今年前4個(gè)月車險(xiǎn)保費(fèi)同比增6.31% 3家大型險(xiǎn)企保費(fèi)同比下降

昨日，《證券日?qǐng)?bào)》記者獲得一份業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)顯示，今年4月份，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)。數(shù)據(jù)保費(fèi)收入616.83億元，同比上漲6.92%；行業(yè)綜合賠付率為58.87%，綜合費(fèi)用率為40.33%，綜合成本率為99.2%。

對(duì)比公開報(bào)道的2016年車險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，整體而言，今年4月份，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的相關(guān)指標(biāo)保持平穩(wěn)。具體來看，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合費(fèi)用率微漲0.48個(gè)百分點(diǎn)，綜合賠付率上升了0.87個(gè)百分點(diǎn)，綜合成本率上升了0.2個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，從前4個(gè)月的車險(xiǎn)保費(fèi)增速來看，其明顯低于產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)全行業(yè)的增速；同時(shí)，在車險(xiǎn)保費(fèi)排名前十的公司中，有3家公司車險(xiǎn)保費(fèi)同比下降，67家具有車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)資格的財(cái)險(xiǎn)公司中，有21家車險(xiǎn)保費(fèi)下降。

前4個(gè)月車險(xiǎn)保費(fèi)增速低于產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)

從前4個(gè)月的情況來看，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2398.82億元，同比增長(zhǎng)了6.31%。作為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)的當(dāng)家產(chǎn)品，車險(xiǎn)是絕對(duì)的主角，以今年前4個(gè)月的保費(fèi)占比來看，車險(xiǎn)保費(fèi)占財(cái)產(chǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)的75.23%。不過，從車險(xiǎn)保費(fèi)增速與財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的對(duì)比來看，今年前4個(gè)月，車險(xiǎn)保費(fèi)增速明顯低于全行業(yè)。

保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月份，產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3188.52億元，同比增長(zhǎng)10.52%。產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，交強(qiáng)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入596.27億元，同比增長(zhǎng)3.69%；農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為134.35億元，同比增長(zhǎng)19.12%。

從財(cái)險(xiǎn)“三巨頭”的情況來看，今年前4個(gè)月，人保財(cái)險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)777.12億元，同比增長(zhǎng)5.29%；平安產(chǎn)險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)541.45億元，同比增長(zhǎng)10.32%；太保產(chǎn)險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)261.63億元，同比增長(zhǎng)1.11%。

上述行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，前4個(gè)月，車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入為2398.82億元，同比增長(zhǎng)了6.31%。其中，商業(yè)車險(xiǎn)同比增長(zhǎng)7.21%，交強(qiáng)險(xiǎn)同比增長(zhǎng)3.69%。可見，前4個(gè)月，車險(xiǎn)保費(fèi)增速比產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的行業(yè)保費(fèi)增速低4.21個(gè)百分點(diǎn)。

4月份財(cái)險(xiǎn)“三巨頭”綜合成本率低于行業(yè)

4月份，財(cái)險(xiǎn)“三巨頭”的綜合成本率皆低于99.2%這一行業(yè)平均數(shù)字，主要原因是其費(fèi)用率較低，從賠付率來看，人保財(cái)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)都高于行業(yè)平均水平，僅有平安產(chǎn)險(xiǎn)的賠付率低于行業(yè)平均水平0.87個(gè)百分點(diǎn)。

具體來看，今年4月份，人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合成本率為97.63%，綜合費(fèi)用率為37.71%，綜合賠付率為59.92%；平安產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合成本率為97.19%，綜合費(fèi)用率為39.20%，綜合賠付率為58%；太保產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合成本率為99.03%，綜合費(fèi)用率為38.75%，綜合賠付率為60.28%。

