安米半個(gè)月內(nèi)關(guān)停多家鋼廠能否起到去腐生肌之效？

在不久前發(fā)布的第3季度業(yè)績(jī)報(bào)告中，安賽樂米塔爾（下稱安米）用一連串的數(shù)字向市場(chǎng)昭示了2023年下半年鋼鐵需求的大幅下滑。這份報(bào)告顯示，第3季度，該公司的鋼材總出貨量環(huán)比下降3.7%至1370萬噸。受成本價(jià)格提升及鋼材出貨量連續(xù)下降影響，該公司的經(jīng)營(yíng)效益也顯著下滑，第3季度營(yíng)業(yè)收入環(huán)比下降37.5%至12.03億美元，凈利潤(rùn)更是環(huán)比下降了50.1%至9.29億美元。

面對(duì)未來愈發(fā)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，這個(gè)在全球16個(gè)國(guó)家都擁有煉鋼業(yè)務(wù)的世界鋼鐵巨頭決定“斷臂求生”，在年關(guān)臨近之時(shí)緊急吹響停產(chǎn)“放假”的號(hào)角，在不到半個(gè)月的時(shí)間里在3個(gè)大陸先后關(guān)停了多家產(chǎn)能過剩的鋼廠。重新調(diào)整并收縮其在全球各地的產(chǎn)能布局似乎成為安米當(dāng)下不得已而為之的“保命之舉”。

“棋局”已定，首枚“棋子”在距離安米總部最近的歐洲市場(chǎng)落下。

11月17日，安米表示，受地緣政治沖突、能源價(jià)格和生產(chǎn)成本飆升及通貨膨脹影響，鋼鐵消費(fèi)量下降，歐洲鋼鐵市場(chǎng)需求減少，該公司決定暫時(shí)停止其位于波黑的安米澤尼察（ArcelorMittalZenica）鋼廠的生產(chǎn)。

安米澤尼察鋼廠是南歐三大半島之一的巴爾干半島上最大的長(zhǎng)材生產(chǎn)廠，共有2300名工人，年產(chǎn)能約70萬噸，生產(chǎn)的產(chǎn)品包括棒材、卷材、線材、網(wǎng)梁。這并不是該鋼廠第一次被迫停產(chǎn)“放假”。早在2020年，該鋼廠曾因在疫情期間調(diào)整運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略引發(fā)的員工罷工而宣布停產(chǎn)10天。

安米澤尼察鋼廠此次停產(chǎn)引發(fā)了連鎖反應(yīng)。據(jù)了解，該鋼廠生產(chǎn)所用的鐵礦石主要來自于波黑普里耶多爾（Prijedor）北部的奧馬斯卡（Omarska）礦山（隸屬于安米普里耶多爾礦山公司）。近年來，自?shī)W馬斯卡礦山開采的鐵礦石品位從53%下降至46%，這意味著生產(chǎn)同等數(shù)量的鋼材需要購(gòu)買更多的鐵礦石。安米澤尼察鋼廠表示，在停產(chǎn)期間，奧馬斯卡礦山也將停止供貨，這意味著奧馬斯卡礦山的約850名工人將被迫停工休假。另?yè)?jù)當(dāng)?shù)孛襟w11月20日?qǐng)?bào)道，安米澤尼察鋼廠的工人于日前發(fā)起罷工，要求加薪。安米澤尼察鋼廠此前聲稱，考慮到整體通脹，自2020年以來，該鋼廠員工的平均工資已經(jīng)增加了32%。

“在仔細(xì)考慮和評(píng)估所有可用選項(xiàng)后，安米澤尼察鋼廠已于11月11日暫時(shí)閑置其高爐，其他設(shè)施的生產(chǎn)也逐漸暫停，例如軋機(jī)已于11月2日停止運(yùn)轉(zhuǎn)。”安米澤尼察鋼廠發(fā)言人對(duì)媒體透露，“一旦需求恢復(fù)到允許業(yè)務(wù)可持續(xù)運(yùn)營(yíng)的水平，安米澤尼察鋼廠計(jì)劃立即恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)。”

