2030全球船用燃料變局

天下攘攘，皆為利往?！袄钡膭?dòng)力，開啟了船舶運(yùn)輸時(shí)代。當(dāng)“煤時(shí)代”退出歷史舞臺(tái)后，船用燃料油開始扮演重要角色，并推動(dòng)船舶運(yùn)輸進(jìn)入全盛時(shí)代，尤其在近幾年，市場狀況不好，各種新船、大船層出不窮，人工成本增長，運(yùn)費(fèi)持續(xù)走低，燃料成本成為船東盈利的關(guān)鍵。那么，未來燃料又會(huì)在全球航運(yùn)貿(mào)易中扮演著怎樣的角色呢？

變與不變

古人用“月暈而風(fēng)，礎(chǔ)潤而雨”來比喻通過某種跡象，可以預(yù)知事物的發(fā)展方向。預(yù)知未來，是為了更好地適應(yīng)和掌控未來，提升適應(yīng)變局的能力。航運(yùn)業(yè)亦如此，作為航運(yùn)業(yè)運(yùn)營中的重要一環(huán)，對(duì)未來燃料發(fā)展的預(yù)測自然不可或缺，正如英國勞氏船級(jí)社(LR)全球船舶業(yè)務(wù)總監(jiān)Tom Boardley所言，航運(yùn)業(yè)正在經(jīng)歷一場轉(zhuǎn)變，管理好“今日”不斷增長的運(yùn)營成本，并達(dá)到滿足環(huán)境要求的成本效益，就要求船舶運(yùn)營者對(duì)“明日”做出正確預(yù)判。毋庸置疑，燃料是現(xiàn)階段市場運(yùn)營的最關(guān)鍵要素之一，燃料成本控制會(huì)直接影響利潤率。全球各個(gè)機(jī)構(gòu)也對(duì)全球能源進(jìn)行未來10年、20年等不同時(shí)間段的預(yù)測分析，其中，勞氏也針對(duì)航運(yùn)業(yè)發(fā)布了《2030全球船用燃料發(fā)展趨勢(shì)》。那么，這份報(bào)告預(yù)測的依據(jù)是什么，又采用了什么樣的分析方法呢？

首先，整個(gè)分析預(yù)測是基于集裝箱船、散貨船、雜貨船和油輪等四大船舶類型。為什么選擇這四大船型？報(bào)告指出，上述四大船型的燃料消耗約占全球航運(yùn)業(yè)燃料總消耗的70%。同時(shí)，分析預(yù)測還對(duì)2030年航運(yùn)業(yè)的管控做了三種假定:一是所有外界管控情況基本不變，稱之為維持現(xiàn)狀情景(Status Quo);二是管控范圍遍及全球，稱之為全球共同情景(Global Common);三是全球在管控方面“各自為政”，各國擁有各自的管控規(guī)則，稱之為競爭國家情景(competing nations)。這三個(gè)情景代表了世界航運(yùn)業(yè)在2030年可能出現(xiàn)的不同的發(fā)展情景，可能由現(xiàn)在的商業(yè)化逐漸變得更加全球化或者更加本土化。基于上述船型和假定，報(bào)告評(píng)估了多種可用燃料的發(fā)展?jié)摿?，包括傳統(tǒng)燃料和替代燃料。傳統(tǒng)燃料指船用化石燃料，代表性燃料是船用蒸餾油(船用柴油和船用汽油)以及不同成分的殘油、重燃料油和低硫重油。替代能源指液化天然氣、甲醇和氫能、生物替代品等。研究結(jié)論認(rèn)為，未來型燃料，必須具備四方面的特質(zhì)：一是必須可供船舶使用；二是必須擁有足夠好的成本效益;三是必須擁有相比現(xiàn)有和即將出現(xiàn)的能源技術(shù)相抗衡的足夠競爭力；四是必須能夠滿足現(xiàn)行和未來的環(huán)保要求。

那么，在三個(gè)不同情景模式下，不同燃料的未來前景又將呈現(xiàn)哪些不同特點(diǎn)呢？

三種格局

首先，在維持現(xiàn)狀模式下，假設(shè)貿(mào)易無大變革，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長，快速管控變化不存在，航運(yùn)會(huì)發(fā)展，但程度有限。如假設(shè)0.5%的低硫油限制依舊在2025年實(shí)施，那么到2030年重燃料油依舊占整個(gè)燃料份額的一半以上。對(duì)于大多數(shù)的船隊(duì)，尤其是油運(yùn)行業(yè)，重油依然被認(rèn)為是最具成本效益的選擇。會(huì)有相當(dāng)比重的船隊(duì)，主要是舊船，依靠船用柴油和船用汽油來滿足ECA要求?？赡苓@并不是最佳選擇，但對(duì)一些船舶而言，這依然是僅有的可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)選擇。2020年到2025年，低硫重油使用比重會(huì)增加，在2030年，替代燃料比重將有重大改變。LNG應(yīng)用將逐漸增加，首先是化學(xué)品船及成品油輪，其次是散貨船以及雜貨船。2030年，化學(xué)品船及成品油輪將占到30%的份額。由于燃料價(jià)格和貯存成本問題，LNG將更適用于小型船舶。雖然會(huì)有一些集裝箱船安裝LNG儲(chǔ)罐，但在整個(gè)船隊(duì)中的比例很小。

