中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)：5月市場(chǎng)簡(jiǎn)述與焦化行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)

5月份，總體看，工業(yè)企業(yè)利潤延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，但也要看到，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)需求仍顯不足，制約企業(yè)利潤進(jìn)一步恢復(fù)，工業(yè)企業(yè)效益恢復(fù)的基礎(chǔ)仍不牢固。下階段，要堅(jiān)決貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，落實(shí)落細(xì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好各項(xiàng)政策措施，著力擴(kuò)大有效需求，提高產(chǎn)銷銜接水平，深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)能，推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)鞏固回升。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示,5月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.5%,環(huán)比增長0.63%;社會(huì)消費(fèi)品零售總額37803億元，同比增長12.7%,其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額33875億元，增長11.5%；固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）環(huán)比增長0.11%；進(jìn)出口總額為3.45萬億元,同比增長0.5%，環(huán)比增長0.3%；出口總額為1.95萬億元，同比下降0.8%,環(huán)比下降3.8%；進(jìn)口總額為1.50萬億元,同比增長2.3%,環(huán)比增長6.3%，貿(mào)易差額為4523.3億元。1-5月份,固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）18.88萬億元，同比增長4.0%；規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.6%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額18.76萬億元，同比增長9.3%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額16.97萬億元，增長9.4%；1-5月份，進(jìn)出口總額為16.77萬億元,同比增長4.7%；出口總額為9.62萬億元，同比增長8.1%；進(jìn)口總額為7.15萬億元,同比增長0.5%,貿(mào)易差額為2.47萬億元。

一、主要工業(yè)生產(chǎn)及焦化市場(chǎng)簡(jiǎn)述

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，2023年5月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降4.6%，環(huán)比下降0.9%。工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比下降5.3%，環(huán)比下降1.1%。1-5月份，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比去年同期下降2.6%，工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格下降2.3%。主要工業(yè)及能源產(chǎn)品中，粗鋼產(chǎn)量9012.3萬噸,同比降低7.3%,生鐵產(chǎn)量7700.1萬噸,同比降低4.8%,發(fā)電量6885.8億千瓦時(shí)，同比增長5.6%；焦炭產(chǎn)量4150.1萬噸,同比降低0.7%,其中,鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為1093.9萬噸,同比增長2.6%,其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為3056.2萬噸,同比降低1.8%。1-5月份，粗鋼產(chǎn)量44462.9萬噸,同比增長1.6%,生鐵產(chǎn)量37474.4萬噸,同比增長3.2%,發(fā)電量34216.4億千瓦時(shí)，同比增長3.9%；焦炭產(chǎn)量20313.1萬噸,同比增長2.6%,其中,鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為5249.8萬噸,同比增長4.1%,其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為15063.3萬噸,同比增長2.1%。1-5月份，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下跌7.2%,跌幅比1-4月份擴(kuò)大1個(gè)百分點(diǎn),鐵路運(yùn)輸業(yè)投資同比增長16.4%,比1-3月份加快2.4個(gè)百分點(diǎn)。1-5月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額26688.9億元，同比下降18.8%,在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中，14個(gè)行業(yè)利潤總額同比增長，1個(gè)行業(yè)持平，24個(gè)行業(yè)同比下降，2個(gè)行業(yè)由盈轉(zhuǎn)虧。其中,利潤增幅較大的有：電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)利潤總額同比增長45.9%、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長29.2%、通用設(shè)備制造業(yè)增長23.4%；鋼鐵行業(yè)利潤總額為負(fù)21.0億元，同比下降102.8%，石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)（包含煉焦）利潤總額為71.2億元，同比下降92.8%，這兩個(gè)行業(yè)為實(shí)現(xiàn)利潤降幅比1-4月份分別擴(kuò)大了3.4和4.9個(gè)百分點(diǎn)。5月份，在需求不斷萎縮的背景下，上下游行業(yè)利潤繼續(xù)下降，對(duì)焦炭價(jià)格上漲形成了壓制，≧25毫米以上焦炭平均價(jià)格分別為1960元/噸，同比下跌40.77%，環(huán)比4月份下跌17.44%，進(jìn)入6月份，焦炭價(jià)格進(jìn)一步下跌，平均價(jià)格為1866元/噸，同比下跌40.13%，環(huán)比下跌4.80%，雖然下降幅度在收窄，但已經(jīng)跌回到2017年的價(jià)格水平。從大連商品交易所的焦炭期貨價(jià)格走勢(shì)看，基本成震蕩下降走勢(shì)，且成交量逐步萎縮，明顯表現(xiàn)出對(duì)未來的謹(jǐn)慎態(tài)度，由此看出未來焦炭市場(chǎng)行情不容樂觀。5月份，煉焦煤市場(chǎng)平均價(jià)格為1689元/噸，同比下跌了34.51%，環(huán)比4月份下跌了15.17%，進(jìn)入6月份，煉焦煤市場(chǎng)平均價(jià)格為1566元/噸，同比下降37.39%，環(huán)比下降7.28%，6月份，焦炭價(jià)格下跌幅度比煉焦煤價(jià)格下跌幅度加快2.74個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比減緩2.48個(gè)百分點(diǎn)。隨著焦炭價(jià)格的不斷下跌，絕大多數(shù)焦化企業(yè)處于虧損狀態(tài)。面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢(shì)，企業(yè)要從內(nèi)外兩方面多做工作，一是在保證焦炭質(zhì)量的前提下積極尋找價(jià)格低的煤種，以降低煉焦煤成本，二是深挖內(nèi)部潛力，通過提高產(chǎn)品產(chǎn)率及勞動(dòng)效率，降低固定成本及增加收益，使企業(yè)逐步扭轉(zhuǎn)虧損的不利局面。

