LNG熱背后的船舶市場(chǎng)蛋糕

產(chǎn)能過?；蛟S是當(dāng)今這個(gè)時(shí)代每個(gè)產(chǎn)業(yè)都難以回避的問題。英國(guó)天然氣集團(tuán)首席中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)師任先芳在“2014中國(guó)中小型LNG國(guó)際論壇”上則表示，LNG產(chǎn)業(yè)是當(dāng)前眾多產(chǎn)業(yè)之中唯一不過剩的。這主要緣于市場(chǎng)需求及未來前景足以全面支撐LNG產(chǎn)業(yè)獲得大發(fā)展。那么，在LNG產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的同時(shí)，航運(yùn)業(yè)和造船業(yè)能從中分得多大一塊蛋糕呢？

需求效應(yīng)

LNG產(chǎn)業(yè)是典型的鏈條產(chǎn)業(yè)，從上游的天然氣開采與生產(chǎn)、天然氣液化、LNG貿(mào)易運(yùn)輸?shù)絃NG終端利用，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)都與造船、航運(yùn)業(yè)息息相關(guān)。

我國(guó)是天然氣進(jìn)口大國(guó)，其中54%需要通過海運(yùn)到達(dá)國(guó)內(nèi)大型LNG接收站。我國(guó)已經(jīng)在上海、廣州、珠海、大連等多地建設(shè)了大型的LNG接收站，隨著接收站的先后建成，到2020年，我國(guó)每年將形成7000多萬噸LNG接收能力。

SIAEnergy執(zhí)行總監(jiān)李遙表示，隨著LNG需求的不斷增加，分銷貿(mào)易的模式也會(huì)越來越多，且形式更加突出便捷性和靈活性。這將為海上運(yùn)輸業(yè)提供良好的發(fā)展前景。

除了進(jìn)口LNG之外，我國(guó)中小型LNG產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近10年的高速發(fā)展也建立了一定的規(guī)模。中國(guó)產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展和規(guī)劃協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)胡衛(wèi)平介紹說，國(guó)內(nèi)LNG產(chǎn)業(yè)鏈正在不斷完善，商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式日趨成熟，應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)大，在我國(guó)LNG應(yīng)用格局中的地位日益提升。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)小型LNG項(xiàng)目始于“十一五”初期。隨著LNG液化的工藝水平迅速提高，2011年小型LNG項(xiàng)目建設(shè)快速推進(jìn)，2012年底產(chǎn)能超過2000萬立方米/日。若在建計(jì)劃全部完成，預(yù)計(jì)2015年至少實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)124億立方米。

為了加快推進(jìn)節(jié)能減排，我國(guó)政府先后出臺(tái)了多項(xiàng)政策規(guī)劃。2012年10月，環(huán)保部、發(fā)改委、財(cái)政部三部委聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于《重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃》。規(guī)劃明確指出，大力發(fā)展清潔能源。優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，加快發(fā)展天然氣與可再生能源，實(shí)現(xiàn)清潔能源供應(yīng)和消費(fèi)多元化，結(jié)合“十二五”天然氣管網(wǎng)重點(diǎn)項(xiàng)目、天然氣區(qū)域管網(wǎng)項(xiàng)目、液化天然氣接收站重點(diǎn)項(xiàng)目、儲(chǔ)氣庫重點(diǎn)項(xiàng)目、天然氣分布式能源項(xiàng)目等，加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

同年12月，國(guó)家能源局出臺(tái)的《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》也明確表示，穩(wěn)步推進(jìn)LNG接收站建設(shè)，“十二五”期間，投產(chǎn)運(yùn)行LNG接收站二期擴(kuò)建項(xiàng)目以增加儲(chǔ)氣能力。除了上游產(chǎn)業(yè)，在關(guān)于LNG船舶建造以及LNG燃料動(dòng)力船方面，國(guó)家更是給予了更有力的支持。2013年9月，交通運(yùn)輸部就《關(guān)于促進(jìn)航運(yùn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)健康發(fā)展的若干意見》，推進(jìn)安全綠色航運(yùn)的發(fā)展。該意見指出，加快推進(jìn)液化天然氣（LNG）在水運(yùn)行業(yè)應(yīng)用，有序推進(jìn)LNG動(dòng)力船舶試點(diǎn)改造，推進(jìn)內(nèi)河LNG動(dòng)力船舶應(yīng)用示范工程。落實(shí)水運(yùn)節(jié)能減排方案，制定船舶能效規(guī)范。采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)方式，對(duì)符合條件的節(jié)能減排項(xiàng)目給予補(bǔ)助。

