2017年5月18日,由同信久恒期貨有限責任公司主辦、上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司等協(xié)辦的“2017年度(天津)黑色產(chǎn)業(yè)鏈論壇”在天津順利召開。中國金屬材料流通協(xié)會副秘書長李強、中國冶金報原料礦山部主任郭達清、我的鋼鐵網(wǎng)鐵合金分析師查佐棟、我的鋼鐵網(wǎng)鐵礦石分析師劉鵬、汾渭能源價格中心主任曾浩先后在會上作了精彩發(fā)言。
李強:2017夏秋鉻鎳市場展望:酷夏煎熬
任性好時代:經(jīng)濟政策任性、不銹鋼又跌價、鉻價回到從前、鎳價跌無可跌。
供需再平衡:不銹鋼穩(wěn)增長、鉻礦炒作降溫、鎳礦來源略增、鉻鐵進口增長、鎳鐵進口再增、鎳板庫存徘徊。
鴛夢難重溫:經(jīng)濟形勢避險、供需平衡難破、炒作氛圍無解、市場悄然變化。
郭達清:當前鐵合金行業(yè)處在轉型升級的關鍵期
鐵合金行業(yè)運行情況:“產(chǎn)量下降,進口增加”,今年一季度,受鋼鐵行業(yè)市場向好的帶動,鐵合金行業(yè)產(chǎn)量有所增加。隨著鋼鐵行業(yè)供給側結構性改革的不斷推進,行業(yè)運行態(tài)勢進一步向好。行業(yè)在增效益促轉型、建立公平競爭市場秩序、防范經(jīng)濟社會風險等方面的成效也逐步顯現(xiàn),結構調(diào)整、優(yōu)化升級步伐不斷向前邁進。
鋼鐵去產(chǎn)能對鐵合金行業(yè)影響主要體現(xiàn)在粗鋼產(chǎn)量下降帶來的合金需求的變化,廢鋼流向變化同樣應當引起關注。鐵合金行業(yè)產(chǎn)能過剩問題更明顯。
鐵合金行業(yè)面臨問題:產(chǎn)業(yè)集中度較低,化解過剩產(chǎn)能任重道遠、礦產(chǎn)資源對外依存度高、先進工藝技術需進一步推廣。
對策:上下游協(xié)同化,把握資源合作共贏;工藝技術綠色化,提高產(chǎn)業(yè)綜合競爭力。
總之,當前鐵合金行業(yè)處在轉型升級的關鍵期,需要面對去產(chǎn)能、環(huán)保等多重壓力。在這樣的背景下,鐵合金企業(yè)既要制定出切實可行的應急對策,又要著眼未來,為企業(yè)的長遠發(fā)展謀劃出路。
查佐棟:硅錳2017不再平靜
2017一季度硅錳價格大幅波動:1-2月開局大幅下滑,3月硅錳期、現(xiàn)價格大幅反彈,4-5月硅錳期貨成交火熱。進口錳礦2016瘋長為2017初期埋下隱患,2017港口錳礦庫存高位運行。
硅錳企業(yè)現(xiàn)狀:雖國內(nèi)硅錳合金總體產(chǎn)量占比大,但價格易受下游鋼廠定價、錳礦、電費等因素影響目前全國硅錳在開工實力企業(yè)在100家左右徘徊。
OM在2017年已經(jīng)復產(chǎn),隨著2016年進口錳礦市場價格飆漲,非主流礦山復產(chǎn)。2017年硅錳產(chǎn)量波動,一季度進口錳礦需求量有下降。2017年進口錳礦供應大概率增加。
2017二季度利好:鋼材消費峰值一般都在4-5月份,鋼廠采購量趨穩(wěn),期貨及貿(mào)易投機商參與度增加。利空:北方、南方開工率緩增,南方新開工增加;價格一旦暴漲、進口量增加;國外礦山錳礦漲價、供應量大,港口庫存高位、高價礦庫存較多,消耗時間長。
劉鵬:鐵礦石未來供給不會出現(xiàn)短缺
價格走勢及分析:進口總量創(chuàng)新高,四大礦山環(huán)比產(chǎn)量下降;品種結構性矛盾消除,庫存壓力大。