在“全球共有”情景下，我們假設(shè)全球燃料硫含量有統(tǒng)一要求，以此規(guī)則為基礎(chǔ)，也是持續(xù)使用重油燃料的主要原因。不同于維持現(xiàn)狀模式，由于低硫重油價(jià)格的原因，高低硫重油使用比重不會(huì)太大，相反會(huì)有更多投資追加到洗滌器設(shè)備等技術(shù)中。碳排放方面政策會(huì)更加嚴(yán)厲，氫能源使用會(huì)增加，2030年在非傳統(tǒng)燃料中將占9%，2050年則有大幅上升，并在所有船型燃料中占有較大份額。LNG和氫能對(duì)傳統(tǒng)燃料的替代，首先會(huì)出現(xiàn)在散貨船、化學(xué)品船和成品油輪中。也就是說，在“全球共有”情景下，國際貿(mào)易的顯著增長，可能會(huì)促進(jìn)LNG和氫燃料的使用。

在“國家競爭”模式下，報(bào)告給出的LNG應(yīng)用份額最小，而傳統(tǒng)重油，報(bào)告給出的數(shù)據(jù)是60%。與“維持現(xiàn)狀”模式相比，從2025年開始，船用柴油與船用汽油所占份額將更少。由于各自管控法規(guī)的特點(diǎn)，管制的不確定性和不斷增加的壁壘，增添了濃重的保護(hù)主義色彩。LNG的應(yīng)用，并不十分明朗，在“國家競爭”模式下，要求管控規(guī)則的穩(wěn)定以及有吸引力的價(jià)格，所以傳統(tǒng)重油在價(jià)格上占有優(yōu)勢(shì)。相比于前兩種情景，LNG在化學(xué)品船及成品油輪上的應(yīng)用將有較強(qiáng)勁的增長，到2030年，份額可達(dá)15%。其他船型也將出現(xiàn)類似趨勢(shì)，但在油輪行業(yè)，傳統(tǒng)重油的應(yīng)用份額非常大。這說明，非傳統(tǒng)燃料市場份額的推動(dòng)來自于傳統(tǒng)燃料油價(jià)格和排放立法，而不是獨(dú)立的商品增長預(yù)判和相關(guān)的運(yùn)輸需求?？偟膩砜矗赜褪袌龇蓊~盡管有所降低，但使用總量還在增加，并未減少。2030年，重油的需求量將比2010年增加23%，這對(duì)控制船只溫室氣體排放并未帶來積極影響。

新能源替代

根據(jù)《2030全球船用燃料發(fā)展趨勢(shì)》預(yù)測，接近半數(shù)或者三分之二的油輪、散貨船和集裝箱船將在2030年之前繼續(xù)使用重油，而正如LR環(huán)境顧問Dimitris Argyros所言，從依賴重油到使用替代燃料將會(huì)是一個(gè)較長的轉(zhuǎn)變過程。

得出這一結(jié)論的依據(jù)何在？我們可以從兩方面窺斑見豹。一是從重油的使用率來看，研究報(bào)告認(rèn)為，重燃料油在2030年之前使用率依然很高，在“維持現(xiàn)狀”情景中，約占47%的市場份額，在“全球共有”情境中，約占58%份額，在“國家競爭”情景中，約占66%份額；二是從各個(gè)船型對(duì)替代燃料的使用份額來看，化學(xué)品船和成品油輪可能成為最早使用LNG燃料的船型，在“維持現(xiàn)狀”情境中，LNG大約占該船型燃料消耗總量的31%。但其他船型方面，曾提出的11%使用LNG的發(fā)展前景，在2010年根本沒能實(shí)現(xiàn)?！?030全球船用燃料發(fā)展趨勢(shì)》認(rèn)為，2030年，全球船舶能源消耗量有望翻番，其中，新型燃料相比重油會(huì)增長更快一些。

總的來說，新型船用燃料替換現(xiàn)用重燃料油仍需花費(fèi)多年時(shí)間，完全顛覆現(xiàn)有船舶燃料的構(gòu)成在未來16年內(nèi)是不可行的，LR表示，2030年之前，重油依舊是船舶燃料的重要組成部分。所以，未來重油的使用比重并非一定會(huì)減少，也并非減少便好。