7月25日草根調(diào)研：小市場(chǎng)現(xiàn)狀分析---宿遷鋼材市場(chǎng)的現(xiàn)狀及8月預(yù)期

草根調(diào)研：小市場(chǎng)現(xiàn)狀分析---宿遷鋼市的現(xiàn)狀及8月預(yù)期調(diào)研時(shí)間：2017年7月8日---7月20日一、調(diào)研方式：電話訪問二、調(diào)研背景：回顧2015年單邊大幅下跌的嚴(yán)寒鋼市，越過(guò)2016年如過(guò)山車似的暴漲暴跌行情，轉(zhuǎn)瞬來(lái)到2017年，上半年鋼材市場(chǎng)價(jià)格著實(shí)讓人歡喜讓人憂。不得不說(shuō)近兩年多以來(lái)，從接近當(dāng)今廢鋼價(jià)1900元/噸的螺紋鋼到現(xiàn)在接近4000元/噸的望塵莫及，鋼價(jià)可謂是發(fā)生了翻江倒海的變化，正所謂適者生存，落后必然將被淘汰。從這兩年來(lái)的變化看，本地鋼貿(mào)商也是經(jīng)過(guò)一輪又一輪的篩選已經(jīng)所剩無(wú)幾，能在如此惡劣的環(huán)境下堅(jiān)持下來(lái)亦也是算是梟雄。為何他們能堅(jiān)持下來(lái)到現(xiàn)在？他們的經(jīng)營(yíng)方式又是如何？基于此小編對(duì)于宿遷市場(chǎng)做一個(gè)簡(jiǎn)要的分析。三、調(diào)研對(duì)象：宿遷現(xiàn)存的幾家鋼貿(mào)商四、調(diào)研詳細(xì)情況1、往事回顧：在2015年之前，在這個(gè)不大的地方有著十多家鋼貿(mào)商，就像諸侯一樣瓜分著這塊不大土地，各自為政，經(jīng)營(yíng)有善。然天降橫禍，2015年鋼市大跌，打的本地貿(mào)易商一個(gè)措手不及，沒有及時(shí)應(yīng)戰(zhàn)和實(shí)力弱小的鋼貿(mào)商紛紛倒下，剩下的寥寥無(wú)幾。宿遷，江蘇省省轄市，位于江蘇省北部、地處長(zhǎng)江三角洲地區(qū)，是長(zhǎng)三角城市群成員城市，也是淮海經(jīng)濟(jì)圈、沿東隴海線經(jīng)濟(jì)帶、沿海經(jīng)濟(jì)帶、沿江經(jīng)濟(jì)帶的交叉輻射區(qū)。宿遷同時(shí)也是江蘇最年輕的地級(jí)市，位列中國(guó)地級(jí)以上城市百?gòu)?qiáng)。人均地區(qū)生產(chǎn)總值7000美元，達(dá)到中上等收入國(guó)家（地區(qū)）水平， 2016年宿遷實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）為2351.12億元，2017年宿遷當(dāng)?shù)鼗üこ淘诮ê陀?jì)劃建設(shè)項(xiàng)目逐步增多，尤其以鐵路運(yùn)輸為主的工程近年來(lái)是當(dāng)?shù)卣仍诿冀薜囊坏却笫?，那么即使在鋼價(jià)嚴(yán)寒來(lái)臨之際，投望宿遷工程的開發(fā)是一個(gè)很好的選擇，目前當(dāng)?shù)厮５匿撡Q(mào)商就是抓住這一機(jī)會(huì)在鋼鐵風(fēng)暴中穩(wěn)抓穩(wěn)打著。2、鋼貿(mào)商分布：目前據(jù)小編了解到宿遷當(dāng)?shù)貎H剩兩家永鋒，石橫，日照一級(jí)代理，兩家代理量市場(chǎng)占比達(dá)60%以上；華宏一級(jí)代理一家，亞新，金虹一級(jí)代理各是一家，其次就是在冊(cè)的四家貿(mào)易商。