2023年上海市汽車銷售市場分析報(bào)告

一、全國汽車銷售概況（數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)）

2023年，是疫情后全面恢復(fù)的第一年，全國汽車行業(yè)在黨中央國務(wù)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各政府主管部門的指導(dǎo)和出臺(tái)汽車促消費(fèi)政策的激勵(lì)下，砥礪前行，克服經(jīng)濟(jì)下行壓力增大、全國國六b排放標(biāo)準(zhǔn)的按時(shí)切換、汽車市場價(jià)格內(nèi)卷加劇等因素的影響，全年完成新車銷售3009.4萬輛，同比增長12.0%，其中，國內(nèi)汽車銷量達(dá)到2518.4萬輛，同比增長6.0%；汽車出口491萬輛，同比增長57.9%；新能源汽車銷售達(dá)到949.5萬輛，同比增長37.9%，市場占有率達(dá)到31.6%；全國汽車銷量連續(xù)第15年全球第一，并再創(chuàng)歷史新高。

二、上海汽車市場品牌和經(jīng)銷商的發(fā)展規(guī)模（數(shù)據(jù)來源：協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)）

截止到2023年底，上海汽車市場所經(jīng)銷的汽車品牌約有121個(gè)，品牌總數(shù)同比減少10個(gè)。所減少的品牌大都為一些非主流乘用車或商用車品牌，汽車市場上的品牌集中度進(jìn)一步提高。

1．按汽車品牌的等級分品牌的數(shù)量和占比

①高端品牌合計(jì)33個(gè)，占品牌總數(shù)的27.3%，同比增加1個(gè)。

②合資品牌合計(jì)22個(gè)，占品牌總數(shù)的18.2%，同比持平。

③自主品牌合計(jì)66個(gè)，占品牌總數(shù)的54.5%，同比減少11個(gè)。

表1：各等級汽車品牌數(shù)量與占比

2．分汽車類別來看本市汽車市場的乘用車商用車品牌均有萎縮，乘用車品牌的市場占比略有提升。

①商用車品牌合計(jì)18個(gè)，占品牌總數(shù)的14.9%，同比減少3個(gè)。

②乘用車品牌103個(gè)，占品牌總數(shù)的85.1%，同比減少8個(gè)。

表2：分汽車類別品牌數(shù)與占比

3．隨著汽車商超店的不斷增多，全市汽車市場經(jīng)銷商的布局規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大

截止到2023年底，本市汽車市場各汽車品牌布局的授權(quán)經(jīng)銷商（含乘用車、商用車等品牌廠家授權(quán)商超店；不含非品牌授權(quán)經(jīng)銷商和平行進(jìn)口汽車經(jīng)銷商，下同）門店總數(shù)量約為1370家，同比增長6.0%。

其中，汽車商超店約有452家，同比增長7.1%，占比32.9%。

表3：各級別汽車品牌經(jīng)銷商數(shù)量與占比圖

全市的經(jīng)銷商的總量在增加，其中高端品牌經(jīng)銷商數(shù)量增加37家，同比增長了13.2%；自主品牌經(jīng)銷商數(shù)量增加59家，同比增長7.9%；但以燃油車為主的合資品牌經(jīng)銷商數(shù)量連續(xù)2年減少了近20家，減少了19家，同比下降7.2%。表明傳統(tǒng)燃油車品牌的生存情況不容樂觀。

4．各區(qū)汽車經(jīng)銷商的規(guī)模

表4：各區(qū)授權(quán)經(jīng)銷商數(shù)量圖

全市汽車經(jīng)銷商繼續(xù)呈現(xiàn)向外環(huán)線以外區(qū)域發(fā)展的趨勢，而市中心的經(jīng)銷商大部分以高端品牌展示店的形態(tài)呈現(xiàn)，各新能源汽車品牌在市區(qū)各級大型商場的商超店在2023年繼續(xù)得到較快的發(fā)展。

全市除閔行、徐匯和虹口的經(jīng)銷商數(shù)量略有減少外，其余各區(qū)的經(jīng)銷商數(shù)量均有不同程度的增長。

5．新能源和燃油車汽車經(jīng)銷商數(shù)量均呈增高的狀態(tài)

