本周全國(guó)各地區(qū)鍍鋅彩涂行情整體穩(wěn)中上漲,局部地區(qū)隨報(bào)價(jià)緊跟后期成本而上漲,成交略顯平淡,市場(chǎng)心態(tài)平穩(wěn)。截至周五,國(guó)內(nèi)1.0mm鍍鋅板價(jià)格最低為鄭州市場(chǎng)的4900元/噸,最高為沈陽(yáng)市場(chǎng)的5400元/噸,國(guó)內(nèi)整體均價(jià)為5080元/噸,較上周上漲150元/噸;0.5mm彩涂板價(jià)格最低為杭州市場(chǎng)的5850元/噸,最高為沈陽(yáng)市場(chǎng)的7300元/噸,國(guó)內(nèi)整體均價(jià)為6263元/噸,較上周上漲107元/噸。截至周五,Myspic鍍鋅指數(shù)為100.8,較上周增長(zhǎng)2.4%。
本周宏觀紀(jì)事:日前,中央政治局定調(diào)下半年經(jīng)濟(jì)工作,要求穩(wěn)定宏觀政策,其中提到要堅(jiān)定不移地實(shí)施積極的財(cái)政政策;國(guó)家電網(wǎng)統(tǒng)調(diào)數(shù)據(jù)顯示,7月中旬日均發(fā)電量同比增長(zhǎng)7.9%,相比7月上旬3%的增速出現(xiàn)“大抬頭”。;據(jù)悉,上半年信貸投放達(dá)7.37萬(wàn)億,目前多家銀行已調(diào)整信貸投放速度甚至?xí)和7刨J,7月份的信貸數(shù)據(jù)環(huán)比可能下降。此外,央行近期也向多家銀行發(fā)行了定向票據(jù)。
本周?chē)?guó)內(nèi)鍍鋅彩涂行情繼續(xù)穩(wěn)中上揚(yáng),這很大程度上受到漲預(yù)期心理的支持,但市場(chǎng)出貨量一般。目前各地鍍鋅行情呈現(xiàn)四大特點(diǎn):一是現(xiàn)貨成交獲利空間大;二是鋼廠7月份資源普遍存在遲交現(xiàn)象,鍍鋅庫(kù)存僅呈緩慢上升;三是終端成交量有限,且貿(mào)易商采購(gòu)量出現(xiàn)階段性萎縮;四是大部分商家對(duì)后市依然樂(lè)觀,普遍懷有惜售心理。據(jù)整理,8月份本鋼對(duì)鍍鋅上漲430元/噸,調(diào)整后1.0mm鍍鋅表列不含稅價(jià)高達(dá)4710元/噸;8月份首鋼對(duì)鍍鋅拉漲500元/噸,調(diào)整后1.0mm鍍鋅表列含稅價(jià)為5450元/噸。筆者認(rèn)為,下周?chē)?guó)內(nèi)鍍鋅行情仍以堅(jiān)挺為主,市場(chǎng)運(yùn)作依然以長(zhǎng)流程工廠9月份期盤(pán)定調(diào)為參照,但成交情況將以弱勢(shì)穩(wěn)定為主。短期來(lái)看,成本因素決定行情暫時(shí)保持高位運(yùn)行,而鋼廠所釋放的產(chǎn)能尚未滲透入主要市場(chǎng),貿(mào)易商基本沒(méi)有庫(kù)存壓力,因此成交的暫時(shí)性低迷不足以引發(fā)價(jià)格回調(diào)。各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:
【華東地區(qū)】
華東地區(qū)涂鍍價(jià)格繼續(xù)維持上揚(yáng),1.0mm鍍鋅,截至周五,上海市場(chǎng)鍍鋅價(jià)格5030元/噸,杭州市場(chǎng)鍍鋅價(jià)格5000元/噸,博興市場(chǎng)鍍鋅價(jià)格4850元/噸.。彩涂方面,截至周五,上海市場(chǎng)寶鋼彩涂報(bào)價(jià)6900元/噸,杭州市場(chǎng)彩涂報(bào)價(jià)5850元/噸,博興市場(chǎng)彩涂?jī)r(jià)格5750元/噸。