3、庫(kù)存情況：一方面宿遷本地在產(chǎn)建筑鋼材的鋼鐵廠是沒有的，另一方面外來(lái)資源永鋒石橫所有的資源都是以廠內(nèi)直發(fā)工地為主，因此石橫，永鋒代理商都不會(huì)去儲(chǔ)存資源，庫(kù)存全部在廠內(nèi)，當(dāng)前唯有宿遷中鐵庫(kù)庫(kù)存0.07萬(wàn)噸日照盤螺屬于正常庫(kù)存無(wú)壓力；大多數(shù)山東資源鋼鐵廠的代理商發(fā)貨主要有三個(gè)方式：1、廠內(nèi)自提；2宿遷中鐵庫(kù)自提；3、鋼廠直發(fā)工地。但就貿(mào)易商反饋而言，鋼廠裝貨速度緩慢是目前貿(mào)易商的頭疼大事，所以總體來(lái)說(shuō)，宿遷市場(chǎng)代理商在當(dāng)前不存在明顯的庫(kù)存壓力。4、經(jīng)營(yíng)狀況 本地區(qū)的經(jīng)營(yíng)方式有著較為明顯的兩種：一種是以做工地做現(xiàn)金結(jié)算或墊資為主，以市場(chǎng)營(yíng)銷為輔；另一種是以市場(chǎng)營(yíng)銷為主，以工地做現(xiàn)金結(jié)算為輔。但是不難料想不管他們?cè)趺凑f(shuō)不管他們是用哪種方式經(jīng)營(yíng)能堅(jiān)持到現(xiàn)在都充分的說(shuō)明了他們的資金壓力不是大問題。 5、對(duì)后市的看法： 在對(duì)鋼貿(mào)商進(jìn)行訪談時(shí)，對(duì)后市看多、看空及報(bào)以觀望態(tài)度者均有：A、對(duì)后市看好，表示后市價(jià)格不易下跌，其觀點(diǎn)有：1、目前在對(duì)于宿遷來(lái)說(shuō)，在產(chǎn)建材的鋼廠沒有，社會(huì)庫(kù)存和鋼廠庫(kù)存都相對(duì)緊俏2、宿遷價(jià)格同比周邊城市價(jià)格略低3、目前主流資源鋼廠的出廠價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格倒掛比較多，市場(chǎng)深跌的可以能不大B、對(duì)8月份本地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格下跌發(fā)表自己的看法整個(gè)7月份市場(chǎng)價(jià)格一直處于不瘟不火的狀態(tài)，從本地庫(kù)存量來(lái)看，目前他們代理商的庫(kù)量和鋼廠庫(kù)存也相對(duì)少之又少，宿遷內(nèi)價(jià)格同比周邊城市價(jià)格略低，市場(chǎng)價(jià)格本應(yīng)處于上漲的趨勢(shì)，但現(xiàn)在卻是持續(xù)走弱，其最大的原因就是，7月份江蘇省-宿遷市逐漸進(jìn)入強(qiáng)降雨高溫季節(jié)，長(zhǎng)期的高溫和強(qiáng)降雨造成了工地?zé)o法施工，運(yùn)輸受阻，從而嚴(yán)重的影響了宿遷市場(chǎng)的價(jià)格使之長(zhǎng)期處于弱勢(shì)。C、表示宿遷本地市場(chǎng)較小，市場(chǎng)價(jià)格受其他市場(chǎng)的影響比較大，并沒有自身的優(yōu)勢(shì)可言，本省價(jià)格低位時(shí)期可以選擇發(fā)外省，從而緩解自己的庫(kù)存和資金壓力。五：總結(jié)凡事存在就有意義，小市場(chǎng)有小市場(chǎng)生存之道，小編認(rèn)為宿遷市場(chǎng)的獨(dú)到之處有四：1、代理商少無(wú)競(jìng)爭(zhēng)壓力；2、貿(mào)易商幾近無(wú)庫(kù)存不用擔(dān)心價(jià)格跌宕起伏的壓力；3、價(jià)格受外圍影響較大，隨行就市；4、地勢(shì)平坦運(yùn)輸方便，外來(lái)低價(jià)資源到貨錯(cuò)配品牌規(guī)格比較有優(yōu)勢(shì)。