全市專做新能源汽車的經(jīng)銷商數(shù)量增至575家，同比增加15.7%；而燃油車為主的傳統(tǒng)品牌的經(jīng)銷商達(dá)到795家，同比增長14.2%。

6．各品牌的網(wǎng)絡(luò)布局進(jìn)一步增大

全市汽車市場上布局超過20家授權(quán)經(jīng)銷商（含商超店）的汽車品牌有20個(gè)，其中上汽大眾品牌的經(jīng)銷商數(shù)量規(guī)模位居全市第一。

表5：全市超過20家經(jīng)銷商布局的品牌排名

三、上海市汽車市場銷售情況（數(shù)據(jù)來源：協(xié)會(huì)樣本、上海經(jīng)濟(jì)信息中心）

（一）全市新車推算銷量

協(xié)會(huì)根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)推算，全市2023年合計(jì)推算銷量如下：

2023年全市合計(jì)推算汽車銷量約為64.2萬輛，同比下降0.7%。

其中全市新能源汽車銷售再創(chuàng)新高，推廣量約達(dá)到35.4萬輛，同比增長5.3%，新能源汽車為穩(wěn)住全市汽車消費(fèi)的基本盤發(fā)揮了重要的作用；全市燃油車推算銷量約為28.8萬輛，同比下降7.3%；全年合計(jì)新能源汽車市場滲透率達(dá)到55.0%，連續(xù)第二年市場滲透率過半。

（二）2023年全市樣本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析

1.樣本說明

樣本數(shù)據(jù)為上海市汽車銷售行業(yè)協(xié)會(huì)從會(huì)員中匯總的汽車終端銷售數(shù)據(jù)，由于絕大部分會(huì)員為傳統(tǒng)乘用車品牌的汽車經(jīng)銷商，也有極小部分的燃油商用車品牌經(jīng)銷商，同時(shí)，樣本也覆蓋了全市燃油中絕大多數(shù)的乘用車高端、合資和自主品牌以及小部分商用車品牌，因此，本章節(jié)的分析主要反映了全市燃油新車市場的基本情況。

2.2023年分月汽車樣本銷量與同比

表6：2023年分月汽車樣本銷量與同比情況

2023除2-4月外，其余各月全市汽車市場的新車樣本銷量同比均呈現(xiàn)比較大的下降姿態(tài)；全年樣本合計(jì)完成新車銷量27.0萬輛，同比下降3.3%。

3.乘用車分車型銷量分析

表7：2023年乘用車樣本分車型銷量及同比情況（臺(tái)）

分車型來看，除轎車和微型車的銷量基本持平外，SUV和MPV的銷量同比均有下滑。

從銷量占比來看，除轎車有1個(gè)百分點(diǎn)的增長外，其余各車型都有下跌。

4.乘用車分車輛級別銷量分析

表8：2023年乘用車分級別銷量及同比（臺(tái)）

乘用車分級別來看，高端、合資和自主品牌新車銷量均有不同程度的下滑。其中以合資品牌的銷量在連續(xù)多年下滑的基礎(chǔ)上，今年下滑的比例更甚，自主品牌居次，高端品牌下滑幅度最小。

（二）新能源汽車市場分析

1.新能源汽車市場的表現(xiàn)不斷創(chuàng)新高

2023年新能源汽車延續(xù)了近年來的火爆行情，主要原因?yàn)椋?/p>

①《上海市提信心擴(kuò)需求穩(wěn)增長促發(fā)展行動(dòng)方案》滬府規(guī)〔2023〕1號文件延續(xù)新能源車置換補(bǔ)貼10000元政策至6月底后又延續(xù)至年底，有力地促進(jìn)了全市新能源汽車的消費(fèi)。

②上海消費(fèi)者對純電新能源汽車的接受度繼續(xù)得到提高，完全克服了因混動(dòng)車型不再送牌所帶來的影響，促進(jìn)了全市新能源汽車的推廣不斷創(chuàng)新高。

③新一輪《上海市鼓勵(lì)購買和使用新能源汽車實(shí)施辦法》將在2024年提高對購車人的門檻，因此市場上出現(xiàn)了一大波搭原政策末班車的消費(fèi)行情。

