49億入股澳洲油氣商 新奧股份成大股東

新奧集團(tuán)子公司新奧股份（600803，收盤價(jià)11.97元）3月23日晚間發(fā)布重組預(yù)案顯示，公司擬出資7.5億美元（約合人民幣49.06億元）收購(gòu)弘毅投資全資子公司懋邦投資所持有的聯(lián)信創(chuàng)投100%股權(quán)，從而間接持有聯(lián)信創(chuàng)投所持澳大利亞上市公司桑托斯公司SantosLimited的11.72%股份，成為澳大利亞領(lǐng)先能源企業(yè)的第一大股東。公司股票將繼續(xù)停牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》注意到，新奧股份發(fā)布的另一份公告稱，弘毅投資順勢(shì)也借著定增成為新奧股份的戰(zhàn)略投資人。公告顯示，弘毅投資擬出資24.7億元人民幣，參與新奧股份的股票非公開發(fā)行，成為新奧股份的戰(zhàn)略投資者，以支持新奧集團(tuán)實(shí)現(xiàn)天然氣和清潔能源領(lǐng)域的持續(xù)布局。

49億入股澳洲油氣商

公告顯示，新奧股份此次交易資金來源為公司自有資金和非公開發(fā)行股票募集資金。根據(jù)公告，公司擬以11.4元/股向勤滿有限、弘毅貳零壹伍和新毅控股3名對(duì)象非公開發(fā)行不超過2.89億股，募集資金總額不超過33億元，全部用于支付公司收購(gòu)懋邦投資持有聯(lián)信創(chuàng)投100%股權(quán)中的部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)，其余來源于公司自有資金。倘若公司非公開發(fā)行股票未獲核準(zhǔn)，則公司將通過并購(gòu)貸款等自籌資金進(jìn)行支付。

那么，新奧股份要收購(gòu)的桑托斯Santos又是什么來路？

相關(guān)資料顯示，該公司是澳大利亞領(lǐng)先的油氣生產(chǎn)商，總部位于澳大利亞，成立于1954年，在澳大利亞證券交易所上市交易。目前運(yùn)營(yíng)DLNG項(xiàng)目、PNG-LNG項(xiàng)目、GLNG項(xiàng)目等，LNG儲(chǔ)存量豐富，且具有領(lǐng)先的開發(fā)生產(chǎn)技術(shù)，在印度尼西亞和越南亦設(shè)有石油和天然氣生產(chǎn)設(shè)施，并且運(yùn)營(yíng)了多個(gè)開發(fā)項(xiàng)目和開采投資項(xiàng)目。目前Santos的主要收入來源于澳大利亞及亞太地區(qū)。2014年度和2015年度收入中澳大利亞地區(qū)的收入占比分別為74.6%和62.9%，亞太地區(qū)的收入占比分別為24和34.39%。

新奧股份表示，桑托斯具備豐富的地下作業(yè)項(xiàng)目、常規(guī)和非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，公司購(gòu)入其股權(quán)后，將有機(jī)會(huì)與其在全球范圍的能源業(yè)務(wù)布局展開合作，有助于完善上市公司LNG全產(chǎn)業(yè)鏈布局，在更廣闊的領(lǐng)域和潛在項(xiàng)目中加深與國(guó)際油氣公司的合作，實(shí)現(xiàn)了圍繞能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游多元化，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)地域國(guó)際化的發(fā)展戰(zhàn)略。

值得注意的是，此次收購(gòu)是新奧集團(tuán)首次進(jìn)軍天然氣上游領(lǐng)域，目前仍有待新奧股份股東大會(huì)批準(zhǔn)。

收購(gòu)對(duì)公司影響相對(duì)有限

對(duì)煤炭進(jìn)行清潔高效利用是未來幾十年的發(fā)展方向，以天然氣替油代煤也是大勢(shì)所趨。

資料顯示，新奧股份的前身是河北省首家上市公司威遠(yuǎn)生化，更名后其業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)⒑w生物制藥、LNG、煤基化工等清潔能源中上游領(lǐng)域，成為清潔能源產(chǎn)品和服務(wù)商。自2015年起，新奧股份啟動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，正式進(jìn)軍清潔能源中上游業(yè)務(wù)。而其母公司新奧集團(tuán)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的能源集團(tuán)，是中國(guó)最大的民營(yíng)天然氣分銷企業(yè)。

除在天然氣領(lǐng)域有所部署外，新奧集團(tuán)近年來還分別在煤基清潔能源、太陽(yáng)能、分布式能源，以及互聯(lián)網(wǎng)+等諸多領(lǐng)域布局。

“近年來，集團(tuán)逐步將能源中上游的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入其A股上市公司，此前新奧集團(tuán)發(fā)展主要集中于中、下游的貿(mào)易和銷售業(yè)務(wù)，2014年底就已經(jīng)啟動(dòng)了向天然氣中上游平臺(tái)的轉(zhuǎn)型，本次收購(gòu)澳洲桑托斯公司的股份是其向上游資源領(lǐng)域進(jìn)軍的第一步，對(duì)其完善整體天然氣產(chǎn)業(yè)布局，保障資源供應(yīng)具有重大意義，也進(jìn)一步明確了將A股上市公司全面打造為清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈中上游平臺(tái)的定位和決心。”卓創(chuàng)資訊天然氣分析師劉朝暉表示。

購(gòu)入Santos股權(quán)，新奧股份寄望的是與Santos能在國(guó)際能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開合作，從而有助于完善在清潔能源產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化布局，但在有些機(jī)構(gòu)看來卻是影響有限。

湘財(cái)證券最新發(fā)布的收論指出，“此次收購(gòu)的標(biāo)的屬于澳洲油氣資產(chǎn)，石油天然氣行業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)低迷的背景下仍將面臨艱難的經(jīng)營(yíng)壓力，根據(jù)中國(guó)石油公布的年報(bào)其凈利潤(rùn)出現(xiàn)大幅下滑，因此油氣資產(chǎn)未來盈利能力不容樂觀，因此此次資產(chǎn)收購(gòu)對(duì)公司股價(jià)的影響相對(duì)有限。”

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。