2023年前三季度機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

本文以中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)資料為主要依據(jù)，結(jié)合國(guó)家統(tǒng)計(jì)局機(jī)床產(chǎn)量數(shù)據(jù)、海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)、有關(guān)分會(huì)的運(yùn)行分析報(bào)告和對(duì)部分重點(diǎn)企業(yè)的問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果，對(duì)2023年前三季度機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行情況進(jìn)行介紹與分析。

一、機(jī)床工具行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)運(yùn)行基本情況

1．營(yíng)業(yè)收入同比繼續(xù)增長(zhǎng)

2023年1-9月，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)3.4%，增幅較上半年擴(kuò)大0.8個(gè)百分點(diǎn)。從具體分行業(yè)看，金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、機(jī)床附件、滾動(dòng)功能部件和數(shù)控裝置分行業(yè)同比增長(zhǎng)，機(jī)床電器、工量具和磨料磨具分行業(yè)同比下降。

圖1是2023年1-9月和2022年、2021年重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增速情況的對(duì)比。

圖1 重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增速情況

2．利潤(rùn)總額同比下降，虧損面收窄

2023年1-9月，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比下降14.9%，降幅較上半年收窄2.5個(gè)百分點(diǎn)。所有分行業(yè)都處于盈利狀態(tài)。從具體分行業(yè)看，金屬成形機(jī)床、機(jī)床電器、機(jī)床附件和數(shù)控裝置分行業(yè)同比增長(zhǎng)；金屬切削機(jī)床、滾動(dòng)功能部件、工量具和磨料磨具分行業(yè)同比下降。

2023年1-9月，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為26.4%，較上年同期擴(kuò)大3.3個(gè)百分點(diǎn)，較1-6月收窄0.2個(gè)百分點(diǎn)。

3．存貨增幅回落

2023年9月，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長(zhǎng)3.7%，增幅較上半年回落2.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，原材料同比下降2.7%，由上半年的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為下降；產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)0.4%，較上半年回落2.2個(gè)百分點(diǎn)。

從具體分行業(yè)看，金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、機(jī)床電器和機(jī)床附件的存貨同比增長(zhǎng)；滾動(dòng)功能部件、工量具、磨料磨具和數(shù)控裝置的存貨同比下降。

二、金屬加工機(jī)床行業(yè)運(yùn)行情況

1．機(jī)床產(chǎn)量與產(chǎn)值情況

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年1-9月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量45.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.6%，自2022年4月以來(lái)，首次恢復(fù)正增長(zhǎng)；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量11.0萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.5%。

圖2和圖3分別為2023年1-9月和2022年、2021年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況的對(duì)比。

圖2 金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況

圖3 金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況

協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2023年1-9月累計(jì)數(shù)據(jù)顯示，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降9.7%，產(chǎn)值同比下降2.9%。金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降11.5%，產(chǎn)值同比增長(zhǎng)24.8%。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量方面，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)已恢復(fù)至正增長(zhǎng)區(qū)間；協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)雖仍處于下降區(qū)間，但降幅明顯收窄。金屬成形機(jī)床產(chǎn)量，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局規(guī)上企業(yè)和協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)都處于下降區(qū)間。協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，結(jié)合產(chǎn)量和產(chǎn)值數(shù)據(jù)的變動(dòng)情況看，金屬加工機(jī)床產(chǎn)品單價(jià)明顯提升。

2．營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額與存貨情況

2023年1-9月，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中金屬切削機(jī)床營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)1.8%，較上半年回落1.9個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)17.9%，較上半年擴(kuò)大2.6個(gè)百分點(diǎn)。

金屬切削機(jī)床利潤(rùn)總額同比下降0.3%，由上半年的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為下降；金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)23.2%，較上半年擴(kuò)大0.7個(gè)百分點(diǎn)。金屬切削機(jī)床虧損面為26.2%，比上年同期擴(kuò)大5.5個(gè)百分點(diǎn)，較上半年擴(kuò)大2.4個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床虧損面為20.7%，比上年同期收窄13.8個(gè)百分點(diǎn)，較上半年收窄6.9個(gè)百分點(diǎn)。

金屬切削機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)11.8%，較上半年收窄0.2個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比下降1.1%，由上半年的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為下降。

3．訂單情況

2023年，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床訂單的同比增速情況，詳見(jiàn)表1。

表1 2023年金屬加工機(jī)床訂單同比增速情況（單位：%）

自年初以來(lái)，金屬切削機(jī)床新增訂單和在手訂單同比均保持增長(zhǎng)，且增幅呈擴(kuò)大趨勢(shì)。金屬成形機(jī)床方面，因上年新能源汽車(chē)訂單集中，尤其是四季度呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，本年新增訂單一直處于下降區(qū)間，在手訂單前三季度仍表現(xiàn)為增長(zhǎng)，但增幅逐步回落。