隨著進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)LNG產(chǎn)能的迅速放大，以及政策暖風(fēng)頻吹，LNG產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入快速發(fā)展期。專家表示，LNG產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)趨勢(shì)將史無前例。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，包括LNG船及LNG進(jìn)口等在內(nèi)的LNG航運(yùn)市場(chǎng)正在快速的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在未來的3～4年內(nèi)，全球LNG船隊(duì)規(guī)模將突破500艘。除了大型LNG船外，小型LNG船，在中國(guó)的市場(chǎng)潛力巨大。如此巨大的市場(chǎng)需求和發(fā)展前景必將催生LNG產(chǎn)業(yè)迎來黃金發(fā)展期。

運(yùn)輸市場(chǎng)

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，制造業(yè)及社會(huì)消費(fèi)對(duì)能源需求日益增大。LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展同時(shí)給航運(yùn)業(yè)、物流業(yè)、造船業(yè)、天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)等眾多行業(yè)帶來了發(fā)展機(jī)遇。

作為L(zhǎng)NG產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，LNG大型船舶運(yùn)輸與LNG接收站的建設(shè)是密不可分的，上游氣田開采出的天然氣，通過管道輸送到液化工廠并液化為L(zhǎng)NG以方便運(yùn)輸。LNG船運(yùn)負(fù)責(zé)將LNG安全、可靠和穩(wěn)定地送到下游項(xiàng)目目的港接收站。海運(yùn)作為天然氣貿(mào)易主要運(yùn)輸方式之一，有著較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性和競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)長(zhǎng)NG的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸成本僅為管道輸送的六分之一。

據(jù)了解，LNG船最常見的規(guī)格為12.5～13.8立方米。目前，世界最大的LNG船舶擁有者是卡塔爾天然氣運(yùn)輸公司，其定購(gòu)了45艘Q級(jí)LNG運(yùn)輸船，容量分別是21.6萬立方米（Q-flex）和26.6萬立方米（Q-max）。而小型LNG船，通常是指艙容在5萬立方米以下，適合沿海、近海乃至內(nèi)河的LNG運(yùn)輸。

眾所周知，南方地區(qū)水網(wǎng)密布，尤其是珠三角和長(zhǎng)三角地區(qū)，利用船舶進(jìn)行LNG二次運(yùn)輸比鐵路、公路都更加經(jīng)濟(jì)且安全。目前，國(guó)家已計(jì)劃在長(zhǎng)江沿岸修建8個(gè)LNG接收站，用于接收海外進(jìn)口的LNG資源以補(bǔ)充國(guó)內(nèi)需求缺口，所以，發(fā)展小型LNG船顯得尤為必要。

據(jù)預(yù)測(cè)，中國(guó)LNG二程轉(zhuǎn)運(yùn)量到2015年將達(dá)到190萬噸，2020年可達(dá)到600萬噸左右。因此，可以預(yù)見中國(guó)對(duì)小型LNG船的需求在船隊(duì)規(guī)模上將遠(yuǎn)大于國(guó)際上現(xiàn)有的小型LNG船隊(duì)。

中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究所徐博介紹說，國(guó)家能源局和長(zhǎng)江沿岸地方政府已開始推動(dòng)沿長(zhǎng)江流域的LNG燃料的消費(fèi)。同時(shí)，中石油、中海油等LNG運(yùn)營(yíng)商在規(guī)劃和建設(shè)大型LNG接收終端的同時(shí)，對(duì)小型LNG船出運(yùn)和接卸碼頭也給予了越來越多的關(guān)注。

目前，中海油正在規(guī)劃將其旗下已建成的和處于籌劃階段的沿海大型LNG接收終端進(jìn)行改造和同步配套設(shè)計(jì)，建設(shè)小型LNG出運(yùn)碼頭。同時(shí)，其開始醞釀實(shí)施LNG接收站的沿長(zhǎng)江布局，計(jì)劃打通由沿海至長(zhǎng)江中下游的LNG運(yùn)輸通道，滿足安徽、湖北、湖南等長(zhǎng)江重要省份對(duì)LNG的需求。通過江海直達(dá)型小型LNG船實(shí)現(xiàn)從沿海大型LNG接收終端與沿江小型LNG衛(wèi)星站之間的運(yùn)輸，覆蓋區(qū)域可上溯至武漢、荊州。

