恒大汽車：紐頓集團(tuán)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及債轉(zhuǎn)股認(rèn)購(gòu)協(xié)議已于2023年12月31日失效

1月1日，恒大汽車公告稱，紐頓集團(tuán)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及債轉(zhuǎn)股認(rèn)購(gòu)協(xié)議的截止日期并未獲得延長(zhǎng)，因此已于2023年12月31日失效。也就是說(shuō)恒大汽車無(wú)法通過(guò)紐頓集團(tuán)的股份認(rèn)購(gòu)和債轉(zhuǎn)股認(rèn)購(gòu)協(xié)議獲得額外的資金支持。

受該消息影響，1月2日早間開(kāi)盤，恒大汽車股價(jià)下跌，截至發(fā)稿時(shí)，恒大汽車報(bào)0.43港元/股，跌幅15.69%。

恒大汽車在公告中強(qiáng)調(diào)，紐頓集團(tuán)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及債轉(zhuǎn)股認(rèn)購(gòu)協(xié)議的訂約方以及若干利益相關(guān)方一直并將繼續(xù)就修訂擬議交易及債轉(zhuǎn)股的若干關(guān)鍵條款進(jìn)行磋商。

2023年的8月14日，電動(dòng)汽車公司紐頓集團(tuán)（NWTNCLSBORD，NASDAQ:NWTN）公告稱，公司將對(duì)恒大汽車進(jìn)行5億美元的投資。紐頓集團(tuán)和恒大汽車簽署了一份股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議內(nèi)容，紐頓將在交易完成后收購(gòu)恒大汽車擴(kuò)大發(fā)行普通股總數(shù)的約27.5%，并有權(quán)提名恒大汽車的多名董事會(huì)成員，交易將在2023年的第四季度完成。但紐頓強(qiáng)調(diào)，該筆交易將需要符合慣例及其他成交條件，包括但不限于恒大集團(tuán)債務(wù)重組的有效性，恒大汽車的某些債權(quán)人確認(rèn)債務(wù)償還計(jì)劃以及收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)和股東批準(zhǔn)。

隨后，恒大汽車在當(dāng)日也發(fā)布了一份公告。在公告中，恒大汽車稱，此次認(rèn)購(gòu)意味著每股認(rèn)購(gòu)股份的認(rèn)購(gòu)價(jià)為0.6297港元。假設(shè)新能源汽車債轉(zhuǎn)股完成及緊隨新能源汽車股份認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后，中國(guó)恒大（03333.HK）在恒大汽車的持股比例將攤薄至約46.86%，恒大新能源汽車將不再為中國(guó)恒大的非全資附屬公司，其財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)也不再在中國(guó)恒大的業(yè)績(jī)內(nèi)綜合入賬。在紐頓集團(tuán)提供的戰(zhàn)投中將有6億元人民幣過(guò)渡資金自公告后5個(gè)工作日開(kāi)始陸續(xù)到賬，所有戰(zhàn)投資金全部用于恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產(chǎn)和恒馳6、7的陸續(xù)量產(chǎn)。

但此后因?yàn)橹袊?guó)恒大集團(tuán)發(fā)生的一系列變化，該筆交易及條款需要重新談判。

2023年10月8日，恒大汽車曾公告稱，2023年9月29日，恒大汽車接獲紐頓集團(tuán)的一份函件，內(nèi)容包括：鑒于恒大汽車于2023年9月28日公布其股份暫停交易，連同近期中國(guó)恒大集團(tuán)發(fā)生了一系列的變化，具有重大不確定性，進(jìn)而也會(huì)對(duì)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及擬議交易帶來(lái)重大的不確定性。根據(jù)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，恒大集團(tuán)債務(wù)重組完成及其他一系列前提條件是十分重要的交割先決條件。在此情況下，認(rèn)購(gòu)方暫停履行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議中的相關(guān)義務(wù)。

根據(jù)過(guò)渡期資金支持協(xié)議，由于目前存在導(dǎo)致股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下先決條件無(wú)法獲得滿足的情況，紐頓（浙江）汽車有限公司（資金提供方）向恒大新能源汽車（天津）有限公司（資金接收方）支付第二筆及第三筆資金的先決條件未能滿足，資金提供方暫時(shí)無(wú)義務(wù)向資金接收方支付第二筆及第三筆資金。

認(rèn)購(gòu)方紐頓集團(tuán)希望恒大汽車回復(fù)明確下列問(wèn)題，包括：股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議中涉及的恒大集團(tuán)債務(wù)重組方案需要進(jìn)行重新調(diào)整，并有計(jì)劃推出新的重組方案；中國(guó)恒大集團(tuán)、恒大汽車、債權(quán)人及相關(guān)方有意愿在新的重組方案明確的前提下，對(duì)擬議交易方案所需的調(diào)整進(jìn)行重新談判。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。