12月11日全國涂鍍市場周評：市場資源緊缺 價格創(chuàng)近年新高

本周國內(nèi)涂鍍板卷價格大幅上漲，鍍鋅板卷價格較上周上漲323元/噸，彩涂板卷價格較上周上漲214元/噸。截止12月11日，1.0mm*1250*C全國鍍鋅板卷均價5589元/噸，0.476mm*1250*C全國彩涂板卷均價6326元/噸。鋼廠方面，寶鋼1月份期貨銷售價格熱鍍鋅基價上調(diào)500元/噸，家電用低鋁鋅鋁鎂再上調(diào)100元/噸，彩涂基價上調(diào)400元/噸，商家訂貨成本大幅上升。從供給端來看，目前國營鋼廠資源流通量偏緊，多數(shù)地區(qū)處于資源短缺現(xiàn)象，部分市場出現(xiàn)無貨的局面，促使部分地區(qū)“一卷難求”，價格節(jié)節(jié)攀升。庫存方面，市場庫存繼續(xù)下降，貿(mào)易商庫存基本維持在正常水平的三分之一左右，目前價格處于高位，商家基本沒有冬儲意愿。綜合來看，短期內(nèi)市場資源仍舊處于短缺局面，下周國內(nèi)涂鍍價格偏強運行為主。

表一：全國市場涂鍍價格變化（單位：元/噸）

數(shù)據(jù)來源：成都鋼鐵網(wǎng)

供給方面：據(jù)本周調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在130家鍍鋅生產(chǎn)企業(yè)中，48條產(chǎn)線停產(chǎn)檢修，整體開工率為81.95%；產(chǎn)能利用率為72.41%，較上周上升0.47%；周產(chǎn)量為87.1萬噸，較上周上升0.56萬噸；在47家彩涂生產(chǎn)企業(yè)中，12條產(chǎn)線停產(chǎn)檢修，整體開工率為89.19%；產(chǎn)能利用率為72.81%，較上周下降1.55%；周產(chǎn)量為20.14噸，較上周下降0.43萬噸。

庫存方面：社庫方面：鍍鋅103.9萬噸周環(huán)比減2.48萬噸；彩涂18.66萬噸周環(huán)比減1.52萬噸。涂鍍總庫存122.56萬噸周環(huán)比減4萬噸。廠庫方面：鍍鋅鋼廠庫存量為56.8萬噸，較上周下降0.43萬噸；彩涂鋼廠庫存量為14.25萬噸，較上周下降0.24萬噸。

表二：全國鍍鋅、彩涂板卷社會庫存變化（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：成都鋼鐵網(wǎng)

下游方面：中汽協(xié)數(shù)據(jù)：中國11月份汽車銷量277萬輛，同比增長12.6%；1-11月累計銷量2247萬輛，同比下降2.9%。其中中國11月份新能源汽車銷量20萬輛，同比增長104.9%。

【主要市場】

華東市場：本周華東涂鍍板卷市場繼續(xù)大幅沖高，目前主流成交位于5750-5800元/噸，較上周漲260元/噸，具體分品牌方面：無花1.2寶鋼青山6200，馬5850，首5820，鞍5760，本5750，唐5760，邯寶5750。有花3.0邯5190，唐5130；0.5民營5450（單位：元/噸）。資源方面：近期港口到貨情況偏少，市場規(guī)格欠缺斷貨嚴重，據(jù)筆者了解，下周北方鋼廠資源有所到貨，但是受近期價格飛漲影響下，商家多提前預(yù)售，因此市場存量仍然不多，相較而言，民營有花資源規(guī)格相對較為齊全，但是近期受C料成本大幅上升，鋼廠報價整體同樣大幅上調(diào)，本周漲幅在250-300元/噸之間；成交方面：據(jù)市場大戶反饋，因為貨少的原因成交有所下降，但整體仍然呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面；市場心態(tài)方面：隨著價格不斷走出年內(nèi)新高，商家多表示看不懂市場，隨著市場一天一百的漲價，后期多為關(guān)注鐵礦石、雙焦等原料的動向，卷板類不受季節(jié)性影響的品種有望同步跟漲。

華北市場：本周華北地區(qū)鍍鋅板卷價格上漲200-280元/噸，彩涂板卷指導(dǎo)價上調(diào)250元/噸。期貨方面，本周黑色系期貨持續(xù)暴漲，指數(shù)刷新近幾年新高。價差方面，當前天津地區(qū)首鋼1.0鍍鋅報價5650元/噸，唐鋼一冷1.0鍍鋅報價5450元/噸，首鋼-唐鋼鍍鋅價差200元/噸。民營鍍鋅價格在5000-5150元/噸之間，國營民營鍍鋅價差逐步擴大。鋼廠方面，9日寶鋼出臺1月冷熱調(diào)價，熱軋基價上調(diào)400元/噸，冷軋基價上調(diào)500元/噸，鋼廠挺價意愿較強。成交方面，本周天津地區(qū)大戶日均成交在700噸左右，處于正常出貨水平。庫存方面，本周天津地區(qū)庫存小幅減少，主要是國營大廠無花資源短缺。心態(tài)方面，原料價格持續(xù)拉漲，貿(mào)易商成本較高，加上目前市場規(guī)格急缺。預(yù)計下周天津鍍鋅板卷價格或?qū)⒗^續(xù)高位運行。

【工廠開工情況】

據(jù)本周調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在130家鍍鋅生產(chǎn)企業(yè)中，48條產(chǎn)線停產(chǎn)檢修，整體開工率為81.95%；產(chǎn)能利用率為72.41%，較上周上升0.47%；周產(chǎn)量為87.1萬噸，較上周上升0.56萬噸；鋼廠庫存量為56.8萬噸，較上周下降0.43萬噸。

據(jù)本周調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在47家彩涂生產(chǎn)企業(yè)中，12條產(chǎn)線停產(chǎn)檢修，整體開工率為89.19%；產(chǎn)能利用率為72.81%，較上周下降1.55%；周產(chǎn)量為20.14噸，較上周下降0.43萬噸；鋼廠庫存量為14.25萬噸，較上周下降0.24萬噸。

【上游原料情況】

原料方面：本周國內(nèi)熱軋板卷市場價格大幅上漲，3.0mm熱軋板卷價格均價為4561元/噸，較上周價格上漲281元/噸；4.75mm熱軋板卷均價為4496元/噸，較上周價格上漲280元/噸。

【下游方面】

中汽協(xié)數(shù)據(jù)：中國11月份汽車銷量277萬輛，同比增長12.6%；1-11月累計銷量2247萬輛，同比下降2.9%。其中中國11月份新能源汽車銷量20萬輛，同比增長104.9%。

中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長付炳鋒12月11日在2021中國汽車市場發(fā)展預(yù)測峰會上表示，2020年國內(nèi)汽車市場銷量預(yù)計為2500萬輛，增幅有望收窄至-2%，好于預(yù)期。

2020年11月納入統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品32236臺，環(huán)比增長17.9%，同比漲幅66.9%。國內(nèi)市場銷量28833臺，同比漲幅20.7%，出口銷量3403臺，同比漲幅57.8%。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。