印尼“造船限令”背后的隱憂

2015年6月21日，印尼總統(tǒng)佐科視察巴淡島的造船廠之后，宣布禁止政府部門和國有企事業(yè)單位今后向外國采購船舶，必須向印尼國內(nèi)的造船廠訂造新船，而非繼續(xù)依賴進(jìn)口，以促進(jìn)本國造船業(yè)發(fā)展。6月29日，佐科總統(tǒng)在局部內(nèi)閣會(huì)議上與海洋事務(wù)統(tǒng)籌部長、海洋漁業(yè)部長等討論發(fā)展本國造船業(yè)的具體方案，成為印尼多家主流媒體的頭條。

今年以來，盡管關(guān)于印尼限制在國外造船的消息不絕于耳，但總統(tǒng)親自宣布的這一“造船限令”，在我國造船業(yè)界引起了廣泛關(guān)注。尤其是對于中國造船業(yè)來說，短期內(nèi)將帶來不利影響。業(yè)內(nèi)專家分析認(rèn)為，這同時(shí)也有利于我國船舶工業(yè)“走出去”。印尼工業(yè)部長沙勒表示，限制船舶進(jìn)口將有利于印尼發(fā)展國內(nèi)造船業(yè)，每年可為印尼節(jié)省15萬億印尼盾（約合11.5億美元）開支，同時(shí)還可促進(jìn)與造船相關(guān)的銀行業(yè)、信貸機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)企業(yè)和船舶配套設(shè)備制造業(yè)等行業(yè)的發(fā)展。

船舶市場：前景廣闊

由于印尼物流落后，據(jù)統(tǒng)計(jì)印尼物流成本在該國GDP中占比高達(dá)24%，嚴(yán)重限制了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并導(dǎo)致了不同地區(qū)間的巨大物價(jià)差異。作為群島國家，發(fā)展海運(yùn)業(yè)對于降低印尼物流成本、提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率具有重要作用。據(jù)了解，本屆總統(tǒng)佐科在就職儀式上即宣布了“建設(shè)海洋強(qiáng)國”的宏偉目標(biāo)，上任后積極推行“海上高速公路”的規(guī)劃，要通過重點(diǎn)發(fā)展海上互聯(lián)互通，帶動(dòng)海陸空和通訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)爪哇島以外的東部地區(qū)發(fā)展，降低貨物運(yùn)輸成本，以實(shí)現(xiàn)年均經(jīng)濟(jì)增長7%的目標(biāo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改善人民生活水平。作為海上交通運(yùn)輸和互聯(lián)互通的重要支撐，造船業(yè)成為政府重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。據(jù)政府公開信息，未來5年印尼需要至少1000條以上各類型船舶。

目前，印尼全國共有250家修造船廠，其中105家位于毗鄰新加坡的巴淡島。受限于技術(shù)水平，目前印尼船廠理論上能造的船大多在50,000載重噸以下；但真正在印尼船廠造的大多是5000噸以下的小船。更大的船，印尼船廠建造周期太長、且質(zhì)量缺乏保證，不具備經(jīng)濟(jì)合理性，絕大多數(shù)印尼船東會(huì)轉(zhuǎn)而到中國或韓國、日本訂造。另一方面，印尼目前擁有的13000多條船舶中，約30%是20年船齡以上的老船，經(jīng)濟(jì)效益和安全性欠佳，需要更新的船舶替代。在此背景下，總統(tǒng)佐科宣布了上述“造船限制令”。隨后的2015年7月上旬，負(fù)責(zé)吸引外商投資的政府機(jī)構(gòu)——印尼投資協(xié)調(diào)委員會(huì)赴中國浙江、福建兩省舉行了有關(guān)造船業(yè)的投資論壇，并專程去相關(guān)造船廠考察。這充分體現(xiàn)了印尼發(fā)展國內(nèi)造船業(yè)的決心。

盡管當(dāng)前面臨世界經(jīng)濟(jì)放緩及來自中國需求的下降，但由于印尼國內(nèi)需求仍然旺盛，內(nèi)海航運(yùn)業(yè)務(wù)仍持續(xù)保持增長。盡管印尼航運(yùn)業(yè)發(fā)展較快，但印尼國內(nèi)造船業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)不能滿足其需求。同時(shí)，印尼作為世界上最大的群島國家，長期以來，航運(yùn)業(yè)對其經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要，其90%的貨物流動(dòng)需依賴船舶運(yùn)輸。近些年，由于印尼經(jīng)濟(jì)快速增長，帶動(dòng)了如煤炭、油氣、金屬礦、農(nóng)產(chǎn)品等能源資源及工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品等島際運(yùn)輸需求量大幅增長，為其內(nèi)海航運(yùn)業(yè)帶來巨大發(fā)展機(jī)遇。

