近期A股題材熱點表現(xiàn)活躍,事件性的主題投資悄然興起。2016中國國際OLED產(chǎn)業(yè)大會將于6月30日至7月1日在全球最大的顯示產(chǎn)業(yè)聚集地深圳舉行,OLED概念再次引發(fā)市場關注。據(jù)2016年一季度的數(shù)據(jù)顯示,OLED的成本已經(jīng)十分接近LCD,并且隨著良率的進一步提高,OLED將擁有成本上的優(yōu)勢,OLED的替代性優(yōu)勢正在逐步顯現(xiàn)。
國際OLED產(chǎn)業(yè)大會召開在即
2016中國國際OLED產(chǎn)業(yè)大會擬定于6月30日至7月1日在全球最大的顯示產(chǎn)業(yè)聚集地深圳舉行。此次產(chǎn)業(yè)盛會是全球首屆大型高規(guī)格OLED技術和產(chǎn)業(yè)專題研討大會,具有涵蓋“國際到國內”、“上游到下游”等亮點,在全球范圍內將受到高度關注和支持。
OLED作為下一代新型顯示技術已逐漸被業(yè)界視為主流發(fā)展趨勢。其憑借輕薄、柔韌可彎曲等特點目前廣泛地運用于手機、數(shù)碼攝像機、DVD機、個人數(shù)字助理(PDA)、筆記本電腦、汽車音響和電視等領域。蘋果已通過三星等面板廠商投資OLED產(chǎn)線,2017年iPhone手機大概率會用OLED屏幕,同時安卓陣營的廠商也在加速應用OLED產(chǎn)品。
步入2016年產(chǎn)業(yè)政策的力度和頻率明顯加強,5月18日,國家發(fā)展改革委發(fā)布《國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關于實施制造業(yè)升級改造重大工程包的通知》,該文件指出,2016-2018年將通過創(chuàng)新項目組織和財政資金支持的方式組織實施十大重點工程,其中有機發(fā)光半導體顯示(AMOLED)位于電子信息升級工程中,通知表示要發(fā)展OLED蒸鍍工藝單元設備部件、蒸鍍設備自動化移載系統(tǒng),布局柔性顯示等。該事件表明OLED行業(yè)發(fā)展已經(jīng)引起國家層面的重視,未來將受到國家的大力支持,發(fā)展速度有望超預期。
機構人士指出,AMOLED屏幕成本持續(xù)下滑,加速行業(yè)應用,屏幕需求大增,利好面板及上游材料廠商,柔性AMOLED在上游材料及設備方面帶來新的增量,OLED掀起顯示技術革命浪潮,國內OLED產(chǎn)業(yè)鏈機會凸顯。
OLED替代性空間廣闊
不同于LCD發(fā)光依靠背光源模組,OLED是自發(fā)光模式,依靠發(fā)光材料通電來發(fā)光。發(fā)光模式的不同造就了結構的不同,也形成了屏幕響應速度快、顯示性能好、更輕薄、功耗低、可柔性顯示等優(yōu)點,在可穿戴式設備、VR設備、曲面手機領域都是第一選擇,智能終端、電視領域也在不斷提高滲透率。
據(jù)2016年一季度的數(shù)據(jù)顯示,OLED的成本已經(jīng)十分接近LCD,并且隨著良率的進一步提高,OLED將擁有成本上的優(yōu)勢,過去的制約不再是桎梏。同時蘋果預計將在2017年的iPhone中采用OLED屏幕,作為智能手機的標桿,每次的創(chuàng)新都會對產(chǎn)業(yè)鏈形成極強的示范性作用,而且華為、小米等廠商的適用效果良好也將迎來更多國內廠商的效仿。并且供應端,不僅三星、LG積極擴產(chǎn)為蘋果的訂單做準備,國內企業(yè)京東方、深天馬、華星光電、和輝光電等也在積極擴產(chǎn)以求得追趕韓國的機會。特別是國內面板廠商的發(fā)展有利于國內材料、設備、驅動IC廠商的集群式發(fā)展。
OLED技術作為一種替代性的技術,核心的投資邏輯在于新增需求和技術變化的環(huán)節(jié)。相關材料、設備、驅動IC面板、柔性顯示的廠商都具備投資價值,但按照國外廠商擴產(chǎn)進度快于國內的邏輯,產(chǎn)業(yè)鏈中業(yè)績的體現(xiàn)順序為材料—設備—驅動IC—面板—柔性顯示。同時,國內公司在中間體材料領域具備先發(fā)優(yōu)勢,未來具備終端材料IP突破或者授權生產(chǎn)的可能,市場空間大,競爭格局好,最為看好。長期來看,下游面板廠商只要完成良率爬坡就將獲得巨大彈性。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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