本周上海市場(chǎng)在當(dāng)前價(jià)位進(jìn)行盤(pán)整,目前來(lái)看市場(chǎng)各家資源相對(duì)不是十分充足,外加成本支撐,使得市場(chǎng)價(jià)格相應(yīng)維持在高位。從市場(chǎng)所反映的情況來(lái)看,商家惜售心理比較明顯,而且市場(chǎng)資源與鋼廠成本再度倒掛,后期貿(mào)易商為避免虧損,因此短期內(nèi)價(jià)格仍將保持上行的態(tài)勢(shì)。與之臨近的杭州市場(chǎng)近期涂鍍價(jià)格推升的速度明顯放緩,據(jù)知情人士透露,目前鍍鋅較彩涂,成交有所放緩,銷(xiāo)售壓力正在逐步體現(xiàn)。而且目前市場(chǎng)冷硬與其下游產(chǎn)品之間的銜接上產(chǎn)生了一定的問(wèn)題,使得冷硬、鍍鋅、彩涂之間的漲幅相差較大,因此從后期市場(chǎng)發(fā)展角度來(lái)看,鍍鋅、彩涂?jī)r(jià)格及有可能在當(dāng)前價(jià)位盤(pán)整后再度推升。
本周博興市場(chǎng)鍍鋅板卷報(bào)價(jià)穩(wěn)中略有上漲,但成交較為一般,僅恒通指導(dǎo)價(jià)格上漲50元/噸之后,對(duì)市場(chǎng)略有刺激。由于當(dāng)前南北方資源價(jià)格基本持平,因此南方的資源很難進(jìn)入博興市場(chǎng),而北方廠家報(bào)價(jià)也很高,到貨基本少有利潤(rùn),因此貿(mào)易商在出貨不佳的情況下,對(duì)后期價(jià)格是否能繼續(xù)拉漲較為迷茫,因此當(dāng)前市場(chǎng)到貨量不多,主要以消化前期的庫(kù)存為主,庫(kù)存量有明顯減少。彩涂方面,價(jià)格維持穩(wěn)定,由于近期雨季,下游工程等進(jìn)度較慢,市場(chǎng)彩涂需求量有所減少,彩涂廠家訂單也不多,部分還面臨停產(chǎn)的現(xiàn)象。商家心態(tài)方面,雖然成交略顯疲弱,但因?yàn)槭种匈Y源多數(shù)有利潤(rùn),且各家資源量較為分散,因此各家均無(wú)明顯的資金壓力,且在廠家高成本的支撐下,貿(mào)易商對(duì)后市預(yù)期尚可,因此在目前的情況下并無(wú)出現(xiàn)因著急出貨而大幅降價(jià)的現(xiàn)象,商家心態(tài)穩(wěn)定。
【華南、中南、西南地區(qū)】
由于前期價(jià)格的連續(xù)拉漲過(guò)快,目前長(zhǎng)流程鋼廠資源出貨緩慢,貿(mào)易商普遍保持觀望。同時(shí),近日當(dāng)?shù)氐拿駹I(yíng)鋼廠資源消化速度加快,主要原因是相比同類(lèi)大鋼廠資源,其價(jià)格優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn),而且訂貨靈活。資源方面,本周到貨甚少,不少商家規(guī)格不齊,故小部分規(guī)格的價(jià)格出現(xiàn)不正常的拉漲。1.0mm鍍鋅方面,截至周五,廣州市場(chǎng)報(bào)5230元/噸,較上周大漲130元/噸;0.5mm彩涂方面,截至周五,廣州市場(chǎng)寶鋼彩涂報(bào)6950元/噸,較上周拉漲150元/噸。
中南地區(qū)價(jià)格隨市上揚(yáng),由于武鋼6、7月份資源交貨較慢,周邊市場(chǎng)相應(yīng)資源仍較缺乏,貿(mào)易商心態(tài)平穩(wěn)。1.0mm鍍鋅方面,截至周五,武漢市場(chǎng)武鋼鍍鋅報(bào)5050元/噸,較上周大漲200元/噸;鄭州市場(chǎng)鍍鋅報(bào)4900元/噸,較上周拉漲100元/噸。0.5mm彩涂方面,截至周五,武漢市場(chǎng)武鋼彩涂報(bào)6200元/噸,較上周拉漲100元/噸;鄭州寶鋼黃石彩涂報(bào)6200元/噸,較上周持平。
本周西南市場(chǎng)涂鍍板卷價(jià)格基本穩(wěn)定,市場(chǎng)在上周價(jià)格上漲以后,出貨速度基本正常,雖然表面看來(lái)有些清淡,但是與往年同期比,基本持平。在這需求的淡季,商家心態(tài)平穩(wěn),謹(jǐn)慎操作,把庫(kù)存控制在較低水平。對(duì)于目前高價(jià)格的資源,商家基本保持觀望狀態(tài)。因?yàn)橄掠涡枨蟮那宓?,所以?duì)于高價(jià)格,整個(gè)西南市場(chǎng)應(yīng)該還需要一定的時(shí)間來(lái)接受。
