巨額訂單泡湯？韓國三大造船巨頭深陷俄羅斯“冰”河

三星重工10艘價(jià)值25億美元俄羅斯LNG船訂單或?qū)⑷∠?，韓華海洋主動解除總價(jià)值達(dá)9億美元的3艘LNG船建造合同，韓國造船海洋中斷俄羅斯船舶合作項(xiàng)目。面對俄烏沖突長期持續(xù)以及歐美對俄羅斯的制裁不斷升級，韓國三大造船巨頭與俄羅斯的合作正面臨徹底“脫鉤”的風(fēng)險(xiǎn)，除了巨額訂單泡湯，韓國試圖通過“技術(shù)換訂單”以抗衡中國船企的戰(zhàn)略愿景業(yè)將成為泡影。

25億美元訂單或取消？三星重工10艘俄羅斯LNG船建造停滯

據(jù)韓媒消息，受歐美制裁影響，俄羅斯被排除在環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會（SWIFT）支付系統(tǒng)之外，導(dǎo)致作為船東的俄羅斯國有航運(yùn)公司Sovcomflot無法支付首付款，三星重工為俄羅斯北極Arctic LNG 2項(xiàng)目建造的一系列15艘17.26萬方Arc7級破冰型LNG船中，截止目前尚未開工建造的10艘有可能最終被取消合同。

三星重工與俄羅斯紅星造船廠（Zvezda）合作建造Arctic LNG 2項(xiàng)目總計(jì)15艘破冰型LNG船，由三星重工巨濟(jì)船廠建造船體分段，并與相關(guān)船舶設(shè)備一起運(yùn)輸至紅星造船廠，在紅星造船廠進(jìn)行總裝建造、下水和舾裝作業(yè)。俄羅斯政府則計(jì)劃，隨著船舶建造數(shù)量的增加，逐步減少巨濟(jì)船廠的建造比重，逐漸增加紅星造船廠的建造比重，以此培育俄羅斯船廠的技術(shù)能力和經(jīng)驗(yàn)。

據(jù)國際船舶網(wǎng)了解，紅星造船廠在2019年委托三星重工建造Arctic LNG 2項(xiàng)目前5艘破冰型LNG船，當(dāng)時(shí)合同價(jià)值約為15億美元。2020年，雙方又簽訂了后續(xù)10艘船的船舶分段建造以及船用設(shè)備供貨訂單，總額為25億美元，創(chuàng)下了當(dāng)時(shí)三星重工單筆新船合同金額的歷史最高紀(jì)錄。

這批LNG船建造項(xiàng)目是俄羅斯政府“俄氣俄運(yùn)”戰(zhàn)略的一部分，用于Novatek的北極Arctic LNG 2項(xiàng)目。2021年10月，首制船船體被運(yùn)往紅星造船廠，但是2022年2月俄烏沖突爆發(fā)后，船舶建造工程開始出現(xiàn)差池。

這一切都是由于美西方不斷強(qiáng)化對俄羅斯的經(jīng)濟(jì)制裁造成的。紅星造船廠從此以后就面臨船舶建造所需設(shè)備供應(yīng)短缺的困難。而擁有LNG液貨艙專利的法國GTT去年也以制裁俄羅斯為由撤出了所有業(yè)務(wù)。

據(jù)悉，截止目前，三星重工已經(jīng)完成了這批LNG船前5艘船的船體分段建造，并交付給了紅星造船廠，即使在俄羅斯遭遇制裁的情況下也極力維持著雙方的合作關(guān)系。而紅星造船廠已經(jīng)完成了前兩艘“Aleksey Kosygin”號和“Pyotr Stolypin”號的建造工作，第三艘船“Sergei Witt”號也于近期下水。但隨著GTT等外國企業(yè)撤出在俄羅斯的所有業(yè)務(wù)，這批船舶在核心設(shè)備的供應(yīng)上遇到了困難。

韓國業(yè)界相關(guān)人士表示： “在紅星造船廠建造的第一艘LNG船原定于今年3月交付后投入運(yùn)營，但已被推遲，第二艘的建造日程也被推遲。雖然俄羅斯船東和三星重工仍計(jì)劃繼續(xù)進(jìn)行LNG船建造事宜的相關(guān)協(xié)商，但由于對俄羅斯的制裁，對今后建造日程的討論沒有取得進(jìn)展。”

而早在去年3月，三星重工原定于當(dāng)時(shí)交付的2艘極地破冰型阿芙拉原油運(yùn)輸船的交付時(shí)間也被推遲，原因同樣是船東Sovcomflot無法支付船款。

三星重工稱，考慮到后10艘破冰型LNG船尚未開工，即使取消合同該公司也不太可能遭受任何損失，不過考慮到與俄羅斯船東的關(guān)系，“我們不會立即取消合同，而是會靜觀其變”。

