空調(diào)市場上半年火爆 行業(yè)變革之路任重道遠(yuǎn)

依托于2016年的去庫存效果顯著，加上去年夏季的一波高溫助推，空調(diào)業(yè)從高位警戒線中漸漸恢復(fù)正常，今年空調(diào)市場得以繼續(xù)在整個(gè)行業(yè)低迷中扛起大旗，讓業(yè)內(nèi)直呼“看不懂”，更有一些空調(diào)業(yè)經(jīng)銷人士因此產(chǎn)生市場誤判。在2017年上半年旺盛的內(nèi)銷帶動(dòng)下，空調(diào)行業(yè)營收保持高增長，近幾年冷年越來越提前開盤。

隨著房地產(chǎn)銷售滯后作用帶動(dòng)空調(diào)銷量增長，廠家積極鋪貨，經(jīng)銷商提前打款囤貨，促銷力度空前刺激空調(diào)終端需求提前釋放零售方面。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)，1-5月空調(diào)內(nèi)銷累計(jì)同比增長65.6%。依賴于618大促，整個(gè)6月的空調(diào)銷量也異?；鸨仍鲩L77.2%。

相比上半年，隨著下半年空調(diào)銷量下行，經(jīng)歷去年前低后高出貨量之后，今年下半年的需求因去年夏季的高需求以及房地產(chǎn)拉動(dòng)趨勢減弱而有所拉低，不過原材料成本有望回落，但空調(diào)產(chǎn)業(yè)并未出現(xiàn)大的技術(shù)更迭。在上半年，空調(diào)業(yè)內(nèi)需到底經(jīng)歷了什么？家電網(wǎng)將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行回顧。

高庫存是常態(tài)

2017年空調(diào)市場開始回暖，企業(yè)紛紛增員擴(kuò)產(chǎn)，空調(diào)市場今年開局繼續(xù)延續(xù)上漲趨勢，4月中旬行業(yè)庫存快速攀升到了3900萬臺，而5月庫存已經(jīng)超過4500萬臺。格力市場部相關(guān)人士表示，企業(yè)為迎接旺季適當(dāng)增加庫存是正常舉措；美的、海爾空調(diào)則在推行終端定制模式應(yīng)對庫存問題，不過青島海爾年報(bào)透露已確定未來五年將新增1500萬套空調(diào)產(chǎn)能；美的空調(diào)推行T+3產(chǎn)銷模式變革，零售客戶下單然后再生產(chǎn)。

節(jié)能減排

在我國節(jié)能減排的號召下，空調(diào)業(yè)集體鉆研“耗能大戶”空調(diào)制冷節(jié)能技術(shù)。隨著此前海爾推出節(jié)能50%的磁懸浮空調(diào)、格力推出可發(fā)電的光伏空調(diào)之后，格力今年又推出了“冰蓄冷”技術(shù)，利用夜間電力負(fù)荷低的時(shí)段運(yùn)行空調(diào)主機(jī)制冰，將冷量以冰的方式儲存起來用以解決“高峰時(shí)段電力不足、低谷時(shí)段電力得不到有效利用”導(dǎo)致的電網(wǎng)供電壓力不平衡的問題。

健康空調(diào)或可改變智能的雞肋現(xiàn)狀

今年以來，關(guān)于智能空調(diào)的聲音越來越多，各家企業(yè)均推出了“智能”空調(diào)，不過智能方面沒有太多新鮮的東西，空調(diào)智能化已成為趨勢，WiFi連接、手勢控制、遠(yuǎn)程語音控制等智能鏈接控制功能基本上成為了空調(diào)的標(biāo)配。以美的推出的一款具有手勢控制功能的空調(diào)為例，面對手勢控制空調(diào)感應(yīng)能力弱且功能單一，顯得十分雞肋。

隨著今年健康空調(diào)概念興起，“智能+舒適”成高端空調(diào)產(chǎn)品的標(biāo)配，也挽救了陷入雞肋的智能空調(diào)。健康空調(diào)涉及了新風(fēng)系統(tǒng)、溫濕平衡、防霉干燥、凈化PM2.5、自清潔等技術(shù)提升，從調(diào)節(jié)溫度向空氣調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)變。智能無法脫離用戶需求憑空捏造，海爾便將其智能自清潔空調(diào)稱為“由用戶交互得到的意見倒逼供應(yīng)鏈得出來的產(chǎn)品。”在中央空調(diào)領(lǐng)域，各企業(yè)也紛紛推出衛(wèi)浴、廚房及衣帽間等多空間解決方案。

區(qū)域分配側(cè)重農(nóng)村市場

現(xiàn)階段，空調(diào)正處于換代期。數(shù)據(jù)顯示，每年大中城市空調(diào)換新比例達(dá)70%，但城鎮(zhèn)戶均空調(diào)保有量（1.2臺）遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，農(nóng)村地區(qū)則更低。2015年國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)村每百戶擁有量為38.8臺，遠(yuǎn)低于城鎮(zhèn)114.6臺的水平。在這樣一個(gè)普及率低、收入增長、城鎮(zhèn)步伐加速的狀態(tài)下，隨著渠道加速下沉，和房產(chǎn)限購政策，一二級市場增速放緩，三四級市場將成為廠商主要戰(zhàn)場。而家電下鄉(xiāng)已有十年，中低端產(chǎn)品老齡化，需求的釋放成為必然。

