長安汽車新定增申請獲得證監(jiān)會審核通過

長安汽車6月29日晚間公告，當(dāng)天中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會對公司非公開發(fā)行股票的申請進行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司此次定增申請獲得審核通過。

據(jù)了解，2015年4月22日，長安汽車曾推出非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬以18.70元/股價格向包括控股股東中國長安集團在內(nèi)的10名特定投資者發(fā)行約3.2億股股票，募集資金60億元用于“長安汽車城乘用車建設(shè)項目”及“長安汽車發(fā)動機產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整項目”。5月26日，該議案獲得公司臨時股東大會審議通過，隨后公司向中國證監(jiān)會提交了相關(guān)申請文件。

今年3月31日，長安汽車推出新的非公開發(fā)行股票計劃，擬向控股股東中國長安汽車集團一家非公開發(fā)行股票募集資金20億元，用于“長安汽車城乘用車建設(shè)項目”及“長安汽車發(fā)動機產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整項目”，發(fā)行價格則隨行就市。公司還決定撤回2015年度非公開發(fā)行股票申請文件。

對比長安汽車新舊兩套預(yù)案，雖然募投項目保持一致，但調(diào)整力度其實頗大：一、融資規(guī)模由60億元大幅縮減至20億元；二、定增對象由10家減少為一家，舊方案認購對象除中國長安外，還包括北京物源、招商財富、博時基金、陽光資管、人壽資管等9家；三、發(fā)行價格由固定的18.70元/股調(diào)整為按定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，而定價基準日為發(fā)行期首日，這就可以根據(jù)審批進度來進行定價，免去了日后因為股價大幅波動而反復(fù)調(diào)價的煩惱。

根據(jù)預(yù)案，此次擬投資的長安汽車城乘用車項目將新建設(shè)計生產(chǎn)綱領(lǐng)為24萬輛/年，最大生產(chǎn)能力為36萬輛/年的乘用車生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品為基于長安汽車P3平臺開發(fā)的C201、C301以及新中型三廂車、新中型兩廂車等四個車型系列，項目建設(shè)周期為24個月。發(fā)動機產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整項目將新建30萬臺/年H系列發(fā)動機產(chǎn)能，在G系列發(fā)動機生產(chǎn)線上改造形成15萬臺/年H系列發(fā)動機產(chǎn)能，并在C系列發(fā)動機生產(chǎn)線上改造形成15萬臺/年S系列發(fā)動機產(chǎn)能，同時新建15萬件/年EA系列發(fā)動機2C件機械加工能力，項目建設(shè)周期36個月。

根據(jù)公司測算，長安汽車城乘用車項目達產(chǎn)后預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入179.11億元、稅后利潤3.58億元；項目稅后內(nèi)部收益率為16.79%，稅后投資回收期為7.39年；發(fā)動機產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整項目達產(chǎn)后預(yù)計每年實現(xiàn)營業(yè)收入62.23億元、稅后利潤6.44億元，項目稅后內(nèi)部收益率為17.45%，稅后投資回收期為7.22年。

長安汽車表示，本次定增項目建成投產(chǎn)后，將在顯著提升公司資金實力和資產(chǎn)規(guī)模的同時，做大做強自主品牌汽車主業(yè)，進一步鞏固公司的行業(yè)領(lǐng)先地位。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。