2017年上半年新能源汽車產(chǎn)業(yè)盤點(diǎn)

進(jìn)入2017年以來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在政策的深度調(diào)整下砥礪前行，繼續(xù)保持了穩(wěn)定增長的發(fā)展態(tài)勢，總體進(jìn)展較為喜人。臨近年中筆者就對上半年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的最新形勢做個(gè)盤點(diǎn)分析，提出一些見解和觀點(diǎn)供讀者分享、指正。
一、政策體系不斷完善、產(chǎn)業(yè)發(fā)展推力切換近在咫尺
上半年，國家共計(jì)出臺主要行業(yè)管理政策7項(xiàng)。其中，尤以《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》、《兩部委關(guān)于完善汽車投資項(xiàng)目管理的意見》、《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（征求意見稿）三項(xiàng)最為重要。

三大政策分別從環(huán)境端、供給端、需求段著力：環(huán)境端明確逐步取消政策補(bǔ)貼紅利；供給端抑制新建燃油車產(chǎn)能、鼓勵(lì)新建新能源；需求端倒逼企業(yè)主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、引導(dǎo)購車需求轉(zhuǎn)變。
拉通來看，三項(xiàng)政策是對新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策體系的進(jìn)一步完善，表明了政府繼續(xù)堅(jiān)定發(fā)展新能源、將發(fā)展主動(dòng)權(quán)交還市場、補(bǔ)貼引導(dǎo)改為指標(biāo)考核的管理思路。結(jié)合我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程來看，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)即將完成由政策推動(dòng)向市場推動(dòng)的階段性轉(zhuǎn)變。
因此，企業(yè)必須認(rèn)真做好思想準(zhǔn)備和行動(dòng)計(jì)劃，以往如長城、標(biāo)致、馬自達(dá)、豐田等抱著“等等再看”、“暫不發(fā)展新能源”的車企可以徹底醒悟了，市場推動(dòng)力一旦切換，將深刻影響產(chǎn)業(yè)格局、資本流向、供需關(guān)系，彎道時(shí)期誰慢誰徹底與市場說再見。
二、產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、私人領(lǐng)域加速擴(kuò)張支撐純電驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略
2017年國內(nèi)共計(jì)生產(chǎn)新能源汽車12.93萬輛，創(chuàng)歷史新高。相比2016年同期的11.57萬輛、2015年同期的5.41萬輛實(shí)現(xiàn)連續(xù)增長，但增速大幅下降，從112%回落至13%。

2017年1-5月國內(nèi)共計(jì)生產(chǎn)新能源汽車12.93萬輛，其中純電動(dòng)乘用車9.6萬輛，純電動(dòng)客車0.27萬輛，純電動(dòng)專用車0.66萬輛，合計(jì)10.53萬輛，占比高達(dá)81.4%。插混乘用車2.13萬輛，插混客車0.27萬輛，合計(jì)2.4萬輛，占比18.6%。純電驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略進(jìn)一步得到強(qiáng)化。

從另一方面看，近三年前五月的純電動(dòng)乘用車產(chǎn)量分別為2.69萬輛、 5.87萬輛、9.62萬輛，純電動(dòng)乘用車產(chǎn)銷規(guī)模擴(kuò)大了兩倍以上，增幅超過整體市場擴(kuò)張速度，進(jìn)一步表明了私人領(lǐng)域?qū)⒊蔀槲磥硇履茉雌囀袌龅慕^對主力。
三、小型純電動(dòng)乘用車異軍突起，諸侯抓緊備戰(zhàn)燃料電池
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年1-5月TOP10純電乘用車生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品平均整備質(zhì)量有7家居于1200kg/輛以下，分別是江淮、吉利、北汽新能源、江南、奇瑞、江鈴、豪情。

另外，歷年1-5月純電乘用車長度小于3500mm的車型數(shù)量、占比分別為9227輛/34.3%（@2015年）、8136輛/13.8%（@2016年）、30369輛/31.6%（@2017年），顯示車企在經(jīng)歷2016年的短暫反復(fù)后，2017年迅速回歸至純電小型化的主旋律。
很顯然，這是積分政策即將施行和電池性能提升緩慢兩大環(huán)境因素共同導(dǎo)致的結(jié)果。車企為了更低廉的獲得積分（比例如下圖所示），被迫向性價(jià)比更高的100-200km續(xù)航里程純電動(dòng)乘用車轉(zhuǎn)型，這也將是未來2-3年內(nèi)的車企主流做法。

此外，燃料電池也成為下一個(gè)風(fēng)口，市場熱度大增。由于燃料電池先天具有高續(xù)駛里程和快速加氫優(yōu)勢，在動(dòng)力電池能量密度提升緩慢、燃料電池產(chǎn)業(yè)化加速（繼豐田Mirai之后，本田Clarity、現(xiàn)代ix35也陸續(xù)發(fā)布或量產(chǎn)）、積分和補(bǔ)貼向燃料電池傾斜三大因素合力下，國內(nèi)燃料電池研究開始提速。

