世界鐵礦石生產(chǎn)形勢分析

據(jù)Mining Journal，2009年世界鐵礦石產(chǎn)量約為15.9億噸，比2008年下降了7.6％，世界鐵礦石產(chǎn)量在連續(xù)多年增長后，2009年出現(xiàn)首次下降。按成品礦計算，世界十大鐵礦石生產(chǎn)國依次為中國、巴西、澳大利亞、印度、俄羅斯、烏克蘭、美國、南非、加拿大和瑞典，10個主要國家鐵礦石產(chǎn)量合計16.0億噸，占世界鐵礦石總產(chǎn)量的93.0％，世界鐵礦石的生產(chǎn)比較集中。世界上約有40多個國家生產(chǎn)鐵礦石，其中，鐵礦石產(chǎn)量超過100萬噸的國家有23個。    2008年、2009年世界鋼鐵產(chǎn)量下降，對鐵礦石的需求也下降了，但2008年世界鐵礦石的產(chǎn)量仍然達到了17.2億噸，比2007年增長了5.6％，這是世界鐵礦石產(chǎn)量連續(xù)第七年增長。在2008年世界鐵礦石產(chǎn)量中發(fā)展中國家的鐵礦石產(chǎn)量約占世界鐵礦石產(chǎn)量的62％。中國是世界上最大的鐵礦石生產(chǎn)國，2008年產(chǎn)量為3.66億噸（按品位可比），約占世界鐵礦石產(chǎn)量的21.2％，比世界第二大鐵礦石生產(chǎn)國澳大利亞多出1600萬噸。  　　自1999年到2008年，世界鐵礦石的產(chǎn)量增長了95％，增加了8.4億噸，其中78％的增長發(fā)生在最近五年。除了澳大利亞和瑞典，發(fā)達國家的鐵礦石產(chǎn)量在同期下降了6.6％，但澳大利亞和瑞典的鐵礦石產(chǎn)量在同期分別增長了130％和26％。同期獨聯(lián)體國家的鐵礦石產(chǎn)量增長了37％，然而，這樣的增長還沒有達到其八十八代中期的最高紀錄2.5億噸的水平。在西歐鐵礦石的產(chǎn)量已經(jīng)接近歷史低點，最近幾年不足3000萬噸。  　　2008年世界十大鐵礦生產(chǎn)公司合計鐵礦山產(chǎn)量為8.46億噸，占世界鐵礦山產(chǎn)量的49.0％，世界鐵礦山的生產(chǎn)集中在少數(shù)公司，尤其是三大公司，淡水河谷公司、力拓公司和必和必拓公司。2008年三大公司淡水河谷公司、力拓公司和必和必拓公司的鐵礦山產(chǎn)量份額下降到34.2％，其中原因是2005～2007年間印度和中國的小規(guī)模的鐵礦山其鐵礦石產(chǎn)量增長明顯，另一個原因是2008年下半年三大公司削減鐵礦石產(chǎn)量。  　　2008年世界鐵礦石生產(chǎn)的大公司的所有權集中度，對世界鐵礦石生產(chǎn)三大公司和世界鐵礦石生產(chǎn)十大公司來說，其所有權集中度都在下降，過去世界鐵礦石生產(chǎn)的大公司所有權長期趨向集中的趨勢似乎是已經(jīng)終止，但目前還不清楚這種相反的趨勢在未來是否會繼續(xù)，其主要原因是淡水河谷公司和力拓公司在2008年限產(chǎn)保價，一旦市場需求增長，兩家公司將能夠很快增加鐵礦石產(chǎn)量。未來數(shù)年由于中國國內許多鐵礦山閉坑將很有可能導致中國鐵礦石產(chǎn)量大幅下降。上述兩個因素在未來數(shù)年將使世界鐵礦石生產(chǎn)三大公司的份額超過2003～2005年的最高水平。  　　實際上世界大公司對鐵礦石生產(chǎn)的集中程度的控制要小于對市場集中程度的控制，因為很多生產(chǎn)的鐵礦石并沒有進入市場。2008年巴西淡水河谷公司占世界海運鐵礦石市場的33％，三大公司占了69％。2009年力拓公司與必和必拓公司的合并已經(jīng)宣告失敗。  　　近年來，隨著世界鋼鐵工業(yè)的迅速發(fā)展，對鐵礦石的需求不斷增長，世界主要鐵礦石生產(chǎn)國許多新建鐵礦山項目和擴建鐵礦山項目投入建設。