但有預(yù)測(cè)顯示，需求下滑的大趨勢(shì)似乎已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)，由于通貨膨脹加劇造成的持續(xù)經(jīng)濟(jì)不確定性，貨幣政策的逆周期調(diào)節(jié)將繼續(xù)進(jìn)行。此外，安米方面還控訴歐盟實(shí)施的保護(hù)措施限制了銷售配額，讓當(dāng)?shù)劁撹F制造商不得不應(yīng)對(duì)從海外進(jìn)口的較便宜鋼鐵產(chǎn)品帶來的競(jìng)爭(zhēng)。截至目前，安米澤尼察鋼廠沒有就此次停產(chǎn)何時(shí)結(jié)束給出一個(gè)明確的日期。

與此同時(shí)，在大西洋另一側(cè)的南美洲，安米巴西分公司也于日前宣布，由于巴西國(guó)內(nèi)需求低迷和前所未有的高進(jìn)口水平，該公司將暫時(shí)停止其位于巴西東南部3座鋼廠的生產(chǎn)，分別是位于米納斯吉拉斯州的茹伊斯迪福拉（JuizdeFora）鋼廠（主要生產(chǎn)長(zhǎng)材）、位于圣保羅州的皮拉西卡巴（Piracicaba）鋼廠和位于里約熱內(nèi)盧州的雷森迪（Resende）鋼廠。停工將持續(xù)至12月底，其中雷森迪鋼廠將為400名員工提供集體休假。

安米巴西分公司表示：“我們是為了適應(yīng)巴西國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼鐵需求低迷和海外鋼材進(jìn)口水平創(chuàng)紀(jì)錄增長(zhǎng)的情況，才調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏的。”

安米巴西分公司總裁杰佛遜·德保拉（JeffersonDePaula）補(bǔ)充說，他們將在巴西不同的單位進(jìn)行技術(shù)性停工，并進(jìn)行維修作業(yè)，以應(yīng)對(duì)巴西國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的減少。在他看來，這是由進(jìn)口產(chǎn)品的激增和傾銷價(jià)格變化造成的。

就在今年9月份，巴西鋼鐵行業(yè)敦促聯(lián)邦政府將鋼鐵進(jìn)口關(guān)稅提高至25%，以應(yīng)對(duì)國(guó)外供應(yīng)量的增加。目前，多家巴西境內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)商正在與當(dāng)?shù)卣涂赡芴岣哧P(guān)稅進(jìn)行談判。據(jù)了解，目前巴西鋼鐵進(jìn)口稅為9.6%～12.8%，具體取決于進(jìn)口產(chǎn)品的類型。

安米的“關(guān)廠停產(chǎn)潮”并未就此止步，且進(jìn)一步向非洲大陸蔓延。

上周二（11月28日），安米南非公司在一份聲明中表示，由于基礎(chǔ)設(shè)施支出有限和項(xiàng)目延誤，在過去7年間，當(dāng)?shù)氐匿撹F消費(fèi)量下降了20%，因此該公司計(jì)劃于2023年1月份開始逐步關(guān)閉其長(zhǎng)材制品業(yè)務(wù)，這可能導(dǎo)致約3500名員工被裁。

安米南非公司補(bǔ)充說，南非持續(xù)存在的鐵路物流問題和日益嚴(yán)重的電力危機(jī)也增加了該業(yè)務(wù)成本。

安米方面對(duì)南非經(jīng)濟(jì)和當(dāng)?shù)卣母母镒h程持悲觀態(tài)度。據(jù)統(tǒng)計(jì)，南非的粗鋼年產(chǎn)能在800萬噸至900萬噸之間，然而鋼鐵需求僅為420萬噸。該公司在南非的鋼鐵業(yè)務(wù)正遭受著沉重的財(cái)務(wù)打擊，利潤(rùn)從2022年上半年盈利30億蘭特（約合1.59億美元）轉(zhuǎn)為今年同期虧損4.48億蘭特（約合0.24億美元）。

安米南非公司首席執(zhí)行官科布斯·韋斯特（KobusVerster）在一份聲明中表示：“在這種情況下，安米南非公司董事會(huì)和管理層別無選擇，為了維護(hù)公司及利益相關(guān)者的利益，我們有責(zé)任確保業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。”

韋斯特表示，停產(chǎn)預(yù)計(jì)持續(xù)5個(gè)～6個(gè)月的時(shí)間，由于需要與受影響的社區(qū)、工人、工會(huì)和政府進(jìn)行談判，所以可能需要更長(zhǎng)的時(shí)間。他強(qiáng)調(diào)，該公司多年來為了削減成本絞盡腦汁，但南非的結(jié)構(gòu)性問題和經(jīng)濟(jì)問題變得不堪負(fù)重，結(jié)果證明所有的手段都是徒勞無功的，最終不得不采取最后手段——徹底關(guān)閉這些業(yè)務(wù)。

