顯示產(chǎn)業(yè)投入5000億 大而未強原因何在？

鴻海收購夏普之后，國內(nèi)面板企業(yè)首次表態(tài)。華星光電副總裁車漢澍近日在“2016中國半導體顯示高峰論壇”上表示，鴻海與夏普聯(lián)姻將對中國大陸面板業(yè)帶來沖擊與挑戰(zhàn)。

群智咨詢高級研究經(jīng)理張虹認為，全球面板業(yè)將出現(xiàn)新的“鐵三角”格局。盡管今年中國大陸將超越臺灣，成為全球第二大顯示面板生產(chǎn)基地。但是，中國顯示產(chǎn)業(yè)必須突破上游設備、材料的瓶頸，并在產(chǎn)線上均衡投資，才能從大國變?yōu)閺妵?/p>

新鐵三角

據(jù)張虹分析，全球面板業(yè)最早是日本、韓國、中國臺灣地區(qū)三足鼎立;中國大陸面板業(yè)迅速崛起，催化了三國四地的競爭格局;鴻海收購夏普之后，全球面板業(yè)又將呈現(xiàn)韓國、中國大陸、中國臺灣地區(qū)新的“鐵三角”格局。

鴻海2012年提出了“眼球計劃”，主要整合和眼球相關的零部件和產(chǎn)品，以面板為核心，包括觸控面板、上游材料等。收購夏普之后，鴻海眼球計劃落地會往前邁開一大步。加上夏普，2015年鴻海的營收達到1630億美元，在全球高科技公司排前三位，僅次于蘋果和三星。

收購夏普之后，鴻海必將加大在氧化物(Oxide)背板的大尺寸面板布局，鴻海臺灣8.6代線有規(guī)劃做氧化物的面板。從小尺寸看，手機面板目前新的布局主要集中在LTPS、OLED產(chǎn)線，鴻海小尺寸面板的生產(chǎn)線布局非常豐富，在中國大陸、中國臺灣地區(qū)、日本地區(qū)都有布局。

鴻海旗下的群創(chuàng)液晶電視面板布局在40到65寸的中尺寸;而夏普的電視面板基本上是60寸以上的超大尺寸，鴻海收購夏普之后，產(chǎn)品線將更加完善，有利于加強與一線品牌客戶的合作關系。

在手機面板上，夏普主要向OPPO、小米、魅族、中興、樂視供貨;群創(chuàng)主要向華為、中興、TCL供貨。鴻海收購夏普之后，客戶群將擴大，可以把夏普的面板客戶轉化為鴻海的手機代工客戶;同樣，鴻海的代工業(yè)務也有助于整個鴻海集團新的面板產(chǎn)品的導入。

據(jù)群智咨詢的統(tǒng)計，中國大陸地區(qū)主流面板廠商的出貨面積2015年同比大幅增長44%，同時日本、中國臺灣地區(qū)的出貨面積同比下滑，中國大陸在全球顯示產(chǎn)業(yè)的影響力在逐步增強，而日本、臺灣地區(qū)的影響力有一定衰減。

但是，鴻海收購夏普之后，到2017年，鴻海集團三家公司(群創(chuàng)、夏普、富士康)總的電視面板產(chǎn)能面積的市場占有率達到21%，一度成為全球第一，它的整體面板產(chǎn)能(還包括手機面板)逐步拉近與三星等的差距。全球面板業(yè)的新“鐵三角”的格局將逐步形成。

三大痛點

反觀中國大陸的面板業(yè)，過去十年飛速發(fā)展，但是離真正的面板強國，還有差距。

據(jù)國家工業(yè)和信息化部電子信息司副司長喬躍山介紹，“十二五”期間，中國顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速，生產(chǎn)線從7條增長到2015年的22條，顯示面板產(chǎn)能達4500萬平方米，全球市場占有率從3.9%提升到20%，成為全球第三大生產(chǎn)地區(qū)。據(jù)預測，中國大陸今年將超越臺灣地區(qū)，成為全球第二大面板生產(chǎn)基地，僅次于韓國。國內(nèi)電視面板自給率不斷提升，達到61.4%，扭轉了電視面板完全依賴進口的不利局面。

中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會副秘書長胡春明冷靜地指出，中國大陸用了十年時間發(fā)展到了現(xiàn)今這么大的規(guī)模，進入全球第三。不過，仍然存在兩大問題：首先，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新的模式并沒有搭建起來;其次，政府在投資上的力度還有待加強和持續(xù)。

胡春明說，一個完整的顯示產(chǎn)業(yè)鏈，從上游的材料和設備、中游的面板，到下游的終端應用。到2015年為止，中國大陸在顯示產(chǎn)業(yè)投資接近5000億元人民幣，其中4000多億元都用于面板投資，上游材料和裝備的投資不到1000億元。從這個數(shù)據(jù)看，其實中國大陸的顯示產(chǎn)業(yè)鏈還不夠強。

“所以，今后無論是政府資金的導向，還是企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展資金導向，一定是以面板骨干企業(yè)為核心，向上游材料和裝備來延伸和移動。”胡春明建議。

大而未強，還體現(xiàn)在產(chǎn)品線不齊全。華星光電副總裁車漢澍坦言，國內(nèi)有10多條8.5代線，未來幾年過渡釋放產(chǎn)能，讓整體供需看起來供過于求，但實際上存在結構性短缺。有一些產(chǎn)品尺寸是8.5代線的盲點，尤其從40到45英寸，還有65英寸。

“40、45和65英寸的電視面板，國內(nèi)六大電視機品牌去年采購量達1900萬片，幾乎全部是從中國臺灣地區(qū)、韓國進口，我們中國大陸蓬勃發(fā)展了這么多條生產(chǎn)線，但是依然一片都供應不了。”車漢澍感嘆道。

因此，鴻海收購夏普之后，憑借完善的產(chǎn)品線，將對中國大陸的面板企業(yè)帶來沖擊與挑戰(zhàn)。車漢澍預計，收購以后，鴻海系今年電視面板出貨量份額將成為全球第一，在40、45、50、60、65、70的主力尺寸產(chǎn)品，加大對中國大陸客戶的推廣力度。“在40、45英寸擠壓我們43英寸的份額，58英寸會以更低價格打壓我們55英寸，為60英寸市場下探騰出空間。”

從效益看，目前中國大陸面板廠的單位面積獲利性弱于日韓。張虹舉例說，JDI(日本顯示)和BOE(京東方)2015年的營業(yè)額都是80億美元，但JDI的單位面積營業(yè)利潤明顯高于BOE，“我們應該深思后續(xù)如何在獲利性上爭取更大的競爭力”。

群智咨詢的副總經(jīng)理李亞琴向記者表示，中國面板業(yè)要從大到強，必須完善產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱環(huán)節(jié)，增加上游設備、材料的投資，同時彌補短缺的產(chǎn)品線。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。