上交所發(fā)行首批雙創(chuàng)可轉債 東吳證券任主承銷商

經(jīng)過上交所、全國股轉公司、主承銷商及相關中介機構等各方的共同努力，上交所首批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司可轉換債券（下稱“雙創(chuàng)可轉債”）于10月16日成功發(fā)行。業(yè)內認為，此次發(fā)行不僅將為企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展提供重要資金支持，同時還將會產(chǎn)生良好的示范效應，有望帶動新三板創(chuàng)新層及其他創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司發(fā)行可轉換公司債。

本次獲批并成功發(fā)行雙創(chuàng)可轉債的發(fā)行人，為蘇州市伏泰信息科技股份有限公司和蘇州旭杰建筑科技股份有限公司，均由東吳證券承銷。兩家公司均系國家高新技術企業(yè)，且為全國股轉系統(tǒng)創(chuàng)新層掛牌公司，正處于成長期。其中，伏泰科技發(fā)行規(guī)模為4000萬元，旭杰科技發(fā)行規(guī)模為1060萬元。

業(yè)內人士表示，發(fā)展雙創(chuàng)可轉債是貫徹落實資本市場更好服務于國家創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略和供給側結構性改革的重要舉措，也是交易所債券市場豐富債券品種體系、服務實體經(jīng)濟的創(chuàng)新手段。雙創(chuàng)可轉債一方面有助于拓寬企業(yè)的融資渠道，豐富融資方式，降低融資成本，并通過標準化的融資工具，規(guī)范創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)融資行為，提高公司治理水平；另一方面，為投資者帶來更多投資選擇和退出渠道，增強創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債的市場吸引力。

記者獲悉，下一步，上交所將繼續(xù)落實投融資體制改革的要求，充分發(fā)揮交易所債券市場支持高科技成長型企業(yè)、服務實體經(jīng)濟的積極作用，進一步探索適合創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展的債券市場服務支持新模式。

截至10月16日，滬深交易所共發(fā)行20單創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券，其中東吳證券承銷12單。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。