乘用車交出13年來最差中考成績單 SUV馬太效應凸顯

“上半年中國汽車的增速主要靠商用車帶動。”7月11日，在中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱中汽協(xié)）的信息發(fā)布會上，中汽協(xié)秘書長助理陳士華如此解讀上半年國內(nèi)車市增長的內(nèi)因。

隨著中汽協(xié)發(fā)布2017年上半年汽車行業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，半年來，多家乘用車企業(yè)負責人在不同場合對于車市“不樂觀，比想象中困難，少有的寒冷”等措辭不同但都指向低迷的表態(tài)，也有了官方數(shù)據(jù)佐證。

中汽協(xié)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，中國汽車共銷售1335.39萬輛，同比增長3.81%。其中，商用車銷售210.09萬輛，同比增長17.4%，乘用車共銷售1125.30萬輛，同比增長1.61%。乘用車四類車型中，只有SUV保持增長，轎車、MPV等車型產(chǎn)銷都繼續(xù)下降。

全國乘用車市場信息聯(lián)席會（以下簡稱乘聯(lián)會）的統(tǒng)計顯示，今年1-6月份廣義乘用車銷量1080萬輛，同比下滑0.2%。根據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計，這是自2005年以來，我國乘用車市場上半年銷量13年來首次出現(xiàn)下滑。“上半年的乘用車市場情況，可以說是本世紀以來最差的。”乘聯(lián)會秘書長崔東樹如此評價稱，往年的乘用車市場增速一般都在GDP增速之上，也高于整體車市增長，但今年已降到之下，這超出了業(yè)內(nèi)此前的預期。

此前，中國汽車工業(yè)協(xié)會對于全年的增速預期為5.8%。4月，乘聯(lián)會已將今年的銷量增速預測從之前的6.5%下調(diào)至5%。但從目前情況來看，5%的增速也難實現(xiàn)。

13年未見之冷

“我們看到的數(shù)據(jù)是，今年前5個月乘用車終端銷量是負增長，-4%的增長，這是10多年來沒有過的。”6月21日，在東風標致5008的媒體溝通會上，東風標致總經(jīng)理李海港一開場，便感慨今年上半年車市之冷，十多年來少見。

上汽通用公關(guān)部在給經(jīng)濟觀察報記者的采訪回復中同樣認為今年上半年車市冷清：“合資企業(yè)一季度基本上是負增長，包括零售。上半年平淡的表現(xiàn)是客觀事實。”另外一個值得關(guān)注的情況是，“一季度價格戰(zhàn)，市場還是打得比較猛的，這個價格戰(zhàn)比去年來得早，去年大概4月份開始，現(xiàn)在3月份就開始了，這個現(xiàn)象不容忽視。”

乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)顯示，6月，狹義乘用車零售銷量達174.49萬輛，同比增長5.1%，環(huán)比增長0.2%。盡管同比與環(huán)比增長的數(shù)據(jù)都不高，但在崔東樹看來，6月是上半年為數(shù)不多的亮點之一。乘聯(lián)會的統(tǒng)計顯示，今年3~5月的單月銷量增速均在2%左右，6月5%的增長已經(jīng)是較大增長，而從環(huán)比來看，這也是近5年乘用車市場首次實現(xiàn)連續(xù)5個月的環(huán)比正增長。

崔東樹認為，大家對年初的低增長是有預期的，2016年車市異?；鸨耐钢б蛩卮偈?017年1季度消費提早釋放。但4月份以來市場依然低迷，則表明有更復雜的環(huán)境因素組合，導致消費者的消費選擇出現(xiàn)異常調(diào)整，也就是先投資后消費。

“2016年12萬億的新房銷售額是乘用車銷售額的4倍，2016年-2017年5月的居民新房購買持續(xù)火爆，近40%左右收入用于購房。房地產(chǎn)價格暴漲帶來高端部分居民財富暴漲，但加劇了先買房不買車的現(xiàn)象。”崔東樹表示。

在一些車企人士看來，宏觀經(jīng)濟仍處于調(diào)整期，消費增速放緩是車市遇冷的大背景。國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，社會消費品零售總額142561億元，同比增長10.3%。其中，在糧油、飲料、服裝、藥品、家電、通訊、裝潢等10多類消費品中，汽車的消費增長最低，同比增長4.2%。

對于上半年低迷的市場行情，有車企已經(jīng)采取行動應對。繼3月長城汽車以派發(fā)10億元紅包的形式搶先進行大規(guī)模促銷之后，5月底，端午節(jié)前夕，長安汽車開啟全線官降。“今年壓力很大，整體經(jīng)濟形勢依然處在調(diào)整期，支持政策幾乎沒有。領(lǐng)頭企業(yè)已經(jīng)開始官降了，我們也在觀望，現(xiàn)在看下半年價格戰(zhàn)很難避免。”日前，一位自主品牌車企銷售副總對經(jīng)濟觀察報記者表示。

SUV不再是靈丹妙藥

中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，在整體低迷的乘用車市場，SUV依然保持強勁的增長態(tài)勢。今年1-6月，轎車累計銷售539.9萬輛，同比下降3.2%。MPV累計銷售101.1萬輛，同比下滑15.8%。SUV累計銷售452.7萬輛，同比增長16.8%。

