【乘聯(lián)會(huì)論壇】SUV市場(chǎng)銷售探析――從5月十強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)排名說(shuō)起

十強(qiáng)車型競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

5月，SUV銷量十強(qiáng)品牌車型及其排名（見(jiàn)表一），與4月比較，競(jìng)爭(zhēng)之慘烈，可見(jiàn)一斑：

盡管4月十強(qiáng)北奔GLC、宋、哈弗M6、一汽大眾Q5和華晨寶馬X3等5款車型，有不俗的市場(chǎng)表現(xiàn)（宋環(huán)比增長(zhǎng)3.61%、華晨寶馬X3同比增長(zhǎng)7.94%、一汽大眾Q5環(huán)同比增長(zhǎng)飆升17.36%、146.29%），還是被5月中銷量業(yè)績(jī)更為突出的老牌勁旅逍客、東本XR-V、奇駿和途觀、以及市場(chǎng)新秀探岳等5款車型逐出十強(qiáng)，且分列十強(qiáng)的第4、6、7、8、10名。

蟬聯(lián)十強(qiáng)的另5款車型（哈弗H6、長(zhǎng)安CS75、博越、一豐RAV4和東本CRV），除哈弗H6和一豐RAV4，另三款車型排名起伏非同一般，東本新CRV雖同比增長(zhǎng)4.82%，居然斷崖式跌至第9名，長(zhǎng)安CS75和博越環(huán)比微增和低增，同比以166.39%和48.23%的高漲幅，分別晉升至亞軍季軍地位。

5月十強(qiáng)車型中，兩款大佬車型哈弗H6和途觀，環(huán)比低降或微降，同比均兩位數(shù)下滑；其余8款車型都為增長(zhǎng)，其中博越、逍客、一豐RAV4、東本XR-V和探岳均兩位數(shù)增長(zhǎng)，長(zhǎng)安CS75更是三位數(shù)飆升。除途觀，冠亞季三軍銷量之差已經(jīng)很小，哈弗H6的優(yōu)勢(shì)在減弱；第3-9名的七款車型銷量集中在1.7-1.8萬(wàn)輛，處于競(jìng)爭(zhēng)膠著狀態(tài)，勢(shì)將難分伯仲。

此外，1-5月，SUV銷量十強(qiáng)與前4月比，哈弗M6和長(zhǎng)安F202出局，逍客和奇駿入局并分列第9、10位；第1-7名車型排名不變，探岳排名上升一位。宋新入市，長(zhǎng)安CS75、一豐RAV4、北奔GLC和探岳依次增長(zhǎng)55.42%、4.05%、2.43%、43.24%；其余5款車型兩位數(shù)下降。

表一：SUV十強(qiáng)車型銷量

十強(qiáng)車型排量分布

國(guó)產(chǎn)SUV/5月銷量777118輛，其中，國(guó)內(nèi)制造768171輛，CKD/8947輛；1-5月累計(jì)銷量2855430輛，其中，國(guó)內(nèi)制造2828253輛，CKD/27177輛。國(guó)內(nèi)制造部分，5月各排量的銷量及其同比：1-1.6升的440413輛+25.48%，1.6-2.0升293049輛+23.68%，2.0-2.5升14936輛+16.93%，2.5-3.0升4787輛+30.01%，3.0-4.0升的1輛-98.15%。CKD部分，5月幾個(gè)排量的銷量及其同比：1.6-2.0升6652輛-55.59%，2.0-2.5升420輛-25.66%，3.0-4.0升的1875輛-53.87%。

5月十強(qiáng)SUV車型各排量的銷量及其占比（見(jiàn)表二）

1.4L：大眾南北2家合資公司的途觀和探岳，合計(jì)6536輛，占5月十強(qiáng)車型銷量的3.54%，占5月SUV銷售總量的0.84%。

1.5L：有4家車企的5款品牌車型，長(zhǎng)城哈弗H6、長(zhǎng)安CS75和吉利博越，另有東風(fēng)本田XR-V和CRV，5款銷量合計(jì)68445輛，占5月十強(qiáng)車型銷量的37.08%，5月SUV總銷量的8.81%。其中，自主品牌37410輛、合資外系品牌31495輛。自主品牌銷量大于合資外系品牌，優(yōu)勢(shì)較明顯。

1.8L：吉利博越6188輛，占5月十強(qiáng)車型銷量的3.35%，5月SUV銷量的0.80%，唯一的自主品牌。

2.0L：有7家車企的8款品牌車型，長(zhǎng)城哈弗H6、長(zhǎng)安CS75、東日逍客和奇駿、一豐RAV4、南北大眾的探岳和途觀、以及東本CRV，7家車企8款車型銷量合計(jì)98565輛，占5月十強(qiáng)車型銷量的53.40%，5月SUV總銷量的12.68%。其中，自主品牌19780輛、合資外系品牌78785輛。僅就銷量而言，合資外系品牌優(yōu)勢(shì)遠(yuǎn)大于自主品牌，在中級(jí)SUV市場(chǎng)，自主品牌位下風(fēng)。

2.4L：博越131輛，占5月十強(qiáng)車型銷量的0.07%，5月SUV銷量的0.02%，銷量極少占比極低，市場(chǎng)上微乎其微。

2.5L：2款日系品牌車型，一豐RAV4和奇駿銷量4699輛，占5月十強(qiáng)車型銷量的2.55%，5月SUV銷量的0.60%。多款外系品牌車型，已經(jīng)染指中高級(jí)SUV市場(chǎng)，如2.5的上汽大眾Teramont、東日樓蘭和廣豐威蘭達(dá)，長(zhǎng)福的探險(xiǎn)者2.3L和廣菲的自由光2.4L，還有一豐普拉多的3.5L；除紅旗HS7/3.0T，其他自主品牌尚未涉足中高級(jí)SUV市場(chǎng)。

