消費貸資金挪入樓市遭嚴(yán)打

中國證券報記者近日獲悉，監(jiān)管部門已啟動針對個人消費貸和經(jīng)營貸資金違規(guī)進入房地產(chǎn)市場等亂象的排查和打擊。廣東等地建立個人消費貸款業(yè)務(wù)月度監(jiān)測機制，要求各商業(yè)銀行自2017年10月起報送個人消費貸款產(chǎn)品月度監(jiān)測信息。

國慶長假之前，銀監(jiān)會審慎規(guī)制局局長肖遠企曾表態(tài)，要嚴(yán)厲打擊“首付貸”，嚴(yán)查挪用消費貸款資金，防范房地產(chǎn)泡沫風(fēng)險。

記者了解到，目前個別銀行已暫停個人消費貸業(yè)務(wù)的批貸。另外，多家銀行要求個人消費貸、信用卡現(xiàn)金貸款等存量客戶補充資金消費憑證等，以進行再核查。

監(jiān)管頻開罰單

專家和券商分析人士指出，居民短期貸款主要是消費信貸，在消費信貸表現(xiàn)強勁之下，8月居民消費增速卻呈現(xiàn)下降態(tài)勢，主要原因可能是部分居民消費貸款最終被用來購房。

廣東、上海、浙江、江西等地銀監(jiān)部門人士對中國證券報記者表示，今年以來，部分地區(qū)和金融機構(gòu)個人消費貸款快速增長，其中個別金額較大、期限較長的消費貸款顯然與日常消費屬性不匹配，存在信貸資金被挪用進入房地產(chǎn)市場的風(fēng)險。

對此，監(jiān)管層要求全面排查各類風(fēng)險隱患，針對房地產(chǎn)泡沫風(fēng)險等開展專項排查，摸清底數(shù)，做到胸中有數(shù)。銀監(jiān)會9月中下旬陸續(xù)公布的行政處罰中，由于個人貸款資金挪用被處罰的銀行不在少數(shù)。如浙江銀監(jiān)局對中國郵政儲蓄銀行杭州市分行作出罰款人民幣65萬元的行政處罰決定，對外披露的主要違法違規(guī)事實（案由）是“個人消費貸款資金挪用于購房”等；海南銀監(jiān)局對?？?/strong>農(nóng)村商業(yè)銀行接連作出行政處罰決定，主要違法違規(guī)事實（案由）是“發(fā)放個人貸款后未采取有效方式對貸款資金使用進行跟蹤檢查和監(jiān)管分析，對借款人違背合同約定的行為應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)”。

專家和券商分析人士預(yù)計，個人消費貸等業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)與增速，將是監(jiān)管部門接下來的核查重點。

個別銀行暫停批貸

多位銀行人士對中國證券報記者坦言，今年以來，在國企、地方融資平臺等對公貸款政策收緊的背景下，各家商業(yè)銀行都將信貸資源轉(zhuǎn)向了個人貸款、零售貸款等領(lǐng)域。尤其是針對公務(wù)員、企事業(yè)單位高管等人群的對個人消費貸款、個人信用貸款、信用卡現(xiàn)金貸款等成為各家銀行比拼的焦點。

“之前基本上提交資料以后，一周內(nèi)貸款就會到賬?，F(xiàn)在不僅是消費利率上浮，批貸時間也拉長了。目前我們給到的利率是基準(zhǔn)利率上浮50%，30萬以上只能走受托支付。”一家全國股份制銀行相關(guān)負責(zé)人如是表示。

北京地區(qū)一城商行人士告訴記者，“目前消費貸對外宣稱還在做，但基本暫停批貸，總行不給額度我們做不了。”該行此前個人信用貸產(chǎn)品一度可以授信到100萬，但在監(jiān)管部門相繼下達嚴(yán)查消費貸款的要求后，總行立即收緊了各地分行的消費貸額度。

中國證券報記者了解到，目前大多數(shù)商業(yè)銀行正在對存量和增量的個人消費貸、信用貸等進行再核查和調(diào)整：對已發(fā)放、未還清的貸款，要求補交消費證明材料（發(fā)票、發(fā)貨單、轉(zhuǎn)賬憑證之類的），并進行貸后回訪；對于再核查后發(fā)現(xiàn)疑點和問題的存量貸款，銀行會立即進行收貸、罰息等。

銀行業(yè)人士坦言，要完全識別貸款人的真實意圖或者完全掌控貸后資金流向，幾乎是不可能的。“除非貸款客戶直接從自己的貸款賬戶中將資金轉(zhuǎn)賬、刷卡到某個開發(fā)商的賬戶，否則作為銀行來說，很難識別?？蛻糁灰奄Y金取現(xiàn)了，這條資金鏈基本就斷了。更不用說現(xiàn)在有專門幫貸款客戶騰挪資金的中介公司，他們太熟悉銀行的流程，規(guī)避手法也很多。”

警惕居民部門高杠桿

國慶期間，中國證券報記者采訪江西、海南、陜西等地銀行業(yè)人士發(fā)現(xiàn)，盡管監(jiān)管政策層層加碼，但銀行的消費貸業(yè)務(wù)仍舊不算冷清，反映了老百姓的旺盛需求。

多地銀行業(yè)內(nèi)人士坦言，“個人消費貸、信用貸的額度一般就是30萬至50萬元，這筆錢在北京、上海這類一線城市買房可以說是杯水車薪，但在許多二、三、四線城市就可以付一套甚至幾套房子的首付。”

易居房地產(chǎn)研究院研究報告顯示，全國多個地區(qū)都有消費貸款異常增加現(xiàn)象，其中廣東、福建、江蘇、上海、四川、河北等地區(qū)月度新增個人消費貸款5月以來明顯攀升。按照其估算的3700億元新增異常短期消費貸來看，九成新增異常貸款出現(xiàn)在上述地區(qū)。

海通證券首席經(jīng)濟學(xué)家姜超近日稱，這三年中國居民部門加了20萬億的杠桿，居民部門的總負債已達42萬億，居民負債占居民收入的比重超過90%。

中國社科院國家金融與發(fā)展實驗室、國家資產(chǎn)負債表研究中心最新發(fā)布的《二季度中國去杠桿進程報告》指出，需警惕短期消費信貸或成變相房貸所產(chǎn)生的風(fēng)險。由于消費貸款與按揭貸款的性質(zhì)有所不同，其利率與風(fēng)險也相應(yīng)大于按揭貸款，目前不少消費信貸是通過向用戶提供現(xiàn)金貸款的形式投放的，特別是互聯(lián)網(wǎng)金融平臺提供的無擔(dān)保、無抵押的信用貸款，放大了未來可能的違約概率，由此所帶來的潛在風(fēng)險應(yīng)引起監(jiān)管當(dāng)局的足夠重視。

中信證券分析師章立聰指出，9月以來，北京、江蘇、深圳、廣州等地監(jiān)管部門先后發(fā)文要求嚴(yán)查消費貸，接下來消費貸將是整治重點，會導(dǎo)致房地產(chǎn)市場短期內(nèi)流入資金減少。更重要的是，長期來看，居民部門杠桿繼續(xù)增加的空間不大。我國居民部門杠桿在經(jīng)歷快速增長后已經(jīng)達到較高水平，居民繼續(xù)加杠桿的難度較大。

肖遠企此前強調(diào)，銀行發(fā)展消費貸業(yè)務(wù)必須按規(guī)定規(guī)范運作，全面真實評估消費者的償還能力，不能為了業(yè)務(wù)而推高債務(wù)杠桿率，更不能助長房地產(chǎn)領(lǐng)域的泡沫。