建龍接盤海鑫 建材生產(chǎn)線有望率先復產(chǎn)

山西最大的民營鋼企海鑫重整計劃，歷時半年多，終于在中秋前由運城中院裁定通過。

　　據(jù)新華網(wǎng)消息，運城市中級人民法院向媒體通報，海鑫鋼鐵破產(chǎn)重整計劃已正式獲得通過。

　　世紀經(jīng)濟報道9月9日曾報道，海鑫鋼鐵破產(chǎn)重整已進入最后階段，運城政府方面要求，“海鑫集團要在9月最后期限內完成重組，而接盤方可能為國內第二大民營鋼企建龍集團。”9月28日，21世紀經(jīng)濟報道記者多方了解到，接盤海鑫的正是建龍集團。

　　重整案曲折落地

　　“重整計劃確實已經(jīng)通過了，中院做出的裁定，海鑫已正式移交給建龍那邊接管了，具體的復產(chǎn)計劃請與建龍方面聯(lián)系咨詢。”

　　9月28日，接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時，運城市聞喜縣政府一名不愿透露姓名的負責人確認，目前海鑫重整案已經(jīng)正式獲得通過。

　　位于山西運城市聞喜縣的海鑫鋼鐵曾經(jīng)輝煌一時，該公司曾是山西省內規(guī)模最大的民營企業(yè)，也曾是國內第二大民營鋼企。受鋼鐵產(chǎn)能過剩、市場不景氣、金融部門抽貸及管理不善等因素影響，海鑫集團于2014年3月19日被迫全面停產(chǎn)。運城市中級人民法院于2014年11月12日正式裁定受理了海鑫集團重整申請。

　　在鋼市寒冬，誰能接盤瀕臨破產(chǎn)的海鑫，一直是業(yè)內關注的焦點。2015年以來，鋼鐵圈內曾先后傳出山西立恒、敬業(yè)集團、山西太鋼、德龍集團等多家企業(yè)有意接盤的消息，但隨后均因海鑫債務負擔過重而沒了下文，海鑫重整案也一度陷入僵局。運城政府不得不在今年4月30日第二次公開發(fā)布戰(zhàn)略投資人招募公告。

　　2015年5月28日，海鑫破產(chǎn)重整案召開了第一次債權人會議，參會的752家債權人申報的債權總額約為233.6億元，而根據(jù)審計機構瑞華會計師事務所的審計報告，截至2014年11月12日，海鑫鋼鐵集團經(jīng)審計后的總賬面資產(chǎn)僅為59.66億元。

　　山西省、運城市及聞喜縣政府方面均希望救活海鑫。在各方協(xié)調推進下，建龍集團被傳為最有望接盤海鑫的“救命稻草”。

　　世紀經(jīng)濟報道在7月報道中曾提及，“建龍集團已跟海鑫破產(chǎn)管理人方面簽署了框架協(xié)議。”中國經(jīng)營報8月也報道稱，“根據(jù)初步協(xié)議，建龍集團將以控股子公司吉林建龍為主體，認繳對海鑫鋼鐵集團出資額25億元，由此海鑫集團成為吉林建龍的全資子公司。”

　　根據(jù)上述協(xié)議，建龍集團要為海鑫重整提供償債資金支持。重整完成后，海鑫鋼鐵集團將更名為“山西建龍鋼鐵有限責任公司”。

　　一位海鑫破產(chǎn)管理小組人士在9月初曾向21世紀經(jīng)濟報道記者透露，“目前海鑫重整案進展還算順利，如果不出意外，運城官方近期將有望公布最終的結果。”而聞喜縣相關負責人在內部會議上也明確提出，“海鑫集團要在9月最后期限內完成重組。”

　　9月25日，運城中院向新華網(wǎng)發(fā)布通稿稱，山西海鑫鋼鐵集團破產(chǎn)重整計劃正式獲得通過。

　　通稿稱，今年9月10日，海鑫集團召開第二次債權人會議。9月22日，在公證部門的現(xiàn)場監(jiān)督公證下，運城市中級人民法院、海鑫集團重整管理人對債權人表決情況進行了統(tǒng)計。

　　表決結果中，財產(chǎn)擔保債權組、稅款債權組、職工債權組、普通債權組、出資人組均表決同意海鑫集團重整計劃草案，即各表決組表決人數(shù)過半、表決金額超過三分之二同意海鑫集團重整計劃草案。