三、進(jìn)出口情況

1．總體情況

2023年1-9月，機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總體小幅下降，其中進(jìn)口明顯下降，出口略有增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年1-9月，機(jī)床工具商品進(jìn)出口總額239.9億美元，同比下降4.0%。其中，進(jìn)口83.7億美元，同比下降11.2%；出口156.1億美元，同比增長(zhǎng)0.3%。

2023年1-9月，機(jī)床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來(lái)的順差態(tài)勢(shì)。順差為72.4億美元，同比增長(zhǎng)18.0%。全部9個(gè)商品門(mén)類(lèi)均保持貿(mào)易順差，具體金額為磨料磨具24.8億美元、切削刀具18.0億美元、木工機(jī)床14.3億美元、金屬成形機(jī)床9.1億美元、機(jī)床功能部件（含零件）2.5億美元、金屬切削機(jī)床2.1億美元、鑄造機(jī)0.7億美元、數(shù)控裝置0.6億美元、量具量?jī)x0.3億美元。

圖4和圖5分別是機(jī)床工具主要商品門(mén)類(lèi)累計(jì)進(jìn)口情況和出口情況。

圖4 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口情況（億美元）

由圖4可見(jiàn)，金屬切削機(jī)床在機(jī)床工具進(jìn)口額中居首位，占進(jìn)口總額的46.0%，機(jī)床功能部件（含零件）和切削刀具居第二、三位，分別占進(jìn)口總額的12.8%和11.3%，合計(jì)占進(jìn)口總額的70.1%。與上年同期相比，量具量?jī)x、木工機(jī)床和鑄造機(jī)的進(jìn)口額增長(zhǎng)，其他商品的進(jìn)口額均有所下降。

圖5 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)出口情況（億美元）

由圖5可見(jiàn)，金屬切削機(jī)床在機(jī)床工具出口額中仍居首位，占出口總額的26.0%，磨料磨具和切削刀具居第二、三位，分別占出口總額的18.8%和17.6%，合計(jì)占出口總額的62.4%。與上年同期相比，金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、量具量?jī)x和鑄造機(jī)的出口額增長(zhǎng)，其他商品的出口額均有所下降。

2．金屬加工機(jī)床進(jìn)出口情況

2023年1-9月，金屬加工機(jī)床總體延續(xù)進(jìn)口下降，出口增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但進(jìn)口降幅加深，出口增幅回落。

2023年1-9月，金屬加工機(jī)床進(jìn)口額45.8億美元，同比下降8.8%，較上半年加深1.0個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床進(jìn)口額38.5億美元，同比下降9.4%，較上半年加深1.6個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床進(jìn)口額7.2億美元，同比下降5.8%，較上半年收窄1.7個(gè)百分點(diǎn)。

2023年1-9月，金屬加工機(jī)床出口額56.9億美元，同比增長(zhǎng)25.5%，較上半年回落7.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床出口額40.6億美元，同比增長(zhǎng)27.9%，較上半年回落8.3個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床出口額16.3億美元，同比增長(zhǎng)19.9%，較上半年回落5.6個(gè)百分點(diǎn)。

在貿(mào)易差額上，金屬加工機(jī)床總計(jì)保持本年初以來(lái)的順差態(tài)勢(shì)，且順差額逐月擴(kuò)大，1-9月為11.1億美元。其中金屬切削機(jī)床保持上半年的順差態(tài)勢(shì)，順差金額擴(kuò)大至2.1億美元；金屬成形機(jī)床為順差9.1億美元。

四、30家行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)問(wèn)卷調(diào)查反映的情況

協(xié)會(huì)對(duì)各分行業(yè)具有代表性的30家重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查，反饋結(jié)果如下：

第一，1-9月行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)總體上處于正常狀態(tài)，但企業(yè)間分化明顯。營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)的近六成，較上一季度提高10.2個(gè)百分點(diǎn)。利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)的超過(guò)四成，較上一季度提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。但同時(shí)也有三成企業(yè)營(yíng)業(yè)收入下降，四成企業(yè)利潤(rùn)總額下降，超過(guò)三成的企業(yè)產(chǎn)能利用率不足。

第二，市場(chǎng)需求不足問(wèn)題進(jìn)一步凸顯，但出口好于內(nèi)銷(xiāo)。新增訂單同比增長(zhǎng)的僅占三成，較上一季度下降一成。在手訂單同比增長(zhǎng)的不足三成，較上一季度下降5.5個(gè)百分點(diǎn)。新增出口訂單同比增長(zhǎng)的接近五成，較上一季度提高3.8個(gè)百分點(diǎn)。