④各種純電型新能源汽車的外觀設(shè)計(jì)、制造品質(zhì)、智能技術(shù)和實(shí)際續(xù)航等都得到了長足的進(jìn)步，已能完全滿足市民普通出行的需求。

⑤更多的新能源品牌將上海作為其車型的首發(fā)地，并以商超店的形式布局上海各大商業(yè)中心，爭奇斗艷，極大地豐富了上海新能源汽車市場的內(nèi)涵，激發(fā)了新能源汽車的消費(fèi)潛能。

2.去年新能源汽車分月推廣及同比情況

表9：2023年新能源汽車分月銷量及同比

2023年上半年除1月份外，全市新能源汽車的推廣量均超過了去年同期，但自7月份后，由于2022年下半年起新能源市場推廣基數(shù)較高，故2023年的新車銷量同比均出現(xiàn)了下滑。2023年新能源汽車市場出現(xiàn)了先揚(yáng)后抑，但總體呈現(xiàn)趨勢向上的平穩(wěn)走勢，并由于4、5月份填補(bǔ)了去年因疫情封控造成的空缺，使全年全市的新能源推廣量再攀高峰。

3.全年分月新能源汽車市場滲透率情況

表10：2023年全市汽車市場推廣量新能源滲透率情況

全年除2、4月的新能源汽車市場滲透率小于50%外，其余各月的滲透率均高于50%，到了11、12月滲透率超過60%。全年合計(jì)新能源汽車的市場滲透率為55.0%。

4.新能源汽車的保有量繼續(xù)攀升

截止到2023年底，全市新能源汽車的保有量達(dá)到128.8萬輛，約占全市汽車總保有量的23.5%。

5.2023年私人新能源汽車合計(jì)推廣占比達(dá)到77.7%，同比減少0.8個(gè)百分點(diǎn)，表明公務(wù)用車中新增新能源汽車占比略有增長。

6.2023年新能源汽車中的插電式混動(dòng)車輛占比下滑至6.4%，同比減少82.7%。

（三）樣本庫存分析

1.全市合計(jì)庫存分析

從協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)樣本的全年庫存數(shù)據(jù)來看，2023全年全市經(jīng)銷商總體的庫存壓力不大，除1月份的庫存系數(shù)偏高外，其他各月的系數(shù)均在安全線以下全年合計(jì)庫存系數(shù)為1.4。

表11：全市各月合計(jì)庫存系數(shù)情況

2.分品牌庫存情況

乘用車分級別來看，乘用車中除自主品牌外，高端和合資品牌的樣本合計(jì)庫存均在安全線以內(nèi)，雖然整體市場上經(jīng)銷商的庫存系數(shù)看上去不高，但其中還有許多經(jīng)銷商因市場銷售不旺或資金流動(dòng)發(fā)生困難后而采取停止向主機(jī)廠“拷車”的情況也比比皆是，反映了大部分經(jīng)銷商并未因?yàn)閹齑嫦禂?shù)不高而經(jīng)營壓力有所減緩。

全市商用車樣本的合計(jì)庫存較大，商用車經(jīng)銷商的經(jīng)營狀況不容樂觀。

表12：各級別品牌全年合計(jì)庫存系數(shù)對比

（三）銷售額分析（數(shù)據(jù)來源：協(xié)會(huì)樣本及上海市統(tǒng)計(jì)局）

根據(jù)2023年全市汽車類的社會(huì)零售總額推算出全市新車銷售的合計(jì)銷售額約為1512.7億元，同比增長2.7%，新車銷售額約占全市汽車類社會(huì)零售總額的七成。

全市汽車類消費(fèi)占全市社會(huì)零售總額的11.7%。

1.全年分月樣本銷售額及同比分析

表13：全年分月樣本汽車銷售額及同比

2023年樣本合計(jì)銷售額的全年走勢與其銷量走勢基本一致，除2-5月外，其余各月份的銷量同比均出現(xiàn)不同程度的下降，全年樣本合計(jì)完成新車銷售額約為640.2億元，同比下降3.8%。

