乘聯(lián)會(huì)：9月皮卡市場銷售4.4萬輛，同比降0.4%

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)皮卡市場信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)，2023年9月份皮卡市場銷售4.4萬輛，同比下降0.4%，環(huán)比增長12%，處于近5年的中位水平。由于去年夏季皮卡生產(chǎn)較強(qiáng)，今年房地產(chǎn)低迷，但促消費(fèi)政策下的總體皮卡需求形勢改善，促進(jìn)2023年1-9月總體皮卡銷量37.8萬，同比下降2%，降幅較小。

隨著皮卡進(jìn)城的效果遠(yuǎn)不如下鄉(xiāng)的效果好，皮卡進(jìn)城的偽命題凸顯。西北、東北等市場持續(xù)走強(qiáng)，限購城市和限行城市的皮卡需求萎縮。由于中國與歐美各國的關(guān)系保持良好，海外市場需求暴增，推動(dòng)去年下半年以來中國皮卡出口持續(xù)增長，這也是汽車行業(yè)共同體現(xiàn)的汽車出口外銷全面走強(qiáng)的特征，但9月趨勢明顯稍弱。

今年9月皮卡生產(chǎn)同比下降4%，銷售同比下降0.4%，同時(shí)出口1.23萬輛，產(chǎn)銷走勢較穩(wěn)健。國內(nèi)市場季節(jié)性回落的表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，尤其是縣鄉(xiāng)市場的皮卡銷量占比同比增長較平穩(wěn)，有效抵沖了大城市的皮卡市場萎縮。2023年1-9月總體皮卡銷量37.8萬，同比下降2%走勢相對(duì)較平穩(wěn)。在房地產(chǎn)低迷的環(huán)境壓力下，受到促消費(fèi)政策的推動(dòng)，2023年中國皮卡產(chǎn)銷表現(xiàn)仍將相對(duì)平穩(wěn)。

9月皮卡廠商銷量同比下降是受去年高基數(shù)的影響，上半年皮卡總體仍較強(qiáng)。長城汽車實(shí)現(xiàn)皮卡銷量正增長，保持皮卡市場強(qiáng)勢領(lǐng)軍。國內(nèi)皮卡市場的長城騎車、江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴的表現(xiàn)較強(qiáng)。部分皮卡企業(yè)抓住出口機(jī)遇實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢增量，長城騎車、江淮汽車、上汽大通、福田汽車的出口走勢較強(qiáng)，出口占部分廠商總量超28%。國內(nèi)零售市場的傳統(tǒng)主力廠商皮卡走勢仍是較穩(wěn)。國內(nèi)皮卡市場的格局相對(duì)穩(wěn)定，長城、江鈴、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴的皮卡一超三強(qiáng)格局平穩(wěn)。國內(nèi)電動(dòng)皮卡市場逐步啟動(dòng)，吉利雷達(dá)等電動(dòng)皮卡逐步培育市場。

一、皮卡市場總體分析

1、全國皮卡市場9月走勢對(duì)比

2023年9月份皮卡市場銷售4.4萬輛，同比下降0.4%，環(huán)比增長12%，處于近5年的中位水平。由于去年3-5月疫情下皮卡生產(chǎn)受阻，6-9月高基數(shù)影響大。今年皮卡需求形勢相對(duì)一般，影響2023年皮卡國內(nèi)外銷售表現(xiàn)逐步走弱，1-5月海外需求暴增推動(dòng)皮卡出口持續(xù)增長，這也是汽車行業(yè)共同體現(xiàn)的出口外銷走強(qiáng)的特征，但近期的出口降溫明顯，應(yīng)該是趨勢性變化。

2018年皮卡45萬銷量增長10%；2019年皮卡累計(jì)銷量44萬輛，累計(jì)同比下降3%；2020年48萬同比增長9%是較強(qiáng)的。

2021年輕卡受到治理超載的刺激，增量逐步進(jìn)入尾聲，2021年的皮卡銷量55萬，同比增長14%，相對(duì)于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)是很強(qiáng)的。

2022年的總體皮卡走勢相對(duì)較平穩(wěn)，達(dá)到51.3萬輛，較2021年下降6%，相對(duì)于卡車的同比劇烈下降，皮卡產(chǎn)銷表現(xiàn)還是很好的。

