網(wǎng)約車合法化開啟萬億元在線支付市場

近日，受到廣泛關(guān)注的網(wǎng)約車新規(guī)終于落地。毫無疑問，披上了合法化的外衣，網(wǎng)約車的規(guī)模與市場占有率都值得被期待。首汽與咨詢機(jī)構(gòu)羅蘭貝格發(fā)布的《2016中國約車及租車市場分析報告》指出，2015年，中國整體出行需求為28億次/天，其中約車/專車的潛在市場需求約為0.9億次/天?？紤]各出行方式的自然增長率及其相互轉(zhuǎn)化，2020年約車/專車市場的潛在出行需求約為1.1億次/天，對應(yīng)的市場規(guī)模約為1.1萬億元/年。

對于逾萬億元規(guī)模的收單市場，各家收單機(jī)構(gòu)自然虎視眈眈。然而對于銀行而言，網(wǎng)約車的收單市場大門似乎從一開始就關(guān)閉了?！蹲C券日報》記者在微信朋友圈進(jìn)行的調(diào)查顯示，對于線下正流行的神州專車、易到用車等約車軟件，大行其道的是預(yù)付費(fèi)充值的支付方式，而其他打車軟件則大多以支付寶、微信支付為主要支付手段。

《中國支付清算行業(yè)運(yùn)行報告2016》顯示，支付寶的業(yè)務(wù)量占比超過13.33%，位居第一，而這一體量已經(jīng)超過了建設(shè)銀行、中國銀行和交通銀行三家國有銀行的總業(yè)務(wù)量。

網(wǎng)約車支付偏愛第三方支付平臺

網(wǎng)約車市場的龐大，并不僅僅停留在想象中。

《2016中國約車及租車市場分析報告》顯示，2015年中國整體出行需求為28億次/天，其中約車/專車的潛在市場需求約為0.9億次/天。預(yù)計到2020年，約車自營車隊總數(shù)約為30萬臺，每輛車以每天15單計算，每天可以滿足450萬單的出行需求。但是根據(jù)測算，消費(fèi)者實際的出行需求約為2210萬次，也就說約車的自營車隊數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足實際用車需求，仍有非常廣闊的發(fā)展空間。

而最新出臺的《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法》指出，具備開展網(wǎng)約車經(jīng)營的互聯(lián)網(wǎng)平臺和與擬開展業(yè)務(wù)相適應(yīng)的信息數(shù)據(jù)交互及處理能力，具備供交通、通信、公安、稅務(wù)、網(wǎng)信等相關(guān)監(jiān)管部門在線實時查閱的接口，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺數(shù)據(jù)庫接入出租汽車行政主管部門監(jiān)管平臺，服務(wù)器設(shè)置在中國大陸境內(nèi)，有符合規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)安全管理制度和安全保護(hù)技術(shù)措施。使用電子支付的，應(yīng)當(dāng)與銀行、非銀行支付機(jī)構(gòu)簽訂提供支付結(jié)算服務(wù)的協(xié)議。

也就是說，在網(wǎng)約車的支付渠道上，銀行和第三方支付站在了同一起跑線上?！蹲C券日報》記者在微信朋友圈進(jìn)行了一項調(diào)查，共征集到40人為樣本。在最常使用的打車軟件付費(fèi)渠道中，有26人次選擇了支付寶付款，8人次選擇微信支付，4人選擇了預(yù)付費(fèi)支付，只有2人選擇銀行卡支付。而這樣的支付習(xí)慣養(yǎng)成也絕非偶然。

據(jù)中國IT研究中心數(shù)據(jù)顯示，2016年第一季度，滴滴出行訂單量市場份額高達(dá)85.3%，穩(wěn)居第一；Uber以7.8%位居第二；易到用車以3.3%排名第三；神州專車則以2.9%列第四位。在活躍用戶覆蓋率方面，滴滴出行以83.1%位列第一，Uber以14.9%排在第二，易到用車以10.1%占據(jù)第三。

而在支付方面，神州專車、易到用車和首汽專車都以預(yù)充值為主要支付形式，且均有大力度的優(yōu)惠活動鼓勵消費(fèi)者進(jìn)行預(yù)充值。以神州專車為例，其只支持預(yù)付費(fèi)和信用卡兩種支付方式。如果以信用卡支付，則是直接結(jié)算后按照原價扣費(fèi)；如果是預(yù)付費(fèi)乘客，則可以按照預(yù)充值的折扣享受優(yōu)惠。

一名神州專車?yán)纤緳C(jī)告訴本報記者，神州專車最初是充值100元加返100元活動，之后則逐漸減少為充值100元加返80元，再之后減少到充值100元加返50元，目前是充值100元加返20元。“前一段時間，由于其他打車軟件充返力度大，神州專車重新開放了充值100元加返100元，不過限定為一個賬號最多充值10000元，公司也鼓勵司機(jī)代充值，有一定的獎勵”。有數(shù)據(jù)顯示，在4月份充100元加返100元活動，神州專車首日平臺充值金額10億元。