對(duì)于后期本地市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)小編結(jié)合調(diào)研詳情認(rèn)為或以高位震蕩的局面為主，主要因素如下：1、“環(huán)保風(fēng)”問題仍然存在，產(chǎn)能、產(chǎn)量、庫(kù)存等依然受限制不能過(guò)量2、目前本江蘇省鋼廠庫(kù)存和社會(huì)庫(kù)存量相對(duì)較少3、截止發(fā)稿宿遷市場(chǎng)資源主流萊鋼永鋒，山東石橫主流規(guī)格三級(jí)螺紋當(dāng)?shù)爻山粌r(jià)報(bào)3910，線盤產(chǎn)線因原廠檢修停產(chǎn)一個(gè)月資源緊張級(jí)差變更為加價(jià)為150，南鋼3980，三線資源華宏，亞新，勝豐線盤8-10主流在宿遷本地成交價(jià)格在3840-3860左右，當(dāng)天累漲普漲20-40，今日成交尚可；綜合來(lái)看，宿遷鋼市庫(kù)存整體仍偏低依舊，外來(lái)資源山東鋼廠調(diào)漲也令到資源成本高企，不過(guò)鋼價(jià)進(jìn)一步上漲的可能性不大，原因在于淡季需求跟進(jìn)乏力，無(wú)論是終端用戶還是中間商拿貨意愿都不高，觀望氣氛較為濃厚，據(jù)了解當(dāng)?shù)毓さ厥┕脑玳g5：30-10：00，其余時(shí)間完全因高溫天氣處于停工狀態(tài)。因此，盡管期鋼從盤面看是多頭結(jié)構(gòu)，但短線還要磨；現(xiàn)貨也處于多空博弈當(dāng)中，下有支撐上有壓力，預(yù)計(jì)本周宿遷鋼價(jià)仍以高位震蕩為主。就8月份的行情而言小編是這樣認(rèn)為的：上半年，中頻爐關(guān)?；境銮?，涉及相關(guān)產(chǎn)量約6000萬(wàn)噸至1億噸，表外產(chǎn)量的直接出清使得需求轉(zhuǎn)向表內(nèi)，螺紋鋼產(chǎn)生供需缺口。從微觀指標(biāo)來(lái)看，進(jìn)入5月以后，螺紋鋼在明顯缺口下，利潤(rùn)高企。同期，熱卷、冷軋等品種處于盈虧邊緣甚至虧損。原本預(yù)期通過(guò)鐵水轉(zhuǎn)換實(shí)現(xiàn)品種間利潤(rùn)再平衡的過(guò)程并未發(fā)生。6—7月螺紋鋼仍保有超1000元/噸的高利潤(rùn)，前期處于盈虧邊緣的其他各品種成材利潤(rùn)也得到了明顯的修復(fù)。這反映的邏輯實(shí)質(zhì)上是供需存在缺口，而非單個(gè)品種。另外，即使在需求洼地的梅雨季節(jié)，各大鋼廠高爐開工已至相對(duì)高位，鋼廠和社會(huì)庫(kù)存都未形成累積。這進(jìn)一步說(shuō)明中頻爐去產(chǎn)能的效果實(shí)際上是超出我們預(yù)期的。供需存在缺口的情況很可能延續(xù)到下半年，那么8月份的行情仍將處于一個(gè)產(chǎn)能缺口的過(guò)渡期，鋼廠保有高利潤(rùn)的日子還將很長(zhǎng)。值得一提得的是：從7月20日開始全國(guó)基建和房屋在建工程迎來(lái)4個(gè)月的施工安全生產(chǎn)大檢查，這都會(huì)利空鋼材需求。綜合觀察，后期供需格局不容太過(guò)樂觀，鋼價(jià)將面臨高位震蕩格局的可能性較大。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。