韓華海洋解除LNG船訂單，韓國造船海洋中斷俄羅斯船舶合作項(xiàng)目

與此同時(shí)，韓華海洋（原大宇造船）和韓國造船海洋與俄羅斯的船舶合作項(xiàng)目前景也不樂觀。

雖然在今年7月，韓華海洋已經(jīng)成功向Novatek交付了2艘LNG浮式儲存裝置（LNG-FSU）“Saam FSU”號和“Koryak FSU”號，部分解除了美西方對俄制裁導(dǎo)致的交付風(fēng)險(xiǎn)，但在去年，韓華海洋因難以獲得為Sovcomflot建造的3艘17.25萬立方米Arc7破冰型LNG船的船款，已經(jīng)宣布解除總價(jià)值達(dá)9億美元的建造合同。

這3艘船的合同簽訂于2020年6月，交付期限為2023年7月31日前，計(jì)劃用于Arctic LNG 2項(xiàng)目。據(jù)國際 船舶網(wǎng)了解，去年的5月、7月和11月，韓華海洋先后發(fā)布公告解除了Novatech的3艘Arc7破冰型LNG船建造合同，并稱解除合同的原因是“由于船東未能在期限內(nèi)履行支付建造資金的義務(wù)，或由于對俄羅斯出口管制導(dǎo)致主要設(shè)備供應(yīng)延遲及中斷，船舶建造工程無法繼續(xù)，為了保護(hù)本公司權(quán)利以及進(jìn)行后續(xù)程序而通報(bào)解除合同。”

據(jù)悉，今年5月，俄羅斯船東以韓華海洋解除合同為由，向新加坡國際仲裁中心（SIAC）提出了損害賠償請求訴訟。相關(guān)國際訴訟正在進(jìn)行中，俄烏沖突的影響仍在持續(xù)。

韓華海洋也計(jì)劃為這3艘LNG船尋找新的船東進(jìn)行再出售，但這些具備穿越北冰洋功能的破冰型LNG船作為特種船舶，價(jià)格昂貴，是俄羅斯為生產(chǎn)或運(yùn)輸位于北冰洋附近的油氣資源而量身訂造的專用設(shè)備，因此要尋找第三方船東并轉(zhuǎn)售的難度很大，這批被解除合同的船舶最終很有可能成為韓華海洋的“惡性庫存”。目前，韓華海洋的賬簿上已經(jīng)多出了與此相關(guān)高達(dá)約9000億韓元（約合6.78億美元）的庫存資產(chǎn)。

此外，韓國造船海洋與俄羅斯的合作也因此而遭遇重大阻礙。2016年9月，紅星造船廠與俄羅斯國家石油公司（Rosneft）簽訂了5艘11.4萬載重噸LNG動力阿芙拉型油船的建造合同，該型船由現(xiàn)代重工負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)。2017年6月，現(xiàn)代重工集團(tuán)通過其子公司現(xiàn)代三湖重工與紅星造船廠簽訂了技術(shù)支持協(xié)議，雙方在符拉迪沃斯托 克設(shè)立了船舶工程與項(xiàng)目管理合資企業(yè)紅星-現(xiàn)代公司（Zvezda-Hyundai），其中現(xiàn)代三湖重工持股49%、紅星造船廠持股51%。雙方通過紅星-現(xiàn)代公司在船舶設(shè)計(jì)、市場營銷、人力資源培訓(xùn)等方面開展合作，為紅星造船廠建造北極穿梭油船提供技術(shù)支持。

從2018年開始，紅星-現(xiàn)代公司在海參崴附近的Bolshoi Kamen船廠建造11.4萬載重噸LNG動力阿芙拉型油船，其建造的俄羅斯首艘11.4萬載重噸LNG動力阿芙拉型油船“Vladimir Monomakh”號已于2021年1月成功交付。

現(xiàn)代三湖重工也一直在就是否全面保留與俄羅斯的合作項(xiàng)目進(jìn)行討論。此前，現(xiàn)代三湖重工從Sovcomflot承接了3艘LNG船的訂單，但在Sovcomflot被列入西方制裁對象企業(yè)名單后，現(xiàn)代三湖重工已選擇與其暫時(shí)中斷合作。

俄羅斯訂單總金額超80億美元，韓國三大船企為紅星造船廠提供技術(shù)支持

近年來，韓國三大船企從俄羅斯船東承接的船舶及海工裝備訂單總金額高達(dá)9.7萬億韓元（約合80.5億美元）。其中，三星重工以50億美元排名首位、韓華海洋以25億美元位居第二、韓國造船海洋以5.5億美元排名第三。

