都年底了 彩電行業(yè)還有哪些變數(shù)？

2016年“口水戰(zhàn)”、“海報(bào)戰(zhàn)”、“促銷戰(zhàn)”此起彼伏的彩電業(yè)，到年底終于告一段落，然而平靜的表象背后，產(chǎn)業(yè)上游卻是暗流涌動(dòng)，醞釀著一場(chǎng)風(fēng)云變化。

液晶：夏普砍斷三星貨源影響供需平衡

近日，夏普宣布將從2017年起全面停止供應(yīng)電視用面板給三星，LG電子也被夏普告知明年將中止供貨。而最新消息傳出，除了韓廠之外，拒絕交回美國(guó)夏普品牌使用權(quán)的海信，也恐被夏普中斷面板供應(yīng)。日經(jīng)新聞21日指出，鴻海、夏普共同營(yíng)運(yùn)的堺市10代面板廠（SDP）正進(jìn)行相關(guān)調(diào)整，計(jì)劃于2017年中斷和海信的交易，將停止供應(yīng)電視用面板給海信。

不管是三星、LG，還是海信，都是全球的電視大戶，夏普此舉無(wú)疑打亂了面板行業(yè)的結(jié)構(gòu)。“明年第一季度的供需我們本來(lái)分析是平穩(wěn)的，不過(guò)因?yàn)镾DP大的戰(zhàn)略調(diào)整這個(gè)變數(shù)，可能會(huì)打亂這個(gè)節(jié)奏。”奧維云網(wǎng)(AVC)顯示產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)聵I(yè)部任高級(jí)研究經(jīng)理崔吉龍對(duì)記者表示，“這個(gè)事件中三星的缺口才是真正的問(wèn)題點(diǎn)，目前沒(méi)有一家能填補(bǔ)這個(gè)缺口。三星VD向三星顯示、華星光電、BOE等各個(gè)面板廠都提了增量需求，但還沒(méi)有補(bǔ)齊，所以和一向不往來(lái)的LG顯示也在溝通中，但溝通結(jié)果現(xiàn)在不確定，可能會(huì)成為雙方的‘破冰之旅’。”

據(jù)悉，今年12月除個(gè)別尺寸供貨吃緊外，其他的整體供需和價(jià)格仍處于平穩(wěn)狀態(tài)，而2017年第1季原本是整機(jī)出貨的淡季，整體供需將延續(xù)今年年末的平衡，而且略有余裕的狀態(tài)，但現(xiàn)在這個(gè)平衡被打破了。三星是夏普最大的客戶，向夏普采購(gòu)約一半的產(chǎn)能，同時(shí)三星的液晶電視出貨量占全球電視出貨量約近25%，作為龍頭老大，在全年面板采購(gòu)不足的情況下，三星可能從第1季就開始加價(jià)增加采購(gòu)。WitsView研究經(jīng)理胡家榕表示，夏普此時(shí)宣布斷貨三星，預(yù)期面板供應(yīng)更吃緊，使得漲價(jià)延續(xù)到明年第一季，預(yù)估將續(xù)漲5%左右。液晶面板價(jià)格繼續(xù)上揚(yáng)，對(duì)電視廠商而言顯然不利。

同時(shí)，鴻海已經(jīng)將2017年夏普電視品牌全球出貨計(jì)劃，從600萬(wàn)臺(tái)上調(diào)至1000萬(wàn)臺(tái)，主要目標(biāo)增長(zhǎng)市場(chǎng)是中國(guó)和亞太地區(qū)。特別是針對(duì)中國(guó)的“天虎計(jì)劃”，鎖定45寸、50寸、60寸和70寸電視，這將嚴(yán)重沖擊上述尺寸的面板供需。IHS資深研究總監(jiān)謝勤益表示，夏普決定2017年減少對(duì)外面板供應(yīng)，將帶來(lái)面板供應(yīng)鏈的“質(zhì)變”，一些規(guī)模較小的電視廠，可取得面板供給將被削減恐被擠出市場(chǎng)；另一方面，電視廠商競(jìng)爭(zhēng)從終端市場(chǎng)已經(jīng)逐漸發(fā)展成上游面板資源的競(jìng)爭(zhēng)，而且面板到整機(jī)代工制造再到品牌出海口這種垂直整合模式較越來(lái)越明顯，有整機(jī)代工與品牌支持的面板廠將日益壯大。