在轎車各個(gè)排量細(xì)分市場(chǎng)銷量十強(qiáng)里，偶爾有自主品牌車型的影子，如帝豪；哈弗H6、長(zhǎng)安CS75和博越三款車型，連續(xù)多月居于銷量冠亞季三軍榜，這是自主品牌的驕傲??！

表二：5月SUV十強(qiáng)車型排量分布

十強(qiáng)車型歷史積淀

中汽協(xié)自2004年后，《產(chǎn)銷快訊》將SUV、MPV同轎車并列分開(kāi)統(tǒng)計(jì)。歷年“快訊”顯示，民企長(zhǎng)城是自主品牌SUV的先行者，孜孜以求的造越野車乃至如今的SUV；豐田也起了個(gè)大早，陸地巡洋艦和霸道，只是未被國(guó)人所看好。日系的轎車化SUV，登陸我國(guó)SUV中級(jí)中高級(jí)市場(chǎng)獲得成功。

5月十強(qiáng)車型中的CRV，是2004年由東風(fēng)本田生產(chǎn)，當(dāng)年銷售10472輛，頗受用戶青睞和市場(chǎng)認(rèn)可，2014年12月又引進(jìn)炫威，當(dāng)月銷售526輛，后更改為現(xiàn)名XR-V；逍客和奇駿始售于2008年，當(dāng)年分別銷售23772輛和4166輛，如今成為SUV市場(chǎng)的當(dāng)家“花旦和小生”。哈弗H6和一豐RAV4，分別始售于2008年和2009年，分別年銷56669輛、68212輛；長(zhǎng)安CS75和博越于2014年和2016年進(jìn)入市場(chǎng)，年銷53031輛、102909輛，途觀和探岳于2004年和2018年引入，年售10472輛、20235輛。（見(jiàn)表三）

十強(qiáng)SUV是SUV市場(chǎng)的佼佼者，是市場(chǎng)歷練和歷史積淀的結(jié)果，是與時(shí)俱進(jìn)不斷進(jìn)取的結(jié)果，是多次迭代發(fā)展的結(jié)果。自主品牌還是外系品牌，莫不如此。探岳是我國(guó)SUV市場(chǎng)的新秀，為什么短短時(shí)間一路斬將躋進(jìn)十強(qiáng)？與途觀的積淀和鋪墊分不開(kāi)的，探岳主打年輕，下探和緊湊型SUV競(jìng)爭(zhēng)；途觀關(guān)注成熟，上攻冠道等SUV車型。借助大眾品牌的影響力和口碑，新秀探岳和大佬途觀相得益彰，雙燕齊飛，迅速提升了知名度。

表三：SUV十強(qiáng)車型始售年份及其銷量

SUV存在的問(wèn)題

銷量第11-24名車型5月合計(jì)銷量17.51萬(wàn)輛，占SUV總銷量的22.53%；1-5月累計(jì)銷量60.59萬(wàn)輛，占SUV總銷量的21.22%。（見(jiàn)表四）

銷量第1-24名車型5月合計(jì)銷量35.97萬(wàn)輛，占SUV總銷量的46.29%；1-5月累計(jì)銷量127.14萬(wàn)輛，占SUV總銷量的44.53%。

《產(chǎn)銷快訊》里，SUV制造企業(yè)80家，粗略統(tǒng)計(jì)SUV品牌車型不少于280多款。1-5月十強(qiáng)車企吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、奇瑞、東日、東本和上汽乘用車等10家車企，在80家生產(chǎn)SUV車企中占一成多一點(diǎn)（12.5%），其銷量169萬(wàn)輛占SUV銷售總量的近六成（59.19%），集中度非常之高！

《產(chǎn)銷快訊》里，有銷量車企60家，其中萬(wàn)輛及以上車企22家、千輛至萬(wàn)輛之間車企22家，千輛以下車企16家；20家車企為零銷量，其中，東風(fēng)雷諾、長(zhǎng)安鈴木和一汽夏利已退出市場(chǎng)，眾泰、華泰、獵豹、一汽海馬和東風(fēng)裕隆在市場(chǎng)邊緣掙扎，另有多家是乘用車頭部企業(yè)的分公司（只負(fù)責(zé)生產(chǎn)，不承擔(dān)銷售）。

SUV車企多、品牌多、車型多，固然是SUV興盛的標(biāo)志之一；但同一家車企，品牌車型過(guò)多，同一品牌車款過(guò)雜，同一車款排量過(guò)亂，恐并非是個(gè)好態(tài)勢(shì)。即使十強(qiáng)車企，乃至多數(shù)車企，都有這樣的頑癥，有的頭部車企有17個(gè)品牌車型的29款不同排量車型，有的車企一個(gè)知名品牌就有2008、新一代2008、4008和5008，統(tǒng)一車型又不乏排量重復(fù)之車型。這種現(xiàn)象，說(shuō)好，豐富多彩、琳瑯滿目；曰貶，眼花繚亂、不知所措。（來(lái)源：張伯順 乘聯(lián)會(huì)） 

表四：萬(wàn)輛以上SUV車型銷量信息

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。