據(jù)韓國證券業(yè)界分析，在韓國三大船企承接的全部俄羅斯新船訂單中，已經(jīng)開始建造的船舶數(shù)量最多可能已達(dá)到60%。為此，韓國船企已經(jīng)在原材料、人工等方面投入了相當(dāng)多的費(fèi)用。如果對俄羅斯的制裁長期化，韓國船企的損失將不可避免。

一位不具名的韓國船企人士呼吁：“三大船企此前承接大量俄羅斯訂單，在很大程度上是配合韓國政府的‘新北方政策’而造成的，而且很多合作公司（轉(zhuǎn)包企業(yè)）也參與其中，影響面極大，因此，政府有必要制定精準(zhǔn)的政策性支援政策。”

“新北方政策”是韓國文在寅政府制定的一項(xiàng)旨在增進(jìn)朝鮮半島與歐亞地區(qū)合作與對接的戰(zhàn)略。文在寅政府希望通過該政策實(shí)現(xiàn)提升韓俄經(jīng)貿(mào)合作水平、減少對華依賴，并吸引朝鮮參與的目標(biāo)。其中，以造船、港口、北極航道為議題的韓俄合作被認(rèn)為是新世紀(jì)韓俄合作的亮點(diǎn)。然而，由于俄烏沖突升級導(dǎo)致美西方對俄羅斯實(shí)施全面的金融制裁，韓國政府的“新北方政策”遭遇重挫，三大船企也很可能為此吞下“苦果”。

除了大量承接訂單之外，韓國三大船企還是俄羅斯紅星造船廠的重要合作伙伴。據(jù)了解，紅星造船廠是俄羅斯太平洋艦隊(duì)潛艇的主要維修企業(yè)，也是俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)唯一的能夠修理、升級和改良彈道導(dǎo)彈潛艇的工廠。

自2009年以來，俄羅斯政府開始推進(jìn)紅星造船廠的重建和現(xiàn)代化工作，2016年9月第一階段完工，第二階段全部建設(shè)工程計(jì)劃在2024年完工。屆時(shí)，紅星造船廠將能夠建造大型LNG船、鉆井船、FPU/FPSO/FLNG、鋪管船以及各種海上鉆井平臺和海工裝備，成為俄羅斯最大的現(xiàn)代化船廠和俄羅斯國內(nèi)第一家專注于大型海洋船舶制造企業(yè)。

韓國業(yè)界指出，作為全球最大的原油、天然氣生產(chǎn)國之一，俄羅斯雖然軍艦建造技術(shù)出色，但在商船領(lǐng)域還處于蹣跚學(xué)步階段。因此從十年前開始，韓國三大船企一直是紅星造船廠的合作伙伴。早在2013年11月，大宇造船（現(xiàn)韓華海洋）就與Rosneft、Sovcomflot以及俄羅斯天然氣工業(yè)銀行（Gazprombank），作為技術(shù)合作伙伴為紅星造船廠提供支持。

2019年，紅星造船廠接獲了Novatek北極LNG出口項(xiàng)目Arctic LNG 2的15艘破冰型LNG船訂單，成為俄羅斯有史以來首家建造大型LNG船的船廠。按照原定計(jì)劃，這15艘LNG船將從2023年開始陸續(xù)交付，掛俄羅斯船旗。其中首制船“Aleksey Kosygin”號計(jì)劃在今年3月交付，經(jīng)由北海航道（NSR）首航。

然而，由于掌握LNG船核心貨物圍護(hù)系統(tǒng)的法國工程公司GTT已經(jīng)退出俄羅斯市場，并在今年年初終止了與紅星造船廠的合同，因此這批LNG船的交付時(shí)間不得不推遲。

盡管如此，俄羅斯仍未放棄LNG船的建造工作。去年5月，俄羅斯副總理尤里·鮑里索夫在俄羅斯國家電視臺的節(jié)目中表示：“隨著紅星造船廠拒絕與韓國伙伴繼續(xù)合作，應(yīng)該修改相關(guān)生產(chǎn)項(xiàng)目，構(gòu)建新的合作。” 鮑里索夫還強(qiáng)調(diào)：“在任何制裁下俄羅斯都不會停止建造（相關(guān)船舶），今后將繼續(xù)運(yùn)營。”

近日，紅星造船廠舉行了首艘Arc7破冰型LNG船“Alexei Kosygin”號的命名儀式，俄羅斯總統(tǒng)普京親自出席。普京在命名儀式上稱，北極冰級船隊(duì)的發(fā)展對俄羅斯、加強(qiáng)國家和全球能源安全具有重要意義，“發(fā)展這樣的船隊(duì)對于我們這個(gè)北極大國來說意義重大。這是實(shí)施我國北極勘探長期戰(zhàn)略的需要，也是確保北海航線和全球運(yùn)輸物流線路可靠運(yùn)輸?shù)男枰羌訌?qiáng)我國和全世界能源安全的需要”。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。