【華北地區(qū)】
華北地區(qū)涂鍍市場(chǎng)繼續(xù)走強(qiáng)。1.0mm鍍鋅方面,截至周五,京津地區(qū)市場(chǎng)本鋼鍍鋅價(jià)格報(bào)至5050元/噸。0.5mm彩涂方面,岳洋彩涂0.476mm報(bào)5900元/噸,天津市場(chǎng)新宇彩涂報(bào)5870元/噸,價(jià)格上漲?,F(xiàn)期市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)緩慢的調(diào)整階段,一方面是鋼廠大幅推漲的情況下,終端采購(gòu)沒(méi)有跟上,另一方面就是貿(mào)易商的心態(tài)有點(diǎn)不穩(wěn),加上本周本首鋼資源陸續(xù)到貨,庫(kù)存部分補(bǔ)充,雖然壓力不大,但是對(duì)于后市,貿(mào)易商態(tài)度比較謹(jǐn)慎,看漲情緒較濃。
【西北、東北地區(qū)】
本周西北涂鍍市場(chǎng)出貨一般,價(jià)格保持平穩(wěn),市場(chǎng)由于近期陰雨天氣較多,商家心態(tài)也較為暗淡。0.5mm*1000寶鋼黃石鍍鋅主流報(bào)價(jià)5250元/噸,同規(guī)格武鋼鍍鋅主流報(bào)價(jià)也是5250元/噸,市場(chǎng)方面:鍍鋅市場(chǎng)暫時(shí)較為穩(wěn)定,大戶(hù)出貨一般,庫(kù)存量也不高,目前寶鋼黃石、攀華7月份資源市場(chǎng)已經(jīng)不多,包鋼、武鋼、濟(jì)鋼資源占多數(shù)。目前價(jià)格上漲壓力較大,主要是下游需求較弱,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,商家都不太愿意上漲價(jià)格,再加上出貨不好,月底急于變現(xiàn)訂購(gòu)下個(gè)月資源,所以本周價(jià)格較為平穩(wěn)??偟目磥?lái),西北市場(chǎng)暫時(shí)價(jià)格保持平穩(wěn),預(yù)計(jì)下周價(jià)格下跌的可能性不大。
本周東北市場(chǎng)涂鍍板卷總體出貨量較為一般。哈爾濱市場(chǎng)持續(xù)下雨,涂鍍板卷成交不好,主要是下游缺乏購(gòu)買(mǎi)力。據(jù)當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商反映,從本月中旬以來(lái)哈市就突然需求慘淡,主要是前期價(jià)格拉漲時(shí)中間商存貨較多,而終端客戶(hù)卻觀望不買(mǎi)。沈陽(yáng)市場(chǎng)恒通資源出貨尚可,但鞍本鋼資源在鋼廠八月份政策出臺(tái)后貿(mào)易商將價(jià)格上調(diào)至高位,當(dāng)前1.0的報(bào)價(jià)在5400元/噸,跟恒通的差價(jià)較大,因此鞍本少有成交。但商家覺(jué)得資源量不多,壓力不大,且后期成本支撐力度較強(qiáng),因此市場(chǎng)問(wèn)題不大。
【國(guó)際市場(chǎng)】
歐洲方面,本周扁平材市場(chǎng)保持穩(wěn)定。7月份南歐薄板市場(chǎng)繼續(xù)上漲,熱卷價(jià)格大約上漲了30歐元/噸,目前熱卷的主流出廠價(jià)格為380-400歐元/噸,冷卷和鍍鋅板為440-460歐元/噸。意大利薄板庫(kù)存繼續(xù)下降,從6月底開(kāi)始,來(lái)自中間商和終端用戶(hù)的采購(gòu)開(kāi)始增加,推動(dòng)了市場(chǎng)上漲。雖然西班牙薄板市場(chǎng)從6月份才開(kāi)始復(fù)蘇,但現(xiàn)在市場(chǎng)還沒(méi)有表現(xiàn)出傳統(tǒng)的淡季特征。市場(chǎng)人士表示,由于庫(kù)存較低以及進(jìn)口資源匱乏,南歐薄板市場(chǎng)有望持續(xù)上漲至9月份。
