2015年6月1日,商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革在6個(gè)地區(qū)率先試點(diǎn),今年1月份,費(fèi)改的試點(diǎn)地區(qū)再次擴(kuò)大,達(dá)到18個(gè)。而按照保監(jiān)會(huì)2016年監(jiān)管工作安排,今年6月底前將在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施車險(xiǎn)費(fèi)率改革。
商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改讓車險(xiǎn)定價(jià)更加自由,而“隨車”“隨人”的定價(jià)制度如何實(shí)現(xiàn)量身定制,大數(shù)據(jù)無疑是那把量衣的尺,而UBI(基于用戶駕駛行為定價(jià)的形式)正是這場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)的焦點(diǎn)。
據(jù)了解,目前我國(guó)除了三家大型險(xiǎn)企的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利外,其他公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)均存在不同程度的虧損。因此中小型財(cái)險(xiǎn)公司或許可以借車險(xiǎn)費(fèi)改的大勢(shì),依靠UBI車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)彎道超車。
UBI車險(xiǎn)
大型保險(xiǎn)公司動(dòng)力不足
汽車保險(xiǎn)作為買車一族的剛需,具有大規(guī)模的消費(fèi)市場(chǎng)。公開資料顯示,截至2015年中國(guó)車險(xiǎn)的總保費(fèi)達(dá)到5800億元,占據(jù)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)的72.5%,占總保費(fèi)的24.2%。
根據(jù)保監(jiān)會(huì)2016年監(jiān)管工作安排,車險(xiǎn)費(fèi)率改革將在今年6月份以前在全國(guó)范圍內(nèi)推行。UBI或?qū)⒊蔀檐囯U(xiǎn)費(fèi)改后中小保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)彎道超車的關(guān)鍵之一。根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、興業(yè)證券研究所聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)報(bào)告,到2020年國(guó)內(nèi)將有30%-40%的車主成為UBI的客戶。
值得一提的是,在互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)時(shí)代,帶給用戶更多的是體驗(yàn)式服務(wù),首先是投保更加便捷、車險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)更低(保險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)成本低);在理賠方面,加入了微信查勘、電子理賠單據(jù)、電子保單也讓用戶更加便利,互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)不僅僅是車險(xiǎn)產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)化,更是對(duì)商業(yè)模式的全面顛覆,根據(jù)不同客戶,提供更多個(gè)性化的服務(wù)。
其實(shí),在商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改后,車險(xiǎn)定價(jià)也將變得更加個(gè)性化。從“車”定價(jià),逐漸向“人”定價(jià)轉(zhuǎn)變。在保費(fèi)計(jì)算中,之前是車輛購(gòu)置價(jià)和上一年度理賠次數(shù)作為保費(fèi)計(jì)算的關(guān)鍵因素,而改革后,則變?yōu)榱塑囆投▋r(jià)和風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)的綜合考慮。
不過,對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)來說,目前至少還有三大壁壘需要突破:硬件設(shè)備的完善、道德風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避、讓客戶接受UBI的觀念。誠(chéng)然,對(duì)于電話銷售車險(xiǎn)和網(wǎng)絡(luò)比價(jià)平臺(tái)銷售車險(xiǎn)為主流的中國(guó)市場(chǎng),UBI車險(xiǎn)模式被用戶完全接受還需要一定時(shí)間。
據(jù)了解,目前UBI車險(xiǎn)有兩種收集數(shù)據(jù)的模式,一種是OBD模式的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),OBD即On-BoardDiagnostic,車載診斷系統(tǒng),通過設(shè)備與車輛內(nèi)置接口相連從而讀取數(shù)據(jù)。市面上出現(xiàn)的騰訊路寶、車寶、通易優(yōu)駕、元征GOLO、領(lǐng)航欣車智通、永泰和車醫(yī)生、開元智信通、方碩邦途車管家、深圳成為智能等均采用這種模式,另外一種是手機(jī)車聯(lián)網(wǎng)。
值得注意的是,無論哪種模式,都受到了資本圈的廣泛關(guān)注。近日,深圳成為智能宣布已完成5500萬(wàn)元的B輪融資,而車寶也剛剛完成3000萬(wàn)元的A輪融資,在專注手機(jī)車聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)中,也有多家在去年拿到了百萬(wàn)美元的融資。
1月22日,在首屆中國(guó)UBI車險(xiǎn)峰會(huì)上,真格基金合伙人李劍威表示,他很看好目前國(guó)內(nèi)從事UBI車險(xiǎn)的小型車險(xiǎn)公司,而傳統(tǒng)車險(xiǎn)市場(chǎng)的巨頭對(duì)UBI車險(xiǎn)的發(fā)展則缺乏動(dòng)力。
