綠地780億項目獲國開行支持 去年融資成本5.98%

近日備受高負債率和信用評級降低困擾的綠地，積極拓展融資渠道，為后續(xù)發(fā)展提供資金彈藥。

6月29日，綠地控股宣布與國家開發(fā)銀行就一攬子項目簽署銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議，協(xié)議總規(guī)模超過780億元。

根據(jù)此次簽署的合作協(xié)議，國開行將為綠地提供長期穩(wěn)定的金融支持以及包括投、貸、債、租、證等全方位金融服務(wù)，重點合作領(lǐng)域包括軌道交通項目、公共設(shè)施項目、基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目、棚戶區(qū)改造、大型居住社區(qū)等保障性住房；產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)、綠色城鎮(zhèn)化項目、海外并購及“走出去”項目等。

雙方擬首期合作的項目包括：北京市中心區(qū)棚改項目、濟南中心城區(qū)舊區(qū)改造項目、河南澠垣高速公路項目、上海市嘉定區(qū)云翔基地保障房項目、城市地鐵PPP項目、廣州市空港產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目、紐約布魯克林地鐵上蓋、附屬市政設(shè)施改造及政府出租房項目等一攬子項目，項目投資總額達782億元人民幣。

綠地方面透露，此番國開行提出的金融服務(wù)主要聚焦在基建和棚改以及部分海外項目，比較定向，并非針對綠地旗下所有項目。

根據(jù)一份雙方簽訂的金融服務(wù)協(xié)議類型，包括基金投資和股權(quán)投資服務(wù)；銀團貸款、項目貸款、流動資金貸款、貿(mào)易融資等本外幣貸款融資服務(wù)；境外人民幣債券、私募債券和中小企業(yè)集合票據(jù)等債券承銷服務(wù)；融資租賃服務(wù)；并購重組等投資銀行服務(wù)。

值得指出的是，近來，綠地的負債率等多項財務(wù)指標(biāo)備受詬病。

截至2015年底，綠地資產(chǎn)負債率高達88%，遠高于同期房地產(chǎn)行業(yè)資產(chǎn)負債的平均值。

聯(lián)合資信日前發(fā)布跟蹤評級報告，指綠地集團受公司收縮能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模等影響，其營業(yè)收入出現(xiàn)較大幅度下降，而包括穆迪、標(biāo)普在內(nèi)的多個評級機構(gòu)，也紛紛降低對綠地的評級。

此前5月，綠地方面也主動下調(diào)了定增募集資金規(guī)模，由原先的301億降至157億元。

分析人士稱，信用評級降低一定程度增加了融資的難度和成本，相信這也是綠地與國開行尋求合作的原因。

針對外界質(zhì)疑，綠地控股表示，從2015年運營情況來看，綠地控股目前融資平臺、渠道及成本優(yōu)勢明顯，2015年度期末融資總額2406億元，整體平均融資成本5.98%，較上年降10.02%。此外綠地今年已完成200億元公司債發(fā)行。

綠地控股董事長、總裁張玉良表示，與國開行共同打造銀企合作平臺，為綠地繼續(xù)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)板塊、提升盈利水平提供了資金保障。他表示，未來，綠地財務(wù)基本面將持續(xù)優(yōu)化，增利潤、降負債，整體平均融資成本預(yù)計將繼續(xù)下降，確保公司在風(fēng)險可控前提下實現(xiàn)長期穩(wěn)定增長。近日備受高負債率和信用評級降低困擾的綠地，積極拓展融資渠道，為后續(xù)發(fā)展提供資金彈藥。

6月29日，綠地控股宣布與國家開發(fā)銀行就一攬子項目簽署銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議，協(xié)議總規(guī)模超過780億元。

根據(jù)此次簽署的合作協(xié)議，國開行將為綠地提供長期穩(wěn)定的金融支持以及包括投、貸、債、租、證等全方位金融服務(wù)，重點合作領(lǐng)域包括軌道交通項目、公共設(shè)施項目、基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目、棚戶區(qū)改造、大型居住社區(qū)等保障性住房；產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)、綠色城鎮(zhèn)化項目、海外并購及“走出去”項目等。

雙方擬首期合作的項目包括：北京市中心區(qū)棚改項目、濟南中心城區(qū)舊區(qū)改造項目、河南澠垣高速公路項目、上海市嘉定區(qū)云翔基地保障房項目、城市地鐵PPP項目、廣州市空港產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目、紐約布魯克林地鐵上蓋、附屬市政設(shè)施改造及政府出租房項目等一攬子項目，項目投資總額達782億元人民幣。

綠地方面透露，此番國開行提出的金融服務(wù)主要聚焦在基建和棚改以及部分海外項目，比較定向，并非針對綠地旗下所有項目。

根據(jù)一份雙方簽訂的金融服務(wù)協(xié)議類型，包括基金投資和股權(quán)投資服務(wù)；銀團貸款、項目貸款、流動資金貸款、貿(mào)易融資等本外幣貸款融資服務(wù)；境外人民幣債券、私募債券和中小企業(yè)集合票據(jù)等債券承銷服務(wù)；融資租賃服務(wù)；并購重組等投資銀行服務(wù)。

值得指出的是，近來，綠地的負債率等多項財務(wù)指標(biāo)備受詬病。

截至2015年底，綠地資產(chǎn)負債率高達88%，遠高于同期房地產(chǎn)行業(yè)資產(chǎn)負債的平均值。

聯(lián)合資信日前發(fā)布跟蹤評級報告，指綠地集團受公司收縮能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模等影響，其營業(yè)收入出現(xiàn)較大幅度下降，而包括穆迪、標(biāo)普在內(nèi)的多個評級機構(gòu)，也紛紛降低對綠地的評級。

此前5月，綠地方面也主動下調(diào)了定增募集資金規(guī)模，由原先的301億降至157億元。

分析人士稱，信用評級降低一定程度增加了融資的難度和成本，相信這也是綠地與國開行尋求合作的原因。

針對外界質(zhì)疑，綠地控股表示，從2015年運營情況來看，綠地控股目前融資平臺、渠道及成本優(yōu)勢明顯，2015年度期末融資總額2406億元，整體平均融資成本5.98%，較上年降10.02%。此外綠地今年已完成200億元公司債發(fā)行。

綠地控股董事長、總裁張玉良表示，與國開行共同打造銀企合作平臺，為綠地繼續(xù)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)板塊、提升盈利水平提供了資金保障。他表示，未來，綠地財務(wù)基本面將持續(xù)優(yōu)化，增利潤、降負債，整體平均融資成本預(yù)計將繼續(xù)下降，確保公司在風(fēng)險可控前提下實現(xiàn)長期穩(wěn)定增長。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。