另外，中石油的項(xiàng)目也正在緊密地籌劃之中。例如，江蘇如東LNG接收站正在其人工島的南部規(guī)劃建設(shè)配套小型LNG出運(yùn)碼頭，也是意圖利用其扼守長(zhǎng)江出?？?/strong>的優(yōu)越地理位置占領(lǐng)江蘇腹地和長(zhǎng)江沿線市場(chǎng)。中石油海南LNG二級(jí)接收站，可靠泊1萬～2萬立方米LNG船碼頭，目前正考慮接受LNG大型接收站，如江蘇如東、遼寧大連、河北唐山、廣東深圳（籌建）等的二程轉(zhuǎn)輸資源。

船舶訂單

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年中國(guó)獲得了全球12%的LNG船訂單，2013年訂單增長(zhǎng)到23%。從2008年中國(guó)滬東中華造船廠建造了中國(guó)第一艘LNG船開始，在過去的5年時(shí)間里，中國(guó)LNG船的建造持續(xù)升溫。

LNG船屬于典型的高技術(shù)、高附加值類船舶。不僅建造工藝復(fù)雜，且相關(guān)技術(shù)難點(diǎn)高。當(dāng)前，韓國(guó)現(xiàn)代重工是世界上最大的造船企業(yè)和唯一能夠建造薄膜型和莫斯型液化天然氣的船廠。他們?cè)诮ㄔ煜冗M(jìn)的LNG相關(guān)船舶和開發(fā)獨(dú)立的LNG存儲(chǔ)系統(tǒng)和技術(shù)方面具有領(lǐng)先地位。到目前為止，現(xiàn)代重工已經(jīng)承接了世界上最大的LNG出口國(guó)卡塔爾價(jià)值2.5萬億韓元的12艘LNG船和LPG船及2座價(jià)值1.7億韓元的海上裝置項(xiàng)目。

目前，國(guó)內(nèi)建造LNG船技術(shù)最領(lǐng)先的是滬東中華造船廠，是唯一能夠建造大型LNG船的船廠。隨著市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，很多船廠紛紛將中小型LNG船建造作為重點(diǎn)方向，承接了不少訂單。如江南造船集團(tuán)為中海油能源發(fā)展股份有限公司建造2艘3萬立方米LNG支線運(yùn)輸船項(xiàng)目，寧波新樂開建了首艘雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī)3萬立方米LNG船，大連中遠(yuǎn)船務(wù)承建的因泰型2.8萬立方米LNG運(yùn)輸船正式點(diǎn)火開工，太平洋海工承接了3+3艘2.75萬立方米LNG運(yùn)輸船訂單。特別值得一提的是，由中船重工708所為浙江華祥海運(yùn)有限公司設(shè)計(jì)的14萬立方米LNG船目前已交由中國(guó)船級(jí)社審圖，總造價(jià)約4億元，今年3月開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2015年5月份完工投入運(yùn)營(yíng)，這將是我國(guó)首艘LNG國(guó)內(nèi)支線船，是真正的中國(guó)制造。

除了LNG運(yùn)輸船外，LNG燃料船舶市場(chǎng)也將迎來美好時(shí)代。LNG動(dòng)力船舶，能有效降低二氧化碳排放約20%，氮氧化物排放降低約80%，基本無硫氧化物排放。在相同滿載情況下，與常規(guī)船舶相比，使用LNG燃料的船舶，每艘船舶每年可節(jié)省燃料費(fèi)300萬美元，經(jīng)濟(jì)性極高。

我國(guó)LNG動(dòng)力船正處于起步階段。目前，國(guó)內(nèi)LNG動(dòng)力船有120余艘，船型主要包括散貨船、拖輪、挖泥船等。其中，最具代表性的要數(shù)國(guó)內(nèi)首艘LNG-柴油雙燃料動(dòng)力海船“海洋石油521”。該船由上海佳豪設(shè)計(jì)，在廣州中船黃埔造船有限公司建造。最大亮點(diǎn)就是使用LNG清潔燃料，同時(shí)，還有燃油模式作為后備，節(jié)能、環(huán)保、安全、可靠。

中國(guó)船級(jí)社武漢規(guī)范研究所所長(zhǎng)羅肖鋒表示，針對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)情況，我國(guó)在發(fā)展LNG動(dòng)力船方面規(guī)劃了一系列發(fā)展戰(zhàn)略。其中，2012年就開展了LNG動(dòng)力船試點(diǎn)工程，旨在為L(zhǎng)NG動(dòng)力船的設(shè)計(jì)、建造、檢驗(yàn)、管理等積累經(jīng)驗(yàn)。到2015年，內(nèi)河運(yùn)輸船舶能源消耗中LNG的比例將達(dá)到2%以上。到2020年，上述比例應(yīng)達(dá)到10%。在內(nèi)河LNG動(dòng)力船試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，國(guó)家將加大力度推廣沿海改造和新建LNG燃料動(dòng)力船。