雖然SUV細分市場依然保持強勁增長，但隨著車型增多，競爭加劇，SUV已經(jīng)不再是拉動銷量的“靈丹妙藥”，市場分化明顯。

前兩年，SUV市場的火爆讓不少自主品牌嘗到甜頭，尤其是一些弱勢企業(yè)和新生品牌，都從SUV市場中看到逆襲的希望。但今年的車市，則很快給企業(yè)上了一課。在SUV市場失意的不僅是寶沃為代表的沒有太多根基的新品牌，還有江淮、東南汽車等汽車行業(yè)的“老兵”。從上半年的銷量看，只有吉利、上汽乘用車、廣汽傳祺少數(shù)幾家自主品牌，旗下SUV產(chǎn)品表現(xiàn)搶眼，拉動企業(yè)保持50%以上的高速增長。

“對于自主品牌來說，SUV已經(jīng)不是拉動銷量的保證了。去年幾乎一周一款新SUV入市，競爭大大加劇。即便是長城、長安這樣的領(lǐng)頭企業(yè)，不也是靠促銷和官降來維持增長么。”上述自主品牌車企負責人表示。

更為危險的信號則是，合資蠶食自主份額的苗頭已經(jīng)開始顯現(xiàn)。4月，合資品牌SUV銷量上升趨勢明顯，東風本田CR-V和逍客兩款小型SUV擠入前十，5月依然延續(xù)了這一態(tài)勢。6月份，合資品牌途觀、本田XR-V、奇駿以及昂科威一下占去4個席位，強勁搶奪自主品牌的SUV市場。

不僅自主品牌在SUV領(lǐng)域開始分化，合資品牌同樣如此，今年上半年銷量低迷的韓系車和法系車，雖然在SUV領(lǐng)域也有不少產(chǎn)品布局，但缺乏暢銷車型。而日系、德系表現(xiàn)搶眼，除了在轎車領(lǐng)域的優(yōu)勢，也和本田、日產(chǎn)旗下合資企業(yè)的SUV產(chǎn)品熱銷密切相關(guān)。

“我認為2013年之前是我國SUV市場的起步期，那時想做SUV連競品都很難找到；2014-2016年是SUV的黃金三年，大量新產(chǎn)品涌入，各個細分市場都增長很好。但今年開始則是SUV的分化之年，馬太效應顯現(xiàn)，強者愈強。消費升級，中高端SUV繼續(xù)增長，低端下降。”李海港表示，目前SUV已經(jīng)占到乘用車市場40%的份額，基本到頂，SUV增長的天花板已經(jīng)出現(xiàn)，過兩年SUV的市場份額還有可能會下降，和轎車以3：7開。這意味著，SUV市場機會雖然還有，但不會再像以前那樣所有企業(yè)都雨露均沾。

下半年會好？

上半年車市低迷已成既定事實，下半年會怎樣？

從以往慣例看，下半年的車市銷量往往高于上半年。但崔東樹認為，今年下半年很難超越去年。從目前情況來看，5%的增速恐也難實現(xiàn)，下半年乘聯(lián)會或還將根據(jù)市場情況，對此預測進行下調(diào)。“下半年的壓力主要是高基數(shù)的壓力，2016年的下半年銷量是其全年的55%，高于歷年52%的水平。”

此前，中汽協(xié)也對全年車市整體增速給出了5.8%的預測。但中汽協(xié)秘書長助理許海東在7月11日的信息發(fā)布會上表示，從目前的情況看要達到此目標，壓力很大。

一些車企人士也認為，下半年情況會好轉(zhuǎn)，但肯定無法和去年相比。“和上半年比較的話，下半年車市會有增長，但增長幅度肯定趕不上去年。全年銷量總體還會保持正增長，預計5%以上。”天津一汽副總經(jīng)理王志平表示。

李海港也認為今年下半年的車市會好于上半年，上半年投放新產(chǎn)品的發(fā)力，購置稅減免進一步退坡的刺激，以及新能源汽車銷量開始增長等因素都會刺激車市增長，但會把今年車市整體拉升至多少，并不十分樂觀。

對于車企而言，比預測車市走向更為重要的是，在目前的市場環(huán)境下，采取什么樣的市場競爭策略。李海港和王志平都認為在市場競爭加劇、馬太效應明顯的市場競爭中，以產(chǎn)品優(yōu)勢為主導的競爭模式還將持續(xù)，爆款的成功還將是企業(yè)實現(xiàn)突破的關(guān)鍵。“每年保證一款爆款，才能保證銷量不下滑。”

但也有企業(yè)認為，只著眼于產(chǎn)品層面的競爭已經(jīng)不夠。客戶對汽車的需求在發(fā)生變化，汽車制造商不能把汽車僅僅作為一個交通工具來研發(fā)并投放市場。“像以往那樣靠產(chǎn)品規(guī)劃、造型、或者動力總成技術(shù)已經(jīng)無法滿足客戶了，這只是第一層級的需求。在背后支撐的智能互聯(lián)和智能駕駛技術(shù)一定要跟上，滿足電氣化、互聯(lián)網(wǎng)化、智能化和共享等需求，對未來的汽車產(chǎn)品而言，是非常重要的。”上汽通用方面稱。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。