未來幾年鐵礦石貿(mào)易流將向東盟地區(qū)轉(zhuǎn)移

巨大的鋼鐵產(chǎn)能投資項(xiàng)目正涌入東盟六國，而且主要集中在印度尼西亞、馬來西亞和越南，屆時(shí)東盟鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將發(fā)生巨大變化。

馬來西亞將新增3000萬噸鋼鐵產(chǎn)能，其中約2100萬噸已確認(rèn)將于2024年開始投產(chǎn)，而其他投資項(xiàng)目尚未確認(rèn)完成年份。馬來西亞項(xiàng)目主要投資方為中國文安鋼鐵公司、聯(lián)合鋼鐵（大馬）集團(tuán)公司、東方鋼鐵等。在印度尼西亞，共有五家公司的投資項(xiàng)目。主要投資者包括德信鋼鐵、喀拉喀托浦項(xiàng)公司、富海印尼鋼鐵公司、河北畢氏鋼鐵集團(tuán)和印尼古龍鋼鐵集團(tuán)。預(yù)計(jì)印尼2022年將新增鋼鐵產(chǎn)能400萬噸，2023年新增300萬噸，2026年新增520萬噸，而其他1700萬噸的產(chǎn)能投資項(xiàng)目尚未確定完成年份。在菲律賓，計(jì)劃完成兩個(gè)合計(jì)產(chǎn)能1200萬噸的鋼鐵項(xiàng)目，主要投資者為攀華集團(tuán)和亞洲鋼鐵制造公司。2023年，越南將新增2000萬噸鋼鐵產(chǎn)能，主要投資者為越南Pomina鋼鐵公司、和發(fā)集團(tuán)和臺(tái)塑河靜鋼鐵公司。

如果所有聯(lián)合鋼廠產(chǎn)能都能投產(chǎn)，東盟六國的聯(lián)合鋼鐵產(chǎn)能將超過 9000萬噸，高于目前的7180萬噸。東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)指出，東盟六國2011-2020年高爐-轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)能增長32%，預(yù)計(jì)2020-2026年將進(jìn)一步增長25%。而該地區(qū)2011-2020年電爐鋼產(chǎn)能僅增長5%，預(yù)計(jì)2020-2026年將再增1%。因此，到2026年，東盟六國電爐鋼的產(chǎn)能比重將從2011年的95%大幅下滑至36%；高爐-轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)能占比則將從2011年的5%提高至2026年的57%。

高爐-轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)能大幅提高的結(jié)果是，鐵礦石貿(mào)易流將轉(zhuǎn)移到東盟地區(qū)。該地區(qū)廢鋼需求量不會(huì)有太大變化，但對(duì)鐵礦石的需求將會(huì)增加。目前，東盟六國進(jìn)口鐵礦石的主要來源是巴西和澳大利亞，大部分流向馬來西亞（更多是作為轉(zhuǎn)運(yùn)中心）、越南和印度尼西亞。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。