在房企并購整合大潮下,又一單房企股權(quán)轉(zhuǎn)讓案例出爐。
4月13日晚間,嘉凱城集團股份有限公司(簡稱嘉凱城)發(fā)布公告,其三家國有大股東——浙商集團、杭鋼集團和國大集團擬轉(zhuǎn)讓持有的嘉凱城52.78%股份。
本次轉(zhuǎn)讓將以3.79元/股為基準(zhǔn)定價,初步估算本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格合計約36.09億元。若轉(zhuǎn)讓成功,嘉凱城控股股東及實際控制人將發(fā)生變更。
上述三大股東擬聯(lián)合公開征集受讓方,并提出了一系列要求。
包括擬受讓方或其所屬集團公司主營業(yè)務(wù)須為房地產(chǎn)開發(fā);2015年度房地產(chǎn)銷售金額不低于2000億元,且銷售面積不低于1500萬平方米(相關(guān)數(shù)據(jù)以克而瑞研究中心發(fā)布為準(zhǔn));須擁有不少于300個正在開發(fā)建設(shè)及待開發(fā)建設(shè)的項目,能夠為嘉凱城未來向全國快速發(fā)展提供成熟的運營經(jīng)驗及強大保障。
嘉凱城方面同時表示,由于本次股份轉(zhuǎn)讓份額超過公司已發(fā)行股份的30%,觸發(fā)擬受讓方的要約收購義務(wù),故結(jié)果存在較大不確定性。
據(jù)嘉凱城2015年中期報告,其三大業(yè)務(wù)板塊分別為住宅地產(chǎn)、城鎮(zhèn)生活服務(wù)平臺及房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)。
截至2015年6月,嘉凱城住宅業(yè)務(wù)在建項目8個,在建面積152.3萬平方米。嘉凱城表示,2015年上半年公司加大對上海市舊城改造、城中村改造等政策性房產(chǎn)項目拓展。
力推的城鎮(zhèn)生活服務(wù)平臺業(yè)務(wù)在2015年上半年新增城市客廳項目4個,另有海鹽、塘棲、橫村等11個城市客廳項目正在建設(shè)中。
其規(guī)劃在3-4年時間內(nèi),以長三角為核心區(qū)域優(yōu)選經(jīng)濟強鎮(zhèn)打造200個左右城市客廳項目。
嘉凱城城市客廳項目主要依靠商業(yè)運營租金收入發(fā)展,這種模式無疑增加了其資金沉淀壓力。
事實上,嘉凱城近年經(jīng)營表現(xiàn)并不理想。
2014年,嘉凱城歸屬于上市公司股東的凈利潤3809.09萬元,同比下降33.36%。
2015年度業(yè)績快報顯示,歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約23億元,同比下降6252.24%,主要系房地產(chǎn)行業(yè)毛利較上年下降幅度較大所致。
此前公司在業(yè)績預(yù)報中已表示,城鎮(zhèn)化建設(shè)投入尚未進(jìn)入產(chǎn)出階段。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓已對嘉凱城形成一定影響。有消息稱,公司此前兩月就展開了減員動作。有知情人士透露,有些員工合同到期了沒續(xù)簽,導(dǎo)致他們還在等處理方法。21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者求證嘉凱城相關(guān)人士獲悉,裁員消息不實。
2015年以來嘉凱城有多位董事、監(jiān)事和高管離職,包括公司前任董事長邊華才、董事趙國恩、監(jiān)事方明義、總裁姜叢華、副總裁趙衛(wèi)群和副總裁林環(huán)等。
克而瑞研究中心分析,滿足上述嘉凱城對股權(quán)受讓方提出條件者,僅有萬科、綠地及恒大。嘉凱城方面則并未給出直接回應(yīng),只表示一切須待股份公開征集之后才有結(jié)果。
恒大方面對接媒體的相關(guān)人士均表示一切以公告為準(zhǔn),暫無更多信息可以披露。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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