崛起中的巨象：印度工程機械市場分析

潛在需求分析

英國皇家特許測量師學(xué)會在其報告中曾指出，到2025年印度將以9.8%的市場占比躍居全球第四大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場。

在印度公布的“十二五”經(jīng)濟計劃（2012-2016年）中，五年間印度的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資金額預(yù)計達到1萬億美元，投資領(lǐng)域包括公路、鐵路、城市基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)和住宅建筑、港口、電力、水利設(shè)施、采礦、石油、天然氣和機場等。在2012-2030年之間，印度至少將GDP的10%投入到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上。

此外，據(jù)統(tǒng)計，印度房地產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，城市化率預(yù)計將從2001年的28%上升至2030年的40%。

2015年2月，印度政府揭開了未來五年將在其鐵路網(wǎng)投資1370億美元的計劃，這也預(yù)示著莫迪總理將大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施以推動經(jīng)濟更快增長。

中國工程機械在印度機會分析

印度基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)高投入勢必帶來工程機械需求的大爆發(fā)，在這個新生的市場，我國工程機械企業(yè)無論相比印度本土企業(yè)，還是歐美日韓企業(yè)，都具有較為明顯的優(yōu)勢。一方面，印度的工程機械制造業(yè)發(fā)展較弱，截止到2013年前后只有三成左右的機械能適應(yīng)其國內(nèi)市場，而且購買兩年之后才能投入使用，而在國際市場打拼多年的我國工程機械產(chǎn)品，在質(zhì)量、性能上無疑優(yōu)于印度本土企業(yè)，更只需六個月就能立即投入工地使用。另一方面，我國工程機械產(chǎn)品比歐美等國的產(chǎn)品更加便宜，這已經(jīng)導(dǎo)致印度工程建筑企業(yè)逐漸放棄購買德國、日本、美國等國工程機械，未來這一趨勢還會進一步加強。

中國主要工程機械企業(yè)在印度拓展情況

三一集團：

2002年，三一集團出口4臺平地機到印度，這是三一首次進入印度市場。同年，三一印度有限公司成立，在印度六個中心城市設(shè)立分公司，服務(wù)網(wǎng)點覆蓋整個印度。

2006年，三一在普納投資6000萬美元建設(shè)工程機械生產(chǎn)基地，這是三一集團第一筆海外投資項目。

2010年，三一普納產(chǎn)業(yè)園開業(yè)。這是三一首家海外工廠正式開業(yè)。以印度普納產(chǎn)業(yè)園的開業(yè)為標(biāo)志，三一開始了投資、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售一條龍式的本土化全球發(fā)展之路。

三一重工董事長梁穩(wěn)根表示，未來三一將進一步加大在印度的投資。

目前，三一混凝土機械在印度市場占有率達到了60%，起重機械占有率達到了23%，挖掘機械則保持了70%以上的年增長率。

柳工

2009年7月8日，廣西柳工集團印度工廠開業(yè)慶典在印度中央邦城市印多爾舉行，這是柳工的首個海外工廠。柳工印度工廠投資總額為3000萬美元，主要產(chǎn)品為挖掘機、裝載機等重型機械設(shè)備，產(chǎn)品將投放印度及海外市場。一年估計可生產(chǎn)3000臺裝載機，是印多爾地區(qū)最大的外國投資項目之一。

柳工印度公司于2010年初正式投產(chǎn)，2015年實現(xiàn)全面扭虧為盈。“進一步深入開拓印度本土市場，努力將印度工廠建設(shè)成為股份公司全球制造中心之一”是柳工印度公司2016年的新目標(biāo)。

中聯(lián)重科

2012年8月21日，中聯(lián)重科與印度Elec-troMech(下稱“EM”)公司在長沙正式簽署合資建廠協(xié)議，中聯(lián)重科占股70%，EM公司占30%。該工廠是中聯(lián)重科第一個海外直接投資建廠的項目，主要生產(chǎn)塔式(建筑)起重機。這同時也是中聯(lián)重科繼2008年并購意大利CIFA后的第二個海外基地。

根據(jù)規(guī)劃，合資公司成立5年內(nèi)，將實現(xiàn)塔式起重機在印度市場銷售額年均45%以上的增長，達到年銷售額5000萬美金的規(guī)模。

徐工集團

2012年10月27日，經(jīng)過2個月的籌備，徐工印度機械有限公司及徐工印度服務(wù)中心在印度孟買市正式開業(yè)。

在此之前，徐工集團致力于開發(fā)印度市場已近10年，總計出口到印度市場近千臺各種型號機器，出口總額2.6億美元，還曾創(chuàng)造了中國最大噸位履帶起重機（QUY650）出口記錄。

山東重工（濰柴）

2011年3月，山東重工印度有限公司在印度新德里正式注冊；2012年5月，印度公司在浦那投入運營；2013年，建廠項目啟動；2014年11月，首臺發(fā)動機下線，濰柴海外第一個自主建設(shè)的發(fā)動機生產(chǎn)基地由此正式投產(chǎn)；2015年，印度公司進入產(chǎn)銷兩旺階段。

未來3-5年，山東重工印度工廠將重點提升生產(chǎn)能力、團隊素質(zhì)、售后服務(wù)水平，全面參與印度發(fā)動機市場的競爭，并將業(yè)務(wù)延伸至環(huán)印度洋市場，通過全面本地化措施，成長為獨具核心競爭力的印度本土企業(yè)。

顯然，印度工程機械市場的廣闊需求已經(jīng)吸引了中國絕大多數(shù)工程機械企業(yè)關(guān)注的目光。除了上述企業(yè)，其它許多企業(yè)雖未直接投資設(shè)廠，但也紛紛將印度視作重要的出口市場，近年來大力加強市場開拓力度，努力擴大市場份額，搶占日益增長的市場機遇。比如山推，便通過參加該國工程機械展、礦山機械展等展會的方式積極開拓當(dāng)?shù)厥袌觥?/p>

山東臨工產(chǎn)品在印度市場亦非常暢銷，在當(dāng)?shù)氐谋姸嘈袠I(yè)都有應(yīng)用，包括港口的物資裝卸。山東臨工在班加羅爾擁有一處規(guī)模較大的零部件倉庫，可以及時向印度及周邊國家的客戶提供售后支持。

此外，重要塔機生產(chǎn)企業(yè)－方圓集團，高空作業(yè)平臺生產(chǎn)企業(yè)－星邦重工，以及特種挖掘機生產(chǎn)企業(yè)－沃爾華集團等眾多國內(nèi)中小型工程機械企業(yè)也都在積極開拓印度市場，并不斷贏得市場訂單。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。