2008年世界新建鐵礦山項目的鐵礦石生產(chǎn)能力為9000萬噸，2007年為13000萬噸。世界鐵礦新增生產(chǎn)能力還不包括小規(guī)模的地方的鐵礦建設項目。這些小規(guī)模的地方的鐵礦建設項目主要分布在中國和印度，少數(shù)在巴西。2008年在西非也有一些新建鐵礦山項目投入建設，在加拿大的北極圈的鐵礦建設項目也在進行中。  　　巴西淡水河谷公司Carajás鐵礦擴建項目，2009年擴建1000萬噸，2011年擴建3000萬噸，在Serra Sul鐵礦，2013年將擴建9000萬噸，這些擴建還需得到董事會的批準。2400萬噸生產(chǎn)能力的Apolo鐵礦建設項目將于2013年完成。這兩項鐵礦擴建計劃投資將近166億美元，加上其它與鐵礦有關的基礎設施投入將超過200億美元。淡水河谷公司的這些擴建項目全部是為了提高鐵礦石產(chǎn)量與中國的小型鐵礦山進行競爭，也可能在中國國內直接投資建廠生產(chǎn)球團礦以供應中國市場需求。  　　目前力拓公司的鐵礦山建設項目包括在澳大利亞的Hope Downs鐵礦、Mesa A鐵礦和Brockman 4鐵礦重點開發(fā)項目，以及在幾內亞的Simandou鐵礦開發(fā)項目，該項目是與印度奧里薩邦礦業(yè)公司合作開發(fā)，以及與加拿大鐵礦公司合作開發(fā)的鐵礦項目（力拓公司占58.7％，三菱公司26.2％，拉布拉多鐵礦權利金基金15.1％）。力拓公司在巴西的Corumba鐵礦項目已經(jīng)賣給了淡水河谷公司。  　　2008年必和必拓公司宣布已經(jīng)批準了一項位于澳大利亞西部10億美元的鐵礦建設項目，該鐵礦建設項目到2011年建成將使必和必拓公司的鐵礦石儲量達到2億噸。該鐵礦開發(fā)項目實際生產(chǎn)能力將提高5000萬噸/年，目前50％的工程建設已經(jīng)完成。必和必拓公司的長期計劃是將其鐵礦石生產(chǎn)能力提高到3億噸，將黑德蘭港口的吞吐能力提高到3.5億噸。在2008年第四季度，必和必拓公司完成了RGP3鐵礦擴建，生產(chǎn)能力增加2000萬噸。RGP4鐵礦擴建也在建設中，其建設工程已經(jīng)完成95％，鐵礦石生產(chǎn)能力將增加2600萬噸，在2010上半年將達到1.55億噸。  　　澳大利亞福蒂丘集團公司在2008年首次外運鐵礦石的一年內其鐵礦石生產(chǎn)能力已經(jīng)達到5500萬噸，澳大利亞在繼力拓公司和必和必拓公司后又出現(xiàn)了一個第三大鐵礦公司。福蒂丘集團公司計劃將其鐵礦石生產(chǎn)能力在未來擴建至7500萬噸/年、9500萬噸/年，最終達到1.55億噸/年。  　　在2008年末和2009年初，加拿大的鐵礦開發(fā)已經(jīng)減緩，因為大多數(shù)新的鐵礦開發(fā)項目位于北極范圍，由于當前的財務狀況多數(shù)鐵礦項目已經(jīng)推遲或暫停。  　　在南非，昆巴（Kumba）鐵礦公司過去幾年一直麻煩不斷，例如，塞內加爾政府將其Falémé鐵礦項目給了阿塞洛米塔爾公司。昆巴（Kumba）鐵礦公司聲稱到2016年其鐵礦石生產(chǎn)能力將達到1.5億噸，占世界鐵礦石海運市場的份額將達到13％。昆巴（Kumba）鐵礦公司已經(jīng)進入西非開發(fā)鐵礦，已在進行一些新建和擴建鐵礦項目。其中，Sishen鐵礦擴建項目已經(jīng)接近完成，于2012年將達產(chǎn)，該鐵礦項目長期年生產(chǎn)能力300萬噸，2013年將達到900萬噸。  　　阿斯芒公司是南非另一家大的鐵礦石生產(chǎn)公司，其所屬的Khumani鐵礦項目建設已經(jīng)完成，將于2010年達到其年產(chǎn)1600萬噸鐵礦石的生產(chǎn)能力。  　　在非洲其它地方，還有幾處大的處于初期階段的鐵礦開發(fā)項目，這幾處大的處于初期階段的鐵礦開發(fā)項目距離投產(chǎn)還需數(shù)年時間，一旦投產(chǎn)將使非洲成為國際市場鐵礦石的重要供應來源。