二、焦炭進(jìn)出口貿(mào)易情況

2023年5月份焦炭出口量為71.16萬噸，同比降低25.25%，環(huán)比降低1.04%；焦炭出口平均價(jià)格為293.57美元/噸，同比降低46.28%，環(huán)比降低12.48%；5月份進(jìn)口我國焦炭前三名的國家是印度尼西亞、菲律賓和印度，合計(jì)進(jìn)口33.35萬噸，占總量的46.87%，巴西、比利時(shí)和澳大利亞分列4至6名，前六名合計(jì)進(jìn)口我國焦炭49.28萬噸，占出口總量的69.25%，其余22個(gè)國家進(jìn)口我國焦炭21.88萬噸，占出口總量的30.75%。1-5月份，國內(nèi)共出口焦炭339.59萬噸，同比增長6.17%，出口焦炭價(jià)格324.48美元/噸，同比降低33.59%，從我國進(jìn)口焦炭前三名的國家依次是印度尼西亞、印度和馬來西亞，合計(jì)進(jìn)口我國焦炭180.60萬噸，占我國出口總量的53.18%,4至6名為巴西、日本和墨西哥，前六名進(jìn)口總量為245.06萬噸，占總出口量的72.16%，其他30幾個(gè)國家和地區(qū)占我國出口總量27.84%。

2023年5月份，焦炭進(jìn)口0.02萬噸，沒有實(shí)際意義。1-5月份，焦炭進(jìn)口11.86萬噸。同比降低51.57%，焦炭進(jìn)口平均價(jià)格為371.93美元/噸，同比降低20.82%，向我國出口前三名的國家為印度尼西亞、日本和蒙古，合計(jì)進(jìn)口11.28萬噸，占總進(jìn)口量的95.35%。其他4個(gè)國家占總進(jìn)口量的4.65%。從焦炭進(jìn)口貿(mào)易大幅減少可以看出，焦炭的供應(yīng)國內(nèi)市場(chǎng)非常充沛。

三、煉焦煤進(jìn)口價(jià)格大幅下降

2022年5月份，進(jìn)口煉焦煤672.46萬噸，同比增長47.30%，環(huán)比降低19.82%，煉焦煤進(jìn)口平均價(jià)格為179.20美元/噸，同比降低35.07%，環(huán)比降低9.52%。5月份向我國出口煉焦煤前三名的國家為蒙古、俄羅斯和加拿大，合計(jì)出口我國571.76萬噸，占總進(jìn)口量的85.03%。1-5月份，共計(jì)進(jìn)口煉焦煤3786.84萬噸，同比增長79.63%，進(jìn)口煉焦煤平均價(jià)格為194.92美元/噸，同比降低29.16%，向我國出口煉焦煤前三名的依然是蒙古、俄羅斯和加拿大，合計(jì)向我國出口3296.33萬噸，占我國進(jìn)口總量的87.05%。國內(nèi)供需方面，5月份,煉焦煤（不含蘭炭）供應(yīng)量為4258萬噸，同比增長3.07%，煉焦煤消耗量為4912萬噸，同比增長2.85%。1-5月份煉焦煤供應(yīng)量為20731萬噸，同比增長1.46%，煉焦煤耗用量24258萬噸，同比增長5.20%。