2.乘用車樣本分級別銷售額同比增減情況

表14：分級別新車樣本銷售額同比增減情況

從上表可見，全年合計(jì)的乘用車樣本中三個(gè)級別的新車銷售額均有下降，其中自主品牌的銷售額同比下降幅度最大，高端品牌的銷售額同比下降幅度最小，合資品牌的同比下降幅度居中。

3.樣本分級別新車銷售單價(jià)同比增減情況

表15：分級別新車銷售單價(jià)同比增減情況

從上表可見，全年乘用車樣本合計(jì)只有合資品牌的新車單價(jià)有所提升，而高端和自主品牌均有不同程度的下降。

（四）2023年各月平均樣本銷售單價(jià)變動(dòng)及同比情況

表16：2023年分月樣本平均銷售單價(jià)變動(dòng)及同比增減（萬元）

全年新車銷售單價(jià)總體來看，2023年上半年的表現(xiàn)尚可，在許多品牌價(jià)格輪番下降的壓力下，全市的合計(jì)新車銷售單價(jià)均有微增，表明全市汽車消費(fèi)等級不斷提升，特別是單價(jià)30萬上下的新能源汽車儼然成為新能源汽車市場的主力熱銷車型，對穩(wěn)住上海車市的新車單價(jià)作出了貢獻(xiàn)；下半年各月的新車銷售單價(jià)比同期略有降低，單價(jià)趨勢不斷下探，預(yù)示著新車市場的價(jià)格競爭日趨激烈。

四、汽車消費(fèi)糾紛仍成為全市消費(fèi)投訴中的主要問題之一

2023年，隨著汽車銷量的不斷增長，市民的汽車消費(fèi)糾紛也在不斷上升，涉及新車消費(fèi)的致電累計(jì)達(dá)到5957起，同比增長6.3%，全年合計(jì)的汽車消費(fèi)糾紛投訴率達(dá)到0.9%，同比增長0.2個(gè)百分點(diǎn)。

總體來說，今年引發(fā)消費(fèi)者各類投訴的主要因素集中在以下幾個(gè)方面：

1.合同類糾紛：主要表現(xiàn)在合同內(nèi)容或簽署不規(guī)范、合同中交付日期不明確或不履行合同約定等。

2.定金退訂產(chǎn)生的糾紛較多，有經(jīng)銷商不能履約或消費(fèi)者違約要求退訂等。

3.汽車價(jià)格漲跌及相關(guān)促銷政策共同頻繁調(diào)整所引發(fā)的相關(guān)糾紛也較多。

4.部分經(jīng)銷商和銷售人員的銷售服務(wù)流程不規(guī)范也是產(chǎn)生糾紛的原因。

另外，由消費(fèi)者違約或其自身原因所導(dǎo)致的消費(fèi)糾紛日益增多，其占比已達(dá)到了新車消費(fèi)糾紛總數(shù)的31.1%。

五、影響2023年汽車市場的主要因素

（一）影響2023年全市汽車消費(fèi)的有利因素

1．2023年7月國家發(fā)展改革委等13部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)汽車消費(fèi)的若干措施》的通知，8月工業(yè)和信息化部等7部門印發(fā)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》等文件；再疊加從中央到地方推出的多項(xiàng)汽車促消費(fèi)政策，有力地提振了汽車消費(fèi)信心，為2023年車市高增長提供了強(qiáng)大助力，有利于汽車市場穩(wěn)定發(fā)展。

2．2023年9月，上海新一輪老舊汽車“以舊換新”補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則的發(fā)布，對個(gè)人消費(fèi)者報(bào)廢或轉(zhuǎn)讓非營運(yùn)小客車，并購買燃油小客車新車，可申請一次性2800元購車補(bǔ)貼，疊加相關(guān)區(qū)域已有補(bǔ)貼政策的延續(xù)，加快了本市老舊汽車“以舊換新”的步伐。

3．《上海市鼓勵(lì)購買和使用新能源汽車實(shí)施辦法》規(guī)定的有效期至2023年12月31日為止，同時(shí)2023年也是取消對插電和增程式混動(dòng)新能源車輛贈(zèng)送綠牌的第一年，純電型新能源汽車的消費(fèi)需求得到進(jìn)一步激發(fā)。