阿塞洛米塔爾公司已經(jīng)對非洲大陸的鐵礦開發(fā)感興趣，目前有三個鐵礦開發(fā)項目正在進行中，它們是塞內加爾的Falémé鐵礦、毛里塔尼亞的El Agareb鐵礦、利比里亞的Yekepa鐵礦。Mbalam鐵礦開發(fā)項目由澳大利亞圣丹斯資源公司（Sundance Resources Ltd.）所控制。中國聯(lián)合投資有限公司將重新開發(fā)利比里亞的Bong鐵礦山。力拓公司在幾內亞的Simandou鐵礦開發(fā)項目將年產(chǎn)鐵礦山7000～17000萬噸。然而，2008年8月力拓公司收到幾內亞礦業(yè)部的通告，通告要求力拓公司放棄Simandou鐵礦開發(fā)項目北部的采礦權，并確認其Simandou鐵礦開發(fā)項目南部的采礦權，力拓公司對此通告提出異議并為此正在爭辯。  　　2008年6月非洲礦產(chǎn)公司（African Minerals Ltd）在塞拉利昂通科利利（Tonkolili）鐵礦探明磁鐵礦儲量100億噸，已經(jīng)投入一億美元。非洲礦產(chǎn)公司聲稱該礦有可能成為非洲最大的鐵礦。在Tonkolili）鐵礦鐵帽，還探明了10億噸的赤鐵礦。通科利利（Tonkolili）鐵礦以年產(chǎn)3000萬噸鐵礦石，可開采60～100年，這意味著要對塞拉利昂投資數(shù)十億美元，加上塞拉利昂第三大深水港口，非洲礦產(chǎn)公司將成為歐洲和亞洲市場鐵礦石的重要供應者。    　　隨著我國鋼鐵工業(yè)的迅速發(fā)展，近年來我國鋼產(chǎn)量持續(xù)大幅度增長，帶動了對鐵礦石需求的持續(xù)大幅度增長，從而有力地刺激了我國國內鐵礦山的建設。地方和民營企業(yè)投入鐵礦開發(fā)的積極性空前提高，一大批鐵礦采選項目已經(jīng)建成或正在建設中。我國黑色金屬礦產(chǎn)采選業(yè)固定資產(chǎn)投資2007年427.23億元，2008年680.0億元，2009年增長到841億元，同比增長23.9.0％。受鋼鐵投資增速的帶動，近年來由于國內外市場鐵礦價格不斷上漲從而帶動我國黑色金屬礦產(chǎn)采選業(yè)固定資產(chǎn)投資連年大幅增長，國內鐵礦山建設投資成為新熱點。  　　2009年世界粗鋼產(chǎn)量為119916萬噸，與2008年130582萬噸相比下降了8.0％，世界粗鋼產(chǎn)量在連續(xù)多年增長后連續(xù)兩年下降。世界主要粗鋼生產(chǎn)國家和地區(qū)依次為中國、日本、俄羅斯、美國、印度、韓國、德國、烏克蘭、巴西、土耳其、意大利、中國臺灣、西班牙、墨西哥及法國等，十五個國家或地區(qū)合計粗鋼產(chǎn)量106970萬噸，占世界粗鋼產(chǎn)量的89.2％。  　　2009年包括歐盟、北美、南美和獨聯(lián)體國家在內的世界主要產(chǎn)鋼國的鋼產(chǎn)量幾乎都有下降，但是在亞洲，中國、印度以及中東國家的鋼產(chǎn)量卻又明顯增長。2009年亞洲的粗鋼產(chǎn)量達到了79540萬噸，比2008年增長了3.5％，亞洲鋼產(chǎn)量在世界鋼產(chǎn)量中的份額從2008年的58％增加到2009年的65％。  　　近年來我國鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展，粗鋼產(chǎn)量從1996年的10124萬噸增長到2009年的56784萬噸，中國鋼鐵工業(yè)進入了一個高速發(fā)展的階段，中國占世界鋼產(chǎn)量的比重從1996年的13.5％迅速增長到2008年的47.4％。 

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。