監(jiān)管層放行 晉煤集團(tuán)獲準(zhǔn)入主*ST煤氣

*ST煤氣今日發(fā)布公告稱，公司接到中國(guó)證監(jiān)會(huì)通知，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)于2016年11月30日召開(kāi)的2016年第90次工作會(huì)議審核，公司重大資產(chǎn)置換并發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金獲得無(wú)條件通過(guò)，此舉意味著晉煤集團(tuán)重組煤氣化事宜獲重大突破，藍(lán)焰煤層氣“登陸”資本市場(chǎng)指日可待。

為了推進(jìn)托管企業(yè)太原煤氣化集團(tuán)的重組，晉煤集團(tuán)及煤氣化于2015年底便決定上市公司停牌重組。2016年3月，上市公司煤氣化發(fā)布公告稱，公司重組方式暫定為置出公司經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和負(fù)債，置入晉煤集團(tuán)持有的山西藍(lán)焰煤層氣集團(tuán)的100%股權(quán)等相關(guān)資產(chǎn)，并發(fā)行股份和配套融資，該重組框架也得到了山西國(guó)資委的認(rèn)可。

2016年6月，停牌近半年的煤氣化發(fā)布重大資產(chǎn)重組草案，宣告晉煤集團(tuán)或?qū)⑷胫鳎煜伦庸舅{(lán)焰煤層氣作價(jià)30.73億元注入上市公司。

草案顯示，上市公司擬以截至2016年1月31日除全部應(yīng)付債券及部分其他流動(dòng)資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付利息外的全部資產(chǎn)和負(fù)債(置出資產(chǎn))，與關(guān)聯(lián)方晉煤集團(tuán)所持有的藍(lán)焰煤層氣100%股權(quán)(置入資產(chǎn))中的等值部分進(jìn)行置換，置出資產(chǎn)由公司現(xiàn)有控股股東太原煤氣化承接。

置出資產(chǎn)的交易作價(jià)為8.56億元。擬置入資產(chǎn)藍(lán)焰煤層氣100%股權(quán)交易作價(jià)為30.73億元。上述置入資產(chǎn)超過(guò)置出資產(chǎn)的差額部分為22.17億元，其中5億元將由煤氣化以現(xiàn)金形式支付給晉煤集團(tuán)，其余對(duì)價(jià)17.17億元將由煤氣化向晉煤集團(tuán)以6.53元/股價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行股票，共計(jì)發(fā)行2.63億股。同時(shí)，公司現(xiàn)有控股股東太原煤氣化擬以6.87元/股價(jià)格向晉煤集團(tuán)轉(zhuǎn)讓1.25億股公司股票，作為其承接置出資產(chǎn)的支付對(duì)價(jià)。

另外，煤氣化擬以6.9元/股的價(jià)格向中國(guó)信達(dá)、陜西暢達(dá)、高能創(chuàng)投、山西普惠旅游、龍華啟富（山西證券全資子公司）、山西經(jīng)建投（控股股東為山西能源交通投資有限公司）和首東投資7名特定對(duì)象發(fā)行股份1.91億股，募集資金總額不超過(guò)13.17億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和晉城礦區(qū)低產(chǎn)井改造提產(chǎn)項(xiàng)目。

本次交易完成后，藍(lán)焰煤層氣將成為上市公司煤氣化的全資子公司，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將原有盈利能力較弱的煤炭業(yè)務(wù)和資產(chǎn)置出，并通過(guò)置入盈利能力較強(qiáng)、發(fā)展?jié)摿薮蟮拿簩託赓Y產(chǎn)，將從根本上改善上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況，增強(qiáng)上市公司持續(xù)盈利能力。同時(shí)公司控股股東將由太原煤氣化集團(tuán)變更為晉煤集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為山西省國(guó)資委。

重組草案公布后，煤氣化在幾經(jīng)修訂方案和回復(fù)深交所問(wèn)詢，并在證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組新規(guī)發(fā)布后，成為兩市首家舉行媒體說(shuō)明會(huì)的公司，可謂一波三折。如今在等待5個(gè)月后，終于等到中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，意味著此次重組基本成行，晉煤集團(tuán)入主，僅剩時(shí)間問(wèn)題。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。