根據(jù)奧維云網(wǎng)近期預(yù)測，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)購前景大好，2017年預(yù)計(jì)增長在150%左右。不過，在線上渠道的沖擊之下，線下經(jīng)銷商門店出現(xiàn)了關(guān)門歇業(yè)的局面，面對電商崛起，傳統(tǒng)的線下營銷對策也出現(xiàn)分歧，經(jīng)銷門店迎來洗牌。

環(huán)保之下制冷技術(shù)換代

自2017年初以來，AHF大幅上漲，原材料供應(yīng)緊張，企業(yè)大幅補(bǔ)倉，制冷劑市場面臨無貨。但因受環(huán)保因素的影響，北方地區(qū)不少鹽酸生產(chǎn)廠家遭關(guān)停，供應(yīng)量減少，競爭減弱帶來了銷售壓力的降低，從不好賣到滿負(fù)荷開工，制冷劑供需恢復(fù)，6月以后以R22為主的制冷劑產(chǎn)品出現(xiàn)下跌。企業(yè)對節(jié)能環(huán)保的競爭需求和激進(jìn)發(fā)展也促動(dòng)了制冷劑技術(shù)的換代需求，更為低碳環(huán)保成為企業(yè)對下一代制冷劑的要求，一些廠商也在自研制冷劑技術(shù)。

形態(tài)變化促使毛利率提升

在如今同質(zhì)化嚴(yán)重的家電企業(yè)，空調(diào)不僅僅在尋求技術(shù)和內(nèi)在的差異化，同時(shí)在外觀和形態(tài)上也有所變化，不再千人一面，而巨頭們也開始了高端定制之路，空調(diào)的形態(tài)開始呈現(xiàn)出多元化，圓柱型、球型、藝術(shù)型，與家裝融為一體，增強(qiáng)了溢價(jià)能力，在原材料上漲的去年以來，有效提升了企業(yè)的毛利率。

售后安裝工人面臨斷代

在空調(diào)業(yè)有句行話：三分貨七分裝。而安裝工年齡斷代現(xiàn)象逐步顯露，隨著上一代工人年齡增大，安裝工開始由70、80后支撐。安裝是一個(gè)力氣活，年輕面孔寥寥無幾，且空調(diào)安裝是門技術(shù)活，需要積累經(jīng)驗(yàn)和時(shí)間。

隨著高溫來襲，不少地方出現(xiàn)空調(diào)安裝工短缺的現(xiàn)象，格力發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，僅6月初的6天，格力空調(diào)全國安裝量高達(dá)105萬臺?？照{(diào)工短缺問題也引起企業(yè)和空調(diào)銷售方的關(guān)注。近期，繼去年之后今年格力再次給安裝工人“加雞腿”引來外界議論，每臺空調(diào)補(bǔ)貼100元的高溫費(fèi)。由于空調(diào)業(yè)季節(jié)性強(qiáng)、錢少、危險(xiǎn)、沒保障，旺季打零工是行業(yè)常態(tài)，一年的其他時(shí)間都在放假狀態(tài)，不少工人選擇離職轉(zhuǎn)行，尋求穩(wěn)定工作。

二手市場監(jiān)管有待完善

在不少出租房里，許多長租客并沒有清洗空調(diào)的概念，即便是在家中，用戶也只是取下濾網(wǎng)簡單清洗，實(shí)際上空調(diào)內(nèi)部環(huán)境已嚴(yán)重污染，打開電源后，各種細(xì)菌傾瀉而出，釋放有害物質(zhì)。如今二手空調(diào)就面臨這一現(xiàn)狀，面對越來越便宜的空調(diào)，相比之下，二手空調(diào)的配件都逐漸老化，其內(nèi)部衛(wèi)生狀況也不得而知，有些空調(diào)已經(jīng)超期服役，內(nèi)部配件修了多次，耗電量大。但相比購置一臺昂貴的空調(diào)而言，二手空調(diào)租賃市場迅速成為家電消費(fèi)的新模式，對于商家而言，空調(diào)租賃利潤相當(dāng)可觀，甚至超過新機(jī)銷售。目前空調(diào)租賃市場發(fā)展尚不規(guī)范，二手家電租賃方面尚沒有完善的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，今年以來，二手家電著火的新聞屢見報(bào)端。

強(qiáng)者恒強(qiáng)亙古不變

行業(yè)依舊保持著強(qiáng)者恒強(qiáng)、優(yōu)質(zhì)資源被巨頭吸納的勢頭。而在三巨頭之內(nèi)部也拉開差距，海爾在5月份的份額從第三名掉下，電商之王奧克斯接手；美的綜合實(shí)力強(qiáng)于多元化之路艱難的格力，專利戰(zhàn)更是將各自的實(shí)力提升到另一個(gè)等級，在這場零和游戲中，兩巨頭在空調(diào)行業(yè)的格局已經(jīng)形成，誰也超不了太多。而不管如何，占據(jù)著60%以上份額的空調(diào)巨頭地位難以撼動(dòng)。

目前，空調(diào)業(yè)沒有大的更迭變化，各種趨勢顯現(xiàn)，但不足以支撐其進(jìn)入變革階段，不過隨著原材料高位不下，企業(yè)漸漸從賣產(chǎn)品到賣服務(wù)轉(zhuǎn)變，空調(diào)作為季節(jié)性消費(fèi)品，在近幾年的冷年中開盤越來越提前，企業(yè)們正在為冷年提前到來展開軍備競賽。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。