另一個偏愛使用充值滿送活動的平臺是易到用車，易到用車聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO湯鵬介紹，該平臺從去年11月份到今年5月份，推出專車節(jié)充100元送100元的活動，充值金額已經(jīng)超過23億元。此外，首汽平臺也在前日推出了充值3000元返還3000元的活動，可謂優(yōu)惠力度十足。

按照最高充值力度，打同樣的里程，信用卡支付需要全額支付，預(yù)充值實際則支付一半的費(fèi)用。前述神州專車司機(jī)告訴《證券日報》記者，在其接送乘客過程中，只遇到過幾個用信用卡支付的乘客，大部分乘客都是直接用賬戶余額抵扣，如果客戶余額不足，在叫車前還需要進(jìn)行充值，否則無法進(jìn)行下單。

而在本報記者調(diào)查的40人樣本中，預(yù)付費(fèi)充值占比并不高，這也源于易到用車和神州專車的市場占有率相對較低，支付寶和微信則是網(wǎng)約車主要的支付渠道。今年以來，滴滴快車七折優(yōu)惠、滴滴快車拼車單單五折甚至免費(fèi)的優(yōu)惠層出不窮，也為滴滴帶來了許多忠實的消費(fèi)者。

在支付方面，雖然滴滴沒有推行大規(guī)模的預(yù)充值活動，但是其微信和支付寶的支付過程卻十分便捷，且在年初大力度推廣了免密支付功能，這也使得乘客不再需要進(jìn)行繁瑣的銀行卡消費(fèi)認(rèn)證環(huán)節(jié)，更加便捷。

某股份制商業(yè)銀行電子銀行部人士向《證券日報》記者表示，打車軟件用微信支付或支付寶支付在老百姓看來屬于小額賬戶支付范疇。對于銀行卡綁定，則認(rèn)為會增加風(fēng)險。其實不然，一旦發(fā)生盜刷，銀行凍結(jié)賬戶等安全措施更有保障。

支付寶業(yè)務(wù)量第一 銀行漸失收單戰(zhàn)場

《中國支付清算行業(yè)運(yùn)行報告2016》顯示，2015年全國153家收單機(jī)構(gòu)共處理收單業(yè)務(wù)562.84億筆，金額50.4萬億元，排名前十位的收單機(jī)構(gòu)收單交易額占收單總額的67.72%。排名前十位的收單機(jī)構(gòu)分別為支付寶、工商銀行、銀聯(lián)商務(wù)、民生銀行、廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、建設(shè)銀行、中國銀行、上海銀聯(lián)電子、招商銀行、交通銀行，其中支付寶的業(yè)務(wù)量占比超過13.33%。

上述銀行中，只有工商銀行達(dá)到了10%左右的業(yè)務(wù)占比，建設(shè)銀行、中國銀行和交通銀行的市場占有量均沒有超過3.5%，也就是說，支付寶一家的收單市場占有量已經(jīng)超過了3家國有銀行之和。

在終端數(shù)量前十位的收單機(jī)構(gòu)占比中，銀行也只占領(lǐng)了半壁江山，其中農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、廣發(fā)銀行和郵儲銀行分別為第三名、第五名、第六名、第九名和第十名，成績依然不理想。

報告表明，支付機(jī)構(gòu)在收單市場中的比重進(jìn)一步上升。2015年支付機(jī)構(gòu)處理的銀行卡收單業(yè)務(wù)達(dá)到393.87億筆、27.92萬億元，占比分別為69.98%和55.4%，均已超過銀行卡的收單業(yè)務(wù)量。

為了爭奪市場占有率，收單機(jī)構(gòu)間的競爭也愈演愈惡劣。近日，央行公告稱，為整肅銀行卡收單市場秩序，人民銀行于2016年3月份至5月份期間對通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司、銀聯(lián)商務(wù)有限公司開展了銀行卡收單業(yè)務(wù)檢查。經(jīng)核查，上述兩家公司存在未落實商戶實名制、變造銀行卡交易信息、為無證機(jī)構(gòu)提供交易接口、通過非客戶備付金賬戶存放并劃轉(zhuǎn)客戶備付金、外包服務(wù)管理不規(guī)范等嚴(yán)重違規(guī)現(xiàn)象，舉報情況基本屬實。依法沒收通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司違法所得303.38萬元，處以罰款1110.13萬元，對其總公司及四家分公司相關(guān)責(zé)任人給予警告并處罰款；依法沒收銀聯(lián)商務(wù)有限公司違法所得613.43萬元，處以罰款2653.70萬元，對其總公司及五家分公司相關(guān)責(zé)任人給予警告并處罰款。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。