四、國內(nèi)焦化產(chǎn)品行情

2023年6月份，>40毫米焦炭價(jià)格指數(shù)為369.49點(diǎn)，同比降低249.21點(diǎn)，環(huán)比降低17.32點(diǎn)；平均價(jià)格1877元/噸，最高2110元/噸，最低1700元/噸；≧25-40毫米焦炭價(jià)格指數(shù)為377.6點(diǎn),同比降低251.73點(diǎn)，環(huán)比降低20.57點(diǎn)，平均價(jià)格為1854元/噸，最高2225元/噸，最低1635元/噸。

2023年6月份，煤焦油價(jià)格指數(shù)為517.79點(diǎn)，同比降低185.63點(diǎn)，環(huán)比上漲19.53點(diǎn)，平均價(jià)格為3710元/噸，最高3950元/噸，最低3410元/噸;粗苯價(jià)格指數(shù)為473.32點(diǎn)，同比降低193.93點(diǎn)，環(huán)比降低18.08點(diǎn)，平均價(jià)格為5448元/噸，最高5620元/噸，最低5150元/噸。

五、會(huì)員單位化工產(chǎn)品產(chǎn)量及技經(jīng)指標(biāo)完成情況

2023年5月份，上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的會(huì)員企業(yè)焦炭產(chǎn)量1957.70萬噸，同比增長1.02%，煤焦油產(chǎn)量為77.77萬噸，同比增長1.76%;粗苯產(chǎn)量為20.65萬噸，同比增長2.62%；輕苯產(chǎn)量為2.15萬噸，同比增長23.80%；硫酸銨產(chǎn)量為20.39萬噸，同比增長6.31%；甲醇產(chǎn)量為36.03萬噸，同比增長11.70%；苯處理量為20.86萬噸，同比增長37.72%；煤焦油處理量為37.54萬噸，同比降低6.03%。

主要配煤指標(biāo)完成情況：Ad平均為9.94%，同比持平；St,d平均為0.90%，同比持平；Vdaf平均為27.20%，同比降低0.08個(gè)百分點(diǎn)；X值平均為35.32%，同比升高0.35個(gè)百分點(diǎn)；G值平均為75.60%，同比升高0.03個(gè)百分點(diǎn)。

焦炭主要質(zhì)量指標(biāo)完成情況：M40平均為86.85%，同比提高0.51個(gè)百分點(diǎn)；M25平均為90.82%，同比降低1.26個(gè)百分點(diǎn)；M10平均5.84%，同比降低0.05個(gè)百分點(diǎn)；CSR平均為66.76%，同比提高0.66個(gè)百分點(diǎn)；CRI平均為23.63%，同比降低0.37個(gè)百分點(diǎn)；Ad平均為12.83%，同比降低0.01個(gè)百分點(diǎn)；St.d平均為0.81%，同比升高0.01個(gè)百分點(diǎn);干熄焦率平均為93.57%，同比提高2.52個(gè)百分點(diǎn)。

化工產(chǎn)品回收率完成情況：煤焦油回收率平均為3.11%，同比降低0.02個(gè)百分點(diǎn)，粗苯回收率平均為0.93%，同比持平；輕苯回收率平均為0.81%,同比提高0.05個(gè)百分點(diǎn)；硫酸銨回收率平均為1.01%,同比提高0.04個(gè)百分點(diǎn)。

綜合指標(biāo)完成情況：噸焦能耗平均為124.92千克標(biāo)煤/噸,同比降低1.47千克標(biāo)煤/噸;噸焦耗電平均為90.30千瓦時(shí)/噸,同比升高12.70千瓦時(shí)/噸;噸焦耗新水平均為1.71立方米/噸,同比降低0.08立方米/噸。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。