目前長安、上汽、奇瑞、福田、青年、宇通、大通、金龍、中植等都已加大了研發(fā)投入，力圖緊追國際步伐。但由于需要加氫站的配套，所以預(yù)計(jì)燃料電池仍會(huì)從公共領(lǐng)域率先推行，再逐步進(jìn)入私人領(lǐng)域。去年，福田歐輝已經(jīng)接到了有車(北京)新能源汽車租賃有限公司的100輛氫燃料客車訂單。
四、普混重新發(fā)力，日系車企押寶初見成效
普通混合動(dòng)力作為被“政策”拋棄的孩子，反而在近段時(shí)間再次爆發(fā)出強(qiáng)大的生命力。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年1-5月普混產(chǎn)量僅為38輛，2016年同期已經(jīng)達(dá)到30482輛，而今年同期則高達(dá)46242輛，預(yù)計(jì)全年突破十萬輛大關(guān)將輕而易舉，壓倒插混也并非難事。
普混的重新崛起，既有日系品牌如豐田、本田等車企的長期堅(jiān)持，也有普混技術(shù)成熟、成本相對新能源偏低的因素。再借助網(wǎng)約車市場興起和消費(fèi)觀念深入，日系車企的押寶獲得了初步成功。

隨著規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大化、技術(shù)進(jìn)一步成熟，未來一段時(shí)期普混仍將維持高速增長態(tài)勢，構(gòu)成產(chǎn)品格局的重要一極。特別是對企業(yè)CAFC油耗達(dá)標(biāo)壓力較大的企業(yè)，采用成熟的普混技術(shù)來降低大型車油耗不失為一種有效的做法。
五、動(dòng)力電池技術(shù)升級步伐放緩，固態(tài)電池領(lǐng)域漸成熱土
《中國制造2025》等規(guī)劃中提出，到2020年能量型電池系統(tǒng)能量密度要達(dá)到250Wh/kg的目標(biāo)。然而目前大部分電池能量密度為120Wh/kg左右。再往前看，2012年動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度約在80Wh/kg左右，意思是4年時(shí)間能量密度僅僅提升了40Wh/kg。在距離2020年還有不到3年的時(shí)間，想要完成目標(biāo)的難度極大。

主要原因與液體電介質(zhì)有很大關(guān)系。相比之下，固態(tài)電解質(zhì)具有更寬的電化學(xué)窗口，并且能阻隔鋰枝晶生長，可以適應(yīng)更寬的材料應(yīng)用體系范圍，從而為具有更高能量密度空間的新型鋰電池技術(shù)奠定基礎(chǔ)。

由于目前三星、中科院等已經(jīng)開發(fā)出能量密度300-400Wh/kg的全固態(tài)電池，完全滿足2020年乃至2025年以后的車用動(dòng)力電池能量密度需求，已經(jīng)成為新興熱土。原本計(jì)劃大規(guī)模投入液體電解質(zhì)體系的整車企業(yè)開始按兵不動(dòng)或轉(zhuǎn)投固態(tài)電池懷抱。
六、充電技術(shù)有所進(jìn)展，但技術(shù)瓶頸逐步隱現(xiàn)
目前主流純電動(dòng)乘用車直流快充時(shí)間基本在30分鐘-80分鐘之間，與傳統(tǒng)燃油車3分鐘完成加油相比毫無任何優(yōu)勢。因此，更高功率/電壓、更便捷的充電方式快速發(fā)展。

比如特斯拉將對超級充電站進(jìn)行升級、充電器功率將超過350Kw；TTC公司在2017年CES上推出了全球首款額定1000V的高壓充電連接器產(chǎn)品；而比亞迪、中興、高通則已經(jīng)完成了無線充電的試驗(yàn)應(yīng)用。預(yù)計(jì)2018年大功率無線充電將初步現(xiàn)身市場，解決充電時(shí)間過長的問題。
七、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，地方政府重視程度不斷升級
在新能源汽車高速發(fā)展和各地方政府的政策扶持的支持下，近兩年國內(nèi)充電設(shè)施發(fā)展迅猛，截至2015年共建成公共充電樁4.9萬個(gè)，到2016年底則達(dá)到15萬個(gè)，一年時(shí)間規(guī)模增長兩倍以上。
而根據(jù)規(guī)劃，國內(nèi)將在2020年建成集中充電站1.2萬座，分散式充電樁480萬個(gè)，滿足全國500萬輛電動(dòng)汽車的充電需求。到目前為止，已有超過50個(gè)省市發(fā)布充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)的規(guī)劃文件，未來充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將實(shí)現(xiàn)超速增長，市場前景看好。
八、展望
展望未來三年，隨著國家完成規(guī)劃目標(biāo)的難度日趨增大，智電汽車預(yù)計(jì)將有以下重要趨勢體現(xiàn)：
1、補(bǔ)貼紅利消失疊加積分政策倒逼，車企將銷售壓力轉(zhuǎn)移至地方政府，更多限行限購限牌的城市將出現(xiàn)，以為新能源汽車推廣創(chuàng)造條件。
2、分時(shí)租賃領(lǐng)域更為銷售重點(diǎn)突破領(lǐng)域之一，為消化大量新能源整車產(chǎn)品，地方政府將與企業(yè)聯(lián)合推廣分時(shí)租賃。
3、純電動(dòng)、插混、普混、燃料電池將形成結(jié)構(gòu)搭配，純電仍占主流，但2020年前普混壓制插混成為大概率，燃料電池將從公共領(lǐng)域小規(guī)模示范推廣。
4、在燃料電池的推廣中，地方政府參與的基金機(jī)構(gòu)是重要力量。
5、地方無力承擔(dān)大規(guī)模充電設(shè)施建設(shè)資金，以土地入股聯(lián)合企業(yè)共同建設(shè)大型集中式充電站的現(xiàn)象將愈加頻繁出現(xiàn)?！　?nbsp;      6、2017-2018年大量前期的純電動(dòng)產(chǎn)品將因?yàn)殡姵貕勖鼏栴}爆發(fā)，前期在純電動(dòng)上賺足利益的企業(yè)或?qū)榇吮成铣林匕ぁ?/p>

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。