30億元配股+35億元私募債 華遠(yuǎn)地產(chǎn)蓄能加速轉(zhuǎn)型

華遠(yuǎn)地產(chǎn)今日披露配股說(shuō)明書，公司擬以配股方式融資不超過(guò)30億元。在接受上證報(bào)記者采訪時(shí)，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近期加大“蓄能”力度，多元化融資除了降低融資成本、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)外，還將加快項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度，同時(shí)加速華遠(yuǎn)地產(chǎn)向綜合服務(wù)運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型。此前不久，公司剛剛完成了總額35億元的非公開公司債券的發(fā)行。

加強(qiáng)資本運(yùn)營(yíng)兩條腿走路

華遠(yuǎn)地產(chǎn)于今年2月啟動(dòng)此次配股，公司當(dāng)時(shí)公告稱，擬按每10股配售不超過(guò)3股的比例，向全體股東配售不超過(guò)5.5億股，募集資金不超過(guò)30億元，用于公司目前在建和擬建的“北京華遠(yuǎn)·華中心（原北京門頭溝項(xiàng)目）”、“北京華遠(yuǎn)·西紅世”、“西安華遠(yuǎn)·錦悅二期”等三個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)及償還金融機(jī)構(gòu)借款。作為公司控股股東，華遠(yuǎn)集團(tuán)承諾將足額認(rèn)購(gòu)其可配股份。

華遠(yuǎn)地產(chǎn)表示，為滿足項(xiàng)目開發(fā)的資金需求，除依賴留存收益外，公司此前主要采用債務(wù)融資的方式，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率略高，公司也進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到利用資本平臺(tái)進(jìn)行融資的必要性，從而在2016年開年之際積極備戰(zhàn)資本市場(chǎng)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年末，華遠(yuǎn)地產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債率為78.16%，其中長(zhǎng)期借款約37億元，短期借款約5億元。

有接近華遠(yuǎn)地產(chǎn)的人士向記者透露，早在2013年，華遠(yuǎn)地產(chǎn)就有意從資本市場(chǎng)融資，但彼時(shí)房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行股權(quán)融資有著嚴(yán)格的政策限制。公司新一屆管理層班子上任后，一直在尋求股權(quán)融資的契機(jī)。

據(jù)公開信息，在此次股權(quán)融資前，華遠(yuǎn)地產(chǎn)已成功發(fā)行了三筆公司債，總計(jì)額度為35億元。“分多期發(fā)行，借助‘小步快跑’的策略，可以抓住債券市場(chǎng)融資成本變化的窗口期，將利率水平盡可能降至最低。”

橫向擴(kuò)張縱向轉(zhuǎn)型兩路并發(fā)

“公司的戰(zhàn)略目標(biāo)是成為一個(gè)全國(guó)性的房地產(chǎn)發(fā)展商、綜合服務(wù)運(yùn)營(yíng)商。未來(lái)將致力于打造好房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的兩個(gè)核心：一是房地產(chǎn)實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng)，二是資本運(yùn)營(yíng)，即重點(diǎn)發(fā)展房地產(chǎn)開發(fā)與不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，形成‘兩條腿走路’的格局。”前述華遠(yuǎn)地產(chǎn)負(fù)責(zé)人介紹道。

有地產(chǎn)行業(yè)分析師表示，在融資渠道暢通和資金成本較低的雙重優(yōu)勢(shì)下，華遠(yuǎn)地產(chǎn)未來(lái)會(huì)加快推進(jìn)公司對(duì)現(xiàn)有存貨的開發(fā)和去化速度，加快資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，同時(shí)為企業(yè)向綜合服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型儲(chǔ)備能量，有望在轉(zhuǎn)型方面取得新突破。

事實(shí)上，強(qiáng)大的籌資能力也助推華遠(yuǎn)地產(chǎn)進(jìn)入新的城市并嘗試新的業(yè)務(wù)。2015年以來(lái)，華遠(yuǎn)地產(chǎn)首度進(jìn)入天津市場(chǎng)，并在北京、西安都增加了土地儲(chǔ)備。

而據(jù)介紹，“十三五”期間，華遠(yuǎn)還將繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注一、二線城市的發(fā)展機(jī)遇，除了繼續(xù)深耕“京津”大本營(yíng)以及西安、長(zhǎng)沙外，還將重點(diǎn)關(guān)注國(guó)家主要城市群的核心城市，如長(zhǎng)三角城市群的上海、南京、杭州，珠三角城市群的廣州、佛山、深圳，長(zhǎng)江中游城市群的武漢，川渝城市群的成都、重慶等。此外，華遠(yuǎn)還將嘗試海外拓展。

在產(chǎn)業(yè)鏈方面，華遠(yuǎn)地產(chǎn)也開始縱向轉(zhuǎn)型。去年起，華遠(yuǎn)地產(chǎn)開始全面實(shí)施“1+N戰(zhàn)略”，包括地產(chǎn)+互聯(lián)網(wǎng)，地產(chǎn)+金融等。進(jìn)入2016年以來(lái)，在公司一系列金融創(chuàng)新動(dòng)作的支持下，華遠(yuǎn)“1+N戰(zhàn)略”全面升級(jí)，開啟了地產(chǎn)+醫(yī)療、地產(chǎn)+教育等業(yè)務(wù)模式，提高房地產(chǎn)資產(chǎn)的綜合附加值。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。