中國挖掘機械市場總體情況
根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2018年1-6月納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)銷售情況如下表所示。1-6月銷量120123臺,同比漲幅超過50%,市場持續(xù)高增長。平均噸位大幅提高,說明中、大挖市場占比提升。2018年1-6月銷量接近2011年歷史極值(125831),創(chuàng)造歷史同期第二高銷量。
國內(nèi)挖掘機械市場分析
1. 國內(nèi)市場概況
根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2018年1-6月納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)國內(nèi)市場銷售情況如下表所示。在2017年高基數(shù)條件下,依然實現(xiàn)快速增長。
2. 國內(nèi)市場品牌格局
2018年1-6月國產(chǎn)、日系、歐美和韓系品牌銷量分別為59728、19126、17463和14859臺,市場占有率分別為53.7%、17.2%、15.7%和13.4%。三一、徐工和卡特彼勒占據(jù)國內(nèi)市場前三位。從近三年品牌格局看,市場基本平穩(wěn),國產(chǎn)品牌占據(jù)約50%的市場份額。
3. 國內(nèi)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
2018年1-6月國內(nèi)大挖、中挖、小挖銷量分別為16281、29619和65276臺,市場份額分別為14.6%、26.6%和58.7%。小于6噸的微挖和6~13噸范圍的小挖占據(jù)國內(nèi)約一半的市場份額。從不同規(guī)格產(chǎn)品銷量變化看,大挖、中挖和小挖銷量同比增加6865、13227和20263臺,漲幅分別72.9%、80.7%和45.0%。從近三年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化看,大挖、中挖復(fù)蘇顯著,小挖市場份額稍有下滑。
4. 國內(nèi)市場集中度
2018年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場集中度CR4=53.9,CR8=77.7,相比5月市場集中度有所上升(前值CR4=53.8,CR8=77.4)。其中,大挖、中挖、小挖CR4市場集中度分別為57.2%、52.3%和54.6%,CR8市場集中度分別為81.6%、78.1%和78.1%。
5. 國內(nèi)市場分布
2018年1-6月東部、中部、西部地區(qū)挖掘機械銷量分別35197、35152和40827臺,同比漲幅分別61.9%、62.6%和48.6%。
2018年1-6月華東、西南、華中、西北、華北、華南和東北地區(qū)挖掘機械銷量分別35258、22379、18688、11696、11186、8586和3383臺,同比漲幅分別57.5%、47.7%、69.0%、55.9%、55.6%、63.4%和48.4%。
6. 平均作業(yè)小時數(shù)
作業(yè)小時數(shù)是衡量挖掘機械施工需求,判定未來行業(yè)發(fā)展的重要指標之一。根據(jù)經(jīng)驗,大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點分別為:2500~3000小時/年、2000~2500小時/年、1500小時/年。當施工需求超過盈虧平衡點時,市場需求將顯著增加。
根據(jù)挖掘機械分會調(diào)研統(tǒng)計,2017年挖掘機械出勤小時數(shù)同比有所增加,2018年作業(yè)情況變化趨勢值得持續(xù)關(guān)注。根據(jù)小松官網(wǎng)公布數(shù)據(jù),近三年小松建筑機械平均作業(yè)小時數(shù)變化情況與分會調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)基本一致。設(shè)備平均作業(yè)小時數(shù)的提高,反應(yīng)出下游需求的增加,并給市場需求提供穩(wěn)健支撐。
挖掘機械出口市場情況
根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2018年1-6月納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)出口銷售情況如下表所示。在全球經(jīng)濟復(fù)蘇的大背景下,出口市場實現(xiàn)翻番式增長。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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