北美方面,本周美國(guó)扁平材市場(chǎng)保持堅(jiān)挺。中西部鋼廠的熱鍍鋅板出廠價(jià)為635美元/短噸。繼美國(guó)主要鋼廠相繼宣布第三次上調(diào)薄板價(jià)格后,本周紐柯鋼公司宣布上調(diào)薄板價(jià)格60美元/短噸,立即生效。6月初美國(guó)鋼廠第一次上調(diào)薄板時(shí),國(guó)內(nèi)許多貿(mào)易商認(rèn)可了這次提價(jià)。第二次提價(jià)時(shí),一些貿(mào)易商開(kāi)始懷疑提價(jià)是否可以持續(xù)。當(dāng)7月初鋼廠宣布第三次提價(jià)后,貿(mào)易商普遍感到難以理解。但實(shí)際市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)超出了貿(mào)易商的預(yù)期,從目前現(xiàn)貨市場(chǎng)主流成交價(jià)來(lái)看,市場(chǎng)已經(jīng)接受了鋼廠的第二次提價(jià)。不過(guò),目前市場(chǎng)上漲并非實(shí)際需求支撐,成本增加、終端用戶(hù)補(bǔ)充庫(kù)存以及進(jìn)口匱乏是主要原因。市場(chǎng)能否接受鋼廠的第三次提價(jià),目前尚不確定。但由于越來(lái)越多的貿(mào)易商表示不再跟張,鋼廠的第三次提價(jià)可能需要更多的時(shí)間來(lái)消化。
亞洲方面,扁平材市場(chǎng)保持堅(jiān)挺。國(guó)外出口商繼續(xù)提高出口到東南亞的熱卷報(bào)價(jià),最近一周上漲了15-20美元/噸。目前中國(guó)大陸3mm以上SS400熱卷的報(bào)價(jià)為570美元/噸(CFR),之前的成交價(jià)格為530美元/噸(CFR)。獨(dú)聯(lián)體1.8-2mm熱卷報(bào)價(jià)達(dá)到600美元/噸(CFR),之前的成交價(jià)格為550美元/噸(CFR)。東南亞貿(mào)易商反應(yīng),在國(guó)外鋼廠提高報(bào)價(jià)后,目前還沒(méi)有任何成交。馬來(lái)西亞和泰國(guó)2mm以上冷軋基料的報(bào)價(jià)為550美元/噸(FOB),還有一定成交。在日本,日本鋼廠贏得對(duì)亞洲其它地區(qū)9月份發(fā)貨的熱卷價(jià)格520美元/噸(FOB)。在6月初,日本鋼廠與亞洲用戶(hù)的熱卷成交價(jià)格在500美元/噸(CFR),且出口數(shù)量有限。到6月底7月初價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)上揚(yáng)趨勢(shì)。結(jié)果,8-9月對(duì)中國(guó)臺(tái)灣和越南發(fā)貨價(jià)以及對(duì)韓國(guó)9月份發(fā)貨價(jià)達(dá)到了500美元/噸(FOB),目前熱卷成交價(jià)格已高達(dá)520美元/噸(FOB)。在印度,大多印度鋼廠計(jì)劃上調(diào)8月排產(chǎn)的扁平材國(guó)內(nèi)價(jià)格,尤其是熱軋板卷價(jià)格。目前印度國(guó)內(nèi)扁平材需求十分穩(wěn)定,另外,每年的設(shè)備維修也將導(dǎo)致鋼材供應(yīng)緊缺。市場(chǎng)預(yù)計(jì)8月份印度熱軋板卷價(jià)格可能上調(diào)1000-1500盧比/噸(21-31美元/噸)。通常印度國(guó)內(nèi)熱卷價(jià)格高于進(jìn)口價(jià)格50美元/噸,目前進(jìn)口價(jià)格已漲至550美元/噸(CFR),所以鋼廠至少有1000盧比/噸的上調(diào)空間。
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【本周鋼廠鍍鋅彩涂調(diào)價(jià)情況】
品種 | 鋼廠 | 本鋼(不含稅) | 首鋼(含稅) |
0.5mm鍍鋅 | 調(diào)價(jià)幅度 | 430 | 500 |
執(zhí)行價(jià) | 5010 | 5750 | |