印尼海洋運(yùn)輸業(yè)的快速發(fā)展亟待造船業(yè)的大力支持。印尼造船業(yè)較為落后，也是印尼航運(yùn)成本居高不下的重要原因之一。多年來，印尼航運(yùn)成本約占國內(nèi)生產(chǎn)總值25.3%，排在世界第53位，嚴(yán)重制約印尼全球競爭力。為此，印尼始終把發(fā)展本國造船業(yè)作為突破印尼航運(yùn)發(fā)展瓶頸的重要措施。截至2015年6月底，印尼航運(yùn)企業(yè)擁有船舶其中包括拖船、散貨船、海工輔助船、油船等約為1.36萬艘。但是，由于其中超過40%的船舶船齡均已達(dá)30年以上，船舶整體狀況陳舊、落后，效率低下，不能夠滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和航運(yùn)業(yè)快速發(fā)展的需要。因此，船舶較大規(guī)模的更新?lián)Q代勢在必行。

近年來，印尼在購置船舶方面的投入不斷增加，2005－2014年期間約為140億美元。目前，印尼每年需要1000艘客船、漁業(yè)運(yùn)輸船和巡邏艇等船舶，而本地造船業(yè)產(chǎn)能只能滿足其中30%的需要。據(jù)印尼工商總會(huì)預(yù)測，印尼海上運(yùn)輸業(yè)經(jīng)濟(jì)總量約為每年200億美元。

印尼造船業(yè)和船舶修理業(yè)前景廣闊。2015—2019年，印尼政府將投資699萬億印尼盾（約合574億美元）實(shí)施“海上高速公路”建設(shè)規(guī)劃。這項(xiàng)龐大的投資計(jì)劃中，243.6萬億盾將用于在全國興建24個(gè)國際性商業(yè)港口，198萬億盾用于新建1481個(gè)非商業(yè)性港口，101.7萬億盾用于購買船舶，7.5萬億盾用于近海運(yùn)輸，40.6萬億盾用于大宗和散裝貨物設(shè)施建設(shè)，50億盾用于至港口的多式運(yùn)輸，10.8萬億盾用于造船廠更新等。

發(fā)展造船業(yè)：面臨極大挑戰(zhàn)

一是船舶工業(yè)基礎(chǔ)薄弱。據(jù)印尼造船協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年印尼國內(nèi)有經(jīng)營船只維修業(yè)或造船業(yè)的大約252家造修船廠（198家為造船廠）中，大部分是小企業(yè)，其中110家造船廠坐落在接近新加坡海峽的巴淡島自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)，其他則分布在萬丹、楠榜、南蘇拉威西和東爪哇。巴淡自貿(mào)區(qū)內(nèi)實(shí)行的免征進(jìn)口稅和增值稅的政策，幫助吸引了大量造船投資者。這些船企大多只能修理或建造500－1000噸級的貨船，只有少數(shù)可以修理或建造5000噸以下貨船，而有能力修理5000－10000噸以上貨輪的船舶修理廠不到20家，新建船廠也不足10家，僅有一家國有造船廠（PT.PAL)具備建造5萬噸級船舶的能力，修理能力為最大15萬載重噸船舶。2015年印尼造船業(yè)在全球造船業(yè)排名中列第18名，遠(yuǎn)落后于中國（第1位）、韓國（第2位）和日本（第3位）等亞洲國家。

二是造船能力有限。印尼的造船業(yè)與其他國家相比，其規(guī)模較小，船舶企業(yè)的技術(shù)能力相對偏低。2015年印尼船舶生產(chǎn)能力不足100萬載重噸，修船能力約1200萬載重噸。此外，印尼70%以上的船用零部件和原料依賴進(jìn)口，包括各類發(fā)動(dòng)機(jī)、大型螺旋槳、船用通訊設(shè)備及電纜、鋼板、玻璃等。由于船廠設(shè)備殘舊、人才缺乏、進(jìn)口船舶配套設(shè)備成本高，生產(chǎn)系統(tǒng)落后，印尼造船業(yè)競爭力低，其中，僅有的1家能夠建造最大為5萬載重噸級船舶的船廠，建造周期平均18個(gè)月。此外，由于鋼鐵工業(yè)基礎(chǔ)薄弱、缺乏完整的船舶配套設(shè)備及原料制造等輔助工業(yè)，印尼造船成本高昂，其國內(nèi)造船成本為進(jìn)口船舶的兩倍。