同“關(guān)廠停產(chǎn)潮”比肩接踵而來的是大規(guī)模的裁員。近年來，安米的員工數(shù)量正在逐年減少。據(jù)安米2022年和2021年年度報(bào)告顯示，截至2022年12月31日，安米的員工數(shù)量已經(jīng)減少了3600多人。

高爐停產(chǎn)、員工放假，這樣的決策或許可以暫時(shí)削減企業(yè)的生產(chǎn)成本，緩解當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)壓力，但這終歸是揚(yáng)湯止沸，無法從根本上突破全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、鋼材市場(chǎng)需求下滑的困境。

在最新發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》中，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）將全球經(jīng)濟(jì)增速的基線預(yù)測(cè)值從2022年的3.5%調(diào)整至2023年的3.0%和2024年的2.9%，遠(yuǎn)低于3.8%的歷史（2000年—2019年）平均水平。對(duì)于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，考慮到政策收緊開始產(chǎn)生的負(fù)面影響，國(guó)際貨幣基金組織預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)增速將從2022年的2.6%放緩至2023年的1.5%、2014年的1.4%。核心通脹水平預(yù)計(jì)更緩慢地下降，大多數(shù)國(guó)家的通脹預(yù)計(jì)要到2025年才能回到目標(biāo)水平。

而在10月17日，世界鋼鐵協(xié)會(huì)市場(chǎng)研究委員會(huì)主席、特爾尼翁公司首席執(zhí)行官馬克西莫·貝多亞（MáximoVedoya）在對(duì)最新發(fā)布的短期（2023年—2024年）鋼鐵需求預(yù)測(cè)報(bào)告發(fā)表評(píng)論時(shí)表示：“鋼鐵市場(chǎng)已經(jīng)體現(xiàn)出高通脹和高利率環(huán)境帶來的影響。2022年下半年以來，隨著投資和消費(fèi)動(dòng)力的減弱，大多數(shù)行業(yè)和地區(qū)的用鋼市場(chǎng)活動(dòng)都在急劇降溫?？紤]到緊縮性貨幣政策帶來的延遲效應(yīng)，預(yù)計(jì)2024年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵需求緩慢復(fù)蘇，新興經(jīng)濟(jì)體預(yù)計(jì)比發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體需求增長(zhǎng)更快。”

除宏觀經(jīng)濟(jì)周期的影響之外，地緣政治沖突和動(dòng)亂帶來的不確定因素將進(jìn)一步導(dǎo)致油價(jià)上漲和地緣政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)亂，這兩大因素都將給鋼鐵市場(chǎng)帶來下行風(fēng)險(xiǎn)。

盡管市場(chǎng)環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，但安米對(duì)中長(zhǎng)期的鋼鐵需求前景保持樂觀態(tài)度。安米2023年第3季度業(yè)績(jī)報(bào)告中指出，該公司第3季度每噸稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)和凈利潤(rùn)均遠(yuǎn)高于歷史平均水平，展現(xiàn)出較強(qiáng)的結(jié)構(gòu)性盈利能力和良好的資產(chǎn)負(fù)債表。近年來，安米在低碳轉(zhuǎn)型煉鋼項(xiàng)目上投入了大量資金，并矢志于在2050年前實(shí)現(xiàn)“凈零煉鋼”的目標(biāo)。就在11月28日，安米在西班牙的阿斯圖里亞斯（Asturias）鋼廠與當(dāng)?shù)毓I(yè)工程公司薩拉冶（Sarralle）簽署了一份合同，將在希洪（Gijon）建造一座年產(chǎn)能為110萬噸的電弧爐，作為該公司西班牙運(yùn)營(yíng)區(qū)低碳轉(zhuǎn)型計(jì)劃的一部分。正式投產(chǎn)后，該項(xiàng)目將使用可再生能源生產(chǎn)出的綠氫還原鐵礦石，生產(chǎn)以鋼軌和線材為主的“低碳長(zhǎng)材”，以減少鋼鐵和下游生產(chǎn)過程中的碳排放。

或許，11月份給多地鋼廠生產(chǎn)按下暫停鍵只是安米重整資源、去腐生肌、在即將到來的碳中和時(shí)代提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的起點(diǎn)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。