“綜合費(fèi)用率較低，與大型公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模大，尤其是存量業(yè)務(wù)大有關(guān)，續(xù)保業(yè)務(wù)的費(fèi)用要低于拓展新業(yè)務(wù)的費(fèi)用；巨頭們的賠付率都不低，可能與其在理賠環(huán)節(jié)相對(duì)寬松有關(guān)，以提升客戶滿意度；但他們之間的賠付率還是有較明顯的差異，這與公司的優(yōu)質(zhì)客戶量也有關(guān)系。”一位業(yè)內(nèi)人士分析道。在車險(xiǎn)首次費(fèi)改之后，不少險(xiǎn)企為了爭(zhēng)奪客戶，把理賠率下降帶來的空間轉(zhuǎn)移到費(fèi)用率上，導(dǎo)致行業(yè)費(fèi)用率上升，但車險(xiǎn)二次費(fèi)改政策對(duì)此進(jìn)行調(diào)整，彌補(bǔ)了首次費(fèi)改政策的短板，將遏制險(xiǎn)企繼續(xù)猛打費(fèi)用戰(zhàn)。同時(shí)，隨著車險(xiǎn)費(fèi)改的深入推進(jìn)，優(yōu)質(zhì)車主可以享受到更低的保費(fèi)折扣，這部分客源也成為保險(xiǎn)公司青睞的目標(biāo)，優(yōu)質(zhì)車主爭(zhēng)奪戰(zhàn)早已打響。

車險(xiǎn)保費(fèi)前10位中3家險(xiǎn)企同比下降

根據(jù)今年1-4月份的車險(xiǎn)保費(fèi)收入排名，前10位的財(cái)險(xiǎn)公司中，有7家車險(xiǎn)保費(fèi)收入同比上漲，3家保費(fèi)收入同比下降。

在“三巨頭”之外，大地保險(xiǎn)前4個(gè)月實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)90.91億元，同比增長(zhǎng)了10.13%；陽光產(chǎn)險(xiǎn)前4個(gè)月實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)79.26億元，同比增長(zhǎng)了13.92%；天安保險(xiǎn)和華安保險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)同比分別增長(zhǎng)了14.27%和10.07%。

與此同時(shí)，還有3家財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)保費(fèi)同比出現(xiàn)了下降，其中最多的一家同比下降了10.10%，另外兩家分別下降了2.61%和2.19%。

上述分析人士認(rèn)為，大型財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)保費(fèi)的下降可能有較為復(fù)雜的原因，其中一方面是由于比價(jià)平臺(tái)的影響。據(jù)該人士介紹，在某車險(xiǎn)網(wǎng)銷平臺(tái)，其合作的財(cái)險(xiǎn)公司以“前十大”為主，車主對(duì)同一輛汽車?yán)m(xù)保進(jìn)行詢價(jià)，結(jié)果顯示保費(fèi)相差1000多元，而其中報(bào)價(jià)較高的兩家險(xiǎn)企正好與此次前4個(gè)月車險(xiǎn)保費(fèi)下降的公司相重合。

記者從其中一家車險(xiǎn)保費(fèi)同比下降的公司內(nèi)部人士處了解到，近期，該公司已經(jīng)注意到這一問題，并且該公司所在的集團(tuán)人士也向該公司提出了這一問題，希望了解到反饋信息。該人士預(yù)計(jì)，公司在報(bào)價(jià)方面的保守策略下一步可能會(huì)發(fā)生變化。

從67家具有車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)資格的財(cái)產(chǎn)公司整體情況來看，這份業(yè)內(nèi)交流數(shù)據(jù)顯示，今年前4個(gè)月，共有39家險(xiǎn)企車險(xiǎn)保費(fèi)同比上漲，7家險(xiǎn)企剛剛涉足車險(xiǎn)，相關(guān)數(shù)據(jù)還較小，不能進(jìn)行同比比較，有21家險(xiǎn)企車險(xiǎn)保費(fèi)同比下降。一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，對(duì)中小公司而言，當(dāng)前車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)十分嚴(yán)峻，如果在費(fèi)用率和綜合成本率上升或者穩(wěn)定的情況下，車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模不升反降，加上本來的車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模就不大，那么險(xiǎn)企的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)壓力就很大。隨著車險(xiǎn)費(fèi)改的深入推進(jìn)，不排除還有更多的財(cái)險(xiǎn)公司將逐步退出車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)。

他表示，反過來看，對(duì)于車險(xiǎn)業(yè)務(wù)長(zhǎng)期虧損的公司而言，退出車險(xiǎn)市場(chǎng)或許也是一種斷臂求生的方式。從行業(yè)數(shù)據(jù)來看，車險(xiǎn)市場(chǎng)增速趨緩，而非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)漲勢(shì)更好，中小財(cái)險(xiǎn)公司或許可以將目光放在非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)之上，結(jié)合自身特點(diǎn)發(fā)展特色業(yè)務(wù)，走差異化競(jìng)爭(zhēng)之路。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。