鄭煤機3月24日晚間發(fā)布重組預(yù)案,公司擬以6.41元/股非公開發(fā)行8580.34萬股,并支付現(xiàn)金16.5億元,合計作價22億元收購亞新科凸輪軸63%股權(quán)、亞新科雙環(huán)63%股權(quán)、亞新科儀征鑄造70%股權(quán)、亞新科山西100%股權(quán)、亞新科 NVH 100%股權(quán)和CACG I 100%股權(quán);同時擬不低于6.49元/股非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過22億元,其中公司員工持股計劃承諾認(rèn)購不超過5736萬元。公司股票將繼續(xù)停牌。
鄭煤機表示,公司目前主要從事煤炭裝備制造和液壓支架的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,近幾年受到煤炭行業(yè)下滑的影響,公司業(yè)績增長低于預(yù)期。此次交易完成后,公司主營業(yè)務(wù)將新增汽車零部件業(yè)務(wù)板塊,六家標(biāo)的公司分別涉足汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈的不同領(lǐng)域,各標(biāo)的之間相互補充形成協(xié)同效應(yīng),將在交易完成后有效的促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。
按照本次重組所收購的各家標(biāo)的公司的比例計算,本次并購的六家標(biāo)的公司2015年合計實現(xiàn)營業(yè)收入23.11億元,歸屬母公司的凈利潤1.66億元。本次重組涉及的標(biāo)的公司在各自的細(xì)分領(lǐng)域均具有較強的競爭力,并擁有較強的盈利能力,本次交易完成后,上市公司盈利能力將得到提升、可持續(xù)發(fā)展能力將得到增強。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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