本周,在遠(yuǎn)期價(jià)格持續(xù)走低的影響下,各地市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格一路下跌。沙鋼的平盤出價(jià)加劇了市場(chǎng)的擔(dān)憂情緒,加之國(guó)家政策消息及外部投資環(huán)境不明朗,市場(chǎng)觀望情緒濃厚。不過(guò),由于各大鋼廠到貨量依然有限,因此在整體成交疲軟的態(tài)勢(shì)下,各主流市場(chǎng)庫(kù)存出現(xiàn)不漲反跌的情況。此外,隨著現(xiàn)貨價(jià)格已接近成本底線,多數(shù)貿(mào)易商不愿跟跌市場(chǎng),這也給遠(yuǎn)期價(jià)格帶來(lái)一定支撐因素。截至周五,3.0mm熱卷最高、最低價(jià)分別為烏魯木齊市場(chǎng)5200元/噸和天津市場(chǎng)4650元/噸,全國(guó)主要城市3.0mm熱卷的平均價(jià)格為4859.44元/噸,較上漲下跌71.67元/噸;4.75mm熱卷最高、最低價(jià)格分別為烏魯木齊市場(chǎng)5050元/噸和上海市場(chǎng)4620元/噸,全國(guó)主要城市4.75mm熱卷平均價(jià)格為4765元/噸,較上周下跌70.56元/噸。
本周MyspiC國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)172.7,較上周下跌1.5%,較上月指數(shù)上漲0.9%,與去年同期相比,上漲18.1%;國(guó)內(nèi)扁平材指數(shù)為152.2點(diǎn),較上周下跌1.2%,較上月下跌0.5%,與去年同期相比,上漲12.7%;熱卷指數(shù)為165.9點(diǎn),較上周下跌1.7%,較上月下跌1.5%,比去年同期相比,上漲18.1%。
全國(guó)政協(xié)十一屆四次會(huì)議3日下午在人民大會(huì)堂開(kāi)幕。全國(guó)政協(xié)主席賈慶林在會(huì)上作常委會(huì)工作報(bào)告時(shí)說(shuō),2011年,全國(guó)政協(xié)要緊扣主題主線,積極為實(shí)施“十二五”規(guī)劃獻(xiàn)計(jì)出力。賈慶林稱,要繼續(xù)關(guān)注和促進(jìn)民生改善,圍繞加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理、提高社會(huì)管理科學(xué)化水平,促進(jìn)充分就業(yè),推進(jìn)收入分配制度改革,保持物價(jià)總體水平基本穩(wěn)定。
國(guó)務(wù)院總理溫家寶27日上午來(lái)到中國(guó)政府網(wǎng)和新華網(wǎng),與網(wǎng)友在線交流。對(duì)“十二五”期間的改革和發(fā)展,溫家寶表示,我們已經(jīng)開(kāi)過(guò)多次會(huì)議,向地方政府講明“十二五”的主題和主線就是要貫徹科學(xué)發(fā)展和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。“十二五”規(guī)劃中,確定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度是7%。之所以這樣做,就是因?yàn)橐压ぷ鞯闹攸c(diǎn)放在提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益上來(lái),就是要把發(fā)展和所得到的成果用在民生上來(lái)。
2011年2月份,中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為52.2%,環(huán)比回落0.7個(gè)百分點(diǎn),回落幅度較上月明顯縮小。雖然環(huán)比回落,但比去年同期仍回升0.2個(gè)百分點(diǎn)。顯示當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍處在平穩(wěn)適度的增長(zhǎng)區(qū)間。
