土庫(kù)曼斯坦鋼鐵工業(yè)需求分析

土庫(kù)曼斯坦位于中亞里海沿岸，人口約520萬(wàn)，國(guó)土總面積49.12萬(wàn)平方千米，相當(dāng)于朝鮮半島的2.2倍，是僅次于哈薩克斯坦的第二大中亞國(guó)家，約80%的領(lǐng)土被卡拉庫(kù)姆大沙漠覆蓋。土庫(kù)曼斯坦的自然資源豐富，天然氣儲(chǔ)量約17.5萬(wàn)億立方米，是繼俄羅斯、伊朗、沙特阿拉伯之后的全球排名第四的天然氣儲(chǔ)量國(guó)，原油探明儲(chǔ)量約6億桶，是名副其實(shí)的油氣資源大國(guó)。

土庫(kù)曼斯坦屬于能源依賴(lài)型經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，天然氣和原油在GDP中的比重為40%，出口所占比重為90%，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)取決于能源價(jià)格，近期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩也與天然氣價(jià)格下跌有直接關(guān)系。因此，土庫(kù)曼斯坦政府正試圖擺脫以油氣資源為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)模式，尋求多元化的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力，主要通過(guò)一系列在建項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)，目前進(jìn)行的項(xiàng)目主要包括：油氣處理及化工設(shè)備、肥料廠，以及城市和鋼廠等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

鋼鐵生產(chǎn)匱乏依賴(lài)進(jìn)口嚴(yán)重

2014年，土庫(kù)曼斯坦的鋼鐵需求總量約為100萬(wàn)噸，大部分為建設(shè)施工用鋼材，尤其是油氣田開(kāi)發(fā)用的無(wú)縫鋼管，其需求量達(dá)30萬(wàn)噸~40萬(wàn)噸。

2014年，土庫(kù)曼斯坦的人均鋼鐵需求為230千克，低于哈薩克斯坦的256千克，也低于獨(dú)聯(lián)體國(guó)家259千克的平均水平，而目前土庫(kù)曼斯坦國(guó)內(nèi)自主生產(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)品非常有限，大部分依靠進(jìn)口。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)《2015鋼鐵統(tǒng)計(jì)年報(bào)》的數(shù)據(jù)，從土庫(kù)曼斯坦進(jìn)口的鋼種來(lái)看，棒型材最多，為57.5萬(wàn)噸；其次是鋼管，為36.3萬(wàn)噸；板材進(jìn)口量為4.6萬(wàn)噸。從主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)來(lái)看，土耳其所占比重最大，2014年進(jìn)口量占比41%；其次是烏克蘭，占比31.2%；再次是哈薩克斯坦，占比17.9%。

土庫(kù)曼斯坦的首個(gè)鋼鐵廠是由土耳其財(cái)團(tuán)出資建立的，主要由Sehil建造公司、ErencoErdemir鋼鐵集團(tuán)（Eregli Demirve Celik Fabrikalari TAS）和工程公司合作建造，位于阿什哈巴德（Ashgabat）；投資總額為6450萬(wàn)美元，電爐年產(chǎn)能16萬(wàn)噸；2009年5月份建成投產(chǎn)，主要生產(chǎn)鋼筋和型鋼產(chǎn)品，年產(chǎn)能分別為10萬(wàn)噸和6萬(wàn)噸，用于滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)建筑施工行業(yè)的需求。由于廢鋼和球團(tuán)礦的原料供應(yīng)不足，該鋼廠現(xiàn)已停產(chǎn)。

鑒于前期的失敗，2015年4月份，土庫(kù)曼斯坦工業(yè)部與浦項(xiàng)大宇公司簽訂了涉及約10億美元的諒解備忘錄，由浦項(xiàng)建設(shè)公司承建年產(chǎn)能100萬(wàn)噸的鋼筋和鋼管生產(chǎn)廠，不僅負(fù)責(zé)EPC工程總承包，還負(fù)責(zé)設(shè)備的運(yùn)營(yíng)管理。通過(guò)建設(shè)鋼廠項(xiàng)目，浦項(xiàng)正式涉足當(dāng)?shù)剞r(nóng)用卡車(chē)制造業(yè)務(wù)和運(yùn)輸、電氣等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域以及通訊業(yè)務(wù)。

