沙鋼股份15日早間披露重組方案,公司欲開拓新興“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展之路,擬通過(guò)收購(gòu)蘇州卿峰、德利迅達(dá)100%股權(quán),進(jìn)入數(shù)據(jù)中心行業(yè)。本次交易完成后,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將由特鋼業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為特鋼、數(shù)據(jù)中心雙主業(yè)協(xié)同發(fā)展。
公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購(gòu)蘇州卿峰100%股權(quán),以及擬以發(fā)行股份的方式收購(gòu)德利迅達(dá)88%股權(quán)。由于蘇州卿峰持有德利迅達(dá)12%股權(quán),因此本次交易完成后,公司將直接持有蘇州卿峰100%股權(quán)以及德利迅達(dá)88%股權(quán),同時(shí)通過(guò)蘇州卿峰間接持有德利迅達(dá)12%股權(quán)。
蘇州卿峰為持股型公司,本部未經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),目前已通過(guò)境外全資持股平臺(tái)公司EJ收購(gòu)了GS 49%股權(quán),EJ并擁有GS另外2%股權(quán)的購(gòu)買期權(quán),行權(quán)價(jià)格為2英鎊。該購(gòu)買期權(quán)行權(quán)后,蘇州卿峰將通過(guò)EJ持有GS 51%股權(quán),將GS納入合并范圍。
GS總部位于倫敦,是歐洲和亞太地區(qū)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心業(yè)主、運(yùn)營(yíng)商和開發(fā)商,擁有目前全球數(shù)據(jù)中心行業(yè)最高的信用評(píng)級(jí)(惠譽(yù)BBB+、標(biāo)準(zhǔn)普爾BBB、穆迪Baa2)。德利迅達(dá)是一家專業(yè)提供互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施服務(wù)的創(chuàng)新型、整合式服務(wù)商,主營(yíng)業(yè)務(wù)為IDC及其增值服務(wù),同時(shí)積極發(fā)展視頻云服務(wù)及其他云計(jì)算產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)。
根據(jù)預(yù)評(píng)估結(jié)果并與交易對(duì)方協(xié)商,本次蘇州卿峰100%股權(quán)的作價(jià)約為2,290,000.00萬(wàn)元,德利迅達(dá)88%的股權(quán)作價(jià)約為290,840.00萬(wàn)元,交易作價(jià)合計(jì)2,580,840.00萬(wàn)元。
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的每股發(fā)行價(jià)格為12.19元。同時(shí),公司擬通過(guò)詢價(jià)方式向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金,發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次重組前上市公司總股本的20%,募集資金總額不超過(guò)20,000.00萬(wàn)元。
來(lái)源:富寶
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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