停牌三個月后,上海電力于25日晚間披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案,擬以30.1億元對價,向控股股東國家電投購買其持有的江蘇電力100%股權(quán);同時,擬向不超過10名特定投資者定增募資不超過20.92億元,用于支付現(xiàn)金對價及募投項目建設(shè)。
據(jù)預(yù)案,以8月31日為基準日,江蘇電力100%股權(quán)預(yù)估值為30.1億元,評估增值率為25.62%。其中,公司以現(xiàn)金支付方式向國家電投支付的對價為3.12億元,占總交易對價的10.37%;公司另以10.09元/股的價格向國家電投發(fā)行2.67億股(鎖定期36個月),支付剩余對價26.98億元。
資料顯示,江蘇電力成立于2014年4月,業(yè)務(wù)涉及陸地和海上風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、燃煤發(fā)電、港口物流。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2014年至2016年前8月,江蘇電力營業(yè)收入分別為3.32億元、5.73億元和4.75億元,實現(xiàn)凈利潤分別為7056.76萬元、1.16億元和1.14億元。
同時,公司擬以不低于10.09元/股的價格向不超過10名特定投資者發(fā)行股份(鎖定期12個月),募集配套資金不超過20.92億元,除3.12億元用于支付現(xiàn)金對價外,其余資金全部投入5個項目:12億元用于濱海北H2海上風(fēng)電400MW項目,3.1億元用于中電投協(xié)鑫濱海新建2*1000MW燃煤發(fā)電工程項目,1.63億元用于濱海北H1海上風(fēng)電100MW項目,5350萬元用于濱海頭罾風(fēng)電場三期50.4MW項目,5350萬元用于濱海振東風(fēng)電場三期50.4MW項目。
上海電力表示,通過本次交易,公司實現(xiàn)了對國家電投在江蘇省內(nèi)主要新能源資產(chǎn)及部分火電資產(chǎn)的整合,有利于解決潛在同業(yè)競爭問題,交易完成后公司與控股股東國家電投不存在實質(zhì)性同業(yè)競爭;同時,本次交易有利于擴大上市公司可再生能源裝機規(guī)模,優(yōu)化電源結(jié)構(gòu),擴大上市公司的營業(yè)收入和凈利潤規(guī)模,提升上市公司在華東區(qū)域的競爭力,促進上市公司向清潔能源轉(zhuǎn)型發(fā)展,增強持續(xù)經(jīng)營能力。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
名稱 | 最新價 | 漲跌 |
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盤螺 | 3570 | +50 |
冷軋卷 | 3870 | +30 |
高建鋼 | 4410 | - |
焊管 | 3590 | -30 |
不等邊角鋼 | 3500 | - |
鍍鋅板卷 | 4350 | -30 |
熱軋卷板 | 13390 | -100 |
冷軋無取向硅鋼 | 4460 | - |
焊絲 | 4560 | - |
鉬鐵 | 237000 | -1,000 |
低合金方坯 | 2920 | - |
鐵精粉 | 1110 | - |
二級焦 | 2320 | - |
硅 | 14600 | |
中廢 | 1690 | 0 |
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