煤炭行業(yè)如何“壯士斷腕”

2015年，90家大型煤企利潤下降90.7%；

全行業(yè)產(chǎn)能過剩，價格跌回12年前

煤炭行業(yè)如何“壯士斷腕”

1月20日，中國煤炭工業(yè)協(xié)會在北京召開了2015年度煤炭工業(yè)改革發(fā)展情況新聞發(fā)布會。中國煤炭工業(yè)協(xié)會副會長姜智敏在會上表示，2015年煤炭市場供需嚴重失衡，全行業(yè)陷入產(chǎn)能過剩階段。煤炭工業(yè)持續(xù)下行，協(xié)會直接統(tǒng)計的90家大型煤炭企業(yè)，產(chǎn)量占69.4%，而利潤只有51.3億，比2014年同期減少500億，下降了90.7%。

“去產(chǎn)能”是中央經(jīng)濟工作會議確定的2016年五大結構性改革任務之首，作為產(chǎn)能過剩“大戶”，煤炭行業(yè)將如何“壯士斷腕”、以結構性改革促進行業(yè)脫困發(fā)展？

行業(yè)虧損面90%以上，價格跌回12年前

中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015年底，全國煤礦數(shù)量1.08萬處。其中，年產(chǎn)120萬噸以上的大型煤礦1050處，比2010年增加400處，產(chǎn)量比重由58%提高到68%。

“十二五”期間全國煤炭產(chǎn)量仍在不斷增長，2013年煤炭產(chǎn)量達到39.74億噸，后續(xù)有所回落，2015年全國原煤產(chǎn)量36.85億噸，同比下降3.5%，與2010年相比，年均增長2.57億噸。

與此同時，進口煤價格具有競爭力，2015年我國煤炭進口2.04億噸左右，同比下降29.9%；出口532萬噸，同比下降7.1%，凈進口1.99億噸。然而，煤炭庫存依然居高不下。據(jù)介紹，到2015年底全社會存煤已經(jīng)持續(xù)48個月超過3億噸。

在產(chǎn)能快速增長的同時，煤炭消費需求則明顯放緩，2014年全國煤炭消費同比下降2.9%，2015年預計下降4%左右。

據(jù)姜智敏副會長介紹，從行業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，2015年末中國煤炭價格指數(shù)125.1個點，比年初下降了12.7個點，降幅9.2%。秦皇島環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)，已經(jīng)從2011年10月最高點860元/噸，跌至2015年底370元/噸，已跌至2004年末的水平。

國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015年前11個月，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營業(yè)務收入同比下降14.6%，利潤同比下降61.2%，降幅比2014年擴大了16.8%，行業(yè)虧損面達到90%以上。

“受經(jīng)濟增速放緩、產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化、能源結構變化、生態(tài)環(huán)境約束等因素影響，2012年以來，煤炭需求增速在不斷放緩。”姜智敏分析稱，影響煤炭行業(yè)運行的主要矛盾和問題有三個：首先，市場供需嚴重失衡。近10年來，煤炭采選行業(yè)固定資產(chǎn)投資，累計投入3.67萬億，形成了巨大的規(guī)模。與此同時進口保持高位，進口煤價格有很強的競爭力。

第二，結構不合理。產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、產(chǎn)品結構不合理的問題仍然突出，生產(chǎn)集中度低，人均效力低，產(chǎn)品結構單一。煤炭清潔生產(chǎn)、深層次加工仍面臨諸多問題。

第三，體制機制的約束。企業(yè)管理粗放，稅費負擔較重，社會職能分離難，衰老報廢煤礦退出機制不完善等問題依然是行業(yè)發(fā)展的瓶頸。

中央設立專項資金支持“去產(chǎn)能”

事實上，面對煤炭行業(yè)的寒冬，過去兩年來行業(yè)救市、減負政策可謂是“輪番上陣”。2013年，國家取消重點電煤合同，煤炭供需企業(yè)自主訂貨、協(xié)商定價，實現(xiàn)電煤價格并軌。2014年7月，國家發(fā)改委牽頭建立了煤炭行業(yè)脫困聯(lián)席會議制度，截至今年1月20日，已經(jīng)先后召開46次會議。