　　其中，普通債權組有表決權的債權人共981家，所代表的債權總額為197.07億元。出席本次債權人會議的普通債權人共916家，經(jīng)過表決，對重整計劃草案投贊成票的普通債權人共793家，占比86.57%；本組所代表的債權金額為138.08億元，占該組債權總額的70.07%。

　　按照運城市中級人民法院裁定，海鑫集團重整計劃將予付諸實施。

　　建材生產(chǎn)線有望率先復產(chǎn)

　　值得注意的是，在運城中院的通稿中，并未透露目前接盤海鑫的戰(zhàn)略投資人身份及重整計劃中的投資金額。21世紀經(jīng)濟報道記者在運城市政府、聞喜縣政府和運城中院網(wǎng)站上，未能尋找到此次通過的重整計劃或相關通告信息。

　　按照此前媒體報道，建龍將為海鑫重整提供償債資金支持，以控股子公司吉林建龍為主體，認繳對海鑫鋼鐵集團出資額25億元。

　　數(shù)月來，建龍集團官方對海鑫重整案諱莫如深。21世紀經(jīng)濟報道記者28日及此前多次致電及短信采訪建龍集團某高層人士，但其均未回應。28日下午，記者致電吉林建龍鋼鐵公司，該公司辦公室一位負責人稱，山西海鑫重整的事宜均由建龍北京總部在跟進，其并不知情。

　　建龍集團官網(wǎng)資料顯示，北京建龍重工集團有限公司（簡稱“建龍集團”）是一家集資源、鋼鐵、船運、機電等新產(chǎn)業(yè)于一體的大型企業(yè)集團。集團經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)涵蓋多種資源勘探、開采、選礦、冶煉、加工、機電產(chǎn)品制造等完整產(chǎn)業(yè)鏈條。2014年建龍集團實現(xiàn)銷售收入752.4億元，利潤總額11.66億元，總資產(chǎn)規(guī)模達到807.09億元。

　　21世紀經(jīng)濟報道記者獨家獲得的一份內部材料顯示，建龍集團已對海鑫的重組及復產(chǎn)做出了時間計劃表。

　　材料顯示，按照建龍集團的整體規(guī)劃，首先將對海鑫鋼鐵的組織機構、崗位設置、薪酬體系重新設計，梳理供應銷售渠道，準備產(chǎn)前物資，根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，對相關人員配置及培訓。此外，將對海鑫的各個生產(chǎn)線的設備進行全面檢修、改造環(huán)保設備等。

　　正式復產(chǎn)將分2個階段實施。在2015年底前，將率先啟動建材產(chǎn)品的生產(chǎn)線復產(chǎn)；待建材產(chǎn)品經(jīng)營平穩(wěn)后，將結合市場情況，計劃2016年底啟動板材生產(chǎn)線的復產(chǎn)。

　　但也有業(yè)內人士指出，在當前全球鋼鐵市場需求放緩，國內鋼鐵產(chǎn)能過剩、鋼企融資困難、鋼價一路走低及環(huán)保壓力等多重挑戰(zhàn)下，建龍作為一家民營企業(yè)，最終能否順利拿出20多億資金挽救海鑫，仍然存在懸念。

　　雖然與25日點火的寶鋼湛江鋼鐵項目分屬國企、民企不同領域，但新的“山西建龍鋼鐵”也是一出生就面臨著嚴峻的市場寒冬，可謂“生不逢時”。

　　2015年上半年，中鋼協(xié)納入統(tǒng)計的百家大中型鋼企營收1.5萬億元，同比下降17.9%；利潤總額16.4億元，但主營業(yè)務虧損216.8億元，增虧167.68億元；虧損企業(yè)43戶，占統(tǒng)計會員企業(yè)戶數(shù)的42.6%；虧損企業(yè)虧損額185.5億元，同比增長98.5%，7月份虧損面已超過50%，進入最困難狀態(tài)。

　　“湛江鋼鐵這個時候投產(chǎn)正趕上市場非常嚴峻的時刻，盡管有著寶鋼行業(yè)領先的管理經(jīng)驗和有利的地理條件，但肯定也會受到大環(huán)境影響。”徐向春認為。

　　而屬于民營企業(yè)的海鑫鋼鐵，比起湛江鋼鐵，更多了債務壓力、環(huán)保設備不足等劣勢，即便其年底前復產(chǎn)，也很難在短期內盈利。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。