清潔發(fā)展將加速電力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變

由于資源稟賦的特點(diǎn)加上價(jià)格優(yōu)勢(shì)，煤炭一直是我國(guó)主要能源消費(fèi)，2015年煤炭占中國(guó)一次能源消費(fèi)的64.0%，而美國(guó)和歐盟均不到20%。實(shí)現(xiàn)我國(guó)清潔和可持續(xù)發(fā)展需要在經(jīng)濟(jì)可承受的范圍內(nèi)，盡可能減少煤炭消費(fèi)，“去煤化”已成為清潔轉(zhuǎn)型的重要方面。

2015年我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)中煤炭占64.0%、石油占18.1%、天然氣占5.9%，其他清潔能源占12%。這里的其他清潔能源主要包括水電(8.5%)、核電(1.4%)、風(fēng)電(1.6%)、太陽(yáng)能(0.5%)等。從歷史數(shù)據(jù)分析，石油和水電比例已經(jīng)趨于穩(wěn)定。2005年之后石油占比基本穩(wěn)定在17%~18%;水電2005~2012年間發(fā)展很快，占比增長(zhǎng)比較迅速，從2005年的5.6%增長(zhǎng)到2012年的8.1%，但2012~2015年間占比已穩(wěn)定在8.1%~8.5%。受制于能源安全和水電資源條件的限制，未來(lái)石油和水電所占的比例難有大的提高，應(yīng)該基本穩(wěn)定，兩者占比之和大致在26.5%。

那么，除水電外，其他清潔能源品種需要多大規(guī)模才能滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)所需要的能源供應(yīng)，同時(shí)替代煤炭呢?扣除水電后，目前“去煤化”將起填補(bǔ)作用的是其他僅占9.4%的清潔能源品種，包括天然氣、核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能等，可以說(shuō)是煤炭與這些清潔能源之間此消彼長(zhǎng)的過程。簡(jiǎn)單匡算，將煤炭替代掉1%，即使能源需求零增長(zhǎng)，這些清潔能源也需要增長(zhǎng)10%才能滿足能源平衡;如果能源需求年增長(zhǎng)1%，就要求年均增長(zhǎng)20%左右。當(dāng)然，隨著時(shí)間推移，清潔能源占比的逐步提升會(huì)使實(shí)際需要的增速略小于上述匡算的值。

目前煤炭提供了近75%的電力，而清潔能源的主要利用方式就是發(fā)電，中國(guó)清潔轉(zhuǎn)型將對(duì)“十三五”電力結(jié)構(gòu)造成很大影響。根據(jù)政府規(guī)劃，到2020年非化石能源占一次能源的比例將達(dá)到15%，在2015年基礎(chǔ)上提高3%。在霧霾治理背景下，天然氣占比從目前的不到6%提高為2020年的8%，但天然氣進(jìn)入發(fā)電的比例應(yīng)該很小。

假定“十三五”能源需求和電力需求增長(zhǎng)接近零,而政府又將強(qiáng)力滿足非化石能源占一次能源的比例15%這一規(guī)劃要求，那么，2020年非化石能源裝機(jī)量將可能增加到水電3.8億千瓦、核電5300萬(wàn)千瓦、風(fēng)電2億千瓦、太陽(yáng)能1億千瓦，另外還有少量的生物質(zhì)能等。相對(duì)于2015年的裝機(jī)量，核電、風(fēng)電和太陽(yáng)能年均增速分別為15.2%、10.8%和18.4%。以目前的增速，這個(gè)比例的可能性較高。就是說(shuō)，在低能源和電力需求背景下，煤電的利用小時(shí)將進(jìn)一步大幅下降，面臨產(chǎn)能更加過剩的局面，所以停批緩建的政策還有必要。

“十三五”期間清潔能源增長(zhǎng)將導(dǎo)致電力結(jié)構(gòu)中火電(主要是煤電)的占比被進(jìn)一步壓縮，但其影響幅度很大程度上取決于能源電力需求增速。做一個(gè)比較合理的假定，如果電力需求增速年均3%，能源平均增長(zhǎng)為1%，那么2020年火電發(fā)電量占比將下降到67.6%左右，而2015年這一比例為73%。在電力結(jié)構(gòu)中的占比將分別為水電19.5%、核電5.4%、風(fēng)電5.3%、太陽(yáng)能2.2%。