美國(guó)商務(wù)部25日發(fā)布修正數(shù)據(jù)說(shuō),2010年第四季度,美國(guó)實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值第二次預(yù)估值為增長(zhǎng)2.8%,增幅低于上個(gè)月發(fā)布的3.2%。歐盟執(zhí)行委員會(huì)周二上調(diào)了2011年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)預(yù)測(cè),并指油價(jià)和商品價(jià)揚(yáng),恐讓今年通貨膨脹大多在歐央行目標(biāo)上限的上方。
【華東地區(qū)】
本周華東市場(chǎng)受遠(yuǎn)期價(jià)格打壓,熱軋板卷現(xiàn)貨價(jià)格延續(xù)下跌走勢(shì),且跌幅較深。據(jù)市場(chǎng)反映,由于終端需求遲遲得不到回暖,價(jià)格又接近成本底線且還有繼續(xù)走低的可能,貿(mào)易商心態(tài)又強(qiáng)轉(zhuǎn)弱,大多看空后期行情,這又導(dǎo)致價(jià)格進(jìn)一步走低,市場(chǎng)陷入惡性循環(huán)狀態(tài)。
庫(kù)存方面,以上海市場(chǎng)為例:2011年3月4日對(duì)上海地區(qū)板卷類主要倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況進(jìn)行同口徑調(diào)查統(tǒng)計(jì),目前熱軋178.110萬(wàn)噸,較上周減少0.116萬(wàn)噸。由于近期鋼廠發(fā)貨量及市場(chǎng)到貨量相當(dāng)有限,因此在成交情況并不樂(lè)觀的前提下,市場(chǎng)庫(kù)存數(shù)據(jù)不增反減。由此可見(jiàn),盡管終端客戶僅以“按需采購(gòu)”的模式提貨,依然切實(shí)消耗部分市場(chǎng)庫(kù)存。據(jù)悉,鋼廠近期的熱軋板卷發(fā)貨量都會(huì)保持在一個(gè)較低的數(shù)量,因此后期庫(kù)存壓力有望得到進(jìn)一步緩解。
本周,沙鋼出臺(tái)3月份調(diào)價(jià)政策,其中熱卷價(jià)格不動(dòng);現(xiàn)5.5mmQ235熱卷表列價(jià)格為5000元/噸,現(xiàn)5.5mmSPHC熱卷表列價(jià)格為5080元/噸。與市場(chǎng)預(yù)期不同,沙鋼終結(jié)了主流鋼廠前期不斷大幅上調(diào)出廠價(jià)格的節(jié)奏。隨后,部分二三線鋼廠也開(kāi)始跟跌,加劇了市場(chǎng)的恐慌情緒。不過(guò),即使沙鋼本月平盤,其出廠價(jià)依然與目前市場(chǎng)價(jià)存在嚴(yán)重倒掛,遠(yuǎn)期成本壓力依然不斷增加。因此在市場(chǎng)報(bào)價(jià)逐漸逼近成本的同時(shí),貿(mào)易商普遍認(rèn)為,價(jià)格下跌空間相對(duì)有限。
綜合來(lái)看,目前終端存在實(shí)際需求,但由于價(jià)格下跌過(guò)快過(guò)猛,使得觀望情緒主導(dǎo)市場(chǎng)。目前市場(chǎng)需要的只是短暫的喘息和盤整。一旦筑穩(wěn)底部?jī)r(jià)格,終端加大采購(gòu)量,現(xiàn)貨價(jià)格依然有反彈可能。不過(guò),由于投資環(huán)境尚不明朗,因此現(xiàn)貨價(jià)格在很大程度上受控于遠(yuǎn)期價(jià)格,人為操控因素過(guò)多。建議貿(mào)易商在逆勢(shì)中切勿互相殺跌,關(guān)注政策面消息及終端需求情況。
【華南、中南、西南地區(qū)】
本周華南地區(qū)熱軋板卷價(jià)格震蕩下挫,臨近周末出現(xiàn)一波加速回落。截止目前,廣州市場(chǎng)4.5mm普卷主流價(jià)格在4720-4730元/噸,較上周末回落50-80元/噸不等;柳州市場(chǎng)4.75mm熱卷報(bào)價(jià)在4930元/噸。市場(chǎng)方面:在外部環(huán)境不穩(wěn)、經(jīng)濟(jì)政策不明朗的前提下,市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)震蕩的行情,終端用戶及中間商選擇繼續(xù)觀望。春節(jié)過(guò)后,華南地區(qū)主要市場(chǎng)的價(jià)格已回落近300元/噸,逐漸接近商戶庫(kù)存的成本線。面對(duì)前期庫(kù)存利潤(rùn)的壓縮及后期到貨成本的高企,大多商家并不愿過(guò)多的降價(jià)促銷;不過(guò),對(duì)后期資金面繼續(xù)收緊的趨勢(shì),商家似乎已經(jīng)達(dá)成共識(shí)。