三是造船業(yè)投資受限。印尼造船業(yè)投資面臨以下困難：一是融資成本高。印尼銀行業(yè)利率高，而造船業(yè)投資周期長、風(fēng)險(xiǎn)較高，政府沒有信貸傾斜政策，銀行業(yè)大都不愿意向該行業(yè)投資。二是稅率高。對進(jìn)口新船免征關(guān)稅，對進(jìn)口造船原料及零部件征收15%的稅。對造船業(yè)征收17.5%的稅。雖然對國內(nèi)不能生產(chǎn)的進(jìn)口船舶配套設(shè)備由政府負(fù)擔(dān)進(jìn)口稅，但申請程序復(fù)雜，實(shí)際利用只有20%左右。三是土地問題。由于大部分土地為私有，造成投資造船廠征地困難且費(fèi)用高昂。目前，普遍的做法是大型船廠的土地都租用國有港口公司掌控的土地。這也造成了擴(kuò)展難度大，且費(fèi)用較高。由于上述各種原因，印尼造船業(yè)發(fā)展較為緩慢。

四是整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩。2014年，印尼政府曾宣布了數(shù)項(xiàng)促進(jìn)造船業(yè)投資的政策，其中包括免除船舶構(gòu)件的增值稅和進(jìn)口稅以及稅收減免，但到2015年上半年該政府仍未確定符合進(jìn)口稅減免條件的船舶構(gòu)件名單，這無疑將進(jìn)一步推遲免稅措施的落實(shí)。2015年第一季度，由于商品價(jià)格走低、出口需求疲軟，印尼經(jīng)濟(jì)增速僅為4.7%，降至5年來最低水平。受此影響，航運(yùn)公司推遲訂造新船，船廠也沒有動(dòng)力建設(shè)更多的船塢。據(jù)印尼造船協(xié)會(huì)介紹，目前，在印尼投資建造7萬載重噸級船舶的船塢需投資3500－5000億印尼盾（約合3000－4300萬美元）。印尼造船業(yè)急需大量投資以推動(dòng)其自身的發(fā)展。2015年，印尼造船業(yè)需要高達(dá)15億至23億美元的投資。然而，受經(jīng)濟(jì)增長放慢和官僚主義的影響，到2015年上半年為止，造船業(yè)尚未得到任何投資，2015年不大可能有進(jìn)一步的投資，對造船業(yè)的投資已處于停滯狀態(tài)。

出臺新政策：創(chuàng)造良好條件

印尼政府?dāng)M實(shí)施的“海上高速公路”措施還包括，設(shè)立專項(xiàng)資金為船舶采購提供融資，修改造船業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域的進(jìn)口關(guān)稅、增值稅和收入稅，為造船業(yè)提供更加靈活的銀行擔(dān)保，把新建船舶的當(dāng)?shù)刂圃斐煞痔岣咧?0%等。

一是在發(fā)展船舶制造業(yè)的規(guī)劃方面，根據(jù)2009年印尼工業(yè)部編制的2010—2025年造船業(yè)發(fā)展規(guī)劃，到2020年，能夠建造所有類型的船舶，最大噸位達(dá)20萬載重噸，船舶修理能力最大噸位也將達(dá)20萬載重噸。至2025年，最大造船能力達(dá)30萬載重噸。其中，中期目標(biāo)為2015年能夠建造85000噸級和修理15萬噸級。印尼政府將通過發(fā)展全國艦艇設(shè)計(jì)和工程中心來提高國內(nèi)船舶的設(shè)計(jì)和建造能力。同時(shí)，國內(nèi)的工業(yè)原材料和船舶配套設(shè)備等輔助工業(yè)發(fā)展水平，以及造船行業(yè)的人力資源技能也將相應(yīng)提高。