4．始于年初由部分新能源車降價(jià)和東風(fēng)系燃油車清庫“殺價(jià)”行為引發(fā)的汽車價(jià)格內(nèi)卷導(dǎo)致本市全年銷售價(jià)格不斷探底，同時(shí)，全市車市今年6月的新一輪“國六b”排放標(biāo)準(zhǔn)的切換，也引發(fā)了相關(guān)老車型的降價(jià)促銷，促進(jìn)了汽車消費(fèi)熱情不斷升溫。

5．2023年上海圍繞形成萬商云集、首發(fā)經(jīng)濟(jì)、建設(shè)消費(fèi)商圈、創(chuàng)新消費(fèi)模式、打造消費(fèi)環(huán)境等五方面發(fā)力，全面提升汽車消費(fèi)市場的營商環(huán)境，全市浦東、閔行、普陀、寶山、長寧、嘉定、松江等多地借助第四屆5.5購物節(jié)舉辦汽車促消費(fèi)活動(dòng)，成為本市汽車市場汽車促消費(fèi)的一道靚麗的風(fēng)景線。

（二）影響2023年全市汽車消費(fèi)的不利因素

1．經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，消費(fèi)者持幣觀望的情況增多，再加上購車消費(fèi)欲望低迷，造成全年汽車市場出現(xiàn)持續(xù)性的銷售疲軟。

2．上海周邊省市一些幾乎不設(shè)門檻的購車補(bǔ)貼政策產(chǎn)生明顯的虹吸效應(yīng)，造成了價(jià)格洼地，吸引了一部分消費(fèi)者前往。

3．在新能源汽車和自主品牌汽車的雙重夾擊下，一小部分傳統(tǒng)汽車的合資品牌經(jīng)銷商由于競爭環(huán)境惡化，經(jīng)銷商退網(wǎng)或轉(zhuǎn)網(wǎng)增多、

4．汽車經(jīng)銷商不規(guī)范的經(jīng)營行為，導(dǎo)致了經(jīng)營性風(fēng)險(xiǎn)增加，疊加汽車銷售人員流動(dòng)性頻繁，全市首次出現(xiàn)了汽車銷售企業(yè)惡性卷款的違法案件，對行業(yè)發(fā)展帶來了傷害。

5．汽車價(jià)格戰(zhàn)背后的行業(yè)內(nèi)卷升溫，導(dǎo)致不少主機(jī)廠和經(jīng)銷商企業(yè)利潤紛紛亮起“紅燈”，經(jīng)營毛利不斷下滑，壓力倍增。

6．全市授權(quán)汽車經(jīng)銷商申辦能在店內(nèi)現(xiàn)場開具臨牌的“交通管理服務(wù)站”的建設(shè)步伐停滯多年，給市民交付新車帶來不便，也影響了大批地處地段比較偏僻的汽車經(jīng)銷商服務(wù)質(zhì)量的提升和消費(fèi)環(huán)境的改善。

六、2024年上海汽車市場展望

2024年，宏觀經(jīng)濟(jì)有望全面復(fù)蘇，全市汽車銷售行業(yè)在市、區(qū)各級政府新一輪促進(jìn)消費(fèi)政策和市商務(wù)委的主導(dǎo)的第五屆“5.5購物節(jié)”汽車促消費(fèi)活動(dòng)激勵(lì)下，在建設(shè)上海國際消費(fèi)中心城市的過程中，上海汽車市場的營商環(huán)境將得到進(jìn)一步的改善，汽車消費(fèi)的剛性需求也將得到進(jìn)一步釋放，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷恢復(fù)，汽車消費(fèi)將有望迎來新高潮。

綜上，協(xié)會(huì)預(yù)測2024年全市新車銷量約為66萬臺(tái)，同比增長3%；其中新能源汽車銷量保持35萬臺(tái)上下，市場滲透率繼續(xù)保持過半，達(dá)到55%左右的水平；全市車類社會(huì)零售總額突破2060億，同比增長2%，其中，新車銷售額有望保持突破1500億元。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。