港股網(wǎng)09月18日訊

港股網(wǎng)09月18日訊，作為首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，眾安在線的一舉一動(dòng)備受市場關(guān)注。9月17日，眾安在線公布擬于香港聯(lián)交所主板上市的詳情顯示，每股發(fā)售價(jià)范圍擬定于53.7-59.7港元，募資109.48億港元，計(jì)劃于本月28日正式在香港聯(lián)交所主板開始買賣。如果一這計(jì)劃成行，眾安在線將成為國內(nèi)首只公開上市的金融科技股。 根據(jù)眾安在線披露的招股說明書，這次全球發(fā)售合計(jì)1.99億股股份，其中95%為國際配售股份，也就是國際配售1.89億股，其余5%在香港公開發(fā)售，約為996.48萬股。眾安在線表態(tài)，是否行使超額配股權(quán)將視配售情況而定。 此次全球發(fā)售的1.99億股股份，占眾安在線經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約為13.84%。按照指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)每股56.7港元計(jì)算，以及估計(jì)承銷費(fèi)用及傭金、獎(jiǎng)金及公司應(yīng)付有關(guān)全球發(fā)售的開支后，眾安在線這次全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額約為109.48億港元。 據(jù)悉，眾安在線已吸引了全球最大科技基金等十多家基石投資者。其中，軟銀集團(tuán)已與眾安在線正式訂立基石投資協(xié)議，軟銀集團(tuán)同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購7190.98股H股，將認(rèn)購H股總數(shù)占全球發(fā)售完成后發(fā)售股份的約36.08%及公司已發(fā)行股本總額約4.99%。根據(jù)基石投資協(xié)議，軟銀集團(tuán)可選擇通過其中一家全資附屬公司或聯(lián)屬人士購買股份。 另有數(shù)據(jù)顯示，百仕達(dá)控股間接持有眾安保險(xiǎn)超5%的股權(quán)，而百仕達(dá)旗下公司深圳日訊網(wǎng)絡(luò)科技持有眾安保險(xiǎn)6.53%的股權(quán)，是眾安保險(xiǎn)的“影子股”，而百仕達(dá)的實(shí)際控制人歐亞平目前是眾安保險(xiǎn)董事長。 對于眾多基石投資者的認(rèn)購，有保險(xiǎn)專家認(rèn)為這是因?yàn)榻鹑诳萍家殉蔀橄乱徊酵顿Y的窗口。據(jù)了解，目前保險(xiǎn)科技成為行業(yè)的一大熱點(diǎn)，關(guān)于保險(xiǎn)與科技如何融合成為熱議的話題。近期，保監(jiān)會也在披露行業(yè)數(shù)據(jù)時(shí)首次引入保險(xiǎn)科技這一名詞。此前，與科技、互聯(lián)網(wǎng)以及保險(xiǎn)相關(guān)的機(jī)構(gòu)估值不菲。2015年中，市場對眾安的估值超過500億元。 從香港上市的同業(yè)保險(xiǎn)公司預(yù)測市凈率來看，眾安保險(xiǎn)預(yù)測市凈率均高于中國人保和中國平安。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國人保與中國平安的2018年預(yù)測市凈率為1.1倍與1.8倍，而根據(jù)瑞銀發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)，眾安保險(xiǎn)2018年的預(yù)測市凈率為3.6-4.9倍。 有分析人士指出，相比于一般TMT企業(yè)在成立之初燒錢運(yùn)營，眾安保險(xiǎn)在成立的第一年就實(shí)現(xiàn)了盈利，并在2014-2016年三個(gè)年度里，用戶數(shù)、保單數(shù)、保費(fèi)收入都經(jīng)歷了大幅增長，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)盈利和正向現(xiàn)金流。市場對于眾安的高估值是基于對其高增長的期望。 公開資料顯示，眾安保險(xiǎn)成立于2013年11月，擁有豪華的股東陣營，有螞蟻金服、騰訊、中國平安等互聯(lián)網(wǎng)和金融大佬支持。通過場景設(shè)定開發(fā)以生態(tài)系統(tǒng)為導(dǎo)向的保險(xiǎn)產(chǎn)品及解決方案，為客戶提供服務(wù)。公司主要集中五個(gè)核心生態(tài)系統(tǒng)，包括生活消費(fèi)、消費(fèi)金融、健康、汽車及航旅生態(tài)提供產(chǎn)品及解決方案。同時(shí)，根據(jù)動(dòng)態(tài)定價(jià)提供不同水平保費(fèi)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，使公司能夠積累較大客戶群并解決許多傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司無法滿足的需求。不過，正因?yàn)闈M足碎片化保險(xiǎn)需求，眾安在線的保單也帶來了不少客戶的投訴。 眾安在線首席執(zhí)行官陳勁表示，眾安在線在透過連接生態(tài)系統(tǒng)及應(yīng)用尖端技術(shù)重新定義保險(xiǎn)，個(gè)性化是維持市場領(lǐng)先地位的關(guān)鍵，公司會繼續(xù)加強(qiáng)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力及大數(shù)據(jù)分析能力，以完善精準(zhǔn)營銷的用戶剖析。不過科技創(chuàng)新并運(yùn)營于保險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域，需要更多的資金支持。 對于此次所得款項(xiàng)凈額用途，眾安保險(xiǎn)表示，公司擬使用全球發(fā)售所得款項(xiàng)加強(qiáng)資本基礎(chǔ)以支持其業(yè)務(wù)增長。 眾安在線表示，將于2017年9月18日上午9時(shí)開始在香港公開發(fā)售，于2017年9月21日中午12時(shí)結(jié)束，配售結(jié)果也將于2017年9月21日公布。 關(guān)注手機(jī)港股，港股動(dòng)態(tài)隨時(shí)看。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。