OLED：2017年電視普及或有重大突破

在液晶電視收到面板供需失衡制約的同時(shí)，OLED電視正在大范圍滲透。

整機(jī)企業(yè)中，OLED的陣營(yíng)再次擴(kuò)大，韓國(guó)LG和國(guó)內(nèi)的創(chuàng)維、長(zhǎng)虹、康佳在今年推出了多款OLED電視，飛利浦、美茲、Grundig、Bang&Olufsen、Vestel、松下等國(guó)際巨頭，也于今年開始紛紛加碼OLED電視產(chǎn)品；行業(yè)上游，LGD表示，55寸OLED面板的良率達(dá)到85%，2017年OLED電視面板產(chǎn)能規(guī)劃為200萬(wàn)片，能讓OLED在市場(chǎng)上有更大的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)，京東方、華星光電、夏普等主流面板廠商今年相繼加入OLED陣營(yíng)，未來(lái)三年大尺寸OLED面板產(chǎn)能或?qū)⒀杆籴尫拧?/p>

LGDisplayOLED事業(yè)部社長(zhǎng)呂相德確認(rèn)，將在2017年的CES上展出首款壁紙電視，新形態(tài)的壁紙電視的出現(xiàn)，將充分發(fā)揮OLED超薄、可卷曲、極限視角等特性，或?qū)⒁l(fā)OLED電視的消費(fèi)熱潮。據(jù)創(chuàng)維集團(tuán)副總裁劉棠枝透露，創(chuàng)維的墻紙電視也在2017年十月左右推出，他認(rèn)為墻紙電視是代表未來(lái)形態(tài)的高科彩電產(chǎn)品，必將提升大眾對(duì)OLED技術(shù)的認(rèn)知。

另外有消息稱，索尼也將于CES展上推出兩款4KOLED電視，其尺寸分別為55英寸和65英寸，并支持HDR技術(shù)。全球電視出貨前6強(qiáng)中，LG、創(chuàng)維已經(jīng)明確進(jìn)入到OLED陣營(yíng)，隨著索尼的加入，液晶與OLED兩大技術(shù)路線的陣營(yíng)開始趨于平衡，2017年兩大顯示技術(shù)將迎來(lái)一場(chǎng)勢(shì)均力敵的較量。

據(jù)FuturesourceConsulting報(bào)告預(yù)測(cè)，2016年OLED在小眾市場(chǎng)中逐步興起，預(yù)計(jì)出貨量將達(dá)到近100萬(wàn)臺(tái)，雖然僅占據(jù)市場(chǎng)總量不足0.5%，但由于OLED的高端定位和較高售價(jià)，從市場(chǎng)銷售總額上看，OLED占據(jù)了3%的份額。數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)目前55寸的OLED在2000美金以上的市場(chǎng)占比是44%，但在北美已經(jīng)達(dá)到了80%，65寸的OLED在3000美金以上的市場(chǎng)占比，中國(guó)目前是占16%，但是北美已經(jīng)占到67%。在高端市場(chǎng)，OLED電視的前景毋庸置疑。

隨著成本下降，國(guó)內(nèi)OLED電視將進(jìn)入快速普及期。劉棠枝表示，目前OLED電視在高端產(chǎn)品上面與LCD產(chǎn)品的價(jià)差大概在2倍，預(yù)計(jì)明年5.1、6.18或?qū)⒔档?.5倍左右，到10.1可能還有下降。劉棠枝認(rèn)為，2017年5.1將會(huì)是OLED的第一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)，銷量同比2016年將會(huì)增加5倍，10.1銷量同比將會(huì)增加10倍。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。