未來走勢展望:鐵礦石未來供給不會出現(xiàn)短缺;高爐利用率回調(diào),短期仍將高位運行;鐵礦石供需兩旺,需求替代效應將逐步顯現(xiàn)。
短期行情關注點:鋼廠生產(chǎn)配比變化,品種價差逐步調(diào)整;鋼廠庫存向港口轉移,低庫存將成常態(tài)化;貿(mào)易商庫存壓力大,警惕港口流通性問題;礦山成本線下移,底部空間打開。
曾浩:焦煤價格和焦炭價格交替下行,但幅度較為緩慢
煉焦煤價格變化的大趨勢:煤炭生產(chǎn)的全面276政策于2016年11月停止;煉焦煤價格的拐點出現(xiàn)在2016年11月;煉焦煤價格過去半年來只跌不漲,但下行速度整體較為緩慢;煉焦煤供應的過剩量相對較小,但生產(chǎn)企業(yè)的利潤高。
煉焦煤供應端的變化:去產(chǎn)能任務中涉及煉焦煤生產(chǎn)企業(yè)的比例也較??;新增產(chǎn)能中涉及煉焦煤生產(chǎn)企業(yè)的比例也較小;環(huán)保檢查對于煉焦煤生產(chǎn)的影響較??;煉焦煤1-3月進口量同比增長。
煉焦煤需求端的變化:2015年以來,1-4月份鋼材產(chǎn)量的橫向比較數(shù)據(jù)基本持平;鋼材產(chǎn)量的峰值已經(jīng)到來,未來難以形成明顯的增量;巨額的鋼廠利潤,并不會影響煉焦煤和焦炭的需求。
下行中的支撐因素:安全大檢查影響供應;春節(jié)假期影響供應;動力煤缺口影響煉焦配煤供應;澳洲颶風影響進口煉焦煤供應;276取消后,煉焦煤供應總體少量過剩。
焦化企業(yè)保持微薄的利潤運行:2017年焦化廠利潤整體維持在高位運行;煤源緊張是2017年焦化廠保持高利潤的前提;煤礦276工作日取消后,煉焦煤供應緊張局面發(fā)生改變;環(huán)保安全檢查對焦化廠開工率影響較大,但主要集中于山西地區(qū);焦化廠利潤率維持在50-100元/噸水平上下波動。
山西重點供應企業(yè)銷售狀況良好,山東重點供應企業(yè)庫存快速增加。
焦化廠運營現(xiàn)狀:4月份以來,山西焦化廠庫存量持續(xù)上升;鋼廠前期到貨情況良好,為了控制到貨速度而打壓焦炭價格;各地焦化廠仍有一定的利潤空間。
煤焦后期走勢判斷:各個地區(qū)煉焦煤將先后完成一輪100-150元/噸的快跌;焦炭價格在繼續(xù)下跌150-200元/噸之后,焦化廠會陸續(xù)出現(xiàn)因虧損而減產(chǎn)的情況;快速結束后,焦煤價格和焦炭價格交替下行,但幅度較為緩慢;煤焦價格止跌的要素:政策性減產(chǎn)及鋼廠補庫。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
名稱 | 最新價 | 漲跌 |
---|---|---|
螺紋鋼 | 3140 | -20 |
熱軋開平板 | 3260 | -20 |
低合金中板 | 3310 | -50 |
螺旋管 | 4060 | -20 |
工字鋼 | 3370 | -50 |
鍍鋅板卷 | 3560 | -50 |
管坯 | 30790 | - |
冷軋無取向硅鋼 | 4190 | - |
圓鋼 | 3390 | -50 |
硅鐵 | 6200 | 0 |
低合金方坯 | 2980 | -50 |
鋅精礦 | 20640 | -410 |
等外級焦 | 1460 | - |
硅 | 14600 | |
重廢 | 1800 | 0 |
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