如果“十三五”期間的某個(gè)點(diǎn)能源電力需求大幅反彈，比如說(shuō)能源需求增速回到2%，電力需求增速升至5%，這種較高的能源電力需求可能對(duì)電力結(jié)構(gòu)造成更大的沖擊，但火電發(fā)電量在電力結(jié)構(gòu)中的比例下降將大幅減緩，火電發(fā)電量絕對(duì)量大幅上升，因?yàn)榍鍧嵞茉凑急群苄?，難以應(yīng)對(duì)能源電力的大幅增長(zhǎng)。

“十三五”規(guī)劃綱要要求未來(lái)五年中國(guó)經(jīng)濟(jì)年均增長(zhǎng)保持在6.5%以上。中國(guó)過去30年一次能源消費(fèi)量增長(zhǎng)和GDP增長(zhǎng)的比值(即能源彈性)約為0.6比1，電力為1比1。能源電力彈性會(huì)偏離，一般來(lái)說(shuō)經(jīng)濟(jì)差時(shí)，能源電力彈性較小;經(jīng)濟(jì)好或者反彈恢復(fù)時(shí)，能源電力彈性較大。近兩年能源彈性下降很快，一方面有去庫(kù)存因素的影響，另一方面是由于中國(guó)的能源電力消費(fèi)高度集中于重工業(yè)，重工業(yè)產(chǎn)量下降對(duì)能源電力消費(fèi)影響很大，但對(duì)GDP影響很小。

目前國(guó)內(nèi)清潔能源發(fā)展和布局上依然相對(duì)粗放，電源、電網(wǎng)和用電負(fù)荷不配套的現(xiàn)象較為嚴(yán)重，導(dǎo)致“棄風(fēng)棄光棄水”和限電的比例較高，不僅影響了投資經(jīng)濟(jì)性，也造成資源浪費(fèi)。加上經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，電網(wǎng)企業(yè)和地方政府在保障清潔能源電力上網(wǎng)方面的積極性可能受影響，加劇了電力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的難度。

如何解決這一問題?大規(guī)模發(fā)展風(fēng)電和太陽(yáng)能的最大瓶頸是對(duì)電網(wǎng)的影響，因?yàn)槠浒l(fā)電過程具有間歇性和不可預(yù)測(cè)性。目前主要的市場(chǎng)問題和調(diào)峰方式都面臨諸多問題，限制了風(fēng)電和太陽(yáng)能大規(guī)模應(yīng)用的積極性。風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電側(cè)成本下降明顯，電網(wǎng)側(cè)成本將成為風(fēng)電和太陽(yáng)能大規(guī)模利用的主要限制因素。電池儲(chǔ)能技術(shù)和分布式電源，可能是解決清潔能源發(fā)電不穩(wěn)定性的最有效方案，所以清潔能源的發(fā)展?jié)摿υ诤艽蟪潭壬先Q于儲(chǔ)能技術(shù)在量級(jí)和成本上的進(jìn)一步突破。因此，要實(shí)現(xiàn)清潔能源發(fā)展，有必要將儲(chǔ)能設(shè)備(特別是電池儲(chǔ)能)的技術(shù)突破作為一項(xiàng)重點(diǎn)來(lái)實(shí)施。

另一方面，由于中國(guó)清潔能源和市場(chǎng)逆向分布，清潔能源電網(wǎng)配套外送通道建設(shè)，開展區(qū)域間能源供需協(xié)調(diào)互補(bǔ)試點(diǎn)，將有利于解決區(qū)域窩電而導(dǎo)致的“棄水棄風(fēng)棄光”問題。但真正解決這個(gè)問題，則需要鼓勵(lì)分布式(微網(wǎng)加儲(chǔ)能)發(fā)展就地消納。政策上，需加快完善和實(shí)施可再生能源配額制，制定考核體系并通過獎(jiǎng)懲等激勵(lì)措施，為配額制提供制度保障。同時(shí)結(jié)合綠色證書交易機(jī)制，通過行政手段和經(jīng)濟(jì)激勵(lì)，促使相關(guān)配額義務(wù)主體履行責(zé)任。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。