恒隆地產(chǎn)擬發(fā)100億債務(wù)融資工具 陽(yáng)光城累計(jì)擔(dān)保1231億

恒隆地產(chǎn)申請(qǐng)注冊(cè)及建議發(fā)行100億人民幣債務(wù)融資工具

9月26日，恒隆集團(tuán)有限公司及恒隆地產(chǎn)有限公司聯(lián)合宣布，恒隆地產(chǎn)向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)正式申請(qǐng)注冊(cè)及建議發(fā)行總額不超過人民幣100億元的境外非金融機(jī)構(gòu)人民幣債務(wù)融資工具，并于未來(lái)適時(shí)發(fā)行一期或多期。

恒隆方面指，目前尚不確定中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)會(huì)否及何時(shí)批準(zhǔn)申請(qǐng)，而建議發(fā)行本次人民幣債務(wù)融資工具可能會(huì)或可能不會(huì)進(jìn)行；倘進(jìn)行，其時(shí)間表、規(guī)模及條款則有待厘定。

值得注意的是，于同一天，恒隆集團(tuán)主席陳啟宗在參加第17屆福布斯全球總裁會(huì)議中指，不擔(dān)心中國(guó)發(fā)展?fàn)顩r，中國(guó)的崛起不可阻擋。

陽(yáng)光城新增貸款擔(dān)保49.8億 累計(jì)擔(dān)保1230.58億

9月26日，陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司公告宣布，為旗下上海爵瑟房地產(chǎn)、佛山陽(yáng)光智城置業(yè)、福州百興陽(yáng)房地產(chǎn)、廣西金川陽(yáng)光城、武漢中大十里房地產(chǎn)、泉州臺(tái)商投資區(qū)鑫泉房地產(chǎn)、福建華鑫通國(guó)際旅游業(yè)等7子公司貸款提供擔(dān)保。

同時(shí)，昆侖信托責(zé)任有限公司作為信托計(jì)劃受托人以不超過5.5億元受讓陽(yáng)光城持有100%權(quán)益的子公司中大房地產(chǎn)集團(tuán)上虞有限公司不超過5.5億元的應(yīng)收債權(quán)收益權(quán)，期限2年。作為擔(dān)保，中大房地產(chǎn)上虞公司以其持有的上虞君悅龍山項(xiàng)目部分土地使用權(quán)及在建工程提供抵押，該公司為本次交易提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

經(jīng)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體統(tǒng)計(jì)，上述陽(yáng)光城為子公司8項(xiàng)擔(dān)保金額共計(jì)49.8億元。

截至本公告披露日，包含該公司上述八項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)，陽(yáng)光城累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度1230.58億元，除為公司為全資及控股子公司提供的擔(dān)保額度外，公司對(duì)外擔(dān)保金額40.18億元。

佳兆業(yè)完成發(fā)行8.05億美元票據(jù) 劉鑾雄認(rèn)購(gòu)近75%

9月26日晚間，佳兆業(yè)公告宣布，公司發(fā)行第二批額外票據(jù)已于當(dāng)日完成，合共8.05億美元。9月21日消息則顯示，佳兆業(yè)擬發(fā)行逾8億美元債券，獲甘比（劉鑾雄太太陳凱韻）牽頭華人置業(yè)，連同劉氏家族及幾名投資友好認(rèn)購(gòu)近6億美元。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，9月20日晚間，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告稱，與若干名認(rèn)購(gòu)人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，計(jì)劃發(fā)行第二批額外票據(jù)，合共8.05億美元，所得款項(xiàng)約為8.21億美元。

公告顯示，第二批額外票據(jù)大致分為3批。其中，0.95億美元為2020年到期優(yōu)先票據(jù)，利率為7.25%；2020年到期的1億美元優(yōu)先票據(jù)，利率為8.5%。本次發(fā)行的最后一批6.1億美元優(yōu)先票據(jù)，利率為9.375%，2024年到期。

佳兆業(yè)在公告中表示，所得款項(xiàng)用于再融資現(xiàn)有債務(wù)、撥支現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目及作一般企業(yè)用途?？赡軙?huì)因應(yīng)市場(chǎng)狀況變動(dòng)調(diào)整其計(jì)劃，并因而重新分配所得款項(xiàng)用途。

吳亞軍家族信托Charm Talent增持龍湖至43.68%

9月26日，龍湖地產(chǎn)有限公司公告稱，該公司主要股東Charm Talent International Limited于2017年9月26日購(gòu)入100萬(wàn)股該公司普通股份，平均價(jià)格為每股股份18.7839港元。

公告顯示，Charm Talent全部已發(fā)行股本由Silver Sea Assets Limited全資擁有，而Silver Sea全部已發(fā)行股本則由HSBC International Trustee Limited以吳氏家族信托的受托人身份全資擁有。

吳氏家族信托是于2008年6月21日由吳亞軍女士作為設(shè)立人及HSBC International Trustee作為受托人設(shè)立的一項(xiàng)全權(quán)信托。吳氏家族信托的受益人包括吳女士的若干家族成員。吳女士亦為該公司的主席兼執(zhí)行董事。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱了解，該收購(gòu)事項(xiàng)前，Charm Talent持有25.75億股，相當(dāng)于本公告日期該公司已發(fā)行股本約43.66%。而收購(gòu)事項(xiàng)后，Charm Talent持有25.76億股，相當(dāng)于本公告日期該公司已發(fā)行股本約43.68%。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。