土庫(kù)曼斯坦有一定的鐵礦石和冶金煤儲(chǔ)量，其豐富的天然氣資源也有利于電爐的建設(shè)，但是，為了生產(chǎn)直接還原鐵，必須從俄羅斯或伊朗等國(guó)進(jìn)口鐵礦石及焦煤等原料。土庫(kù)曼斯坦若要想大力發(fā)展鋼鐵工業(yè)，不僅需要考慮球團(tuán)礦的進(jìn)口價(jià)格及運(yùn)輸費(fèi)用，還需要與進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行成本比較。

土庫(kù)曼斯坦的鋼鐵需求

土庫(kù)曼斯坦的鋼鐵需求大部分集中在建筑施工行業(yè)，天然氣的開(kāi)發(fā)直接帶動(dòng)了能源用鋼管需求的大幅提升。能源用鋼管主要用于油氣儲(chǔ)存及運(yùn)輸設(shè)備，鐵路及道路基建、住宅及商用建筑等行業(yè)對(duì)其也有一定需求。世界鋼鐵協(xié)會(huì)《2015鋼鐵統(tǒng)計(jì)年報(bào)》顯示，近年來(lái)土庫(kù)曼斯坦的鋼鐵需求維持在100萬(wàn)噸左右，但該國(guó)的鋼鐵工業(yè)的發(fā)展幾乎是一片空白。

●建設(shè)施工行業(yè)

根據(jù)土庫(kù)曼斯坦政府主導(dǎo)的“2030年工業(yè)發(fā)展項(xiàng)目”及“2016年投資項(xiàng)目”，土庫(kù)曼斯坦計(jì)劃對(duì)2016年開(kāi)工的220件施工項(xiàng)目投入180億美元。這些項(xiàng)目包括：TAPI（土庫(kù)曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦—印度）天然氣管道（年輸送能力為330億立方米）、天然氣化工設(shè)備（生產(chǎn)PE和PP兩種塑料，年產(chǎn)能46.7萬(wàn)噸）、汽油生產(chǎn)工廠（年產(chǎn)能60萬(wàn)噸）、列巴普州機(jī)場(chǎng)、巴爾坎州機(jī)場(chǎng)、列巴普州水泥廠（年產(chǎn)能100萬(wàn)噸）等。

據(jù)2014年全球宏觀經(jīng)濟(jì)研究報(bào)告（《Global Macroeconomic Research》）顯示，土庫(kù)曼斯坦建筑施工行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2014年的增長(zhǎng)率為12.8%，總額為54億美元，同年完工的項(xiàng)目總額達(dá)40億美元，其中包括公共設(shè)施214個(gè)、住宅總面積1.11億萬(wàn)平方米、自來(lái)水管2307千米、輸電線(xiàn)3759千米。

為了實(shí)現(xiàn)地區(qū)均衡發(fā)展，土庫(kù)曼斯坦也在新建或改建鐵路和公路。橫穿該國(guó)領(lǐng)土的阿什哈巴德———土庫(kù)曼巴希（Turkmenbashi）高速公路的建設(shè)正在籌劃之中。根據(jù)規(guī)劃，該條高速公路總長(zhǎng)564千米，將連接首都阿什哈巴德與里海觀光特區(qū)，而土庫(kù)曼巴希是里海附近最為重要的港口城市，是連接烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦的重要樞紐。在土庫(kù)曼巴希附近，有韓國(guó)施工企業(yè)負(fù)責(zé)建設(shè)的煉油廠，浦項(xiàng)建設(shè)公司也將在該地區(qū)建造鋼鐵廠，今后有望成為土庫(kù)曼斯坦的工業(yè)園區(qū)。

另外，阿什哈巴德新機(jī)場(chǎng)的建設(shè)也在有序進(jìn)行之中，該項(xiàng)目施工總費(fèi)用為23億美元，計(jì)劃于2017年完工；落成后，每年可運(yùn)送乘客1400萬(wàn)人次，貨物20萬(wàn)噸。

●天然氣開(kāi)發(fā)行業(yè)