執(zhí)行日期 | 8月1日 | 8月1日 | |
1.0mm鍍鋅 | 調(diào)價(jià)幅度 | 430 | 500 |
執(zhí)行價(jià) | 4710 | 5450 | |
執(zhí)行日期 | 8月1日 | 8月1日 | |
0.5mm彩涂 | 調(diào)價(jià)幅度 | 500 | |
執(zhí)行價(jià) | 5750 | ||
執(zhí)行日期 | 8月1日 |
【本周主要市場(chǎng)鍍鋅彩涂?jī)r(jià)格變化情況】
0.5mm鍍鋅 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
7月17日 | 5280 | 5330 | 5000 | 4950 | 4900 | 5200 | 4950 | 5100 | 5150 | 5000 | 5300 | 5300 | 5200 | 5100 |
7月24日 | 5280 | 5550 | 5050 | 5180 | 4950 | 5320 | 5000 | 5150 | 5250 | 5050 | 5300 | 5400 | 5300 | 5350 |
漲跌 | 0 | 220 | 50 | 230 | 50 | 120 | 50 | 50 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 250 |
產(chǎn)地 | 新大中 | 馬鋼 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 攀鋼 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武鋼 | 新大中 | 重鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
7月17日 | 4930 | 4930 | 5000 | 4780 | 4750 | 5100 | 4800 | 4900 | 5000 | 4900 | 5080 | 5000 | 5000 | 4850 |
7月24日 | 5030 | 5000 | 5050 | 5080 | 4850 | 5230 | 4900 | 4950 | 5400 | 5300 | 5080 | 5100 | 5100 | 5050 |
漲跌 | 100 | 70 | 50 | 300 | 100 | 130 | 100 | 50 | 400 | 400 | 0 | 100 | 100 | 200 |
產(chǎn)地 | 本鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 武鋼 |
0.5mm彩涂 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
7月17日 | 6800 | 5700 | 5900 | 5630 | 5750 | 6800 | 6200 | 6250 | 6900 | 5650 | 6450 | 6150 | 5900 | 6100 |
7月24日 | 6950 | 5850 | 5900 | 5880 | 5750 | 6950 | 6200 | 6250 | 7300 | 5750 | 6450 | 6350 | 5900 | 6200 |
漲跌 | 150 | 150 | 0 | 250 | 0 | 150 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 | 200 | 0 | 100 |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 蘇州迅興 | 岳洋 | 新宇 | 京博 | 寶鋼 | 黃石 | 黃石 | 寶鋼 | 奧維 | 黃石 | 福建凱景 | 重鋼 | 武鋼 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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