2023年1-9月總體皮卡銷量37.8萬，同比下降2%，皮卡的走勢相對(duì)較平穩(wěn)。綜合近兩年走勢，皮卡相對(duì)于輕卡等走勢仍屬較好。

2、歷年皮卡市場逐月走勢

2022年皮卡批發(fā)市場走勢波動(dòng)較大，2023年9月同比較弱。2023年相對(duì)于歷年的春節(jié)早，因此2-3月拉升后，歷年4-6月環(huán)比走勢基本都是下滑，但今年4-6月皮卡走勢出現(xiàn)小幅企穩(wěn)回升，7-8月皮卡需求回落明顯，9月走勢相對(duì)平穩(wěn)回升。

皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，在春節(jié)之前一般購買皮卡相對(duì)較少，春節(jié)之后的3-9月皮卡銷售進(jìn)入旺季，這也是房地產(chǎn)、工程項(xiàng)目和單位購買的需求增長點(diǎn)。

乘用車的銷量代表了中國消費(fèi)者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業(yè)、小私營業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車的需求上來了，基礎(chǔ)民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復(fù)的可能。

皮卡市場也是直接反應(yīng)了小私營業(yè)主的發(fā)展情況，以長城為代表的皮卡市場，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車市場回暖的先頭兵。但隨著房地產(chǎn)低迷和疫情干擾，第三產(chǎn)業(yè)運(yùn)營壓力較大，皮卡市場回暖也艱難。由于海外皮卡出口市場的快速活躍，皮卡市場日益復(fù)雜。

隨著中年群體的潮玩文化和旅行受限制，自駕和郊野游的空間增大，大家更多選擇皮卡游玩。

3、皮卡出口表現(xiàn)強(qiáng)

2023年9月皮卡出口達(dá)到1.23萬輛，同比去年的高基數(shù)仍保持持平。長城汽車、江淮汽車和福田汽車等企業(yè)出口表現(xiàn)優(yōu)秀。上汽大通出口也有較大規(guī)模。但近期的出口下滑是商用車比較明顯的共同特征，中重卡銷量也有明顯下滑。

全國皮卡市場2022年累計(jì)出口12.8萬輛，增速65%。今年以長城汽車為代表的的皮卡總體行業(yè)出口超強(qiáng)，1-9月皮卡出口8.8萬，行業(yè)出口占比繼續(xù)保持高位，2023年占比皮卡總銷量的22%，較2022年出口量增長6%，中國自主皮卡出口提升迅猛。

二、皮卡市場環(huán)境分析

1.皮卡乘用化的趨勢明顯

乘聯(lián)會(huì)皮卡市場信息聯(lián)席會(huì)始終認(rèn)為皮卡是乘用車細(xì)分市場的重要組成，與SUV消費(fèi)需求有密切關(guān)系。

近些年有關(guān)皮卡乘用化的政策建議越來越多，這反映了當(dāng)前國內(nèi)市場對(duì)于皮卡乘用車身份的急切需求。在今年的全國兩會(huì)上，吉利李書福、小米雷軍、江汽集團(tuán)程韜等代表都對(duì)皮卡提出了相關(guān)建議。其中，“將皮卡劃歸為乘用車”不約而同地成為建議核心。

2.117.5萬人取得C6駕照

據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2023年9月底，全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.3億輛，其中汽車3.3億輛，新能源汽車1,821萬輛；機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)?.2億人，其中汽車駕駛?cè)?.8億人。新增“輕型牽引掛車”準(zhǔn)駕車型（C6）以來，已有117.5萬人取得C6準(zhǔn)駕車型，更好滿足群眾駕駛小型旅居掛車出行需求，便利駕駛房車旅游。

三、皮卡市場銷售區(qū)域特征

1、皮卡市場區(qū)域變化

皮卡市場的區(qū)域在西北、西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。9月西北地區(qū)的皮卡需求表現(xiàn)較強(qiáng)。目前來看，西南、西北地區(qū)占到總體需求的45%以上，成為兩大核心市場，其中西北市場表現(xiàn)較強(qiáng)。

西部市場近期保持相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢，東部地區(qū)回落。前期增長相對(duì)比較快的是華北地區(qū)和中部黃河地區(qū)，包括東北地區(qū)也有明顯啟動(dòng)的特征。但是目前來看，華東、華南地區(qū)的皮卡市場并沒有大幅的增長。

皮卡還是北方和中西部市場表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，這也是因?yàn)楸狈胶椭形鞑渴袌鼋?jīng)濟(jì)相對(duì)不活躍，主要是靠投資和工程建設(shè)為主拉動(dòng)需求。