天然氣管道建設(shè)在土庫(kù)曼斯坦的鋼鐵需求中占據(jù)了相當(dāng)大的份額。該國(guó)目前年產(chǎn)天然氣750億立方米，其中，約470億立方米用于出口。國(guó)營(yíng)土庫(kù)曼斯坦天然氣公司（Turkmengas）在道勒塔巴德—頓麥茲（Dauletabad-Donmez）陸上氣田進(jìn)行生產(chǎn)，其儲(chǔ)量預(yù)測(cè)值為1.7萬(wàn)億立方米。

為了確保穩(wěn)定的財(cái)政收入，土庫(kù)曼斯坦正在擴(kuò)大天然氣外銷(xiāo)。與此同時(shí)，其還與周邊國(guó)家合作展開(kāi)天然氣管道的建設(shè)。連接土庫(kù)曼斯坦和伊朗的中亞天然氣管道項(xiàng)目已經(jīng)完工，實(shí)現(xiàn)了這一地區(qū)天然氣的直接輸送。近期在建的南歐洲走廊管道（Southern European Corridor Pipeline）項(xiàng)目，主要用于向歐洲南部出口天然氣。

值得一提的是，為了在2030年之前每年出口1800億立方米的天然氣，土庫(kù)曼斯坦特別制定了“多元化輸送”政策，積極推進(jìn)TAPI天然氣管道的建設(shè)。TAPI天然氣管總長(zhǎng)1800千米，其中土庫(kù)曼斯坦200千米、阿富汗773千米、巴基斯坦827千米。建成后，每年將為阿富汗、巴基斯坦和印度輸送330億立方米的天然氣，工程造價(jià)約為100億美元。

為了擺脫現(xiàn)有的能源依賴(lài)型經(jīng)濟(jì)模式，土庫(kù)曼斯坦正在大力發(fā)展化工和鋼鐵等制造業(yè)，謀求工業(yè)的多元化發(fā)展；同時(shí)通過(guò)油氣田的開(kāi)發(fā)、招商引資、改善基建設(shè)施提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

伴隨著建筑施工行業(yè)的蓬勃發(fā)展，該國(guó)的鋼鐵需求預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)，到2020年約為150萬(wàn)噸，2025年將達(dá)到180萬(wàn)噸，在外資的注入下，鋼鐵工業(yè)也有望實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足發(fā)展。

相關(guān)鏈接

土庫(kù)曼斯坦于1991年10月脫離前蘇聯(lián)而獨(dú)立，繼續(xù)維持中央集權(quán)的政治體系。1992年底，土庫(kù)曼斯坦宣布成為永久中立國(guó)，并于2005年宣布退出獨(dú)聯(lián)體，僅保留聯(lián)系國(guó)地位。2007年，時(shí)任副總統(tǒng)的別爾德穆罕默多夫當(dāng)選總統(tǒng)，大力實(shí)施了一系列新政策，為了促進(jìn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，吸引外資，推行國(guó)有資產(chǎn)私有化。在2012年2月份的總統(tǒng)大選上，別爾德穆罕默多夫獲得了97%的投票率，再次連任，其相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策得以繼續(xù)。

受益于新油氣田的開(kāi)發(fā)、擴(kuò)大油氣的生產(chǎn)和出口，在過(guò)去5年間，土庫(kù)曼斯坦的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在中亞地區(qū)的國(guó)家中一直位于前列，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率一直維持在10%。油氣出口對(duì)象國(guó)也從俄羅斯逐步轉(zhuǎn)向了中國(guó)和巴基斯坦。

2014年年底，原油和天然氣價(jià)格出現(xiàn)了暴跌，受此影響，土庫(kù)曼斯坦的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率急劇下跌，但據(jù)惠譽(yù)旗下研究機(jī)構(gòu)BMI預(yù)測(cè)，與周邊國(guó)家相比，其增長(zhǎng)勢(shì)頭依舊不減。此外，作為中國(guó)“一帶一路”戰(zhàn)略的沿線(xiàn)重要國(guó)家，土庫(kù)曼斯坦的經(jīng)濟(jì)發(fā)展頗受關(guān)注。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。