大影響:全年洗衣機(jī)的出口均價為131.4美金,同比下滑13.2%,并且各月均價都低于上年同期水平。另一方面,航運價格也有明顯回落:集裝箱運價指數(shù)自2022年初的3000點以上,到2023年末回落至1000點以下。海運對出口的制約基本消除,尤其對美洲地區(qū)這種遠(yuǎn)洋出口有較大利好。
從地域來看,亞洲地區(qū)作為洗衣機(jī)最大的出口洲別,2023年表現(xiàn)并不突出,主要出口地區(qū)東亞、東南亞增速基本維持10%以內(nèi)。日本、印尼洗衣機(jī)需求不旺,而南亞地區(qū)部分訂單流向越南、印度等國。
與之相反,出口歐美地區(qū)的量在爆發(fā)式提升,東歐受俄羅斯市場拉動增速一馬當(dāng)先,西歐、南歐出口量也有超過50%的增長。北美地區(qū)整體增速與歐美相似,但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與歐洲不同。
北美地區(qū)小于10kg的雙缸機(jī)出口量翻番,一躍成為出口量第一。位于第二、第三的是大于10kg的滾筒機(jī)和大于10kg的非全自動機(jī)型,這兩種機(jī)型主要出口美國和墨西哥。歐美市場受長期通脹影響使得消費降級,中國產(chǎn)品因物美價廉受到更多關(guān)注,此外,疫情期間部分當(dāng)?shù)匦S商的消失,也給了國內(nèi)出口企業(yè)更多機(jī)會。
從當(dāng)前形勢來看,洗衣機(jī)2023年出口市場的巨大熱度,還在一定程度上延續(xù)。但隨著紅海局勢的變化,歐洲、地中海地區(qū)的運價被整體推高,航運運力也受到影響,產(chǎn)品到貨時間可能因此延遲,洗衣機(jī)外銷增速預(yù)計會有所回落。
2023年洗衣機(jī)細(xì)分洲別出口規(guī)模走勢(萬臺)
頭部品牌市占率下滑,中小廠商出口高增改變格局
2020-2022年,洗衣機(jī)頭部品牌的市占率始終保持上升態(tài)勢,但在2023年出現(xiàn)較大下滑,TOP3和TOP10企業(yè)銷量均有不同程度下降。下滑的主要原因是受到中小廠商出口大幅增長的影響。
2023年在各項出口利好的疊加作用下,除了大牌廠商的出口量快速增長之外,小廠商的單缸、雙缸等產(chǎn)品也有快速提升,在亞洲市場的同比增速超過60%,北美超過160%,使得2023年的企業(yè)出口競爭格局產(chǎn)生了較大變動。
而內(nèi)銷方面企業(yè)市占率變動相對較小,2023年TOP10品牌的占比基本與上年一致,TOP3品牌占比下滑約1%;中部企業(yè)在產(chǎn)品差異化和性價比兩方面出手,增速有所突破,在內(nèi)銷市場的占有率實現(xiàn)了小幅提升。
2019-2023年洗衣機(jī)TOP企業(yè)市占率對比(按銷量)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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