在做汽車后市場(chǎng)的投資過程中,李劍威經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn),中國(guó)與UBI車險(xiǎn)的開創(chuàng)之國(guó)美國(guó)的市場(chǎng)環(huán)境并不一樣。在美國(guó),例如Progressive、StateFarm這樣已經(jīng)占有一定市場(chǎng)份額的大型車險(xiǎn)公司,對(duì)于發(fā)展UBI車險(xiǎn)的動(dòng)力很強(qiáng)。在他們的推動(dòng)下,早在10年前,UBI車險(xiǎn)在美國(guó)就已經(jīng)成為一種常見的車險(xiǎn)定價(jià)方案。而中國(guó)目前在研發(fā)UBI車險(xiǎn)的公司都是以中小公司為主,大公司并沒有積極參與其中。這除了有美國(guó)長(zhǎng)期實(shí)行保險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化,而我國(guó)剛剛放開對(duì)保險(xiǎn)價(jià)格管控的原因之外,還與我國(guó)的車險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀有關(guān)。
不過,就算是已有多年UBI經(jīng)驗(yàn)的發(fā)達(dá)國(guó)家,其收取保費(fèi)的形式也是各不相同的。
據(jù)了解,在美國(guó)前十大財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保險(xiǎn)公司中,已有9家開展了UBI車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。以Progressive為主的公司,以基于駕駛行為判斷給予車主車險(xiǎn)折扣。引入U(xiǎn)BI業(yè)務(wù)后,Progressive公司的UBI項(xiàng)目保費(fèi)收入及滲透率逐漸提高,而個(gè)人業(yè)務(wù)承保費(fèi)用率逐步降低,其盈利能力不斷增強(qiáng),排名躍居美國(guó)第二名。
然而,美國(guó)的Metromile公司則更加專注于基于實(shí)際駕駛里程,對(duì)車主按里程付費(fèi),每月只需交低額基本費(fèi),剩下的按里程計(jì)算,一天超過一定里程自動(dòng)封頂。其主要覆蓋美國(guó)的加州、俄勒岡州和亞利桑那州,如今已擁有200萬(wàn)名車主。
車險(xiǎn)九折
72%車主愿意嘗試UBI
那么,UBI又將如何打動(dòng)消費(fèi)者的心?
車險(xiǎn)無憂副總裁竇一平對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)分析,在提供車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)3個(gè)月的試用期內(nèi),有61%受訪者表示愿意嘗試UBI,若直接對(duì)接受車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的用戶進(jìn)行九折的保費(fèi)優(yōu)惠,那么有72%的受訪者表示愿意嘗試UBI。同時(shí)數(shù)據(jù)還表明,如果能夠節(jié)省10%的保費(fèi),則有36%的消費(fèi)者愿意考慮更換保險(xiǎn)商。
要知道,根據(jù)《2014中國(guó)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告》的數(shù)據(jù),2014年我國(guó)車險(xiǎn)保費(fèi)平均值將近4000元,如果節(jié)省10%的保費(fèi),也就是400元。換句話說,如果按照上述調(diào)查結(jié)果,UBI車險(xiǎn)如果可以為消費(fèi)者“節(jié)省”400元保費(fèi),就能夠誘惑一部分消費(fèi)者使用UBI,并將現(xiàn)有的保險(xiǎn)商進(jìn)行更換。
車險(xiǎn)費(fèi)改后,車險(xiǎn)保費(fèi)和出險(xiǎn)次數(shù)掛鉤,但是UBI不僅僅有出險(xiǎn)數(shù)據(jù),還有駕駛數(shù)據(jù),通過駕駛數(shù)據(jù)可以判斷出車主是否為好車主,從而綜合評(píng)估上年度的幾次出險(xiǎn)記錄。“保險(xiǎn)公司要漲價(jià),但通過駕駛記錄發(fā)現(xiàn)他是個(gè)好車主,我們可以用數(shù)據(jù)說服保險(xiǎn)公司,為客戶爭(zhēng)取更多優(yōu)惠。”竇一平表示。
此外,上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,2014年車險(xiǎn)總承保用戶1.47億人,而出險(xiǎn)用戶為0.52億-0.55億人之間,占承保用戶的35%-40%。不過,根據(jù)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收支分布的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),車險(xiǎn)保費(fèi)收入的5516億元中,有3027億元要為理賠買單,費(fèi)用總額為2515億元,承保利潤(rùn)-26億元。可見,出險(xiǎn)用戶占承保用戶的35%-40%,卻拉高綜合成本率超100%。
值得注意的是,包括車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的模型可以更好地細(xì)分風(fēng)險(xiǎn),其評(píng)分最差的10%駕駛員評(píng)分是最好的10%駕駛員出險(xiǎn)幾率的15倍。而不包含車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的賠付風(fēng)險(xiǎn)模型的相應(yīng)指標(biāo)僅為7倍。
對(duì)此,李劍威表示,在我國(guó),除了利潤(rùn)排名前三的人保、平安、太平洋三家保險(xiǎn)公司以外,其他公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)都存在不同程度的虧損。而排名靠后的小型車險(xiǎn)公司,正可以依靠UBI車險(xiǎn)這種不同駕駛行為采取不同費(fèi)率的商業(yè)模式,降低自身的出險(xiǎn)成本,改善運(yùn)營(yíng)管理水平,提升利潤(rùn)率。因此,他預(yù)測(cè),未來中國(guó)成功應(yīng)用UBI模式的車險(xiǎn)公司,將在排名5—15名的“非主流”保險(xiǎn)公司中出現(xiàn)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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