私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進(jìn)一步加強(qiáng)，京津滬的皮卡銷量在今年有明顯恢復(fù)，近期的長城乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡銷售區(qū)域分析

皮卡市場目前主力銷售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場的表現(xiàn)相對(duì)來說還是較強(qiáng)。2023年9月中型城市和北京等限購市場表現(xiàn)較好。而縣鄉(xiāng)城市市場保持穩(wěn)定，大城市市場目前來看市場并沒有明顯的突破特征。

特大城市的市場逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購城市中，北京市場的表現(xiàn)較好。前期表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的深圳、天津等市場現(xiàn)在屬于偏弱的一個(gè)狀態(tài)。而西安、成都表現(xiàn)得相對(duì)較強(qiáng)。杭州作為全國地域面積大于北京的大市場，其茶農(nóng)市場的皮卡需求較好。

四、中國皮卡市場競爭分析

1、皮卡廠商表現(xiàn)分析

2023年皮卡市場主力廠商表現(xiàn)較好，長城汽車皮卡保持平穩(wěn)的絕對(duì)優(yōu)勢地位，江鈴汽車主力地位穩(wěn)定，鄭州日產(chǎn)等保持強(qiáng)勢穩(wěn)定地位。

這是廠商國內(nèi)外總體銷量走勢。近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，出口助力部分企業(yè)表現(xiàn)突出。9月的長城汽車和北汽福田汽車的皮卡走勢較強(qiáng)。

隨著出口市場的暴增，上汽大通、江淮汽車、長安汽車皮卡快速崛起，形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。

近期傳統(tǒng)大集團(tuán)的皮卡強(qiáng)勢廠商都很強(qiáng)，尤其是上汽大通等出口表現(xiàn)突出。長城汽車的皮卡國內(nèi)外表現(xiàn)都很好，新品上市的活力較強(qiáng)。江鈴汽車回暖速度較快。相對(duì)屬于新勢力的上汽大通和長安汽車表現(xiàn)較好。

2023年上汽通用五菱新品逐步走勢平穩(wěn)，并未明顯改變皮卡格局，江淮汽車、長安汽車、北汽福田等表現(xiàn)出色。出口推動(dòng)上汽大通汽車、江淮汽車、北汽福田、長安汽車等總量表現(xiàn)較強(qiáng)。

2、皮卡廠商份額走勢

2023年國內(nèi)皮卡零售市場依舊保持1超多強(qiáng)的走勢特征，但開始逐步體現(xiàn)分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨(dú)秀。

今年1-9月長城汽車份額領(lǐng)先，江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等保持較強(qiáng)地位。其它廠商的出口表現(xiàn)較強(qiáng)，但國內(nèi)市場競爭格局相對(duì)穩(wěn)定。

3、皮卡廠商出口走勢

長城皮卡出口歷年累計(jì)仍是第一，但上汽大通等皮卡出口表現(xiàn)超強(qiáng)。由于江浙地區(qū)的出口條件便利，因而上汽大通的出口增長迅猛。

近期皮卡等出口增速放緩，出口增長面臨海外供給改善和需求減弱的影響較大。

4、皮卡市場銷量月度走勢

全國皮卡主力城市目前是成都、烏魯木齊和重慶等西南、西北地區(qū)。大城市需求有一定規(guī)模。鄂爾多斯、榆林等礦業(yè)主力地區(qū)的皮卡需求也很強(qiáng)烈。

5、皮卡車型月度走勢

2020年以來，伴隨國六升級(jí)，皮卡產(chǎn)品更新迭代速度加快，今年皮卡進(jìn)入市場調(diào)整期。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)皮卡市場聯(lián)席會(huì)的市場跟蹤，皮卡走勢中的長城汽車占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，前期是長城商用炮和風(fēng)駿7表現(xiàn)較好，近期金剛炮表現(xiàn)較強(qiáng)。

2023年，增量主要來自西北地區(qū)和縣鄉(xiāng)市場。增量主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。

隨著中國老齡化加劇，農(nóng)民工老齡化趨勢明顯，農(nóng)民工回鄉(xiāng)趨勢明顯，帶動(dòng)小城市和縣鄉(xiāng)市場恢復(fù)。傳統(tǒng)主流車企的主力車型表現(xiàn)很強(qiáng)，長城汽車的產(chǎn)品創(chuàng)新效果很好，金剛炮等新品表現(xiàn)突出。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。