第三，企業(yè)資金狀況尚好。反應(yīng)資金周轉(zhuǎn)和貨款回收困難的均不足一成，且較上一季度都下降了4.0個(gè)百分點(diǎn)。

第四，對(duì)全年的預(yù)期明顯偏弱，信心明顯不足。預(yù)計(jì)全年?duì)I收和利潤(rùn)下降的企業(yè)均超過(guò)三成，較上一季度分別提高8.3和4.8個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)全年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和企業(yè)外部環(huán)境的信心較弱的比例超過(guò)一半，較上一季度高出17.4個(gè)百分點(diǎn)。

第五，企業(yè)反映比較集中的困難因素有：（1）需求偏弱，訂單不足，產(chǎn)能利用率不高；（2）研發(fā)和技術(shù)等高端復(fù)合型人才匱乏；（3）高端功能部件仍依賴(lài)進(jìn)口，交貨期長(zhǎng)；（4）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格戰(zhàn)嚴(yán)重，用工成本上升，原材料價(jià)格上漲或居高位，盈利能力下降。

五、行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

1．營(yíng)收規(guī)模平穩(wěn)恢復(fù)，盈利能力下降

重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入整體上自上半年恢復(fù)正增長(zhǎng)，三季度繼續(xù)保持增長(zhǎng)，且增幅有所擴(kuò)大。但整體利潤(rùn)總額，自年初一直處于下降區(qū)間，降幅雖持續(xù)收窄，但仍保持在兩位數(shù)。整體盈利能力仍不及上年同期水平。

2．各分行業(yè)和企業(yè)間的運(yùn)行呈現(xiàn)分化

從重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)各分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)情況看，金屬成形機(jī)床和機(jī)床附件分行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)的企業(yè)占比分別為62.1%和75.0%；金屬切削機(jī)床、滾動(dòng)功能部件和數(shù)控裝置分行業(yè)呈波動(dòng)恢復(fù)，同比增長(zhǎng)的企業(yè)占比分別為44.8%、80%和66.7%；機(jī)床電器、工量具和磨料磨具則一直處于下降區(qū)間，分別有42.9%、25.7%和29.2%的企業(yè)同比表現(xiàn)為增長(zhǎng)。

3．出口保持增長(zhǎng)

2023年1-9月，機(jī)床工具進(jìn)出口整體保持了自2019年6月以來(lái)的順差態(tài)勢(shì)，順差金額擴(kuò)大至72.4億美元，并延續(xù)上半年以來(lái)的全部9個(gè)商品門(mén)類(lèi)均為順差的特點(diǎn)。金屬加工機(jī)床出口增速（25.5%）明顯高于機(jī)床工具總體出口增速（0.3%），也明顯高于機(jī)床工具其他商品類(lèi)別。

六、全年行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)展望

今年是我國(guó)三年疫情后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的第一年。前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長(zhǎng)5.2%。從環(huán)比增速看，三季度增長(zhǎng)1.3%，比二季度加快0.8個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)持續(xù)恢復(fù)向好。

作為先導(dǎo)性指標(biāo)的制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI），今年以來(lái)一直在榮枯線上下波動(dòng)。1-3月份在榮枯線之上，4月之后跌下榮枯線，6-9月持續(xù)回升，9月回升至榮枯線之上，但10月又回落至49.5%。我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)的基礎(chǔ)仍需進(jìn)一步鞏固。

2023年1-9月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)3.1%，較上半年和上年同期分別放緩0.7和2.8個(gè)百分點(diǎn)。新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總投資同比下降13.1%，自今年4月以來(lái)持續(xù)下降，且降幅逐月加深。其中，制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)6.2%，較上半年加快0.2個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期放緩3.9個(gè)百分點(diǎn)。機(jī)床工具行業(yè)重點(diǎn)用戶(hù)領(lǐng)域中，通用設(shè)備制造業(yè)同比增長(zhǎng)5.1%，專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)同比增長(zhǎng)8.2%，汽車(chē)制造業(yè)同比增長(zhǎng)20.4%。

綜合各方面情況，今年前三季度協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)整體仍保持增長(zhǎng)，與2022年受防疫影響較嚴(yán)重導(dǎo)致基數(shù)偏低有一定關(guān)系。由于國(guó)際環(huán)境、地緣政治及下游裝備投資滯后等因素的影響，市場(chǎng)需求不足，第三季度環(huán)比明顯下降。預(yù)計(jì)全年行業(yè)運(yùn)行情況不及年初預(yù)期，總體上與2022年持平或略有增長(zhǎng)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。