洲際油氣擬定增募資70億元收購石油資源業(yè)務(wù)

洲際油氣3月20日晚間公告稱，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買金磚絲路一期等9名交易對方合計持有的上海瀧洲鑫科99.99%股權(quán)，同時，洲際油氣擬發(fā)行股份募集配套資金。雙方初步商定上海瀧洲鑫科99.99%股權(quán)交易作價為820，000萬元，本次交易完成后，公司將直接持有上海瀧洲鑫科100%股權(quán)。

根據(jù)方案，公司擬以競價方式確定發(fā)行價格和發(fā)行對象，發(fā)行對象為包括實際控制人HUILing（許玲）控制的深圳中石絲路在內(nèi)的不超過10名（含10名）特定對象募集配套資金，擬募集配套資金總金額不超過700，000萬元，不超過本次擬購買資產(chǎn)交易價格總額100%，募集配套資金用于重組標(biāo)的公司的項目建設(shè)、提供給雅吉歐公司用于償還股東借款、補充上市公司流動資金、支付中介機構(gòu)費用，公司擬以6.83元/股向深圳中石絲路股份發(fā)行數(shù)量不低于102，489，019股；募集配套資金股份發(fā)行數(shù)量不超過1，024，890，190股。

據(jù)悉，本次交易中上海瀧洲鑫科作為平臺公司，擬以現(xiàn)金方式收購擁有境外油氣田資產(chǎn)的3家公司的股權(quán)，即班克斯公司100%股權(quán)；雅吉歐公司51%股權(quán)；基傲投資100%股權(quán)。

其中，交易標(biāo)的資產(chǎn)中基傲投資下屬子公司NCP公司擁有的五個區(qū)塊、班克斯公司擁有的一個區(qū)塊目前均處于勘探階段。其中NCP公司擁有哈薩克斯坦濱里海盆地及周邊的五個石油勘探區(qū)塊礦權(quán)，面積合計9，849平方公里，部分區(qū)塊的勘探已通過鉆井有了可觀的發(fā)現(xiàn)，進一步投入將提高勘探成功概率；另外仍有大片未勘探但潛力巨大的區(qū)域，未來增儲潛力巨大。根據(jù)哈薩克斯坦OPTIMUM研究院于2016年3月最新出具的報告，該五個區(qū)塊的石油地質(zhì)資源評估總量合計達17.41億噸，可采石油資源量為6.09億噸。