2015年，神華、中煤、兗煤等行業(yè)龍頭帶頭減產(chǎn)挺價。中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計與信息部主任陳養(yǎng)才介紹，“十二五”期間，全國累計淘汰落后煤礦7250處、落后產(chǎn)能5.6億噸；2015年，全國淘汰落后煤礦1340處、落后產(chǎn)能約9000萬噸。

即便如此，行業(yè)產(chǎn)能過剩問題依然突出。“過去10年技術進步很快，因此建成了許多大型現(xiàn)代化煤礦，集中在山西、陜西、內(nèi)蒙古等資源良好地區(qū)。這些地區(qū)超能力生產(chǎn)很容易也給市場帶來了一些問題。”中國煤炭工業(yè)協(xié)會副秘書長張宏稱，控制實現(xiàn)產(chǎn)能出清，從近期來看，主要是依法控制煤炭產(chǎn)能無序增長和產(chǎn)量大規(guī)模釋放，嚴格治理不安全生產(chǎn)、嚴格治理劣質(zhì)煤生產(chǎn)消費。

從中長期來看，化解產(chǎn)能過剩將與淘汰落后產(chǎn)能相結合，建立淘汰落后產(chǎn)能長效退出機制。與此同時，進一步優(yōu)化煤炭的生產(chǎn)布局。

“根據(jù)此前的統(tǒng)計，在計劃經(jīng)濟時期建成的700多處煤礦，經(jīng)過幾十年的開采，目前大部分都接近了資源枯竭期。上一輪政策破產(chǎn)了266處，還有300多處。應當建立煤礦長效退出機制，來引導支持和鼓勵這些煤礦退出市場。減少市場的有效供給量，緩解供大于求的趨勢。”張宏表示。

1月4日，李克強總理在太原主持召開鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能、實現(xiàn)脫困發(fā)展工作座談會提出，中央設立專項資金，對地方和企業(yè)籌集的化解過剩產(chǎn)能資金進行補助，主要用于人員安置，支持力度與去產(chǎn)能規(guī)模掛鉤。妥善解決企業(yè)辦社會職能和歷史遺留問題。

“去產(chǎn)能的最大問題就是在崗職工的安排，中央設立了專項資金，對地方和企業(yè)籌集的化解過剩產(chǎn)能資金進行補助，主要用于人員安置，支持力度與去產(chǎn)能規(guī)模掛鉤。但到底有多少，具體怎么花，正在研究中。”姜智敏副會長表示。

煤炭行業(yè)要不要設立“地板價”？

“當前山西的噸煤坑口價在180元到190元，而大煤礦的成本價在278元到340元，這意味著每噸煤虧100元左右。如果2016年持續(xù)這種水平，整個行業(yè)將面臨更大的問題。”姜智敏說。

“我們測算了一下，2015年全年噸煤平均價格是425元，在這種情況下，還有少量的企業(yè)能夠盈利，但是如果按照現(xiàn)在370元/噸的價格，維持一年的話，煤炭板塊肯定是虧損的。”陳養(yǎng)才表示。

煤價止跌回升、穩(wěn)定價格成為眾多企業(yè)脫困的指望。今年1月13日，國家發(fā)改委發(fā)出關于進一步完善成品油價格形成機制有關問題的通知，設定成品油價格調(diào)控“地板價”為40美元，即當國內(nèi)成品油價格掛靠的國際市場原油價格低于每桶40美元時，國內(nèi)成品油價格不再下調(diào)。

那么，煤炭行業(yè)有否考慮設立地板價？

“熔斷機制和地板價，有企業(yè)提出需求。”姜智敏坦言，“至于要不要設立一個地板價，我們的想法是要保持煤價的合理回升，應該采取綜合性措施。我們可能更側重供需關系的調(diào)整，因為煤價是由供需關系所決定的。”

展望“十三五”期間煤炭工業(yè)的發(fā)展，煤炭工業(yè)協(xié)會認為，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，能源革命有新的要求，煤炭作為主體能源地位不會改變。隨著經(jīng)濟結構不斷優(yōu)化，國家推動能源結構調(diào)整，非化石能源比重增長，煤炭將繼續(xù)低速增長但仍會保持較大規(guī)模。

“煤炭工業(yè)進入新的發(fā)展階段，重點應該是控制總量、優(yōu)化布局，控制增量、優(yōu)化存量，淘汰落后、消化過剩，調(diào)整結構、促進轉型，提高質(zhì)量、提高效益。”姜智敏如是說。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。