大和:下調(diào)快手目標(biāo)價至92港元評級買入
發(fā)布時間:2023-10-20 11:50
編輯:王鑫
來源:互聯(lián)網(wǎng)
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大和:下調(diào)快手目標(biāo)價至92港元評級買入,10月20日訊,大和發(fā)表報告指,快手公司客戶基數(shù)及流量維持強(qiáng)勁增長,并將用戶日均使用時間預(yù)測上調(diào)至128分鐘,同時維持第三季預(yù)測不變,料第三季收入大致上符合預(yù)期,而商品交易額則達(dá)按年32%的增長;受惠成本減省奏效,毛利率料達(dá)50.7%。該行指,第四季的盈利能見度則較低,主要是宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較預(yù)期慢,并維持第四季收入及盈利預(yù)測大致上不變。該行表示,將公司今年每股盈測上調(diào)6.8%,主要是第三季盈利能見度高,下調(diào)在2024年至25年每股盈測,因擔(dān)憂宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景較預(yù)期慢。該行將其目標(biāo)價由95港元下調(diào)至92港元,維持其評級為買入。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。