因此,部分資金周轉(zhuǎn)不暢的商家,不得不選擇低價(jià)出貨以回籠資金。庫(kù)存方面,本周庫(kù)存變化不大。以樂(lè)從市場(chǎng)為例:據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),本周樂(lè)從市場(chǎng)熱卷庫(kù)存約113.3萬(wàn)噸。對(duì)于下周走勢(shì),由于全國(guó)人民代表大會(huì)十四次會(huì)議即將在周六開(kāi)幕,屆時(shí)各項(xiàng)政策的出臺(tái)將逐漸明朗,不過(guò)對(duì)于遏制通貨膨脹、打壓房地產(chǎn)等議題基本都屬利空,綜合看來(lái),預(yù)計(jì)下周需求仍難釋放,震蕩盤整幾率較大。
本周中南地區(qū)3.0mm熱卷均價(jià)為4866元/噸,較上周下跌77元/噸。隨著價(jià)格的不斷下跌,貿(mào)易商普遍反映市場(chǎng)成交毫無(wú)起色,而長(zhǎng)時(shí)間的低迷態(tài)勢(shì)更是讓商戶心態(tài)明顯轉(zhuǎn)弱,短期套現(xiàn)意愿較強(qiáng)。從市場(chǎng)表現(xiàn)情況來(lái)看,由于節(jié)后市場(chǎng)需求得不到快速回暖,且現(xiàn)貨資源在遠(yuǎn)期價(jià)格的打壓下,難有好轉(zhuǎn)情況,因此商家建倉(cāng)積極性不高,導(dǎo)致部分規(guī)格呈不同程度的緊缺狀態(tài)。不過(guò),這對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)的疲軟走勢(shì)產(chǎn)生一定支撐作用,另外,隨著近日價(jià)格的持續(xù)下跌,商家前期的利潤(rùn)空間已被基本壓縮,后期資源成本或?qū)⒃俣劝l(fā)揮其支撐作用。綜合來(lái)看,筆者預(yù)計(jì)下周價(jià)格主流呈弱勢(shì)盤整為主,但下行空間有限。
本周西南地區(qū)熱軋板卷價(jià)格全面下跌,市場(chǎng)觀望情緒濃厚。截至周五,西南鋼市3.0mm熱卷均價(jià)4970元/噸,較上周末下跌72.5元/噸。正值全國(guó)兩會(huì)期間,市場(chǎng)多處于觀望態(tài)勢(shì),部分商戶擔(dān)心國(guó)家為抗通脹或?qū)⑴_(tái)更加嚴(yán)厲的宏觀調(diào)控政策。此外,短期內(nèi)市場(chǎng)資金持續(xù)收緊,導(dǎo)致鋼材期貨、電子盤價(jià)格持續(xù)震蕩下行,投資者信心一再下挫,對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)造成較大的負(fù)面影響。上海、天津等國(guó)內(nèi)一線城市熱卷價(jià)格不斷走低,也影響了西南地區(qū)熱軋板卷的表現(xiàn)。多數(shù)商家迫于成交不暢、資金壓力以及鋼廠暗降等因素,無(wú)奈調(diào)低報(bào)價(jià),甚至出現(xiàn)競(jìng)相殺跌現(xiàn)象。市場(chǎng)方面,雖然許多工程項(xiàng)目已經(jīng)動(dòng)工,但是多數(shù)終端用戶考慮到目前行情處于下跌通道中,采購(gòu)積極性不高,多以按需拿貨為主,整體成交情況并不理想。另外,本周攀鋼、漣鋼、柳鋼到貨量較少;重鋼、昆鋼有部分資源流入,社會(huì)庫(kù)存總量繼續(xù)增加。對(duì)于后期走勢(shì),筆者認(rèn)為下周西南區(qū)域熱軋板卷價(jià)格可能繼續(xù)下探,“兩會(huì)”之后或許會(huì)出現(xiàn)上漲行情;若下周鋼材期貨、電子盤能夠連續(xù)拉漲數(shù)日,現(xiàn)貨市場(chǎng)信心得以提振,市場(chǎng)價(jià)格有望企穩(wěn)甚至上揚(yáng)。
【華北地區(qū)】
本周華北地區(qū)熱軋卷板延續(xù)跌勢(shì),價(jià)格較上周明顯回落。其中,北京市場(chǎng)熱軋卷板價(jià)格較上周五下跌80元/噸,現(xiàn)3.0mm普碳鋼卷市場(chǎng)價(jià)格在4730元/噸;天津市場(chǎng)5.5mm普卷價(jià)格在4600—4630元/噸,較上周五下跌80元/噸;石家莊市場(chǎng)3.0mm普卷市場(chǎng)價(jià)格為4900元/噸,較上周末下跌70元/噸;太原市場(chǎng)3.0mm熱卷主流成交價(jià)格為4820元/噸,較上周跌40元/噸。