二是在促進(jìn)造船業(yè)發(fā)展的新政策方面，2015年初，印尼為鼓勵(lì)發(fā)展造船業(yè)，作出六項(xiàng)決議：修訂有關(guān)2003年第38號政府條例，豁免造船業(yè)增值稅；制訂新的政府條例，豁免船舶機(jī)件進(jìn)口稅；對投資額500億盾以上、提供300人以上就業(yè)機(jī)會(huì)的造船廠提供減稅優(yōu)惠；提供包括降低土地租金等非財(cái)政激勵(lì)措施；將泗水理工學(xué)院國家船舶設(shè)計(jì)中心納入工業(yè)部直屬，進(jìn)一步提高本國船舶設(shè)計(jì)能力；制訂造船業(yè)5年發(fā)展總體規(guī)劃。巴淡島被指定為自由貿(mào)易地區(qū)(FTZ)，當(dāng)?shù)卦齑瑥S可獲得關(guān)稅及附加值稅的減免優(yōu)惠。從2015年開始，也給其他造船廠提供稅收減免政策。為了本國造船業(yè)的發(fā)展加快步伐，印尼政府計(jì)劃到2019年之前新成立100多家造船廠。

海外投資：“引進(jìn)來”正當(dāng)時(shí)

目前，印尼對外商投資造船業(yè)沒有限制，可以獨(dú)資，且歡迎投資制造2萬噸級以上的大型船舶。截至2015年上半年，僅有兩家韓國企業(yè)在印尼投資造船業(yè)，2013年投資總額4000萬美元。中國企業(yè)尚未在該領(lǐng)域進(jìn)行實(shí)質(zhì)性投資。印尼政府預(yù)計(jì)2015年造船業(yè)將得到7.6億美元的國外投資，然而此類投資的來源卻依然尚不明朗。在造船領(lǐng)域，中國已超越韓國，成為全球造船第一大國。為進(jìn)一步加快推進(jìn)國際產(chǎn)能合作，我國造船企業(yè)“走出去”恰逢其時(shí)。而印尼大力發(fā)展造船業(yè)，為中國造船業(yè)“走出去”提供了難得機(jī)會(huì)。近年來，中國和印尼友好關(guān)系不斷發(fā)展，戰(zhàn)略互信不斷增加，為中國造船企業(yè)進(jìn)入印尼提供了良好環(huán)境。中國造船業(yè)在國際處于領(lǐng)先地位，具有技術(shù)、資金、成本等整體優(yōu)勢，船舶工業(yè)水平也得到了印尼等國家的高度認(rèn)可，使中國造船企業(yè)具備了全面進(jìn)入印尼市場的綜合競爭力。印尼海洋強(qiáng)國戰(zhàn)略的提出和各種優(yōu)惠政策的陸續(xù)出臺，降低了外國企業(yè)在印尼投資造船業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，也為我國造船企業(yè)進(jìn)入印尼市場提供了政策保障。

為了加強(qiáng)與中國的海洋經(jīng)濟(jì)合作，印尼政府將為中國等外國企業(yè)投資在政策方面提供相應(yīng)便利，具體包括以下措施：一是落實(shí)“一站式”服務(wù)，簡化申請投資許可的程序。落實(shí)“一站式”服務(wù)，全國省、市、縣各級地方政府將在一年內(nèi)建成“一站式”服務(wù)體制，逐步改善印尼的投資環(huán)境。二是制定優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)造船業(yè)發(fā)展。出臺包括取消和降低船舶零件的進(jìn)口關(guān)稅和增值稅、降低造船企業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)增值稅、簡化造船企業(yè)租賃國有土地程序等政策。三是多渠道籌措建設(shè)資金，支持海洋基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展。政府努力增加稅收收入，降低國內(nèi)燃油補(bǔ)貼支出，將節(jié)省的補(bǔ)貼財(cái)政資金用于包括海洋基礎(chǔ)建設(shè)等生產(chǎn)性部門。同時(shí)，力推公私合營（PPP）模式發(fā)展各種類型基礎(chǔ)設(shè)施，吸引民營和外國企業(yè)投資，降低中央和地方政府資金壓力。

未來10年，印尼經(jīng)濟(jì)發(fā)展對我國提供的機(jī)會(huì)十分寶貴。印尼發(fā)展造船業(yè)為中國造船業(yè)“走出去”提供了機(jī)會(huì)，我國船企應(yīng)把握和利用好這樣的機(jī)會(huì)。而我國船舶工業(yè)具有完善的船舶制造基礎(chǔ)，培養(yǎng)了大批造船行業(yè)各類人才，極大提高了造船能力，開拓了國外市場。中國正成為全球第一造船大國和強(qiáng)國。我國對全球造船業(yè)擁有越來越多的話語權(quán)，有著巨大的影響和重大的責(zé)任，推動(dòng)全球造船業(yè)向著綠色、環(huán)保、智能船舶方向發(fā)展是中國船舶工業(yè)應(yīng)發(fā)揮的作用。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。