由于市場(chǎng)連續(xù)數(shù)周的回調(diào),近期電子盤的表現(xiàn)也給現(xiàn)貨價(jià)格雪上加霜,貿(mào)易商心態(tài)出現(xiàn)轉(zhuǎn)變,大多對(duì)后市表示悲觀,因此本周跌幅較上周也有所加大。不過(guò),也有個(gè)別商家考慮到成本因素,依然維持高位報(bào)價(jià)。
庫(kù)存方面:本周華北地區(qū)主流市場(chǎng)庫(kù)存有漲有跌。其中北京市場(chǎng)由于中鐵資源到貨較多,總量約在6.5萬(wàn)噸左右;天津市場(chǎng)則因鋼廠到貨量有限,小幅降低。不過(guò),商家多認(rèn)為,由于年前價(jià)格處于高位,終端采購(gòu)受到抑制,因此備貨較少。因此后期需求釋放后,市場(chǎng)庫(kù)存應(yīng)該不會(huì)存在太大壓力。
短期來(lái)看,由于需求釋放仍需要時(shí)間,價(jià)格反彈也存在一定困難。但是,隨著鋼材價(jià)格近期的回落,市場(chǎng)逐步進(jìn)入一種弱勢(shì)平衡的狀態(tài)。因此,在基本面沒(méi)有改變的情況下,近期市場(chǎng)小幅震蕩整理的可能性較大。
【西北、東北地區(qū)】
本周西北地區(qū)熱軋板卷價(jià)格大幅下調(diào),市場(chǎng)成交冷清。截至發(fā)稿,西安市場(chǎng)主導(dǎo)鋼廠普卷價(jià)格在4780-4810元/噸之間;蘭州市場(chǎng)3.5mm以上普卷主流價(jià)格為4720元/噸,較上周下跌80元/噸。市場(chǎng)方面:遠(yuǎn)期價(jià)格大幅跳水,導(dǎo)致貿(mào)易商趨穩(wěn)的心態(tài)被瞬間打破,個(gè)別商戶急于出貨求的心態(tài)愈發(fā)強(qiáng)烈。不過(guò),買方市場(chǎng)同樣受“買漲不買落”的真理牽制,態(tài)度從容、表現(xiàn)淡定,持單詢價(jià)、各家比價(jià),與商家心態(tài)形成強(qiáng)烈反差。到貨方面:本周市場(chǎng)到貨不多,太鋼、酒鋼等均有少量回貨,西北地區(qū)主流市場(chǎng)總體庫(kù)存較上周有小幅下降。綜合來(lái)看,目前的市場(chǎng)并不具備再次大幅下跌的因素,但受成交限制,商家心態(tài)持續(xù)惡化,人為炒作因素引導(dǎo)現(xiàn)貨價(jià)格,建議各商家勿盲目跟跌,依自身情況謹(jǐn)慎操作。
本周東北地區(qū)熱軋板卷價(jià)格混亂調(diào)整,市場(chǎng)成交冷清。截至發(fā)稿,哈爾濱市場(chǎng)3.5mm熱卷主流報(bào)價(jià)在4800—4890元/噸不等;大連市場(chǎng)3.5mm熱卷主流成交價(jià)在4870元/噸左右;長(zhǎng)春市場(chǎng)3.5mm熱軋板卷主流報(bào)價(jià)在4760-4780元/噸;沈陽(yáng)市場(chǎng)熱卷價(jià)格主流報(bào)價(jià)在4680—4700元/噸?;仡櫛局?,在電子盤及外圍主導(dǎo)市場(chǎng)熱卷價(jià)格持續(xù)走弱的帶動(dòng)下,東北地區(qū)主流市場(chǎng)逐漸開(kāi)始調(diào)整價(jià)格,但調(diào)整幅度不一,部分對(duì)后市強(qiáng)烈看好的商家報(bào)價(jià)相對(duì)堅(jiān)挺,不過(guò)針對(duì)客戶的性質(zhì)、采購(gòu)的多少等因素,商家都會(huì)給予一定程度的優(yōu)惠。但受需求低迷制約,加之近期價(jià)格下行趨勢(shì),買漲不買跌的心態(tài)較為濃厚,因此商家出貨較差。由于近期市場(chǎng)并不具備價(jià)格大幅上漲或下跌的條件??傮w來(lái)看,商家待漲情緒相對(duì)濃厚,預(yù)計(jì)下周東北地區(qū)熱卷價(jià)格盤整可能性較大。(,)
【本周主要市場(chǎng)熱軋薄板價(jià)格變化情況】 | |||||||||||||||||||
日期 | 上海 | 杭州 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
3.0熱軋板卷 | 2月25日 | 4830 | 4880 | 4950 | 5060 | 4870 | 4900 | 4810 | 4750 | 4830 | 4860 | 4880 | 4980 | 4980 | 4970 | 5150 | 4960 | 4950 | 5150 |
3月4日 | 4730 | 4760 | 4880 | 4910 | 4810 | 4880 | 4730 | 4650 | 4780 | 4820 | 4800 | 4930 | 4920 | 4900 | 5040 | 4860 | 4870 | 5200 | |
漲跌 | -100 | -120 | -70 | -150 | -60 | -20 | -80 | -100 | -50 | -40 | -80 | -50 | -60 | -70 | -110 | -100 | -80 | 50 | |
備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 正平板 | 正平板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | |
主導(dǎo)鋼廠 | 唐鋼 | 通鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 本鋼 | 通鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 酒鋼 | |
4.75熱軋板卷 | 2月25日 | 4650 | 4750 | 4780 | 4960 | 4780 | 4850 | 4780 | 4730 | 4800 | 4820 | 4780 | 4880 | 4730 | 4910 | 5090 | 4900 | 4800 | 5050 |
2月25日 | 4620 | 4680 | 4730 | 4810 | 4710 | 4830 | 4700 | 4630 | 4750 | 4750 | 4700 | 4830 | 4660 | 4840 | 4980 | 4780 | 4720 | 5050 | |
漲跌 | -30 | -70 | -50 | -150 | -70 | -20 | -80 | -100 | -50 | -70 | -80 | -50 | -70 | -70 | -110 | -120 | -80 | 0 | |
備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷加 | 正平板 | 正平板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | |
主導(dǎo)鋼廠 | 包鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 漣鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 唐鋼 | 太鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 本鋼 | 通鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 邯鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 |
【本周熱軋鋼廠調(diào)價(jià)情況】 | |||||||
品種 | 鋼廠 | 攀鋼(重慶) | 攀鋼(成都) | 酒鋼(蘭州) | 沙鋼 | 酒鋼(蘭州) | 酒鋼(蘭州) |
Q235 5.5mm熱卷 | 調(diào)整幅度 | -70 | -70 | -20 | — | -20 | -10 |
執(zhí)行價(jià) | 5090 | 5100 | 4830 | 5000 | 4810 | 4800 | |
執(zhí)行日期 | 2011/2/21 | 2011/2/21 | 2011/2/28 | 2011/3/1 | 2011/3/1 | 2011/3/2 | |
品種 | 鋼廠 | 日鋼 | |||||
SPHC3.0mm熱卷 | 調(diào)整幅度 | -100 | |||||
執(zhí)行價(jià) | 4923 | ||||||
執(zhí)行日期 | 2011/3/2 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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